Clture et archivage Partout on peut filtrer sur

Clôture et archivage Partout, on peut filtrer sur : - Les affaires ouvertes - Les clients présents - Les collaborateurs présents D’où l’intérêt de déclarer : - Des affaires terminées - Des clients ou des collaborateurs partis Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Le menu « Affaires » permet de créer des affaires et de les archiver. Les affaires peuvent être : - Terminées : le détail est conservé, elles ne sont plus accessibles à la saisie, sauf à les rouvrir - Closes : le détail est effacé. La clôture est irréversible - Supprimées : la suppression n’est possible que s’il n’y a aucun mouvement Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Un clic sur le bouton correspondant inscrit dans la colonne « NE » le nouvel état souhaité pour la ou les affaires sélectionnées. On clique ici pour exécuter effectivement les changements d’état stockés dans la colonne « NE » (nouvel état). Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage On peut déclarer un client parti, en saisissant la date de son départ ici. La suppression d’un client est plus rare. Elle exige qu’il ne subsiste aucune saisie pour ce client. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Temps 2000 contrôle si : - des affaires de ce client sont en cours - des budgets ou des réalisations sont postérieures à cette date. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Les affaires en cours ou les mouvements font l’objet d’une liste. Ils empêchent la saisie de la date de départ. Ils sont donc à supprimer. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Pour le départ d’un collaborateur, il s’agit du même principe, on saisit ici la date de son départ. Temps 2000 contrôle que le collaborateur : - n’est pas responsable de clients présents ou d’affaires en cours - n’a pas de temps prévus ou réalisés postérieurs à cette date Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Parmi les tables de référence, il est possible de déclarer certains codes à ne plus utiliser (NPU). Les codes déclarés NPU ne sont plus affichés par défaut ni accessibles en saisie. On peut par exemple rendre un code vente inactif en cochant cette case. Les codes NPU ne sont plus visibles et accessibles. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage De la même façon que la clôture d’une affaire efface les réalisations et les budgets de cette affaire, on peut effacer les temps et frais non facturables d’une période définie. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Il est possible aussi dans les fenêtres d’accueil des Budgets et des Réalisations, de supprimer en une seule demande l’ensemble des mouvements attachés. Par exemple, dans les réalisations par affaire, le bouton supprimer effacera tous les temps, les frais et les factures des affaires sélectionnées. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions

Clôture et archivage Temps 2000 conserve automatiquement un historique des suppressions et des clôtures. Introduction / Archivages des affaires 1 / Archivage des affaires 2 / Départ d’un client 1 / Départ d’un client 2 / Départ d’un client 3 / Départ d’un collaborateur / Ne plus utiliser un code / Autres suppressions 1 / Autres suppressions 2 / Historique des suppressions