CONFERENCIA RIESGOS AGRCOLAS DESAFOS DEL NEGOCIO I Sector

CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO” I. Sector agrícola – Situación Actual II. Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual III. Características de las coberturas disponibles IV. Tecnología en el sector agrícola vs. tecnología en el mercado de seguros agrícolas.

BLOQUE I EL SECTOR AGRÍCOLA EN ARGENTINA SITUACIÓN ACTUAL

Características de la producción agrícola de Argentina Ø Diversidad de climas, ecorregiones y producción agropecuaria y forestal Ø Amplio territorio con aptitud para la actividad agropecuaria Ø Alta experiencia productiva y participación en los mercados de granos Ø Producción competitiva con incorporación de tecnologías de avanzada

Datos de la producción agrícola de Argentina Ø Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo Ø 35 millones de has sembradas con CEREALES y OLEAGINOSAS. Ø 90 millones de toneladas de producción de estos cultivos Ø Producción a riesgo por un equivalente de U$S 18. 000 Millones. Ø Producción mayoritariamente en secano y en la región pampeana Ø Economías regionales: Producción de frutas, olivo, vid mayoritariamente bajo riego y en la región extra-pampeana

Contexto Productivo Actual En la Región Pampeana: Ø Ø Complejo agro-exportador altamente competitivo Estructura productiva con alta participación de los arrendamientos (apróx. 60%), lo que llevó a que participen jugadores con gran escala, que “compiten por la tierra / alquileres”, y que tienen un nivel de inversión / ha elevado; esto finalmente hace que el margen de rentabilidad se achique. Ello genera la necesidad de Cobertura / Protección climática. En las economías regionales Ø Producciones de alto valor destinadas al mercado externo (vid, arándanos, cerezas, frutas, olivo) con un riesgo concentrado Esto también genera la necesidad de cubrir esa producción de alto valor

BLOQUE II El seguro agrícola en Argentina: Evolución situación actual

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA REASEGURADORES INTERNACIONALES ASEGURADORAS NACIONALES Brokers de reaseguro “UNIVERSO” de ASEGURADOS Brokers, Organizadores y Productores Cesión o transferencia de riesgos (cuota parte, stop loss, etc. ) ESTADO

MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA DATOS CAMPAÑA 2009 -10 o VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 187 MILLONES o SUPERFICIE BAJO COBERTURA: 19 MILLONES DE HAS >> representa un 55% sobre la superficie sembrada o 28 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO

Situación Actual de las aseguradoras en Argentina • 26 se dedican a Granizo. • 23 cubren Granizo con Adicionales. • 6 realizan Multirriesgo Agrícola • Sólo 5 Cubren Seguros Pecuarios • Sólo 4 Cubren Incendio para Forestales.

Seguro Agrícola en Argentina Penetración por Compañía PRODUCCION A MARZO 2010 (Fuente: Revista Estrategas) Nº Aseguradora Primas emitidas (millones de u$s) Participac ión 1 SANCOR 39, 7 21, 3% 2 SEGUNDA CSL 27, 4 14, 7% 3 ALLIANZ ARGENTINA 25, 7 13, 8% 4 SAN CRISTOBAL 10, 9 5, 9% 5 MAPFRE ARGENTINA 9, 6 5, 2% 6 ZURICH ARGENTINA 9, 5 5, 1% 7 PROVINCIA 8, 7 4, 7% 8 MERCANTIL ANDINA 8, 2 4, 4% 9 FEDERACION PATRONAL 7, 6 4, 1% 10 HOLANDO SUDAMERICANA 6, 9 3, 7% 11 HSBC SEGUROS 6, 5 3, 5% 12 BERKLEY INTERNATIONAL 4, 4 2, 3% 13 OTROS 20, 6 11, 0% TOTAL RAMO 186, 6 100, 0%

Seguros Agrícolas en Argentina Evolución en la superficie asegurada

Seguros Agrícolas en Argentina Evolución en prima 237 180

Seguros Agrícolas en Argentina Evolución en la suma asegurada (USD /HA)

BLOQUE III Disponibilidad y oferta de coberturas

Granizo Multirriesgo Individual Multirriesgo Global Cobertura de Daño Directo, a “Planta viva”. Cobertura de Rendimiento, (por campo y por cultivo) Cobertura Global de Inversión Cubre riesgos “nominados” (riesgos puntuales: Granizo, incendio, Heladas) Indemniza el daño directo por la suma asegurada Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el rinde promedio en la “unidad asegurada”, cae por debajo del “rinde garantizado” o “disparador” Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el “Ingreso global Obtenido” en todos los campos/cultivos, cae por debajo de la “Inversión asegurada”

Riesgos cubiertos (en % respecto a los Totales) Cobertura Primas Hectáreas Capital asegurado Granizo 45, 0% 52, 1% 57, 1% Granizo con adicionales (vientos, heladas, etc. ) 49, 0% 42, 9% 40, 1% 6, 0% 5, 0% 2, 8% Multirriesgo (seguros de rendimiento)

BLOQUE IV TECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA VS. TECNOLOGÍA DELSEGURO AGRÍCOLA

Tecnología agrícola vs. seguro agrícola Tecnología Agrícola Tecnología en Seguros Agrícolas Siembra directa Ajuste de coberturas al ciclo de los cultivos (resiembras) Avance genético y biotecnológico Coberturas a medida (ej: multirriesgo global de inversión) Agricultura de precisión Carga On-line de propuestas de seguros Mapas de rendimiento Ubicación georeferenciada de los riesgos cubiertos Georeferenciamiento de lotes Información de producción on-line Desarrollo de sistemas informáticos Queda como asignatura pendiente la adaptación de las tecnologías disponibles en la agricultura para la aplicación y el uso en el ramo de seguros agrícolas

BLOQUE V CONCLUSIONES

CONCLUSIONES En los últimos diez años se creció, se adquirió experienc se logró una alta penetración (comparado con otros países), en definitiva, se desarrolló un mercado con u volumen de negocio importante que debería permitirn dar un salto cualitativo. Qué debería aportar cada actor para lograrlo? ü Estado ü Reaseguro ü Aseguradoras ü Brokers ü Asegurados

MUCHAS GRACIAS!