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COMPLEJO LACTEO ARGENTINO

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Complejo lácteo Evolución Reciente. • Estabilidad el marco regulatorio • Mantenimiento de los salarios reales y del tipo de cambio real • Estabilidad de precios, • Aumentos de la capacidad de compra de la población

Complejo lácteo Evolución Reciente. • Fuerte y sostenido aumento de la producción de leche y reorientación exportadora • Una de las producciones agroalimentaria mas dinámica del país

Complejo lácteo Evolución Reciente Relaciones de los tambos con las usinas lácteas. • Se sustentaron en contratos (formales e informales) que reconocen parámetros de calidad además de cantidad de leche entregada. • Si bien las grandes usinas lácteas continúan jugando un rol central en la fijación de estándares de calidad de las materias la GD comienza a imponer pautas(importaciones y poder de compra)

Complejo lácteo Evolución Reciente. Importantes procesos de cambio tecnológico y de reestructuración empresarial. • La expansión productiva en esos años se sustentó en la incorporación de innovaciones tecnológicas y organizativas tanto en la etapa primaria como en la industrial. • Nuevas inversiones inauguran un proceso de modernización productiva ylogística.

Complejo lácteo Evolución Reciente. Cambios en los patrones de consumo • los países industrializados: Calidad, Seguridad alimentaria. • Estrategia empresarial para captar nuevos mercados y conservar la posición competitiva, importante tasa de incorporación de nuevos productos y la diferenciación de productos y marcas dentro de los segmentos más tradicionales. Los productos que más crecieron entre 1990 y 2000 fueron las leches esterilizadas, los yogures y los postres. .

Complejo lácteo Evolución Reciente. Nuevas exigencias en la calidad de materia prima y productos. • Exigencias de calidad de los productos finales y en la infraestructura de frío. • La GD capta esas señales y las trasmite a la cadena

Complejo lácteo Evolución Reciente. Cambios en la composición de la producción. Creciente inserción en los mercados. Cambio en el "mix" de productos elaborados, impulsando la producción de leche en polvo, y estimulado la elaboración de productos industriales, los que aumentaron relativamente más que la leche dirigida al consumo en fresco

Complejo lácteo Evolución Reciente. Consolidación de la GD • La rápida consolidación de las cadenas de super e hipermercados les permiten disputar a la gran industria el papel de coordinador y articulador de toda la cadena

Complejo lácteo v. Complejidad productiva y tecnológica, a lo largo de todas las etapas que lo conforman

Complejo lácteo Variables tecnológicas v. Producción primaria: genética animal, manejo de rodeo, alimentación, higiene y manejo de la leche en el tambo y la máquina de ordeñe; v Etapa de acopio y transporte: Cadena de frío y la logística de recolección.

Complejo lácteo Variables tecnológicas v. Procesamiento industrial: Las tecnologías de proceso, de productos, de envases, almacenamientos, logísticas, de distribución y de comercialización

Complejo lácteo v. Tecnologías de proceso accesibles en los mercados mundiales, ( producción primaria y procesamiento industrial de la leche) v. No constituyen barreras a la entrada, v. Barreras a la entrada se manifiestan en la escala y el financiamiento.

Complejo lácteo v. Activos involucrados en las etapas productivas, con elevados niveles de especificidad, v. Crecientes exigencias en la calidad de la materia prima y de los productos de consumo final, v Altos niveles de coordinación y articulación entre los agentes de las diversas etapas del complejo.

Complejo lácteo Conformación de la oferta tecnológica Nuevas exigencias de seguridad y calidad que requieren mayores niveles de articulación y coordinación entre todas las etapas del complejo y un funcionamiento sistémico en la producción y el desarrollo tecnológico, organizacional y logístico

Complejo lácteo Conformación de la oferta tecnológica Desarrollo, en forma incipiente y no generalizada, de redes y alianzas estratégicas para inversiones en tecnología o prestación de servicios de asistencia técnica, -empresas privadas, organismos públicos, asociaciones de productores, ONGs, constituye una de las principales innovaciones organizativas verificadas en el complejo.

Complejo lácteo Componentes de la oferta tecnológica v. Variado, complejo y heterogéneo conjunto de agentes semipúblicos y de empresas privadas nacionales e internacionales, que proveen de bienes y servicios a los actores ubicados en las diversas etapas del complejo.

Complejo lácteo § § § Componentes de la oferta tecnológica Bienes, insumos y servicios para las industrias pasteurizadoras y elaboradoras Insumos, bienes de capital y servicios para la producción primaria de leche, Equipos de frío para la distribución y el almacenaje, Equipos de precisión y de control de calidad, envases Transporte especializados.

Complejo lácteo Componentes de la oferta tecnológica • • • Prestadores de servicios y asesoramiento técnico –las tecnologías de proceso en la producción primaria e industrial. Empresas elaboradoras de leche y productos lácteos, tanto en su papel de difusoras de tecnologías en la producción primaria, a través de relaciones contractuales formales o informales, Empresas elaboradoras como innovadores: incorporadas en los bienes de capital y en actividades de I&D de nuevos productos y presentaciones.

Complejo lácteo Las empresas industriales y las cooperativas realizaron una importante labor de inducción del cambio tecnológico: § A través de la prestación de servicios tecnológicos importantes § Sistemas de premios y castigos en los precios de la leche al productor primario, en función de parámetros de calidad.

Complejo lácteo Problemas tecnológicos presentes en la producción primaria § Alimentación animal (manejo de pasturas y suplementación) § Calidad de la leche (sanidad , higiene y composición de la leche) § Eficiencia de la cadena de frío.

Complejo lácteo Provisión de equipos e insumos para la producción tambera y para las industrias lácteas, • Concentración de la oferta tecnológica en empresas transnacionales, • Proceso de reestructuración empresarial – afectando a las industrias locales metalmecánicas, desarrolladas lo largo del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones.

Complejo lácteo v. Genética, alimentos balanceados y sanidad animal v. Equipamiento para la producción primaria v. Tecnologías de procesos en la producción primaria: servicios tecnológicos v. Tecnologías de proceso y producto industriales

Complejo lácteo v Genética, alimentos balanceados y sanidad animal • Expansión de las ventas de las grandes empresas internacionales del ramo y de los importadores. • Insumos y el adiestramiento en inseminación. • El origen del semen es tanto local como internacional. • Genética importada de USA y Canadá - raza holando; menor proporción de Jersey.

Complejo lácteo v. Genética, alimentos balanceados y sanidad animal Producción de alimentos balanceados: empresas especializadas en base a fórmulas estandarizadas; no de fórmulas específicas de acuerdo con las necesidades de los rodeos.

Complejo lácteo v. Genética, alimentos balanceados y sanidad animal • Sistema de producción es de base pastoril • Amplia oferta de variedades de semillas forrajeras adaptadas a las diversas zonas de producción. Varias provienen de los entes públicos, mientras que otras semillas son de oferta privada local y transnacional.

Complejo lácteo v. Genética, alimentos balanceados y sanidad animal • Oferta de productos para sanidad animal altamente concentrada en transnacionales que realizan las actividades de investigación y desarrollo de productos en la casa matriz • Desarrollo local, a través de convenios entre entes públicos y firmas locales • INTA investigación y desarrollo de vacunas

Complejo lácteo v Equipamiento para la producción primaria • Equipamiento es suministrado por empresas de porte internacional y local. • Sus ofertas se centran en una amplia gama de productos incluyendo los equipos de frío y los sistemas integrales de limpieza. Y artículos de limpieza • Agentes y subagentes que brindan información gratuita a los usuarios.

Complejo lácteo v. Equipamiento para la producción primaria Mayoría de equipos de ordeñe máquinas de línea, habiéndose descartado, casi totalmente los equipos de baldes colgantes. Los equipos de refrigeración de leche son provistos en su mayoría por un número acotado de productores nacionales o bien importados (especialmente de Italia).

Complejo lácteo v Tecnologías de procesos en la producción primaria: servicios tecnológicos A pesar del crecimiento de la oferta privada, asociada principalmente a genética, equipamientos e insumos, las instituciones públicas conservan un papel de importancia en la generación, adaptación, transferencia y difusión de tecnologías.

Complejo lácteo v. Tecnologías de procesos en la producción primaria: servicios tecnológicos Aportes de instituciones públicas y de las universidades nacionales y estaduales, en particular las ubicadas en las principales cuencas lácteas.

Complejo lácteo v. Tecnologías de proceso y producto industriales Buena parte de la tecnología de procesos industriales está incorporada en los bienes de capital y en los diversos tipos de insumos (fermentos, aditivos, etc).

Complejo lácteo v. Tecnologías de proceso y producto industriales Amplia variedad y especialización de equipamientos según los diversos procesos y productos finales equipos de pasteurización, de centrifugación, concentradores, homogeinizadores, esterilizadores, enfriadores.

Complejo lácteo v. Tecnologías de proceso y producto industriales Grandes empresas internacionales dirigidas a las grandes empresas elaboradoras de leche y productos lácteos, ofreciendo tecnología de punta, totalmente automatizada. Las Py. MES y las cooperativas chicas y medianas, por el contrario, se abastecen de proveedores locales.

Complejo lácteo v. Tecnologías de proceso y producto industriales Las empresas proveedoras de equipos para la industria láctea son los principales vectores de introducción y difusión de cambio tecnológico en las usinas elaboradoras de leche fluida y en polvo.

Complejo lácteo Tecnologías de proceso y producto industriales Insumos(cuajos, fermentos, y otros) son estratégicos desde el punto de vista tecnológico y de la diferenciación de productos. buena parte de estos insumos son importados. Las grandes empresas lácteas se proveen directamente de empresas transnacionales, las Py. MES recurren a importadores locales.

Complejo lácteo Tecnologías de proceso y producto industrialesoferta pública y semipública • Centro de Investigaciones de Tecnología de la Industria Láctea-CITIL. • El Centro de Referencia para Lactobacilos. CERELA, • El conjunto de empresas exportadoras lácteas, junto con el CIL, (Cámara de las empresa Industriales)- implementación generalizada del sistema HACCP en conjunto con SENASA para obtener la certificación internacional de calidad para la exportación.

Complejo lácteo Tecnologías de proceso y producto industriales- oferta pública y semipública • CITIL dirige su oferta tecnológica principalmente a los pequeños y medianos productores. Es un centro de referencia para evaluación de la calidad de la leche. • CERELA, desarrolla investigaciones referidas a, leches fermentadas y su aplicación a bioterapia (en convenio con San. Cor)

Complejo lácteo Modelo tecnológico de la cadena lácteos I. Tecnologías principales: o Genética animal: técnicas reproductivas o Logística de recolección materia prima o Cadena de frío o Enzimas y otros insumos esenciales o Tecnologías de producto (nuevos productos) y envases

Complejo lácteo Modelo tecnológico de la cadena lácteos I. Tecnologías complementarias o Manejo de pasturas o Tecnologías de producción o Tecnologías de transformación o Maquinarias y equipos o Logística y comercialización

Complejo lácteo Diferentes estrategias adoptadas por pymes y grandes empresas Grandes empresas o Procesos productivos: importación de equipos a proveedores globales: autoamtización de procesos en producción, logística y packaging. o Tecnologías de leches fluidas: esterilización a alta temp. Ultrapasterización, microfiltración, plantas de secado de leche o Innovaciones en productos: alianzas con empresas de ingredientes y aditivos y de packaging o Segmentación del mercado o Alimentos funcionales: diferencias entre ETN y nacionales o Envases adecuados a distintos tipos de clientes

Complejo lácteo Ventajas de las Py. MES lácteas cambios en el mercado o Baja inmovilización de activos o Ausencia de economías de escala (quesos) pocas plantas automatizadas o Ventajas de localización o M de obra familiar o Menor presión de fiscalización

Complejo lácteo Desventajas de las Py. MES lácteas cambios en el mercado o Falta de financiamiento o Asistencia para reconversión