Caderno Informaes Estatsticas Atualizao 30082019 Informaes Estatsticas O

Caderno Informações Estatísticas Atualização 30/08/2019

Informações Estatísticas O “Caderno Informações Estatísticas” é uma compilação de diversos indicadores macroeconômicos, dos segmentos de crédito e de mercado imobiliário. O objetivo desta publicação, elaborada pela ABECIP, é reunir e apresentar grande parte das informações necessárias às análises do ambiente econômico e setor imobiliário, se caracterizando, portanto, como ferramenta importante para o desenvolvimento das atividades dos profissionais que atuam no segmento de crédito. A Abecip não se responsabiliza por falhas na divulgação de informações por parte das entidades que são as fontes de dados utilizados. Inteligência de Mercado ABECIP Inteligência de Mercado 11 3286 -4855 dados@abecip. org. br www. abecip. org. br 2

Indicadores Econômicos 4 Índice Crédito 26 Financiamento Imobiliário 35 Inadimplência 46 Poupança 51 Outros Fundings 58 Mercado Imobiliário 62 Outros Indicadores Financeiros 66

Indicadores Econômicos Inteligência de Mercado ABECIP 4 4

Dados Demográficos População: 207, 8 milhões - 71% entre 14 e 65 anos de idade PIB 2018: R$ 6, 8 trilhões Variação 2018 PIB Agropecuária Indústria Serviços 1, 1% 0, 1% 0, 6% 1, 3% Número de domicílios: 71 milhões Fonte: IBGE – PNAD Contínua 2017 e Contas Nacionais 2017 Inteligência de Mercado 5

PIB – Variação acumulada em 4 trimestres (%) Fonte: BCB e IBGE Obs: 2019 e 2020 - Estimativas Relatório Focus 23/08/2019. Inteligência de Mercado 6

IBC-Br: Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Série Dessazonalizada Gráfico 2. 1 Gráfico 2. 2 Gráfico 2. 3 Gráfico 2. 1 Comparação da soma dos últimos 4 trimestres com os 4 trimestres do mesmo período do anterior Gráfico 2. 2 Comparação da soma dos últimos 4 trimestres com os 4 trimestres imediatamente anteriores. Gráfico 2. 3 Apresenta a comparação dos 12 meses em relação aos 12 meses subsequente Fonte: BCB Inteligência de Mercado 7

Taxa de Desemprego PME - Média Anual PNAD Contínua - Média Anual Nota: 1) Pesquisa Mensal de Emprego (série descontinuada em 23 de março de 2016) - A PME foi implantada em 1980 e, desde então, com a divulgação mensal de seus indicadores, foi uma das principais fontes para o acompanhamento do comportamento conjuntural do mercado de trabalho nas seis maiores regiões metropolitanas do País: BH, Po. A, SP, RJ, Rec e Sal. 2) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – A PNAD Contínua foi implantada em janeiro de 2012, e destina-se a produzir informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho associada a características demográficas e de educação, e, também, para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. São investigados 211. 344 domicílios particulares permanentes em aproximadamente 16. 000 setores censitários, distribuídos em cerca de 3. 500 municípios. A PNAD Contínua permite, portanto, um ganho considerável na precisão das estimativas, especialmente nas áreas rurais. Fonte: IBGE Inteligência de Mercado 8

Taxa de Desemprego PNAD Contínua Fonte: IBGE Inteligência de Mercado 9

Índice de medo do desemprego – CNI (Distribuição por renda familiar) Índice de Difusão (variação de 0 a 100) Quanto menor o índice, menor o medo do desemprego Nota metodológica: O Termômetro da Sociedade Brasileira é elaborado pela Confederação Nacional da Indústria a partir de pesquisa de opinião pública de abrangência nacional conduzida pelo Ibope Inteligência. Período da coleta de informações dessa edição: 21 a 24 de Junho de 2018. Perfil da amostra: 2000 entrevistas em 128 municípios. Inteligência de Mercado 10

Geração de Empregos nos últimos 12 meses (Mil Vagas) Itens Relevantes Fonte: CAGED Inteligência de Mercado 11

Rendimento Médio Real (R$) Fonte: PNAD Contínua - IBGE Inteligência de Mercado 12

Inflação: IGP-M e IPCA – Variação 12 meses (%) Fonte: FGV e IBGE Inteligência de Mercado 13

Inflação da Construção Civil: INCC-DI – Variação 12 meses (%) Fonte: FGV Inteligência de Mercado 14

Índice IGMI-R ABECIP Fonte: Abecip e FGV Inteligência de Mercado 15

Índice Fipe. Zap (Variação % em 12 meses) O Índice Fipe. Zap acompanha os preços de venda de imóveis anunciados na página do Zap Imóveis Fonte: FIPE Inteligência de Mercado 16

IGMI-C – Taxas de Retorno Anualizadas (%) Fonte: FGV Inteligência de Mercado 17

Juros (taxa anualizada) e Inflação (acumulada em 12 meses) IPCA Selic Over Média Juro Real Fonte: BCB e IBGE Inteligência de Mercado 18

Confiança do Consumidor – Dessazonalizada Fonte: FGV Inteligência de Mercado 19

Confiança da Indústria F G V C N I Inteligência de Mercado 20

Confiança do Setor da Construção Civil Fonte: CNI Inteligência de Mercado 21

Produção Industrial Mensal – Produção Física Fonte: IBGE – Série Dessazonalizada Inteligência de Mercado 22

Utilização da Capacidade Instalada (%) F G V C N I Fonte: CNI e FGV Inteligência de Mercado 23

Déficit Habitacional no Brasil – Distribuição Geográfica Déficit Habitacional no Brasil 2013 2014 5, 85 Milhões 6, 07 Milhões Fonte: Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades Inteligência de Mercado 24

Déficit Habitacional no Brasil por Faixa de Renda Participação por faixa de renda em 2014 (Salário Mínimo) Fonte: Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades Inteligência de Mercado Obs: ainda não foram divulgados dados por faixa de renda do déficit habitacional de 2011 e 2012 25

Crédito Inteligência de Mercado ABECIP 26 26

Crédito – Evolução do Saldo das Principais Carteiras (R$ Bilhões) Fonte: BCB Inteligência de Mercado 27

Crédito – Saldo das Principais Carteiras (% Variação 12 meses) Fonte: BCB Inteligência de Mercado 28

Crédito – % Participação das Principais Carteiras no Saldo Total Ano Saldo R$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -07 3, 02 trilhões 3, 22 trilhões 3, 11 trilhões 3, 10 trilhões 3, 25 trilhões 3, 29 trilhões Fonte: BCB Inteligência de Mercado 29

Crédito – % Participação das Principais Carteiras no PIB Ano PIB R$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -07 5, 78 trilhões 6, 00 trilhões 6, 26 trilhões 6, 55 trilhões 6, 82 trilhões 7, 01 trilhões Fonte: BCB Inteligência de Mercado 30

Crédito Imobiliário e Total Saldo de final de período (R$ Bilhões) Variação 12 meses (%) Fonte: BCB Inteligência de Mercado 31

Crédito Imobiliário – Saldo (R$ Bilhões) 31% 27% 15% 6% 3% 2% 3% Fonte: BCB Inteligência de Mercado 32

Relação Crédito Imobiliário e PIB – Países Fonte: BCB, Hypostat, HOFINET Inteligência de Mercado 33

Crédito Imobiliário Pessoa Física: Prazo Médio dos Contratos (em anos) Concessão Prazo médio contratado Carteira Prazo médio remanescente Fonte: BCB Inteligência de Mercado 34

Financiamento Imobiliário Inteligência de Mercado ABECIP 35 35

SBPE – Construção e Aquisição (R$ Bilhões) 21, 9% Aquisição Construção 33, 8% Total Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 36

SBPE – Construção e Aquisição (Mil Unidades) 20, 1% Aquisição Construção 29, 6% Total Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 37

SBPE – Construção e Aquisição (R$ Bilhões) Variação % (t / t-12) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 38

SBPE – Construção e Aquisição (Mil Unidades) Variação % (t / t-12) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 39

SBPE – Valor Médio de Financiamento (R$ Mil) Total Construção Aquisição (*) 2019 (Fevereiro) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 40

SBPE – Produção Empresário Número de Empreendimentos Número de Unidades (Mil) Anual Mensal Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 41

SBPE – Construção Distribuição dos Valores Financiados no Ano por Região (%) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 42

SBPE – Aquisição Distribuição dos Valores Financiados no Ano por Região (%) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 44

SBPE – Valores Financiados para Aquisição Novos e Usados: Participação (%) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 45

LTV – Aquisição mbito do SFH – Concessões no Período Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 45

Inadimplência Inteligência de Mercado ABECIP 46 46

Inadimplência do SFN (% de contratos com atraso superior a 90 dias) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 47

SBPE – Inadimplência dos Financiamentos Imobiliários (pós Jun/98) Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%) Garantia Hipotecária + Alienação Fiduciária Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 48

SBPE: Situação de Adimplemento dos Contratos (%) – Setembro/2018 Fonte: Instituições Associadas Inteligência de Mercado 49

SBPE: Inadimplência por Região – Setembro/2018 Contratos com mais de 3 prestações em atraso Fonte: Instituições Associadas Inteligência de Mercado 50

Poupança Inteligência de Mercado ABECIP 51 51

Poupança SBPE: Captação Líquida (R$ Milhões) 2014 R$ 23. 759 2015 -R$ 50. 149 2016 -R$ 31. 223 2017 R$ 14. 775 2018 R$ 27. 791 2019 -R$ 13. 028 Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 52

Poupança SBPE: Saldo (R$ Bilhões) e Variação 12 meses Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 53

Poupança SBPE e Rural: Distribuição do Saldo e Nº de Clientes Dezembro/2018 Saldo: R$ 783, 4 Poupadores: 158, 1 milhões Mais de 67% do saldo da poupança está em contas cujos titulares detém mais de R$ 30 mil investidos Estes aplicadores representam 3, 6% do total de clientes Fonte: BCB/FGC Inteligência de Mercado 54

Direcionamento dos Recursos da Poupança SBPE Enquadramento (%) Fonte: ABECIP e BCB Inteligência de Mercado 55

Principais Instrumentos de Captação de Recursos Participação % dos Haveres Financeiros Fonte: ABECIP, ANBIMA e BCB Inteligência de Mercado 56

Evolução dos Haveres Financeiros Fonte: ABECIP, ANBIMA e BCB Inteligência de Mercado 57

Outros Fundings Inteligência de Mercado ABECIP 58 58

Estoque de Ativos com Lastro Imobiliário – R$ Bilhões Fonte: CETIP Inteligência de Mercado 59

Certificado de Recebíveis Imobiliários – R$ Bilhões CRI - Emissões ANBIMA e CVM Fonte: ANBIMA e CVM Obs: 2019 – dados referentes aos 7 primeiros meses do ano Inteligência de Mercado 60

Covered Bonds – Em Bilhões de Euros (2017) Estoque Emissões Fonte: ECBC European Covered Bond Council Inteligência de Mercado 61

Mercado Imobiliário Inteligência de Mercado ABECIP 62 62

Velocidade de Vendas dos Imóveis Novos – Cidade de SP VSO - Vendas Sobre Oferta Fonte: SECOVI Inteligência de Mercado 63

Vendas menos Lançamentos – Cidade de São Paulo Vendas – Lançamentos Fonte: SECOVI Inteligência de Mercado 64

Financiamento de Imóveis Usados na Cidade de SP Participação dos imóveis financiados no total vendido Média 2014 = 58% Média 2015 = 55% Média 2016 = 46% Média 2017 = 44% Média 2018 = 39% Md = 44% Fonte: CRECI - SP Inteligência de Mercado 65

Outros Indicadores Financeiros Inteligência de Mercado ABECIP 66 66

Rentabilidade Acumulada no Ano (1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de Outubro de 2015 entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) JULHO de 2019 Fonte: BANCO CENTRAL, ANBIMA, BM&FBOVESPA Inteligência de Mercado 67

Desempenho da Bolsa de Valores (Evolução Mensal) O IMOB mede o comportamento das empresas representativas dos setores da atividade imobiliária compreendidos por construção civil, intermediação imobiliária e exploração de imóveis. Composição da carteira: Aliansce, BR Malls, BR Properties, Cyrela, Direcional, Even, Eztec, Gafisa, Helbor, Iguatemi, MRV, Multiplan, PDG, Tecnisa e Tenda. Fonte: ABECIP, ANBIMA, B 3. Inteligência de Mercado 68

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 13º Andar - Torre Norte Jd. Paulistano - São Paulo - SP Telefone: (11) 3286 -4855 Gerente: Analista Pleno: Analista Jr. : Leonardo Rangel leonardo@abecip. org. br Aline Sato aline. sato@abecip. org. br Patrick Loiola patrick@abecip. org. br