Compras ndice Qu es el ciclo de compras

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Índice • • ¿Qué es el ciclo de compras? Pedido a proveedores Entrada en

Índice • • ¿Qué es el ciclo de compras? Pedido a proveedores Entrada en almacén: recepción de albarán Recepción de la factura

1. ¿Qué es el ciclo de compras? El ciclo de compras se refiere a

1. ¿Qué es el ciclo de compras? El ciclo de compras se refiere a todo el proceso que engloba las siguientes operaciones: üpedido a proveedores üRecepción de mercancías en almacén: albarán üRecepción de facturas üPago a proveedores Se gestiona desde: ARCHIVO COMPRAS

2. Pedido a proveedores Para iniciar el proceso de compra deberemos llevar a cabo

2. Pedido a proveedores Para iniciar el proceso de compra deberemos llevar a cabo nuestro pedido. Dentro de la pestaña de Compras, haremos clic sobre la opción Pedidos a Proveedores. ¿Qué es un pedido? Es el proceso por el que se formaliza y se pone en marcha la compra a un proveedor concreto. Puede llevarse a cabo una propuesta de pedido que tendrá que aceptar el proveedor o un pedido en firme

2. Pedido a proveedores Una vez pulsada la opción de Pedidos a proveedores se

2. Pedido a proveedores Una vez pulsada la opción de Pedidos a proveedores se nos abre la siguiente pantalla: Seguidamente procedemos a emitir un pedido nuevo y Vamos introduciendo los datos solicitados Si tuviésemos pedidos ya creados aparecerían detallados aquí de forma que podríamos modificarlos, borrarlos, consultarlos e imprimirlos entre otras opciones situándonos sobre éstos. Nosotros vamos a crear nuestro primer pedido. Pulsamos Nuevo y pasamos a cumplimentar los datos de la ficha de pedidos que mostraremos en la página siguiente.

2. Pedido a proveedores ……… Presionando aquí pasamos directamente a seleccionar los artículos que

2. Pedido a proveedores ……… Presionando aquí pasamos directamente a seleccionar los artículos que vamos a pedir y que previamente habíamos dado de alta Como podemos ver el número de artículos que tenemos antes de solicitar el pedido es de 0 Cabeceradel pedido Líneas de detalle de cada artículo solicitado

2. Pedido a proveedores DATOS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO Serie y número: La

2. Pedido a proveedores DATOS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO Serie y número: La serie por defecto es la 1 y el número puedes indicar el que deseas o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. Fecha: Indica la fecha del documento. Si pulsas la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Su Ref. : Este campo es opcional, y puedes introducir un número de referencia que pueda servirte para localizar el documento. Estado: Puedes indicar el estado del pedido o por omisión indicará “pendiente de recibir”. Proveedor: Introducimos su código o con F 1 accedemos directamente al fichero de proveedores y desde aquí lo seleccionamos o damos de alta Almacén: Si tenemos varios almacenes podemos seleccionar desde aquí en el queremos que entren las mercancías solicitadas

2. Pedido a proveedores DETALLES DEL PEDIDO Artículo: Puedes escribirlo manualmente o seleccionarlo desde

2. Pedido a proveedores DETALLES DEL PEDIDO Artículo: Puedes escribirlo manualmente o seleccionarlo desde el almacén presionando e incluso introducirlo si no existiese Descripción: Por defecto aparecerá la que hayas introducido en almacén y si no hubiese ninguna puedes escribirla manualmente. Talla / Color: se cumplimentará si has activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y, el artículo seleccionado, las tiene configuradas. Pulsando la tecla F 3, activarás la introducción asistida de tallas y colores seguidamente deberás indicar las unidades que quieras pedir de cada variedad y el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color al pulsar GRABAR. También se puede hacer manualmente. Cantidad: Introduce la cantidad a pedir. Precio: puede introducirse sin IVA o con IVA incluido, en este caso pulsando F 3, el programa te calculará el precio sin IVA.

2. Pedido a proveedores Descuentos: Aquellos que nos aplique el proveedor Total: Lo calcula

2. Pedido a proveedores Descuentos: Aquellos que nos aplique el proveedor Total: Lo calcula el programa automáticamente % IVA: se selecciona el que le corresponda 1 - Para hacer un pedido con diferentes artículos a un mismo proveedor después de cumplimentados los datos del primer artículo, Pulsamos “Guardar y seguir” 2 - Y si queremos seguir haciendo nuevos pedidos Pulsamos “Guardar y nuevo” 3 - Terminado el pedido a ese proveedor si hemos terminado Pulsamos “ Guardar y cerrar”

2. Pedido a proveedores RESULTADO FINAL Nuestro primer pedido 26/04/17 PENDIENTE DE RECIBIR Nuestro

2. Pedido a proveedores RESULTADO FINAL Nuestro primer pedido 26/04/17 PENDIENTE DE RECIBIR Nuestro segundo pedido 03/05/17 PENDIENTE DE RECIBIR

2. Pedido a proveedores En nuestra ficha de pedido a proveedores vemos reflejados nuestros

2. Pedido a proveedores En nuestra ficha de pedido a proveedores vemos reflejados nuestros 2 pedidos que están pendientes de recibir 26/04/2017 Pendiente de recibir 03/05/2017 Pendiente de recibir Pedido seleccionado

3. Recepción de mercancías en almacén Ya tenemos hechos nuestros pedidos, el paso siguiente

3. Recepción de mercancías en almacén Ya tenemos hechos nuestros pedidos, el paso siguiente es la recepción de éstos de lo cual tenemos que dejar constancia en almacén. Procederemos de la siguiente forma: 1 - En la ficha de Pedidos a proveedores seleccionamos el pedido que hemos recibido (Tal y como podemos ver en la ficha anterior se pone de color azul) 2 - Desde ahí mismo pulsamos la acción “Entrada” y nos sale este cuadro de diálogo al que decimos “Sí”

3. Recepción de mercancías en almacén Ya podemos constatar que en los pedidos aparece

3. Recepción de mercancías en almacén Ya podemos constatar que en los pedidos aparece la fecha en la que los hemos recibido y el estado ha pasado de “Pendiente de recibir” a “Recibido”.

4. Recepción de la factura El siguiente paso es dar de alta la factura

4. Recepción de la factura El siguiente paso es dar de alta la factura correspondiente a cada pedido recibido. Este proceso lo haremos desde: COMPRAS ENTRADAS Y nos aparecen las siguientes opciones

4. Recepción de la factura Desde aquí, primero seleccionamos el pedido (uno o varios)

4. Recepción de la factura Desde aquí, primero seleccionamos el pedido (uno o varios) para el cual queremos generar la factura ¡Ojo solo se pueden seleccionar pedidos de un mismo proveedor! y a continuación pulsamos la opción “Factura” Seguidamente nos aparece el siguiente cuadro de diálogo que iremos completando, sin olvidarnos de seleccionar al proveedor y de indicar la fecha de la factura. Para finalizar pulsamos “Aceptar”

4. Recepción de la factura Aquí podemos constatar que la fecha que ahora aparece

4. Recepción de la factura Aquí podemos constatar que la fecha que ahora aparece es la que hemos indicado para la factura y que el nuevo estado del pedido es “Facturada”

5 - Vista previa Por último, cabe indicar que en cualquier momento del proceso

5 - Vista previa Por último, cabe indicar que en cualquier momento del proceso hemos podido visualizar y comprobar cualquiera de los pasos y documentos generados. Por ejemplo, si queremos tener una vista previa del pedido antes de imprimirlo : 1 - Compras Pedidos a proveedores 2 - Seleccionamos un pedido 3 - hacemos doble clic sobre Emitir 4 - Vista Previa

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5 - Vista previa 6 - Este es el resultado que obtenemos con el

5 - Vista previa 6 - Este es el resultado que obtenemos con el formato que teníamos COMO CONCLUSIÓN FINAL A LA PRESENTACIÓN DECIR QUE LO EXPLICADO AQUÍ ES SOLO UNA FORMA DE PROCEDER. DESDE CUALQUIER LUGAR SE PUEDEN AÑADIR, MODIFICAR DATOS Y FICHAS Y LLEVAR ACCIONES EN GENERAL

Factu. Sol y Conta. Sol Integrantes: Asesor: Francisca Castillo García Alicia Espinosa Alfaro Mª

Factu. Sol y Conta. Sol Integrantes: Asesor: Francisca Castillo García Alicia Espinosa Alfaro Mª del Mar Fernández Ruiz Jesús López Galindo Mercedes López Vázquez Francisco Javier Martínez Masegosa Andrés Rubio del Río Francisco José de Haro Olmo