Como convertir a las PYMES en exportadoras indirectas

¿ Como convertir a las PYMES en exportadoras indirectas ?

Indice • Pro. México • Caso Automotriz

llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de inversiones 1. Alinear intereses de los actores, industria, gobierno, empresas y sociedad. 2. Identificar y atraer PROYECTOS de inversión en sectores prioritarios (Ej. Salud) 3. Acompañar la concreción de proyectos 4. Retener y aumentar los inversionistas ya establecidos 3 11

llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de exportaciones Grupos de empresas 1. Análisis de la demanda y oferta internacional con la nacional para alinear el modelo. 2. Estructura de proyectos de exportación, agrupando empresas para exportar a un mercado 3. Identificación de empresas participantes en los proyectos 4. Acciones de promoción en México 5. Acciones de promoción en el exterior 4

consolidará los siguientes canales de atención Ø TERCERIZACIÓN Se establecerán convenios con cámaras, asociaciones, gobiernos locales, instituciones de educación superior y entidades promotoras de comercio exterior Ø TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN El uso de la más moderna tecnología, el portal y el Centro de Atención Telefónica de Ø RED DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Aprovechar su principalmente en los lugares en los que no hay Ø RED CONSEJO PROMEXICO El trabajo coordinado de las oficinas en México y el exterior se complementan para servir los requerimientos de empresas mexicanas y extranjeras en materia de promoción de comercio e inversión 5

debe alinear los intereses de los actores con el fin de generar valor. . . A todos los agentes económicos, así como a la sociedad § EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES § EXPORTADORES § INVERSIONISTAS EXTRANJEROS § GOBIERNOS LOCALES § ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO § SOCIEDAD EN GENERAL 6

¿Qué es lo que cambia? . . . Mayor coordinación con el gobierno federal, el sector privado y los gobiernos locales para aprovechar sinergias y competencias y eliminar la duplicación de estructuras Estrategia focalizada en los sectores y mercados con mayor potencial y definición de prioridades Proyectos identificados e impulsados por el gobierno, alineados a los intereses de la industria, las empresas en beneficio de la sociedad. Participación proactiva de la red de embajadas y consulados en la promoción 7

¿Qué es lo que cambia? Sistemas de detección de las oportunidades de negocios y difusión de los servicios disponibles a exportadores e inversionistas, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación Gracias a la concentración de funciones, mejor atención a los inversionistas extranjeros dando seguimiento al desarrollo del proyecto y facilitando las gestiones y trámites hasta su concreción Reforzamiento a las actividades de atención a los inversionistas ya establecidos para propiciar la retención de la inversión y la realización de nuevos proyectos Tercerización en la prestación de los servicios para ampliar cobertura 8

Definición de sectores - prioridad

Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global Demanda Muelles, válvulas, sistemas de escape y tubería Alto Potencial Chasis, partes de carrocería y estampados Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de Trailers y dirección remolques Múltiples, pistones, cabezas de aluminio y anillos Rines de conexión Mediano Potencial Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Tableros Transmisiones Frenos Competitivo En Desarrollo Fuente: Pro. Mexico División automotriz Exportaciones 21, 870 mlls dlls Importaciones 19, 328 mlls dlls Balance 2, 031 mlls dlls Oferta Altamente competitivo Desarrollada

Abastecimiento global desde México por empresas Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Takata de México Delphi Interior Systems de Méx. TRW Vehicle Safety Systems de Méx. Industrias Irvin de Méx. Autoliv Safety Technology de Méx. Equipo automotriz Amer Autiliv Components Méx. Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado Nemak Cifunsa Cummins Caterpillar Engine Systems Méx. Teksid Hierro de Méx. Federal Mogul Thyssen Krupp Metalúrgica de Méx. Muelles, válvulas, sistemas de Chasis, partes de carrocería y estampados escape, camisas y cabezas de aluminio Coclisa Industrias Fronterizas HLI Castech Nemak Industrias de Linamar Bocar Formex Automotive Industries Cardanes Velcon Rio Bravo eléctricos Transmisiones y Equipo Mecánicos ZF Sachs automotive Méx. Engranes Cónicos Fuente: Pro. Mexico división automotriz

Global sourcing from Mexico by companies Tableros y vestiduras Altec Electrónica Chihua. Delphi Interior Systems de Méx. Carplastic Columnas, cajas y cabezas de transmisión Delphi Interior Systems de Méx TRW Steering Wheel Systems Key Automotive Accesories de Méx. AFX Industries Thyssen Krupp Presta de Méx. Río Bravo Eléctricos Lamosa Alambrados y Circuitos Eléctricos Frenos Rassini Frenos y Brembo Rassini Frenos y mecánismos Anchorlok de Méx. Delphi Sistemas de Energía Fuente: Pro. Mexico auto división Rines Superior Industries de Méx. Ronal Mexicana Meritor Pulidora de B. California Calidad Internacional de Pulido Alcoa Wheel Products Méx. American Racing Manufacturas Trailers, remolques y boogies Hyundai de Méx. Mecox Resources PJ Trailers Company Transmisiones Eaton Truck Components Transmisiones y Equipo Mecánicos Transmisiones TSP

Ubicación geográfica de la industria automotriz en México BA JA CHIHUAHUA LIF CA G. PALACIO OR SONORA A NI R NO Center TE TIJUANA TOYOTA RAMOS ARIZPE COAHUILA AC J BA (PICK-UP BOXES OF TRUCKS) G. M. (PC & UV) Bajío GARCIA AL NAVISTAR (TRUCKS) NUEVO LEON DURANGO R O AL SU SIN IA RN IFO A HERMOSILLO S. L. P. TAMPS. SCANIA (TRUCKS) ZACATECAS RI YA NISSAN (PC & ENGINES) HONDA (PC) JALISCO GUADALAJARA COLIMA MEX. MICHOACAN SILAO G. M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) M. BENZ (PC & UV) BMW (PC) MASA (TRUCKS) VOLVO (TRUCKS) YUCATAN D. F. HIDALGO AGS. G. M. (UV) FORD (PC & UV) GTO. QRO. T SALTILLO IN CHRYSLER (ENGINES & UV) CUAUTITLAN S. L. P. TA NA NA AGS. TOLUCA TLAX. MOR. PUEBLA QU FORD (PC) North LINAMAR (ENGINES) CHIHUAHUA VE RA CR CAMPECHE UZ TABASCO GUERRERO OAXACA CHIAPAS SANTIAGO TOLUCA TULTITLAN TOLUCA NISSAN CIVAC (PC & UV) PUEBLA RO O KENWORTH MEXICALI (TRUCKS) V. W. (PC & ENGINES)

CHIHUAHU A ALCOA FUJIKURA SERVICE VALEO AUMA AVON AUTOMOTIVE BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES BREED TECHNOLOGIES CAPSONIC AUTOMOTIVE CARLISLE COOPER INDUSTRIES SECURITY CRONI CUMMINS DIESEL AMERICA DELPHI EAGLE OTTAWA ELECTRISOLA SONORA AM MEX PRODUCTS ATRONICS BENTELER. CHARLES E. GILLMAN CHATA ENTERPRISE EXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMS MOLEX OXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRW T. S. E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA) BAJA CALIFORNIA AMERICAN RACING AUTOLIV GONHER KENWORTH NKS SAFETY TECHNOLOGY PARKER HANNIFIN PILKINGTON PIONEER TOYOTA WABASH TECHNOLOGIES Tier 1 en el norte México. FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH VISTEON HONEYWELL SATURN ELECTRONICS T. R. W ITESA SETON SUMITOMO ITT AUTOMOTIVE SHELDAHL JOHNSON CONTROLS SIEMENS KENWOOD SSI TECHNOLOGIES LEAR CORPORATION STRATTEC LEONI CABLE LETTS INDUSTRIES STONERIDGE CORP. YAZAKI NORTH MANESA MORAINE NICHIRIN COUPLER SUPERIOR INDUSTRIES TDK USA CORP. TYCO INTERNATIONAL NUEVO LEON ACCURRIDE AISIN ALLIED SIGNAL ALCOA FUJIKURA AUTOCLIMAS CARUSI CATERPILLAR DELPHI DENSO DONNELLY ENTRELEC FREIGHTLINER GONHER HAYES LEMMERS INT. JOHN DEERE LTH LEAR METALSA MITSUBISH MITSUBA NAVISTAR REMSA NEMAK PARKER HANNIFIN PIOLAX PIONEER RASSINI SIEMENS TAKATA TEKNIK THOMAS&BETTS THOMAS BUILT BUSES TOKIO ELECTRICA UNITED TECHNOLOGIES VISTEON VITROFLEX YAZAKI SINALOA DELPHI MEXICORVOS TAMAULIPAS ALPINE ELECTRONICS DURANGO AMMEX PRODUCTS COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMAS BBB INDUSTRIES LINAMAR BREED TECHNOLOGIES YAZAKI NORTH AMERICA BRONCO ELECTRONICS DELPHI VALEO DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS FEDERAL MOGUL FERMAG FUJITSU TEN GLOBE MOTORS GODAM GSW MANUFACTURING HERTZ LEMEZ INVENSYS Source: Pro. Mexico Auto Division ITT AUTOMOTIVE KIMKO 1, 100 fabricantes de autopartes 89 de los top 100 mundial KONGS BERG AUTOMOTIVE MATSUSHITA MIKUNI TEXAS MINNESOTA RUBBER NAFTEK PRECISION CABLE MANUFACTURING PULLMEX SIEMENS STANDARD MOTOR PRODUCTS TELEFLEX TI GROUP TROSTEL TRW UNITED TECHNOLOGIES VELVAC WELLS MANUFACTURING COAHUILA ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELER CASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHI DOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGUL FINDLAY INDUSTRIES GENERAL CABLE IRVIN AUTOMOTIVE JOHN DEERE JOHNSON CONTROLS LEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHS MASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINI STABILUS STEYR-DAIMLER-PUCH TAKATA TEKSID FIAT TENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVE TWB

Tier 1 in el centro y sur de México AGUASCALIENTES BUSSCAR K&S CALSONIC KANTUS COOPER STANDARD MORESTANA COOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCO GESTAMP POLO MEX SIEMENS YOROZU INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR SAN LUIS POTOSI ALFRED ENGLEMANN ARVIN EDSCHA BOSCH CONTINENTAL AG EATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINI SCANIA VALEO SYLVANIA CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO BARMES GROUP BOSCH CLEMEX EATON DANA CORPORATION FEDERAL MOGUL FIRESTONE FPA GOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZ HENKEL KGAA MANNESMANN JOHNSON CONTROLS KRUPP LEAR CORPORATION VALEO LORD CORPORATION ZF HOLDING METALDYNE PARKER PERKINGS TANG INDUSTRIES TOMKINS PLC SARNAMOTIVE BLUE WATER TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS MICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONAL HITCHINER MANUFACTURING INTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO. YUCATAN AIR TEMP AXA YAZAKI JALISCO ARALMEX S&Z ROLMEX ASIENTO SUPERIOR ZACATECAS ATR ROCKWELL AUTOMOTIVE DELPHI BW SAARGUMMI YAZAKI CARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDA HIDALGO HELLA/HEMEX TAKATA CITSA-PPG INDUSTRIES MODINE VOGT ELECTRONICS PIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO VERACRUZ AVON RUBBER ROLAMEX YAMAVER SIEMENS GUANAJUATO AMERICAN AXLE GROUP UNIKO ARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIAN CELAY LAGERMEX CONDUMEX LEAR CORP. EGANA OXFORD AUTOMOTIVE CHIAPAS FERRANTI PACKARD TENNECO AXA YAZAKI FLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AG MORELOS GKN PLC US MANUFACTURING BRIDGESTONE QUERETARO FREUDENBERG PUEBLA ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITOR FIRESTONE BENTELER KIEKERT AMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND TEMIC BREMBO RASSINI LUK ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA VIDRIO SECURIT SAINT MAGNA INTERNATIONAL TEXTRON TLAXCALA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES HP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFIN ARCOMEX AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL SYSTEMS SIEMENS FORJAS SPICER BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF JOHONSON CONTROLS COLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECO SOMMER ALLIBERT TENNECO KEIPER DANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA FEDERAL MOGUL TRW DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCO DELPHI KSB T. R. W VISTEON CLIMATE SYSTEMS 1, 100 fabricantes de autopartes 89 de los top 100 mundial

TIER 2 y 3: PYMES mexicanas Área 2 Chihuahua Coahuila Área 1 Baja California Sonora Durango Nuevo León Tamaulipas Área 4 Hidalgo Cd. De México Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala Área 3 Aguascalientes Guanajuanto Jalisco San Luis Potosí Querétaro Area 1 Die cast Frenos Fundiciones Partes eléctricas Forja Cristales Maquinado Hule y plástico Estampado Otros media Fuente: Pro. Mexico división autois Area 2 pequeña 6 media 2 1 1 7 3 2 8 2 1 Area 3 pequeña 8 5 6 54 7 2 4 15 43 67 media 2 1 4 Area 4 pequeña 7 8 7 16 12 2 9 18 60 98 media 1 1 1 pequeña 16 15 12 62 16 5 11 85 112 242 TOTAL 33 30 26 147 34 12 24 121 217 421 1060

Gracias 17