CAM SE DESACELERA EL CRECIMIENTO EN CAM Bebidas
CAM SE DESACELERA EL CRECIMIENTO EN CAM Bebidas y Lácteos continúan creciendo junio 2013 1
ANALICEMOS ALGUNOS INDICADORES MACROECONOMICOS CLAVE 2
ANALIZANDO EL INGRESO POR REMESAS VEMOS UNA EVOLUCION POSITIVA PARA GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA 3 © Kantar Worldpanel
EN TERMINOS DE INFLACION SOBRESALE COSTA RICA CON MAYORES CRECIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS MESES DE 2013 4 © Kantar Worldpanel
EL SALVADOR, NICARAGUA Y COSTA RICA SE DESTACAN CON MAYOR OPTIMISMO PERO AUN CON NIVELES MAS BAJOS VS. CAM % TOP 2 BOX: MEJOR + IGUAL SOBRE SITUACIÓN DEL PAÍS 87 56575958 5756 61 56 52 40 38 39 33 51 45 CAM GUA 2010 59 48 49 47 52 49 49 48 62 55 40 37 24 23 18 Latam 64 SAL HON NIC 2011 2012 2013 CR PAN Fuente: Total Lat. Am, Consumer Watch 2013 5
Los hogares en 2 Q 13 aumentan su gasto en la canasta gracias al crecimiento de la frecuencia de compra 6
Variación en Valor % --- Año móvil a junio Crecimiento moderado en CAM, pero Costa Rica presenta un escenario negativo en YTD Variación en Valor % --- 1 Q Vs. 1 Q del año anterior Personal Care una de las canastas que continua contracciones, mientras Bebidas una canasta en crecimiento Costa Rica y El Salvador se contraen para el YTD 13 Vs. el año anterior 7
CENTROAMÉRICA PRESENTA UN CRECIMIENTO DEL 4% EN VALOR Veamos qué países aportan a este crecimiento… 8
Nicaragua El Salvador 11% -2% 2% 7% 4% -7% 5% 6% Costa Rica Honduras Guatemala -2% Panamá -3% 1% 9% 2% 0% -2% 1% 0% 0% 9% 6% 3% -9% 15% Variación versus mismo periodo año anterior Valor año móvil a junio Unidades Precio Medio Valor ene-jun 9
Pero qué categorías Crecen en CAM? 10
BEBIDAS CONTINUA IMPULSANDO EL CRECIMIENTO DE LA CANASTA Evolución ene-jun 13 Vs. ene-jun 12 19 6 Valor -2 -3 Alimentos Bebidas Lácteos -8 Home Care Personal Care -6 -7 14 Volumen 4 0 Alimentos Bebidas Lácteos En Alimentos, los hogares pagaron un menor precio promedio. Productos sin Marca crecen en Guatemala Home Care Personal Care Con tendencia negativa principalmente en Costa Rica y El Salvador 11 © Kantar Worldpanel
BEBIDAS CON MAYORES CRECIMIENTOS EN GUATEMALA, HONDURAS Y PANAMA Bebidas crece en mayor proporción en hogares de NSE alto y bajo Categorías que continúan conquistando hogares (más penetración) Agua Envasada, Bebidas Refrescantes Jugos Té Ready to Drink 12 © Kantar Worldpanel
EN EL CORTO PLAZO SE ESTABILIZA EL CRECIMIENTO DE BEBIDAS, Y PERSONAL CARE EMPIEZA A RECUPERARSE CAM Share Val% 15 15 14 14 14 13 13 13 16 16 17 17 21 22 22 21 24 24 34 33 33 33 32 32 1 Q 12 2 Q 12 3 Q 12 4 Q 12 1 Q 13 2 Q 13 Alimentos Bebidas Lácteos Cuidado del Hogar Cuidado Personal Aunque Personal Care en el largo plazo aún se ve afectada en su importancia dentro de la canasta. 13
ANALIZANDO LOS CANALES Tradicional crece por mayor gasto medio mientras Moderno por más penetración 14
CANAL TRADICIONAL Y CANAL MODERNO CRECIENDO EN LA MISMA PROPORCION EN CAM FRECUENCIA POR CANAL JUL 12 -JUN 13 VARIACIÓN TOTAL CANASTA jul 12 -jun 13 Vs. jul 11 -jun 12 +3. 9% Canal Tradicional Canal Moderno +4. 2% +3. 8% TRADICIONAL MODERNO CAM 181 163 33 Guatemala 221 208 34 El Salvador 191 165 45 Honduras 229 221 27 Nicaragua 156 144 21 Costa Rica 126 104 32 84 52 36 Panamá 15 15
CANAL MODERNO GANA IMPORTANCIA EN NICARAGUA Y COSTA RICA DADO QUE ATRAE NUEVOS HOGARES COMPRADORES Share Val% Canal Moderno 59 41 2012 59 41 2013 CAM 62 38 2012 63 37 2013 Guatemala 55 45 2012 57 43 2013 El Salvador 69 73 31 27 2012 2013 Honduras 79 21 2012 Canal Tradicional 48 45 52 55 2012 2013 34 36 66 64 2012 2013 70 30 2013 Nicaragua Costa Rica Panamá 2013 Vs. 2012 año móvil a junio 16
NSE BAJO Y ALTO APORTAN MAS AL CRECIMIENTO DE LA CANASTA 17
NSE BAJO Y ALTO LOS GRUPOS QUE MAS APORTAN AL CRECIMIENTO DE LA CANASTA EN CAM Evolución en valor – JUL 12 -JUN 13 vs. JUL 11 -JUN 12 4. 3 4. 2 2. 7 ABC+ C+-/C- D 18 © Kantar Worldpanel
Canasta en CAM creciendo, aunque a un ritmo más lento versus el año anterior Guatemala y Panamá prevalecen con un mayor crecimiento Bebidas y Lácteos las canastas que más crecen Personal Care categorías que se ven contraídas, pero con recuperaciones en corto plazo. Canal Tradicional crece al mismo ritmo que Moderno En Costa Rica y Nicaragua crece la importancia de canal moderno, mientras en los demás países crece el canal tradicionla 19
MUCHAS GRACIAS 20
- Slides: 20