Conjuntura Econmica e Campanha Salarial dos Bancrios 2012
Conjuntura Econômica e Campanha Salarial dos Bancários 2012
Conjuntura Macroeconômica (Principais Aspectos) 1 - A crise em alguns países 2 - O desempenho da economia brasileira 3 - As negociações coletivas 4 - A discussão: Spread e Poupança 5 - O desempenho dos bancos
Aspectos da crise em alguns países • A crise financeira segue forte no mundo, especialmente na Europa, onde o desempenho das economias, que já vem mostrando grande disparidade nos últimos meses, tende a se tornar cada vez mais assimétrico. As expectativas de crescimento continuam sendo revisadas para baixo e 6 países estão em recessão: Grécia, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda e República Tcheca. • Nos EUA, seguem elevados: o grau de endividamento das famílias (apesar de uma recente pequena queda) e o nível de desemprego (8, 3% em março) e o mercado imobiliário permanece frágil. • Expectativa de queda no ritmo de crescimento global para 2012/2013
Mercosul A entrada da Venezuela no Mercosul eleva o PIB do bloco para U$ 3, 2 TRILHÕES (75%) do total da AL, incrementando em 20% o comércio intra-bloco
Produto Interno Bruto – PIB Taxa de Crescimento (%) 2001 -2011 e estimativa 2012 8 7. 5 7 6. 1 5. 7 6 5. 2 5 4. 0 4 3. 2 2. 7 3 2 1. 3 2. 7 3. 0 1. 1 1 0 -0. 3 -1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Média Geométrica Fonte: IBGE Elaboração: DIEESE Acumulado 20012011 46, 60% Média* 2001 -2011 3, 53% Estimativa (nova revisão) para 2012 2, 5%
Inflação Estimada A perspectiva de Inflação para 12 meses, em Setembro de 2012, é de 4, 93%
Volume de crédito - % do PIB Brasil, 2003 - 2011 60 49 50 43. 7 45. 2 40. 5 40 30 35. 2 24. 6 25. 7 Dec/03 Dec/04 28. 3 30. 9 20 10 0 Fonte: Banco Central Elaboração: DIEESE Dec/05 Dec/06 Dec/07 Dec/08 Dec/09 Dec/10 Dec/11
Relação Crédito/PIB – 2010 (2012 para o Brasil) Fonte: Banco Mundial e BCB. Elaboração: Rede Bancários – DIEESE.
Variação do PIB e da Taxa SELIC 30 23. 79 25 20 19. 15 19. 13 17. 62 16. 33 15. 29 15 12. 33 PIB 11. 68 10. 33 10. 125 9. 83 10 7. 5 6. 1 5. 7 5 3. 2 2. 7 1. 3 5. 2 4. 0 2. 7 3. 5 1. 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 -5 Fonte: IBGE e BCB. Elaboração: Rede Bancários – DIEESE. 2006 2007 2008 2009 2010 -0. 600000001 2012
Medidas do governo federal Diante do quadro de desaceleração, o governo tem buscado formas de reativar a economia: - Plano Brasil Maior: estímulo ao setor industrial; - Corte nas taxas de juros SELIC; - Redução do IOF e do IPI; - Redução das taxas de juros ao consumidor da CAIXA e do BB; Contraditório: corte de R$ 55 bi no orçamento (cumprimento da meta fiscal do ano);
Saldo do emprego formal, por setor de atividade econômica - Brasil (2010 e 2011) 2011 Total: 2010: 2. 136. 947 2011: 1. 944. 560 Agropecuária Diferença 2011/2010 -192. 387 2010 82, 506 - 25, 946 17, 066 Ad. Pública 5, 627 925, 537 Serviços 864, 250 452, 077 519, 613 Comércio 222, 897 254, 178 Construção civil 9, 495 Serv. Indust. de util. pública 17, 854 215, 472 Indústria da transformação 19, 510 16, 343 Extrativa mineral - 200, 000 Fonte: M. T. E. - CAGED Elaboração: DIEESE 485, 028 - 200, 000 400, 000 600, 000 800, 000 1, 000
As Negociações Coletivas
Distribuição dos reajustes salariais, em comparação ao INPC-IBGE, segundo faixas de ganho Brasil, 2008 -2011 Fonte: DIEESE
A atual discussão do Spread Bancário no Brasil
O Spread Bancário Fonte: Banco Central do Brasil Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Conceito: diferença entre a taxa de aplicação e custo de captação
Spread no Brasil – Taxas elevadas Spread no Brasil - % ao ano Geral 27, 8 Pessoa Jurídica 18, 5 Pessoa Física 34, 9 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Rede Bancários – DIEESE.
Spread Elevado – Hipóteses Maior taxa básica de juros do mundo: n n existência de uma alternativa de aplicação especialmente atrativa que combina alta rentabilidade e baixíssimo risco. Estabelece um patamar mínimo de valorização que é extremamente alto. BC vem reduzindo a taxa Selic, no entanto, as taxas bancárias não vem acompanhando o movimento. Extrema concentração do sistema bancário brasileiro: n 6 maiores bancos concentram mais de 80% dos ativos totais e das operações de crédito do sistema bancário – estrutura de “cartel” n Importância do papel dos bancos públicos para quebrar a lógica e reduzir o spread da economia brasileira
Participação dos 6 maiores Bancos no ativo total do Setor Bancário 2004 e 2011 2004 6 maiores Bancos 35% 2011 Outros Bancos 19% 6 maiores Bancos Outros Bancos 65% 81% Fonte: Banco Central do Brasil Elaboração: DIEESE Rede Bancários
Decomposição do Spread Bancário - 2010 Spread Total 100% Custo Administrativo 12, 56% Inadimplência 28, 74% Compulsório + Encargos Fiscais + FGC 4, 08% Margem Líquida 32, 73% Impostos Diretos 21, 89% Fonte: Relatório de Economia Bancária – BCB. Elaboração: Rede Bancários – DIEESE. - O maior componente do Spread é o Lucro Líquido dos bancos, com participação de 33%. Nos 10 maiores bancos o índice chega a 35%. - O componente inadimplência provém de recursos provisionados pelos bancos para possíveis perdas por um não pagamento por parte dos tomadores de crédito - O custo administrativo é em boa parte composto por despesas de pessoal. Somente com tarifas, os bancos cobrem 130% de tais despesas, em média.
Inadimplência no SFN (em % das operações de crédito) Fonte: Relatório de Economia Bancária – BCB. Elaboração: Rede Bancários – DIEESE.
Bancos Públicos – Redução do spread A atuação dos bancos públicos é fundamental para quebrar a lógica de “cartel”, predominante no mercado bancário brasileiro; A redução da margem de lucro dos bancos na composição do spread não reduziria, necessariamente, o nível de lucro dos bancos, visto que poderiam compensar o menor custo do crédito, com maior volume de empréstimos. O lucro do setor bancário seria originado menos a partir da margem e mais a partir da escala.
As medidas são positivas, mas. . . - Falta Transparência: Os bancos divulgaram notas pouco informativas. Não se sabe ao certo as novas taxas mínimas e máximas e as condições para ter acesso às novas taxas; - Existem Condicionantes: as novas taxas estão, muitas vezes, condicionadas ao relacionamento e à adesão a novos pacotes de tarifas que podem ser mais caros; - Volume de Trabalho: o volume de trabalho tende a aumentar; - Clientes devem Pesquisar e cobrar: A recomendação aos clientes é que pesquisem as melhores taxas, cobrem transparência aos bancos e, assim, possam obter melhores condições de crédito.
Mudanças na poupança - Justificativa: retirar uma das “travas” que impedem a redução da taxa Selic abaixo de 8, 0%; - Tendência de migração para poupança; - Política de remuneração da poupança: herança do período de hiperinflação; - Como era: 6, 17% + TR ao ano (desde 1991); - Como ficou: i) SELIC acima de 8, 5% (vale a regra antiga); ii) SELIC abaixo de 8, 5% (70% do valor nominal da SELIC + TR);
Mudanças na poupança - Governo procura eliminar todas as formas de indexação da economia; - O que irá definir a efetividade desta política é: 1. O patamar de taxa de juros e o tempo de permanência dentro destas taxas; 2. Inflação baixa (o governo não pode/irá praticar taxas de juros negativas); 3. Se instituições financeiras irão diminuir os spreads e as empresas irão investir mais;
O Desempenho do Setor Bancário
Emprego no Setor Bancário – Brasil 1990 a 2021 732 655 571 559 2010 462 483 2009 2008 446 459 2007 2006 2005 2004 422 399 405 420 2003 2002 2001 2000 392 402 393 398 1999 1998 447 426 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 483 507 508 2012 (1ºtri)* 632 2011* 680
Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Bradesco Itaú Unibanco Holding Santander 110, 000 100, 000 90, 000 80, 000 70, 000 60, 000 50, 000 dez. 2009 mar. 2010 jun. 2010 set. 2010 dez. 2010 Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE. Rede Bancários mar. 2011 jun. 2011 set. 2011 dez. 2011 mar. 2012
Evolução do emprego nos principais bancos no Brasil (2004 e 2011) Nossa Caixa – 12. 907 Unibanco – 27. 408 Banespa – 14. 952 ABN Real – 28. 571 • Os dados do Santander são referentes a 2006 e 2011 Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE. Rede Bancários
Evolução do Emprego e da Remuneração Média em número índice (2000=100) Emprego Rem. Média 120 114 115 111 104 100 2000 98 101 2001 Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 99 99 91 90 2002 2003 105 101 91 92 2004 2005 91 2006 92 91 2007 2008 94 95 2009 2010
Rotatividade • No Brasil, a taxa média de rotatividade no mercado de trabalho é de aproximadamente 40%. • No setor bancário a taxa é de aproximadamente 7% (em média). • No entanto, a diferença média entre a remuneração de admitidos e desligados no Brasil é próxima de 7%, enquanto no setor bancário essa diferença é, em média de 38%.
Taxa de rotatividade Rotatividade Públicos 4, 27% Privados 10, 10% Públicos Privados Rem Média % nº de trab % (R$) Tipo de desl nº de trab COM JUSTA CAUSA 306 5% 3. 472, 54 616 2% 3. 463, 94 SEM JUSTA CAUSA 1. 397 25% 16. 794, 69 13. 500 53% 5. 456, 14 TÉRMINO DE CONTRATO 16 0% 12. 073, 64 1. 025 4% 1. 037, 55 A PEDIDO 2. 468 44% 3. 640, 17 9. 580 38% 5. 651, 47 APOSENTADORIA 1. 445 26% 9. 171, 01 614 2% 7. 429, 76 TOTAL 5. 632 100% Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 8. 337, 00 25. 335 100% 5. 350, 63
Evolução do ativo total dos principais bancos do Brasil 2004 e 2011 deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões) 2004 981. 2 2011 851. 3 761. 5 510. 2 423. 7 373. 9 225. 5 228. 8 198. 8 144. 4 54. 4 Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Itaú Santander 53. 2 HSBC Bank
Evolução do ativo total dos principais bancos do Brasil 2004 e 2011 Variação % (crescimento no período) HSBC Bank 171. 31 Santander 678. 61 Itaú 328. 14 Bradesco Caixa Econômica Banco do Brasil 232. 89 126. 30 162. 42 Obs. : Em 2004, o Santander ainda não havia incorporado o Banespa e o Banco Real; o Itaú não havia incorporado o Unibanco. Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários
Evolução da despesa de pessoal 2004 e 2011 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões) 2004 2011 14. 9 13. 4 11. 6 10. 7 7. 2 11. 6 6. 4 5. 5 5. 1 2. 5 0. 8 Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Itaú Santander HSBC Bank
Evolução da receita de prestação de serviços 2004 e 2011 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões) 2004 2011 19. 05 18. 24 14. 78 12. 65 9. 41 9. 33 7. 25 8. 95 6. 36 2. 09 0. 67 Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Itaú Santander HSBC 2. 14
Receita de prestação de serviço sobre despesa de pessoal 2004 e 2011 (em %) 2004 2011 185. 7% 163. 0% 142. 6% 127. 9% 122. 3% 100. 3% 108. 6% 106. 1% 99. 9% 99. 2% 87. 0% Banco do Brasil 84. 7% Caixa Econômica Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Itaú Santander HSBC Bank
Lucro líquido dos principais bancos no Brasil 2004 e 2011 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões) 2004 2011 14. 62 12. 13 11. 03 7. 76 5. 18 4. 61 5. 76 4. 67 2. 17 1. 35 0. 13 Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Itaú Santander 0. 65 HSBC Bank
Evolução do patrimônio líquido 2004 e 2011 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões) 2004 2011 71. 35 65. 58 58. 42 21. 52 55. 58 19. 56 23. 21 21. 31 10. 17 Banco do Brasil Caixa Econômica 8. 80 Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE. Rede Bancários Itaú Unibanco 2. 36 3. 55 Santander HSBC
Rentabilidade Líquida Brasil - 2009, 2010 e 2011 29. 6% 28. 1% 2009 23. 3% 24. 4% 22. 8% 22. 5% 2010 2011 21. 3% 20. 9% 19. 2% 21. 9% 19. 9% 22. 3% 19. 3% 16. 9% 16. 2% 14. 3% 9. 4% Banco do Brasil CEF Bradesco Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Itaú Unibanco Santander HSBC 12. 7%
Evolução do patrimônio líquido Brasil - Variação % (crescimento no período de 2004 a 2011) HSBC 148. 10 Santander Itaú Unibanco Bradesco Caixa Econômica Banco do Brasil 2675. 68 234. 77 139. 46 92. 41 171. 48 Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE. Rede Bancários
Rede de atendimento do setor bancário – Brasil 1993 -2010 Agências Postos Tradicionais Postos Eletrônicos (ATM's) Correspondentes 157, 719 45, 067 19, 813 Fonte: Banco Central do Brasil; Relatório Social Febraban. Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 19 99 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 19 93 12, 690
Lucro líquido dos principais bancos Brasil - 1º trim. de 2011 e 1º trim. de 2012 (em R$ bilhões) mar/11 mar/12 3. 64 2. 93 3. 54 2. 85 2. 74 2. 50 1. 83 1. 16 0. 80 Banco do Brasil Caixa Econômica Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos Elaboração: DIEESE - Rede Bancários Bradesco Itaú Santander 1. 77
Evolução das Despesas com PDD entre março/2011 e março/2012 Banco BB Caixa Bradesco Itaú Unibanco Santander Total Março 2011 Variação 2012 Relativa Absoluta 2. 629 3. 576 36, 02% 947 1. 577 1. 681 6, 59% 104 2. 360 3. 094 31, 10% 734 4. 380 6. 031 37, 69% 1. 651 2. 142 3. 091 44, 30% 949 13. 088 17. 473 33, 50% 4. 385 Fonte: Relatório de Administração dos Bancos Elaboração: Rede Bancários - DIEESE
Muito Obrigada! Vivian Machado Economista do DIEESE (Rede Bancários) vivian@dieese. org. br
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