Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari TERRA DI BARI E BAT: RISORSA PER IL PAESE Giornata di studio sull’economia provinciale fra crisi e opportunità (2008 -11) Sala Convegni della Camera di Commercio di Bari Venerdì 26 ottobre 2012, ore 10 MET

La crisi dei mercati e le reazioni Bari-BAT Indagine MET www. met-economia. it MET

I fattori critici (Fatti in cerca di idee, Donzelli 2010) • Il dinamismo delle imprese (non la redditività) è legato a Innov. , R&S e Internazionalizzazione; questi contano più di dimensioni e settori. • Nella crisi diverse dinamiche: internazionalizzazione si accresce, la R&S cala ma segni di reazione, Innovazione più legata alla crisi dei mercati. • Chi va su mercati aperti innova e realizza R&S. Endogenità dei fenomeni, ma indizi di processi tecnologici (e crescita) Demand Pull e non Technology Push. • Fenomeni di razionamento del credito non generali. • Le Reti Locali, in particolare quelle complesse –non solo di acquisto/vendita- si associano a una buona tenuta e a una più elevata probabilità di dinamismo (e di R&S). Vanno approfondite le REAZIONI delle imprese alla crisi MET

Caratteristiche dell’Indagine MET • Servono analisi ampie, significative per territori e per tutte le classi dimensionali. Gli aspetti decisivi per la crescita -R&S, Export, Inn. sono “rari”; richiedono indagini molto numerose e ampliamento del campione negli strati di maggiore interesse. • Tre rilevazioni (ciascuna di circa 25. 000 interviste, 1. 275 in Puglia di cui 568 nelle province di Bari-BAT) costruite per consentire una rappresentatività dimensionale, regionale e settoriale. • Panel di oltre 13. 000 imprese scelte in modo da preservare la rappresentatività aggregata e dei dettagli dimensionali e regionali. • I settori considerati sono quelli dell’industria in senso stretto e dei servizi alla produzione. TUTTE le classi dimensionali. • Grande accuratezza nella fase di campionamento e di calibrazione, ma anche di verifica, con ulteriori 5. 000 interviste di controllo. MET

Percentuale di imprese in perdita, 2008 -2011 Servizi Ba-BAT Puglia Italia 2011 2009 2008 Industria Ba-BAT Puglia Italia 0 5 10 15 20 25 30 35 MET

Previsioni di fatturato biennio 2012 -2013 35 30 25 20 15 10 5 0 Con Senza Innovazioni di prodotto principali Con R&S Italia Senza R&S Con Senza Innovazioni di prodotto principali Con R&S Crescita Puglia Riduzione Senza R&S Con Senza Innovazioni di prodotto principali Con R&S Senza R&S Ba_BAT MET

Internazionalizzazione delle imprese Ba-BAT Puglia Nella propria regione Campania All'estero Marche Italia 0 10 20 30 40 50 60 70 MET

Internazionalizzazione delle imprese II Ba-BAT Puglia Campania Marche Italia 0 5 10 complessa 15 Internazionalizzazione 20 25 Export 30 e fiere 35 40 45 50 MET

Innovazione di prodotto principale 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Italia Marche Campania 2008 2009 Puglia Ba-BAT 2011 MET

R&S 40 35 30 25 2008 20 2009 2011 15 10 5 0 Italia Marche Campania Puglia Ba-BAT Criticità • Instabilità e discontinuità dei rapporti e delle attività di innov e R&S • Orientamento al mercato e nuovi servizi di accompagnamento MET

Quota di R&S svolta all’esterno Ba-BAT Puglia Campania Marche Italia 0 5 10 2011 15 2008 20 25 30 35 MET

Tipologia di soggetti con i quali si svolgono attività di Ricerca Ba-BAT Puglia Campania Marche Imprese, Università e altri soggetti all'estero Laboratori e consorzi di ricerca in Italia Imprese in Italia 0 5 Università in Italia 10 15 20 25 MET

Relazione tra Internazionalizzazione, innovazione e R&S Ba-BAT Internazionalizzazione complessa Export e fiere Nessuna Puglia Internazionalizzazione complessa Export e fiere Nessuna Italia Internazionalizzazione complessa Export e fiere Nessuna Investimenti in R&S 20 10 0 Innovazioni di prodotto principali 30 40 50 60 70 80 MET

Reti locali Ba-BAT Puglia Campania Marche Italia 0 5 10 Complessa Semplice 15 20 25 30 MET

Lunghezza delle reti Ba-BAT Puglia Campania Marche Italia 0 2 4 6 Internazionale 8 Nazionale 10 Locale 12 14 16 18 20 MET

Variazioni esposizione finanziaria 8 5. 90 6 4 3. 90 2 0 Non indebitato Italia Non indebitato Indebitato Puglia -2 -3. 37 -4 -6 -5. 43 MET

Vincoli finanziari come limitazione agli investimenti e all’attività di Ricerca 0 5 10 15 20 30 24. 2 Limiti alla R&S 2009 16. 7 26. 8 Limiti alla R&S 2011 19. 4 16. 4 Limiti agli Investimenti 2009 Limiti agli Investimenti 2011 25 9. 4 8. 7 9. 1 Italia Puglia Il passaggio dal 2009 al 2011 ha portato un incremento del numero di imprese che dichiara un razionamento del credito per finanziare progetti rischiosi come quelli di Ricerca sia in Italia (+10%) sia, con ancora più enfasi, in Puglia (+16%). MET

Modalità di finanziamento degli investimenti 0 10 20 30 40 50 60 Autofinanziamento Debiti a breve termine Debiti a medio - lungo termine Apporto di capitale sociale Contratti di leasing Agevolazioni pubbliche Italia Puglia MET

Millions Politiche: erogazioni 1999 -2010 (industria e servizi alle imprese) 7, 000 6, 046. 0 6, 000 5, 270. 8 5, 000 4, 974. 2 4, 384. 8 3, 932. 5 3, 668. 4 4, 238. 5 3, 550. 1 3, 183. 3 2, 745. 4 3, 000 2, 982. 1 2, 188. 5 2, 311. 0 2, 000 1, 000 0 1999 ESL a prezzi costanti 2007 (deflatore 2008 investimenti) 2000 Erogazioni 2001 nominali 2002 in ESL 2003 Erogazioni 2004 in 2005 2006 2009 2010 Crescita delle politiche per R&S, Calo della quota rivolta al Mezzogiorno (dal 65% del 2006 al 37% del 2010, al 42% nel 2011 ), Puglia dal 15% al 9, 5% del totale nazionale. Conferma da indagine bassa percentuale di imprese che dichiara di ricevere agevolazioni. 2011 MET

Politiche: erogazioni 1999 -2010 (industria e servizi alle imprese) II 1200 7000 6000 1000 870. 8 5000 800 4000 638. 0 600 578. 9 576. 2 612. 3 3000 498. 0 400 377. 4 397. 9 393. 4 386. 3 2000 298. 5 200 220. 7 1000 208. 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 Campania 2004 2005 Puglia 2006 Italia 2007 0 2008 2009 2010 La Puglia segue l’andamento rilevato a livello nazionale. Il ruolo delle politiche regionali è significativo e in aumento, su livelli superiori rispetto alle altre regioni Obiettivo Convergenza (circa il 25% sul totale delle politiche realizzate, nell’ultimo biennio). 2011 MET

Politiche: principali strumenti in Puglia • A livello nazionale: negli ultimi 4 anni, i principali 5 strumenti pesano per il 50% circa di tutta la politica realizzata in Italia. Si tratta (in ordine di importanza) di: • Credito d’imposta per le spese in R&S; • FAR (fondo Ricerca); • Credito agevolato all’export; • 488 (in esaurimento); • Credito d’imposta per investimenti; • Sostegno autoimpiego. • Ad esclusione del sostegno all’export in Puglia si rilevano i medesimi principali strumenti. • Grande sforzo attraverso i Contratti di Programma regionali. • Attenzione a Ricerca e Accesso al Credito. MET

Distribuzione per obiettivo delle politiche (quote percentuali). Italia e Puglia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Generalista Ricerca e Innovazione Sistema locale Puglia 2002 -2003 Puglia 2010 -2011 Italia 2002 -2003 Servizi e ambiente Italia 2010 -2011 Early stage Internazionalizzazione MET