COMPETENCIA INTERNACIONAL EN SERVICIOS DE LOS PAISES EUROPEOS

COMPETENCIA INTERNACIONAL EN SERVICIOS DE LOS PAISES EUROPEOS: TENDENCIAS BÁSICAS Y FACTORES EXPLICATIVOS C. Díaz; J. Molero; P. Valadez (Proyecto SETI) Instituto Complutense de Estudios Internacionales y Departamento de Economía Aplicada II. (UCM) 1

INDICE n n n INTRODUCCION: OBJETO DEL ESTUDIO LA MEDIDA DE LA COMPETITIVIDAD: LAS MATRICES DE COMERCIO EXTERIOR ANALISIS DESCRIPTIVO ¡ DATOS Y FUENTES ¡ SELECCIÓN DE SECTORES ¡ LA MATRIZ DE CUOTAS DE MERCADO LOS DETERMINANTES DE LA POSICION COMPETITIVA. FACTORES ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS CONCLUSIONES 2

INTRODUCCION n n n La creciente importancia de los servicios Características de los servicios De la difícil comercialización al papel de los sectores intensivos en conocimiento (KIS) Conceptos de competitividad: la competitividad revelada El papel del cambio técnico (dentro de los servicios y las externalidades hacia la economía) El problema de los datos de servicios 3

LAS MATRICES DE COMPETITIVIDAD Mandberg (1991) CEPAL&WOLD BANK (2002) CUOTA DE NERCADO. AUMENTO EN EL PERIODO ( ∆ CUOTA, PESO EN LAS IMPORTACIONES) (∆ CUOTA, ∆ PESO EN LAS IMPORTCIONES) ESTRELLAS MENGUANTES ESTRELLAS CRECIENTES ( CUOTA, PESO EN LAS IMPORTACIONES) ( CUOTA, ∆ PESO EN LAS IMPORTACIONES) RETIRADAS OPORTUNIDADES PERDIDAS ESTRUCTURA DE IMPORTACIÓN DE LOS MERCADOS AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL PERIODO 4

ANALISIS DESCRIPTIVO n n Las limitaciones de la Balanza de Pagos para los datos del comercio de servicios ( Estadísticas tomadas de UNCTAD-IMF-BOP. 178 países [22 europeos], 1980 -2002) Tres sectores: Transportes y Comunicaciones, Viajes y Otros Servicios a Empresas; razones: ¡ ¡ 80% total Incluyen sectores clásicos y modernos Los datos son más fiables que para otros sectores Son sectores muy dinámicos entre 1990 -2000 5

POSICIÓN COMPETITIVA DE LOS PAÍSES EUROPEOS PENETRACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL 1990 -2000 n n n Incremento fuerte de Grecia e Irlanda Crecimiento moderado de Dinamarca, España y R. Unido Descenso para otros, destacando Francia, Alemania, Italia En 2000; los países desarrollados europeos tienen entorno al 50% en Transporte y Comunicaciones y Viajes y dos quintas partes en Otros Servicios a Empresas Por sectores hay diferencias (ver cuadro --) Diferenciando por subperiodos, entre 1990 -95, mas de la mitad de los países considerados perdieron cuotas de mercado, mientras que eso solo ocurre a 8 países en el segundo periodo; este es mucho mas favorable para los países europeos desarrollados 6

Competitividad en Transporte y Comunicaciones 1990 -95 (1) y 1995 -2000 (2) Austria 1 y 2 Grecia 2 Bel-Lux 1 y 2 Irlanda 2 Dinamarca 1 y 2 España 2 Hungría 1 y 2 Suiza 2 Turquía 1 y 2 R. Unido 2 Portugal 1 Eslovaquia 2 Polonia 1 Finlandia 1 y 2 Francia 1 y 2 Alemania 1 y 2 Italia 1 y 2 Holanda 1 y 2 Noruega 1 y 2 Suecia 1 y 2 R. Checa 1 y 2 Portugal 2 Polonia 2 Irlanda 1 España 1 Suiza 1 R. U 1 Grecia 1 7

Competitividad en Viajes 1990 -95 (1) y 1995 -2000 (2) Grecia 2 Irlanda 2 España 2 Suecia 2 Bel-Lux 2 Polonia 2 Turquía 2 Hungría 2 Austria 2 Noruega 2 Dinamarca 2 Portugal 2 Francia 2 Suiza 2 Finlandia 2 R. U. 2 Alemania 2 R. Checa 2 Italia 2 Eslovaquia 2 Holanda 2 Grecia 1 Italia 1 Holanda 1 R. Checa 1 Hungría 1 Austria 1 Dinamarca 1 Francia 1 Finlandia 1 Alemania 1 Irlanda 1 Noruega 1 Polonia 1 Turquía 1 Portugal 1 España 1 Suecia 1 Suiza 1 R. U. 1 8

Competitividad en Otros Servicios a Empresas 1990 -95 (1) y 1995 -2000 (2) Austria 1 Finlandia 1 Alemania 1 Irlanda 1 Holanda 1 España 1 Bel-Lux 1 Dinamarca 1 Francia 1 Grecia 1 Italia 1 Noruega 1 Portugal 1 R. Checa 1 Suecia 1 Suiza 1 R. U. 1 Hungría 1 Polonia 1 Turquía 1 Dinamarca 2 Irlanda 2 Noruega 2 España 2 Suecia 2 Turquía 2 R. U. 2 Austria 2 Bel-Lux 2 Francia 2 Finlandia 2 Alemania 2 Grecia 2 Italia 2 Holanda 2 Portugal 2 Suiza 2 R. Checa 2 Hungría 2 Polonia 2 Eslovaquia 2 9

LOS DETERMINANTES DE LA POSICIÓN COMPETITIVA n n Periodo temporal: se eligen dos subperiodos para ver los posibles cambios (1990 -95 y 1995 -2000) y dadas las diferencias observadas. La variable a explicar es la posición competitiva marcada por el incremento (I) o descenso (D) de las cuotas que cada país ocupa en un mercado mundial determinado a lo largo de cada periodo. Como variables explicativas se eligen un conjunto de variables económicas y tecnológicas tomadas de la literatura sobre competitividad, prestando especial atención a las vinculadas a la internacionalización y el cambio técnico Pasos: Definición variables, análisis factorial, estimación regresiones logísticas 10

X 1 Educación superior: porcentaje de la población en educación terciaria UNCTAD, World investment report, 2002 X 2 Gastos en educación/PNB UNESCO. Informe Desarrollo Humano X 3 % compras del país en M&A sobre total de compras mundiales UNCTAD, base de datos sobre M&A X 4 Índice de eficacia en captar IDE del exterior, ponderado por el peso económico del país WIR 2002, UNCTAD X 5 PNB per cápita (media periodo) Banco Mundial y otras X 6 Riesgo del país World Investment Report. UNCTAD X 7 Fusiones y adquisiciones internacionales de un país sobre el total UNCTAD X 8 Investigadores I+D por millón de habitantes UNCTAD X 9 Gastos en I+D /PNB (%) UNCTAD X 10 Índice de conectividad (Dominios de Internet, teléfonos fijos y móviles) Base de datos STARS, UNCTAD y otras X 11 Indice de acceso (usuarios de Internet, alfabetización, PIB, etc) Base de datos STARS, UNCTAD y otros X 12 Importaciones de alta tecnología sobre el total ONU 11

IDEAS DE PARTIDA n n El progreso técnico ha revolucionado el nivel de comercio internacional de los servicios. Las TIC han permitido la expansión de muchos mercados de servicios. Los servicios Intensivos en conocimiento (KIS) se incluyen entre los que más se han desarrollado. En parte en debido a la mayor incorporación de esos servicios en el valor y en parte es consecuencia del proceso de externalización. Se pueden identificar qué servicios están más orientados al comercio exterior, la IDE y las fusiones y adquisiciones. Hay “Modos de oferta”. En particular cabe destacar que los servicios a la producción han aumentado su importancia y lideran las operaciones de fusiones y adquisiciones. Las modalidades de la innovación son amplias y no hay un patrón general 12

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: EL ANÁLISIS FACTORIAL n n El objetivo del análisis factorial es conocer la estructura de las relaciones entre las 12 variables y encontrar primeras muestras de patrones de relación entre innovación e internacionalización de los servicios. Análisis de Componentes principales: cumple los requisitos técnicos (Apéndice D) ¡ 1 Periodo, cuatro factores que explican el 88, 2 % de la varianza ¡ 2 Periodo cuatro factores, con algunos cambios respecto al periodo precedente. 13

INTERPRETACION DE LOS FACTORES, 1990 – 1995 Factor Nombre Variables Significado GDP per capita, Country risk, High education, Access Index, Connectivity Index Situación económica general y TCI 1 Situación económica y nuevas tecnologías 2 Capital tecnológico y humano R&D scientists, R&D expenditures, education expenditures Esfuerzo I+D y capital humano 3 Fusiones y absorciones Sales and purchases of M&A Internacionalización mediante F&A FDI Performance Index, High tech imports Internacionalización mediante inversiones e importación de tecnología 4 IDE & importaciones H-T 14

INTERPRETACION DE LOS FACTORES, 1995 – 2000 Nombre Factor 1 Situación económicatecnológica e innovadora 2 Fusiones y absorciones 3 Nivel de la educación superior 4 IDE Variables Significado GDP per capita, Country risk, Access Index, Connectivity Index, R&D scientists, R&D expenditures, education expenditures Factores económicos y tecnológicos asociados al nivel de desarrollo Sales and purchases of M&A Internacionalización mediante F&A High education Capital humano cualificado FDI Performance Index Internacionalización mediante inversiones 15

REGRESIÓN LOGISTICA n n n Se hacen la regresiones para cada uno de los sectores seleccionados para ver cuales son las variables que más influyen en que los países tengan posiciones relativas de Incrementar o Disminuir sus cuotas de mercado en esos sectores. Se estima un modelo para cada periodo de tiempo. Para el sector de Otros Servicios a las Empresas, el modelo no funciona. En los otros dos casos si: Ver el cuadro adjunto El modelo es del tipo. 1 i = ---------------------1+ e –( c+ a (b) variable (s)) siendo la probabilidad predicha de que un país i aumente su cuota de mercado en el sector correspondiente 16

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA Transport and Communications services Travel services Period 1 Period 2 Period 1 High education Education expenditures Connectivity Index Access Index FDI Performance Index Regression coefficient ( β )* 1, 77 , 72 9, 16 22, 22 -, 67 Sig. , 012 , 027 , 002 , 000 , 023 eβ ** 5, 85 2, 05 9. 503, 5 4, 45 x 109 , 51 Model Nagelkerke R 2 , 347 , 277 , 472 , 696 Omnibus test of model coefficient , 012 , 027 , 002 , 001 H-L goodness-of-fit test *** , 121 , 150 , 914 , 296 Percentage correct predicted by group Total 66, 7 % 71, 4 % Increasing , 60 , 818 , 60 , 857 Decreasing , 727 , 60 , 818 , 929 Variables in the equation Period 2 90, 5 % 17

CONCLUSIONES n Análisis factorial: ¡ ¡ ¡ n Los países con mayor renta, estabilidad económica y cualificación de la fuerza de trabajo tienen más probabilidad de tener una mejor infraestructura de telecomunicaciones y hacer un uso extensivo de las TICs En el largo plazo parece que los países con mejores resultados económicos y tecnológicos mejoraran sus capacidades tecnológicas incluyendo la capacidad de innovación. A comienzos de los 1990 s, los países con menor competitividad, reflejada en la menor capacidad de atracción de FDI, dependen de compras de alta tecnología extranjera. LOGITS: ¡ ¡ ¡ No se encuentra un modelo fácil para explicar el sector servicios a empresas En transporte y comunicaciones la educación en diversas formas aparece como fundamental En viajes, son las TICs, como la conectividad en el primer periodo y el índice de acceso y la IDE en el segundo 18

REFERENCIAS n n n MOLERO, J. y DIAZ de la GUARDIA, C. (2005). “La competitividad internacional de los servicios en los países europeos”. Información Comercial Española, 824, Julio-Agosto. MOLERO, J. y VALADEZ, P. (2005). “Factores determinantes de la competitividad de los servicios: la importancia de la innovación”. Información Comercial Española, nº 824. Julio- Agosto. DIAZ, C. , MOLERO, J, VALADEZ, P (2005): International competitiveness in services in some European countries: basic facts and a preliminary attempt of interpretation. Working Paper, 01/05, ICEI/UCM. www. ucm. es/info/icei 19