Comment analyser votre secteur ou march Au niveau

Comment analyser votre secteur ou marché ? Au niveau I- Analyse de la demande -International ? -National ? -Régional ? -Potentiel /segmentation stratégique -Comportement des consommateurs -Circuits de distribution 2 - Analyse de l’offre - Structure de marché /Segmentation stratégique - Classification des acteurs - Analyse des nouveaux produits - Analyse des groupes stratégiques -Analyse des FCS et des barrières -Analyse des Forces et Rivalités élargies -Analyse des Menaces /opportunités de l’environnement -Prospective /Scénarii 3 - Analyse de chaque entreprise 4 - Sources d’information -Organismes -Sites Web -Bibliographie -Métier/Mission -DAS /axe de développement -Changements et Nouveaux produits -Analyse des forces et faiblesses /choix de stratégies -Objectifs -Recommandations stratégiques

IAAL 2 Etudiants: 1 --- BELKESSAM Nassima 2 --- BOUDIAF Samira 3 --- MAKEDHI Elhafid 4 --Marché La pomme de terre Secteur Primeurs, de conservation et de transformation 2007 - 2008

Analyse de la demande Internationale (pas obligatoire) Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Europe 96, 15 kg/hbt/an V O L U M e Amérique du nord 57, 94 kg/hbt/an Asie 25, 83 kg/hbt/an Amérique latine 23, 65 kg/hbt/an Totale denrées alimentaires (t) Afrique 12 850 000 Asie et Océanie 101 756 000 Europe 71 087 000 Amérique latine 13 280 000 Amérique du Nord 19 156 000 MONDE 218 129 000 Source: FAOSTAT (2005) Comportement du consommateur : De plus en plus, les consomateurs exigent la sécurité dans leur alimentation et orientent leurs attentes vers des produits santé, naturels et sûrs. Ils se tournent vers le Bio et l’authentique. La nutrition et la diététique influence leurs choix. Afrique 14, 18 kg/hbt/an Emergence Croissance Maturité Le secteur de la pomme est en pleine évolution. Dans les années 90 ces légumes étaient utilisés et consommés en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays de l’ex-Union Soviétique. Mais depuis, la production et la demande ont enregistrés une forte croissance en Asie, en Afrique et en Amérique latine. En 2005, la production mondiale est en développement. L’Asie et l’Europe sont les deux principales régions productrices de pommes de terre du monde car elles fournissent plus de 80% de cette production en 2006. En terme de consommation, c’est l’Europe qui atteint le niveau le plus élevé. Déclin

Comparaison Internationale Production de pomme de terre par région en 2006 Europe Amérique du nord Asie et Océanie Afrique Amérique latine Production (quantité) Source: FAOSTAT Surface récoltée hectare Quantité tonnes Rendement Tonnes/hectares Amérique du nord 608 131 24 708 603 40, 63 Amérique latine 951 974 15 627 530 16, 42 Europe 7 348 420 126 332 492 17, 19 Asie et Océanie 9 143 495 131 286 181 14, 36 Afrique 1 499 687 16 420 729 10, 95 monde 19 551 707 314 375 535 16, 08

Analyse de la demande Nationale Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Produits transformés Produits Bio Emergence -La pomme de terre tient toujours une place importante dans l'alimentation des français, avec près de 30 kg consommés par habitant par an, primeurs comprises. Il faut y ajouter 25 kg sous forme de produits transformés Produits conditionnés nouveaux produits Produits surgelés Croissance En France Les ventes en France représentent à l'état frais 1, 1 million de tonnes, dont 140 000 tonnes destinées à la restauration hors domicile et 1 million de tonnes au détail, dont près de 80 % commercialisés par les circuits de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés, discounters). -les quantités de pommes de terre achetées ont diminuées de prés de 4%. cette baisse est particulièrement sensible dans le secteur des supermarchés. les hypermarchés restent à 37%des ventes et les discounters se maintiennent à 17%. Vrac V O L U M e Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) produits de jardins familiaux Maturité Déclin -le consommateur français se réoriente vers les produits transformés à valeur ajoutée au détriment des pommes de terre fraîches.

Comparaison nationale

Analyse de la demande Régionale (pas obligatoire) Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) La diversité de l'offre a beaucoup augmenté et on constate un certain tassement des produits en milieu de gamme au profit de produits de plus grande qualité gustative ou plus originaux et correspondant à des occasions spécifiques de consommation comme la glace de la Saint-Valentin. Sur ce créneau où la réactivité est capitale, on a vu se développer récemment des petites et moyennes entreprises régionales, qui grandissent à l'ombre des majors comme Motta, Miko, Frigécrème et Gervais qui détiennent 50 % du marché. V O L U M e Emergence Croissance Maturité Déclin

Analyse de l’offre nationale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs + Bonduelle Degré de Concentration ? Mildiou Pas de dominants Mc Cain Beau - Marais + MDD Ghisetti Lagach (peu d’acteurs) Evolution des volumes par grandes destinations Intensité Concurrentielle ? Des leaders dominants 50% ou 75% Exportations la campagne 2005 -2006 confirme la Position de la France comme premier exportateur en valeur et en volume avec 1, 4 millions de tonnes de pommes de terre de conservation exportées principalement en Europe. Les exportations françaises se destinent aux pays du sud et de l’Europe dans les productions sont en recul depuis quelques années. Ainsi, l’Espagne, l’Italie et le Portugal restent les principales destinations avec des volumes ayant atteint respectivement: 543700 t, 237900 t et 214700 t. Ces exportations françaises alimentent principalement le marché frais de ces pays. VOLUMES DE PRODUCTION -En 2005 : 4450000 t Evolution: -4, 2 % -En 2006 : 4440000 t Evolution : -0, 2 % source : UNPT

Les acteurs Parts de marché des intervenants t en Grande et Moyenne Surface an v no (GMS - en valeur) In Pionnier et Leaders Suiveurs Mc Cain Bonduelle pomme de terre Mildiou Beau Marais (Béthune) Ghisetti 1870 FRANCE Lagach Province Chips MDD Autres MDD: Lays. . Autres (ex. Chipso) ce an vité m i ce rfor étit n e Pe omp és r P C

Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Le secteur de la pomme de terre regroupe les cultivateurs et négociants de pommes de terre ainsi que les entreprises de transformation : fabricants de purée déshydratée, frites, chips, pomme de terre sous vide, fécule de pomme de terre. innovations des cultivateurs : 1 - Le "bio": Une autre voie est celle de l'agriculture biologique. Bien qu'en croissance, l'agriculture biologique ne nous paraît pas pouvoir se développer au delà d'un certain niveau (probablement pas plus de 10% du marché). 2 -une pomme de terre génétiquement modifiée à des fins industrielles et pour nourrir le bétail. 3 -La pomme de terre de BASF : La pomme de terre en question est une variété bleue utilisée principalement pour la production industrielle d'amidon. Développée par le géant allemand de la chimie BASF, cette pomme de terre est notamment utilisée dans la production de couvertures de magazines. Les innovations des transformateurs : 1 -La production de conserves de pommes de terre (crues, précuites, cuites) par congélation, surgélation, déshydratation, appertisation, … : a. Pommes de terre pelées fraîches : Pommes de terre pelées et tranchées vendues à l’état réfrigéré sous diverses formes : frite, ronde, cube, lamelle… b. Pommes de terre pelées précuites : Pommes de terre pelées et tranchées offertes sous diverses formes (frite, ronde, cube, lamelle), ayant subi une friture partielle qui permet d’allonger la durée de conservation au réfrigérateur et qui raccourcit le temps de cuisson pour l’utilisateur final. c. Pommes de terre pelées surgelées : Pommes de terre pelées et tranchées offertes sous diverses formes (frite, cube, lamelle) et vendues à l’état surgelé. d. Croustilles de pommes de terre : Croustilles vendues sous diverses formes (tranche, bâtonnet) et offertes avec plusieurs assaisonnements 2 - la production de purée déshydratée, de pommes chips et de produits apéritifs à base de pommes de terre 3 - la production de farines de pommes de terre. 4 - l'épluchage de pommes de terre 5 - l'activité des "camions frites" sans consommation sur place.

Type d’acteur : Spécialisée dans le sous-secteur Agriculture Entreprise : RTL Patat Taille : en BELGIQUE: et élevage / Pommes de terre. Appartenance à un groupe : Rik Tanghe Ses derniers changements Lieu : En BELGIQUE à Menen-Lauwe, prés de la sortie de l’autoroute E 17, juste avant la frontiére France-Belge. Cat. Produits - Vrac - Jumbo - Sacs poly 10/25/ Kg - Sacs poly 10/25/50 Kg Sous différents calibres facilement identifiables Technologies Compétences Fonctionnalités/ Tendances -Dés que cela s’y prête, l’entreprise a été automatisée de sorte qu’on puisse travailler avec un minimum de personnel et pouvoir ainsi maintenir les frais de triage et d’emballage à un niveau compétitif tout en faisant face aux fortes demandes. -Plaisir -Goût -douceur -Saveurs traditionnelles, authentiques Ses marques : Premiére Anosta Bintje Desirée Asterix BELGIQUE Zones geo Marchés cibles acheteurs belges et étrangers (le Royaume-Uni et la France) Ses nouveaux produits

Entreprise : RTL Patat Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Description Une entreprise à localisation idéale pour rejoindre rapidement les autoroutes en direction de Flandre, la Wallonie et de la France -La proximité de la Wallonie est indélébilement un avantage supplémentaire pour les fournisseurs wallons -Sur le site même de Lauw, les pommes de terre sont triées et emballées -Un grand volume de pommes de terre est exporté dans les emballages souhaités par le client. De gros Import/export Performance suiveur spécialisé dans le sous-secteur Agriculture et élevage / Pommes de terre. Siége social: Rekkemstraat 123 8930 Menen (Lauwe) Belgium filiale du groupe: Rik Tanghe Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Faiblesses -La force de l’entreprise s’explique par sa flexibilité. -Capacité de stockage de 10000 tonnes -Expérience de plusieurs années. -Les différentes variétés de pommes de -Qualité de ses produits. terre sont stockées séparément Positionnements (position concurrentielle CA, Rentabilité) Forces -Le stockage s’effectue sur le deuxième site à Arc-Wattri pont (près de Renaix) -La gestion de l’entreprise est un processus permanent. -L’industrie dispose de 8 remorques pour pouvoir livrer les pommes de terre à l’endroit indiqué en temps et en heure. -L’entreprise dispose d’un trieur mobile qui a une capacité de 30 tonnes / heure et qui de surcroît respecte l’environnement. -Entreprise de petite taille -Pas de nouveaux produits.

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne): Entreprise qui est devenue un acteur important au niveau de l’achat et de la vente de pomme de terre, c’est le partenaire idéal pour les cultivateurs de pommes de terre dans la région frontière belge. Ses Objectifs ? La recherche de nouveaux itinéraires permettant d’optimiser sa gestion d’entreprise Equilibrée ? Votre analyse RTL Patat est un nom reconnu dans l'industrie des pommes de terre. Grâce à son expérience de plusieurs années, du père à fils, elle est le partenaire idéal pour les cultivateurs de pommes de terre. Renommé pour la qualité de ses produits, cette entreprise approvisionne beaucoup d'acheteurs. Ses enjeux stratégiques? - vente concentrée surtout sur la livraison à l’industrie de frites, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. un grand volume de pommes de terre est exporté dans des emballages souhaités par le client. Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? RTL Patat est fortement adaptée à son environnement actuel car sa grande flexibilité et sa technologie lui permettent de se conformer aux normes qualitatives et gustatives. Adaptée à son environnement futur ? RTL Patat a déjà démontré son aptitude à s ’adapter à un environnement en mutations. Compatible avec ses objectifs ? oui -Des demandes de compétences diverses pour parvenir et préserver leur rentabilité. -Recueillir et utiliser toutes l’information pertinente nécessaire à la prise de décision -S’appuyer sur le savoir faire de l’entreprise pour développer de nouveaux produits et augmenter la taille de l’entreprise.

Type d’acteur : Pionnier et leader mondiale sur le Entreprise : Mc Cain Taille : en Europe marché de frites surgelées en France : Marnes, Champagne et Béthune Appartenance à un groupe : Fondation Coeur et Artères - CA de 4 milliards d’euros -25 t de frites surgelées/h -capacité de production journalière de 600 t de frites surgelées pour 1200 t de Pd. T reçues et 27 t d’huiles utilisées - production française : +/- 100000 ha dont 1/5 sont utilisés Catégorie Produits -En noisettes -En bâtonnets -En mini cubes produits diversifiés à base de Pd. T alliés aux pizzas, jus de fruits et plats préparés Fonctionnalités/Tendances -Couleur -Goût -Longueur - nouveau Ses derniers changements En vue d’améliorer continuellement son entreprise, Mc Cain a crée le programme de compétitivité Mc Cain competitive edge ainsi qu’une université Mc Cain Ses marques : Russet Burbank Shépody Santana EUROPE AMERIQUE OCEANIE AFRIQUE sous différents formats facilement identifiables Technologies Compétences Zones géographiques Marchés ciblés : grandes distributions et consommations hors domiciles Ses nouveaux produits Produits micro-ondales -les Hâtina, -Bintje , la Felsina, la Daisy -la Ramos, la Markies

Entreprise : Mc Cain Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie Concurrentielle Positionnement Performance Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Description Forces Des infrastructures logistiques ont été mis en place vers la France et l’Europe. Située au coeur des grandes régions françaises productrices de pommes de terre et orientée également vers l’extérieur (Hollande, Espagne, Italie, Grèce). - situation géographique qui permet un accès facilité à des sources énergétiques (électricité et gaz naturels). Recherche de variétés nécessitant peu d’irrigations ou ayant besoin de moins de traitement contre les maladies -Amélioration continue en terme de sécurité alimentaire -Main d’oeuvre qualifiée et motivée permettant d’assurer la gestion d’un process de fabrication complexe et sophistiqué -Proximité d’un vaste circuit autoroutier : atout considérable en terme de logistique et de transport des marchandises. . Leader mondial sur le marché des frites surgelées CA : 4 milliards d’euros en fin juin 2004 Siège social: ZI de la motte du bois (HARNES) Effectif en France : 152 employés Date de création: 1981 Dimension internationale à échelle humaine Faiblesses Mc Cain a besoin de plus de Pd. T pour alimenter un marché en pleine expansion. Les Pd. T transformées véhiculent une image moins positive que les Pd. T fraîches.

Présentation synthétique de l’entreprise: D’origine canadienne, le groupe familial Mc Cain a été créé en 1967 par Harrison et Wallace Mc Cain. Aujourd’hui, c’est le leader mondial dans la production de frites surgelées. Ses Objectifs ? --Qualité et sécurité alimentaire -des ambitions en phase avec celles de son plus célèbre client Mc Donald’s -amélioration continuelle. Equilibrée ? Votre analyse: La stratégie du groupe Mc Cain est gagnante. Il a réalisé Adaptée à son environnement actuel ? des économies d’échelles et répond ainsi aux pressions sur Oui à condition qu’elle cerne précisément les besoins clients et suivre les un marché caractérisé par une omniprésence des produits tendances du marché. transformés. Ses enjeux stratégiques? Mc Cain doit maintenir et accroître ses parts de marché en devenant le moteur sur les nouveaux produits et de en étant rigoureux dans la mise au point des produits. Adaptée à son environnement futur ? Oui en créant le programme Mc Cain compétitive edge qui permet au personnel de progresser et de faire progresser l’entreprise. Compatible avec ses objectifs ? Oui. Vos recommandations ? Pour augmenter ses parts de marché, Mc Cain doit se focaliser sur ce que recherche le consommateur d’aujourd’hui c’est-à-dire des produits présentant une utilisation pratique et rapide.

Type d’acteur : leader régional Entreprise : Groupe GP Lieu : Bas- Saint- Laurent (Québec) SA : 300 millions de dollar Appartenance à un groupe : Ses derniers changements Catégorie Produits -en vrac -conditionnée l’entreprise apprend à standardiser et à uniformiser le visuel pour les consommateurs mais aussi à luter contre le problème de la charge pondérale. Tendances -Attractif -Nouveau -Authentique -visuel Ses marques : -comprend un parc immobilier très important Région du Québec -ferme JL -Bic. inc -MGE Ouellet -Les maraichers Ses nouveaux produits Technologies Compétences Marchés cibles Zones géographiques l’entreprise lance une politique de produits biologiques. -jardins potagers de Québec

Entreprise : Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internation ale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure Description Pour les marchés d’alimentation, il y a sept magasins GP qui son situés dans la région du Québec. -Développement régional et achats auprès des producteurs locaux sont des priorités. -Approvisionnement constant -Livraison journalière -Les producteurs sont amenés à se rapprocher pour réaliser des économies d’échelle et répondre ainsi aux pressions de la grande distribution sur un marché caractérisé par omni présence des produits transformés Leader régional Chiffre d ’affaires de 300 millions de dollar. centre administratif: Mout-Joli dans bas Saint Laurent ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Date de création: octobre 2001 Forces Faiblesses Standardisation et uniformisation du visuel et l’information sur le consommateur. Entente préalable pour les prix des produits regroupement des achats, le marketing ainsi que la mise en marché. -Le groupement GP restreint volontairement son marché -Dimension régionale peut affaiblir sa stratégie défensive.

Présentation synthétique de l’entreprise: -Le groupe GP est le leader régional de production des pommes de terre. -Les producteurs sont amenés à se rapprocher pour réaliser des économies d’échelle et répondre ainsi aux pressions de la grande distribution sur un marché caractérisé par omni présence des produits transformés. Cette coopération des structures pour améliorer leur compétitivité explique la croissance de son activité et sa réussite progressive Ses Objectifs ? -le développement régional est la priorité du groupe. -standardiser et uniformiser le visuel et l’information pour les consommateurs. -contrer la concurrence des produits importés et améliorer la compétitivité. Ses Objectifs ? Votre analyse ? Equilibrée ? Cette stratégie défensive en concentrant les activités des producteurs a aboutit à une progression significative en terme de croissance des activités. Ses enjeux stratégiques? Regrouper les achats, le marketing ainsi que la mise en marché. Adaptée à son environnement actuel ? Oui, à condition que le groupement affirme sa progression significative à l’encontre de l’industrie des produits transformés. Adaptée à son environnement futur ? Les producteurs du groupement ont une méthode de communication pour pouvoir ainsi vérifier en continu la satisfaction du client donc un futur toujours prometteur. Compatible avec ses objectifs ? Vos recommandations ? Certains producteurs se sont retirés, croyant que la gestion et les coûts pour ces améliorations étaient trop lourds. Pour augmenter ses parts de marche, il pourrait être nécessaire que le groupement implante une stratégie en s’appuyant sur le savoir faire de l’entreprise pour développer une gestion actualisée et de cerner précisément les besoins des clients et suivre les tendances du marché.

Entreprise Catégorie Produits Technologies Type d’acteur Tendances Marchés cibles l

Entreprise : Stratégie de croissance (diversifiee/specialisée) Locale/nationale/internation ale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Description Forces Faiblesses

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne): Ses Objectifs ? Votre analyse ? Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ? Ses enjeux stratégiques? Adaptée à son environnement futur ? Compatible avec ses objectifs ? Vos recommandations ?

Quels sont les groupes stratégiques ? Etendue de la gamme ? Positionnement / prix Couverture géographique Stratégie concurrentielle Leadership Type d’entreprise (PME , gd groupe, familial, statut juridique) Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation) Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les enjeux futurs?

FCS Barrières à l’entrée /sortie L’analyse des forces concurrentielles ? Nouveaux entrants Pressions réglementaires Aujourd’hui, les produits rapides et faciles à préparer prennent de plus en plus de place sur le marché Fournisseurs Production intégrée, les fabricants de pommes de terres ont des partenariats puissants avec leurs fournisseurs. Innovations les opérateurs de commerce affirment leurs expertises en matière d’innovation, d’agréage, de conseils à la production, de merchandising, d’emballage, de logistique et d’organisation de l’information. Clients la pomme de terre bénéficie d’une image de naturalité; atout qui séduit une société attentive à la qualité de son alimentation, à sa ligne et à sa santé. Menaces de substitution Le bio, le labelllisé, l’authentique et les prets-à-consommer. Distribution Les GMS constituent la plus grosse part de la clientèle du commerce, toutefois on assiste à une montée en puissance du hard discount, les détaillants spécialisés et la restauration hors foyer (RHF) restent tout de même des clients de poids. L’industrie de transformation est un client important.

Environnements Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Menaces Mutations Opportunités La concurrence des circuits de distribution, les exigences multiples des consommateurs, le respect de l’environnement, le raccourcissement des délais font évoluer les métiers et sont autant de contraintes à transformer en opportunités. Pour ce faire, le commerce pomme de terre se professionnalise dans tous les domaines. De plus en plus, on parle de produits allégés et bio. les distributeurs exigent des délais toujours plus courts. En réponse le commerce de pommes de terre adapte force de vente, logistique, système d’information et marketing. tous les jours, le producteur doit affronter des dangers : température, conditions de travail, conditions de marché. . . Il existe des outils pour atténuer ces risques (irrigation, équipement à pointe pour la production et l’entreposage). Socio. Démographiques Vos bonnes idées

Organismes Vos Sources d’informations Bibliographie Sites Web www. ialine. com LSA ANIA http: //www. ania. net www. iaa-online. com ACTIA http: //www. actia. asso. fr LINEAIRES www. agrocontact. com FNCRA http: //www. francedesaveurs. com POINT DE VENTE www. frenchfoods. com Ministere http: //www. agriculture. gouv. fr/spip/ etc www. mrh-viande. com SEMENCES GNIS http: //www. gnis. fr http: //www. ciaa. be/index. html Filiere panification http: //www. boulangerie. net www. warroomproject. com Céréaliers de france http: //www. cerealiers-france. com www. agroalimentaire-npdc. com CIV http: //www. centre-info-viande. asso. fr www. franceagroalimentaire. com Sopexa Elevage http: //www. elevage-francais. com http: //fr. transnationale. org/ CNIEL http: //www. maison-duwww. sial. fr lait. com/quifait/Orginter/CNIEL/cniel. html http: //agro-alimentaire. bottin. fr FIL-IDF de Laiterie http: //www. fil-idf. org http: //www. kompass. fr/agro ONILAIT http: //www. onilait. fr http: //www. rungisinternational. com INTERFEL fruits et legumes http: //www. interfel. com http: //www. agrobuy. com Biscuiteries Alliance 7 http: //www. alliance 7. fr http: //www. chocoland. com Association collective du sucre http: //www. lesucre. com http: //www. europain. com Surgeles SNCE http: //www. snce. org http: //www. intersuc. com Boissons IREB http: //www. ireb. com http: //www. ingenieursdelagro. org/default 1. ht Vins BVB http: //www. bivb. com m Bois emballages http: //www. woodcenter. net/fr/index. html les Sociétés d'etudes de marché ou études sectorielles http: //www. eurostaf. fr http: //www. xerfi. fr http: //www. dafsa. fr les bdd ou portails vers etudes de marché Qwam http: //www. qwam. com http: //www. plusdetudes. com http: //www. marketsearch-dir. com http: //www. researchandmarkets. com