COMO APROVECHAR EL MERCADO DE TURQUA Sr Hugo

COMO APROVECHAR EL MERCADO DE TURQUÍA Sr. Hugo Baierlein Hermida Sociedad de Fomento Fabril Octubre 2013

INDICE I. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE II. INTERCAMBIO COMERCIAL III. EL TLC CON TURQUÍA IV. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA

I. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE

ANTECEDENTES: TLC CHILE – TURQUÍA • Acuerdo Nº 21 negociado por Chile, es el primer Tratado que Turquía negocia con un país del continente americano • 96% del comercio bilateral, tendrá un acceso preferencial a la entrada en vigencia del TLC • El plazo máximo de reducción arancelaria es de 6 años • El TLC entró en vigor el 1° de Marzo de 2011 • Se espera que el comercio potencial pueda aumentar por sobre los US$ 600 millones, debido al incremento del comercio actual y la incorporación de nuevos productos.

DATOS GENERALES DE TURQUÍA Ø 74 Millones de Habitantes (2) Ø PIB: (MM) US$783 - 2012 (1) Ø PIB per cápita: US$ $10. 457 - 2012 (1) Ø Importaciones totales: (MM) US$236. 569 - 2012 (3) Ø Exportaciones totales: (MM) US$152. 501 - 2012 (3) Fuentes: (1) FMI (2) Banco Mundial(3) Global Trade Atlas (4) Banco Central

II. INTERCAMBIO COMERCIAL

Intercambio Comercial Chile - Turquía (Cifras en millones de dólares) Fuente: Legal. Publishing

N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A TURQUÍA Fuente: Legal. Publishing

N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN A TURQUÍA Fuente: Legal. Publishing

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012 26 TURQUÍA

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO 2012 31 TURQUÍA

PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUIA (cifras MM US$) Fuente: Legal. Publishing

PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE TURQUIA (cifras MM US$) Fuente: Legal. Publishing

III. EL TLC CON TURQUÍA

Contenidos del Tratado Preámbulo Título III Capítulo III Capítulo IV Título IV Título VI Disposiciones Iniciales Acceso de Mercancías al Mercado Otras disposiciones relativas al comercio Medidas Sanitarias y fitosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Defensa Comercial Propiedad Intelectual Cooperación Solución de Controversias Transparencia, Disposiciones Institucionales, Excepciones, y Disposiciones Finales

Título II : Acceso de Mercancías al Mercado Listas de concesiones que otorga Turquía a Chile (6 Categorías) Listas Inmediata Cuotas Exclusiones Trato Unión Europea 50% NMF Total Líneas arancelarias 6. 224 921 472 53 45 7. 715 % 80, 7% 11, 9% 6, 1% 0, 7% 0, 6% 100%

Título II : Acceso de Mercancías al Mercado Listas de Concesiones que otorga Chile a Turquía (4 Categorías) Listas Inmediata 4 años 6 años Líneas arancelarias 7. 277 270 37 % 94, 3% 3, 5% 0, 5% Exclusiones TOTAL 131 7. 715 1, 7% 100%

Título III Otras disposiciones relativas al comercio Medidas Sanitarias y fitosanitarias. Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, “Acuerdo MSF”). Comprende el establecimiento de un Sub-Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a objeto facilitar el comercio de productos silvo- agropecuarios.

Título III Otras disposiciones relativas al comercio Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros El TLC Chile - Turquía se encuentran las disciplinas de reglas de origen y procedimientos aduaneros, las que conservan la misma estructura y el mismo formato que existe con la Unión Europea. El proceso de certificación de origen se realiza a través de entidades, proceso de certificación que puede ser delegado. Comprende el establecimiento de un Subcomité de Aduanas y Reglas de Origen.

Título VI: Disposiciones Institucionales. Comité Conjunto Las Partes establecen un Comité Conjunto que será responsable de la administración de este Tratado y asegurará su apropiada implementación. Se reunirá al menos, una vez al año. Entre otras prerrogativas podrán establecer subcomités y grupos de trabajo, si lo consideran necesario, para que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones; considerar y adoptar cualquier enmienda a este Tratado u otra modificación o rectificación a los compromisos asumidos en éste

Título VI: Disposiciones Finales Inversiones y Servicios En el Marco del Acuerdo negociado con Turquía, se acordó postergar las negociaciones en Servicio e Inversiones. Esto se ve reflejado en el artículo 61 (Cláusula Evolutiva) donde las Partes se comprometen a iniciar negociaciones en el Comercio de Servicios e Inversiones luego de 2 años de la entrada en vigencia del Acuerdo.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TURQUÍA FUENTE: LEGAL PUBLISHING

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TURQUÍA FUENTE: LEGAL PUBLISHING

CRITERIOS GENERALES DE ORIGEN

MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDAS” Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios. Minerales extraídos Productos obtenidos de caza, trampas, pesca Plantas y productos de las Plantas Pesca marítima ZEE Vegetales cultivados. cosechados Animales vivos, nacidos y criados Pesca marítima fuera de la ZEE, producción en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo marino con Productos obtenidos de animales vivos Artículos usados, desechos y desperdicios

“ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS SIGNATARIOS DE UN ACUERDO PAÍSES Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen. Resina Plástica Partida Arancelaria: 39. 01 Originaria de País Signatario del Acuerdo Bolsas de plástico Partida Arancelaria: 39. 23 Producto originario de Chile para ser exportado al País Signatario del Acuerdo

PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON: • Cambio Arancelario • Valor de Contenido Regional

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH) 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Partida 2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Subpartida 2008. 70 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas. Fracción arancelaria 2008. 7011 Conservados al natural o en almíbar: En mitades. Capítulo

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO 40. 02 Caucho No Originario 40. 11 PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)% UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA

EJEMPLO Valor de Contenido Regional (VCR): VCR% = V (EX-FCA) - VMN (CIF) x 100= 50% o más V (EX-FCA) Insumos Importados: Insecticida Elaborado en Chile Valor EX-FCA de US$10, 23/Kg VCR% = Carbamato de amonio (EE. UU) 2924. 10 (CIF US$ 3) Grafito en polvo (Argentina) 2504. 10 (CIF US$ 2) US$ EX-FCA 10, 23 - 5 US$ CIF US$ EX-FCA 10, 23 X 100 = 51%

IV. Encadenamientos Productivos ¿Cómo funcionan?

ETAPA N° 1 El material o parte ingresa del extranjero a Chile con arancel preferencial (TLC).

ETAPA N° 2 Se realiza el Proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino

ETAPA N° 3: Exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.

Elementos Claves a Considerar frente a un Proyecto de Integración Productiva Ø Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio Ø Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%) Ø Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile Ø Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles. Ø Otros factores, MSF, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, etc.

Algunos Casos Exitosos

EMPRESA RITRAMA: ITALIA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIV O Insumos Importados: • Rollo de Papel • Film de Policloruro de Vinilo • Adhesivos • Films de polietileno y polipropileno Principales Mercados de Exportación Países ARGENTINA 3, 41 MEXICO 1, 41 AUSTRALIA 1, 21 PAÍSES Argentin a INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0 Millones US$ Fob México Australi a Arancel 3 eros 16% 5% 5% Arancel 0% 0%

EMPRESA SENSUS: ALEMANIA EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES) MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC. PARTIDA ARANCELARIA 90. 28 Principales Mercados de Exportación (2010) PAÍSES MÉXICO PAÍSES US$ FOB MÉXICO 227. 643, 5 6 ARGENTINA 78. 887, 57 REP. ARGENTINA 56. 409, 61 REP. ESLOVACA Arancel 3 eros 15% 18% 2, 1% Arancel Chile 0% 0% 0%

V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA

Por qué exportar a Turquía? RAZONES GEOGRÁFICAS § Tamaño del mercado interno > 74 millones de hab. § Media de edad 28, 8 años § 65% de la población es menor de 34 años

OPORTUNIDADES Fruta fresca

OPORTUNIDADES Fruta seca

OPORTUNIDADES Productos del mar

OPORTUNIDADES Productos lácteos

OPORTUNIDADES Vino

OPORTUNIDADES Insumos para la construcción

OPORTUNIDADES Ingeniería para la construcción, principalmente construcciones antisísmicas

REFLEXIONES FINALES

1 Se disminuirán los costos y barreras de entrada para los operadores económicos, mejorando las posiciones competitivas de los empresarios de ambos países

2 El 98% del comercio bilateral entre los dos países quedó libre de arancel a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Los productos restantes quedarán liberados en un plazo máximo de 6 años.

3 Se abrirán oportunidades para acceder a mercados como: • América Latina, Canadá y Estados Unidos desde Chile. • Medio Oriente y Asia Menor desde Turquía.

4 Se incrementarán los flujos comerciales, que se espera sean seguidos por inversiones y servicios.

MUCHAS GRACIAS