Carrera de Ingeniera en Comercio Exterior y Negociacin

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional Tema: “Análisis del sector exportador de mango bajo el enfoque de sostenibilidad 2014 - 2018” § PILLAJO MARICELA TIPANTUÑA LESLIE § TRÁVEZ CHANGOLUISA BRYAN PAÚL

CAPÍTULO I Problema de investigación

OBJETIVOS Específicos General • Análisis del sector exportador de mango subpartida 0804. 50. 20. 10, bajo el enfoque de sostenibilidad Determinar situación actual del sector, áreas de producción y evolución en el tiempo Analizar la evolución de las exportaciones, principales destinos, medios y empresas Identificar las dimensiones de sostenibilidad dentro de las empresas exportadoras

Teoría de soporte Tres dimensiones del Desarrollo Sostenible Dimensión Ambiental Dimensión Social Dimensión Económica

CAPÍTULO III Situación actual de la producción de mango

Producción de Mango en Ecuador Evolución de producción en Toneladas Producción por Provincia 15. 000 Toneladas 3% 180 Guayas 160 El Oro 140 Los Ríos Manabí Carchi 97% 458. 000 Toneladas Santa Elena Loja Esmeraldas Azuay Cañar 120 Toneladas Imbabura 170, 108 100 90, 718 82, 246 80 70, 16 60, 133 60 40 2014 Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2018) 2015 2016 Años 2017 2018

Comparación del número de empresas dedicadas a la producción y exportación de mango convencional y orgánico 40 38% 6% Porcentaje de Crecimiento 35 30 25 20 15 100% 10 5 0 Convencional Orgánico 2015 26 4 2016 36 8 Convencional -50% -25% 2017 38 4 2018 38 3 Orgánico Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2018) (Agencia de regulación y control fito y zoosanitario AGROCALIDAD, 2019)

CAPÍTULO IV Exportación de mango ecuatoriano

Cantidades exportadas Exportación de mango ecuatoriano Toneladas de mango producidas y exportadas $70 000 28% $50 000 -14% $30 000 88% 2017 310% $40 000 71% 2018 Años FOB millones USD $60 000 15% 82% 2016 89% 2015 $20 000 10% 2014 $10 000 0 $0 2014 2015 2016 2017 2018 FOB USD $11 $192 11 012$45$ 881 45 935$58 655 50 326$58$180 58 291 $ 58543$50$731 Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) 50 000 100 000 Toneladas exportadas 150 000 Toneladas producidas 200 000

Exportación mango Principales mercados de exportación Puertos y medios de transporte 2% 2 500 5% Número de envíos 4% 2 000 Canadá 91% 1 000 Chile Otros Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) 86% 90% 500 6% 10% 9% 7% 2014 89% 86% 1 500 0 Estados Unidos 88% 2015 GUAYAQUIL AEREO PUERTO BOLIVAR TULCAN Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) 2016 2017 8% 2018 GUAYAQUIL MARITIMO QUITO

Exportación mango orgánico Exportación mango 2014 -2018 99, 33% Toneladas mango orgánico 99, 25% 1200 972 1000 80, 00% 60, 00% 0, 75% 0, 67% 40, 00% 20, 00% Toneladas 100, 00% 600 400 200 0, 00% USD FOB Convencional Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) Toneladas Orgánico 728 800 6 16 44 0 2014 2015 2016 Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) 2017 2018

Empresas Exportadoras Cantidad de empresas exportadoras 40 38% 6% Participación en el mercado empresas 2018 0% Número de empresas 35 30 13% 28% 25 37% Exportaciones Durexporta S. A. 20 Refin S. A. 15 Bresson S. A. 10 14% 5 0 9% 2014 23 26 36 38 38 23 Total empresas 74 2015 26 2016 Años 36 Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) 2017 38 2018 38 12% Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) Pivano S. A. Otros

CAPÍTULO V Sostenibilidad en el sector Exportador de mango

Sostenibilidad en el tiempo Empresas sostenibles en el tiempo 16% 12 empresas 84% Sí No Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) Empresas Exportaciones Durexporta S. A. Refin S. A. Pivano S. A. Bresson S. A. Blix S. A. Agrícola Victoriosa Agrivicsa S. A. Compañia Agricola Ganadera S. A. Ariegra S. A. Pilot S. A. Exofrut S. A. Somecet S. A. Roman Alvarado Luis Arcenio

Sostenibilidad en el tiempo 70 000 64 60 000 000 53 FOB millones USD 50 000 Miles de Toneladas 50 000 40 000 24 30 000 22 21 20 000 10 000 40 000 24 30 000 30 21 20 000 10 000 0 Durexporta S. A. Refin S. A. Pivano S. A. 0 Bresson S. A. Durexporta S. A. 1600 1 292 Número de exportaciones 1400 Refin S. A. 1 456 1 113 1200 927 1000 800 600 400 200 0 Durexporta S. A. Fuente: (Cobus Group Commercial Business, 2019) Refin S. A. Pivano S. A. Bresson S. A.

Dimensión Económica en el sector Influencia de las exportaciones de mango en las exportaciones no tradicionales Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019)

Ingresos obtenidos exportaciones Ingresos ypor Utilidades Ingresos generados por las exportaciones Somecet S. A. 2% 0. 1%2% Pilot S. A. 1% 3% Exofrut S. A. 2% Compañía Agrícola Ganadera S. A. 3% Ariegra S. A. 2% Empresas Utilidades obtenidas 3% Blix S. A. 3% Refin S. A 22% Bresson S. A Blix S. A. Agrícola Victoriosa S. A. Ariegra S. A. 5% 6% Compañía Agrícola Ganadera Exofrut S. A. 11% 14% 20% Refin S. A Pivano S. A 21% Agrícola Victoriosa Agrivicsa S. A. Bresson S. A Exportaciones Durexporta S. A. 13% 6% 9% 2% 50% Exportaciones Durexporta S. A. Porcentaje de Ingresos obtenidos Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2019) Pilot S. A. Somecet S. A.

Dimensión social en el sector Empleo - Producción de mango 2014 -2017 4% 13. 488 trabajadores 38% 84% Esfuerzo físico 58% Trabajadores sin remuneración Trabajadores remunerados permanentes Trabajadores remunerados ocasionales Fuente: (Encuesta de Superficie y Producción Agrícola Continua ESPAC, 2017). 16% Empaque

Dimensión ambiental en el sector Disposición final de envases vacíos de agroquímicos 2014 -2016 50% 45% Desecho de envases de agroquímicos 40% 29% 30% 20% 34% 26% En la basura común 19% En el campo 40% 6% 10% 0% Desecha En bolsas separdas Quema Entierra Gestiona Quema Cielo abierto INEN 2078 Fuente: (Encuesta de Superficie y Producción Agrícola Continua ESPAC, 2017). 74% desecho inadecuado

Análisis de sostenibilidad por empresa

Ingresos $ 35 000, 00 $ 6 000, 00 $ 30 000, 00 13% -21% $ 20 000, 00 -18% $ 15 000, 00 Ingresos en Dólares -1% $ 25 000, 00 Ingresos en Dólares $ 5 000, 00 27% 5% 6% -1% 10% -1% 11% 7% 32% $ 4 000, 00 1204% $ 3 000, 00 381% $ 2 000, 00 25% $ 10 000, 00 $ 1 000, 00 -14% -30 11% 14% $ 5 000, 00 $- 2014 2015 $2014 2015 2016 Años 2017 2018 2016 Años 2017 Pivano S. A Bresson S. A Agrícola Victoriosa Agrivicsa S. A. Compañía Agrícola Ganadera Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2019) 2018

Utilidades $ 350 000, 00 $ 160 000, 00 21% $ 120 000, 00 -21% $ 100 000, 00 29% $ 80 000, 00 -49% $ 60 000, 00 $ 40 000, 00 Utilidades en Dólares 1% $ 300 000, 00 $ 140 000, 00 $ 250 000, 00 720% -23% $ 200 000, 00 $ 150 000, 00 -22% $ 100 000, 00 6% 16% $ 20 000, 00 $ 50 000, 00 $2014 2015 2016 Años 2017 2018 -2% $- Pivano S. A -58% -12% 11% 148% -84% -85% 2014 Bresson S. A 2015 2016 Años Agrícola Victoriosa S. A. 2017 71% -36% 2018 Compañía Agrícola Ganadera Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2019)

Dimensión social por empresa Variables dimensión social Hombres Funciones del personal operativo Preparación del terreno, cultivo y cosecha Mujeres Trabajadores permanentes Actividades manuales Seguridad social, remuneración económica, vacaciones, alimentación Trabajadores ocasionales Remuneración económica, alimentación (excepto Pivano S. A. ) Beneficios sociales Contratación de personas de las comunidades cercanas a los cultivos Sí Fuente: Entrevista realizada (Salvador Antonio, 2019); (Martín Ortiz, 2019); (Angela León, 2019); (Zapata Antonio, 2019); (Méndez Jhon, 2019); (Superintendencia de Compañías, 2019)

Dimensión social por empresa Durexporta S. A. Pivano S. A. Empresas Bresson S. A. Permanentes 32 70 150 30 13 Ocasionales 268 No contratan 250 80 Puestos gerenciales No Sí No Puestos operativos Sí Sí Sí Puestos de presidencia y gerenciales No Sí No No No Variables dimensión social Número de trabajadores Equidad de género Igualdad de oportunidades Agrivic S. A. Compañía Agrícola Ganadera S. A. Fuente: Entrevista realizada (Salvador Antonio, 2019); (Martín Ortiz, 2019); (Angela León, 2019); (Zapata Antonio, 2019); (Méndez Jhon, 2019); (Superintendencia de Compañías, 2019)

Dimensión ambiental por empresa Variables ambientes Producción Orgánica Convencional No apta para la exportación (rechazo) Durexporta S. A. Pivano S. A. Empresas Bresson S. A. Agrivic S. A. Período de prueba Sí Venta a empresas locales dedicadas a la elaboración de jugos y concentrados No Sí Sí Sí Venta a la Venta local empresa local Quicornac S. A. (Sunny) dedicada a la elaboración de jugos. Certificaciones Buenas prácticas Global G. A. P, internacionales agrícolas, inocuidad Primus. GFS y Rainforest FSMA, HACCP FSMA (mango fresco) alimentaria, cuidado Rainforest Allience, FSMA del medio ambiente y FSMA biodiversidad, manejo de plagas Fuente: Entrevista realizada (Salvador Antonio, 2019); (Martín Ortiz, 2019); (Angela León, 2019); (Zapata Antonio, 2019); (Méndez Jhon, 2019) Compañía Agrícola Ganadera S. A. No Sí Se entrega a las plantas del grupo Nirsa, para la alimentación de los trabajadores Global G. A. P, FSMA, APHIS

Dimensión ambiental por empresa Variables ambientes Capacitaciones a Prevención de riesgos y los trabajadores accidentes laborales Manejo de agroquímicos y equipo de protección Inocuidad alimentaria Salud y bienestar Higiene Almacenamiento Bodegas construidas con de agroquímicos materiales impermeables Empresas Bresson S. A. Durexporta S. A. Sí Pivano S. A. Agrivic S. A. Sí Sí Sí Compañía Agrícola Ganadera S. A. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Fuente: Entrevista realizada (Salvador Antonio, 2019); (Martín Ortiz, 2019); (Angela León, 2019); (Zapata Antonio, 2019); (Méndez Jhon, 2019); (Superintendencia de Compañías, 2019)

Dimensión ambiental por empresa Variables ambientes Gestión de residuos Identificación de residuos Durexporta S. A. Sí Pivano S. A. Empresas Bresson S. A. Agrivic S. A. Compañía Agrícola Ganadera S. A. Sí Sí Sólidos: envases plásticos de agroquímicos Proceso: perforación, triple lavado, almacenamiento en bodegas temporales y entrega a la casa comercial Líquidos: residuos de agroquímicos Vertidos en tanques de aspersión Vertidos en pozos tipo cisterna, Tanques de aspersión Tratados en tanques de filtrado Vierte en la bomba de fumigación Fuente: Entrevista realizada (Salvador Antonio, 2019); (Martín Ortiz, 2019); (Angela León, 2019); (Zapata Antonio, 2019); (Méndez Jhon, 2019); (Superintendencia de Compañías, 2019)

CONCLUSIONES El 97% de los cultivos se encuentran en la provincia del Guayas. Aumento de exportaciones de mango orgánico a pesar de la disminución de las empresas dedicadas a la producción del mismo El principal problema que presenta la producción de mango son los factores climáticos. Las exportaciones presentan un crecimiento promedio del 68%, siendo los meses de mayor exportación octubre, noviembre y diciembre La exportación de mango orgánico corresponde el 0. 75%, mientras que el 99. 25% de las exportaciones es de mango convencional. Los principales destinos de las exportaciones de mango orgánico son Estados Unidos y Países Bajos; del mango convencional son: Estados Unidos, Canadá y Chile Estados Unidos es el principal mercado, importando el 89% del total de las exportaciones en dólares FOB de mango ecuatoriano

El puerto de Guayaquil es el más empleado para la exportación de mango, debido a la proximidad geográfica con respecto a las empresas productoras y exportadoras de mango Se registraron un total de 74 empresas dedicadas a la exportación de mango en el Ecuador, registrando un crecimiento promedio del 14%, sin embargo, solo 12 de ellas registran sostenibilidad en el período de tiempo comprendido entre 2014 - 2018 En cuanto a la dimensión económica de las empresas, se evidencia que, a pesar del aumento de ingresos percibidos, existen anormalidades en cuanto a las utilidades declaradas en los estados financieros La dimensión social en el sector exportador de mango presenta ciertas dificultades con respecto a la generación de empleos permanentes, pues solo el 38% de los trabajadores laboran bajo esta modalidad

Al analizar la dimensión ambiental de sector exportador de mango en el Ecuador se pudo concluir que las empresas están direccionadas a preservar el medio ambiente y conservar la biodiversidad, pues se encuentran certificadas internacionalmente por organismos que exigen que la producción debe basarse en procesos sostenibles. A pesar de los esfuerzos de las empresas por incorporar actividades para conservar el medio ambiente, aún existen organizaciones que no realizan una adecuada gestión de residuos. Además, ponen en riesgo la salud de los trabajadores al momento de aplicar agroquímicos, pues su forma de almacenamiento y equipo de protección no es adecuada. Se evidencia equidad de género en los puestos operativos, sin embargo, los puestos gerenciales son ocupados por un grupo determinado de personas que rotan cargos y que generalmente son del género masculino.