C MARA DOS DEPUTADOS COMISSO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO

C MARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Licitação da Área de Libra Magda Chambriard Diretora-Geral 11 de dezembro de 2013

Retomada das Rodadas de Licitação Criação do Grupo Interministerial Implementação da ANP 1998 1999 2000 2001 MP 592/12 e lei 12. 734/12 Discussão dos royalties Descobertas do Pré-sal: novo paradigma 2002 2003 Blocos no cluster do Pré-sal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pré-sal e outras áreas estratégicas: novo marco regulatório Lei 12. 351 2

“Um país, três sistemas…” 7, 5 milhões de km 2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 12ª rodada 3

Licitação de Libra Parâmetros Bônus de Assinatura, PEM e CL Definidos no Edital % do Excedente em Óleo ? % Parâmetro Leilão Libra Vence melhor oferta em termos de excedente para a União Petrobras: Operador único, com pelo menos 30% de participação no consórcio vencedor. 4

Licitação de Libra Características da Área Prospecto Libra – Base de Sal – mapeamento em profundidade Libra - Reservas 8 a 12 bilhões de barris 2 -ANP-2 A-RJS Net pay: 326. 4 m Óleo 27º API Teste 5548 a 5560 m: 1. Flow, Ø = 32/64” – 3667 bopd 2. Flow , Ø = 16/64”– 1057 bopd (para coleta de fluido) 5

Licitação de Libra Características Contrato Duração contrato: 35 anos Fase Exploratória: 4 anos Sísmica 3 D 2 poços R$ 611 milhões PEM: 1, 547 km 2 Bônus de Assinatura: R$ 15 bilhões Government take mínimo: 75% Conteúdo Local: 37% - fase exploratória 55% - fase desenvolvimento até 2021 59% - fase desenvolvimento após 2021 Partilha progressiva com o valor do Brent (US$/bbl) e a produtividade do poço (Mbbl/d) 6

Previsões para Libra 12 a 18 plataformas 60 a 90 barcos de apoio Investimentos em infraestrutura da ordem de mais de R$ 150 bilhões Produção possível (*) (pico): ~1, 4 MM bbl/d Royalties: cerca de R$ 300 bilhões* % Óleo lucro: cerca de R$ 700 bilhões* *valores nominais 7

Partilha do Excedente em Óleo lucro a partilhar Lucro do grupo investidor (inclui a Petrobras) Bônus + IR/CS + (royalties) + % partilhada do óleo (mínimo de 41, 65%) Custos (sem escala) Custos (investimentos + custos operacionais) (sem escala) 8

Licitação de Libra Empresas Habilitadas Total de 11 empresas habilitadas. Entre elas, 7 companhias entre as onze empresas de energia com maior valor de mercado no mundo: CNPC (2ª), Shell (3ª), Ecopetrol (6ª), Petrobras (7ª), Total (8ª), CNOOC (10ª), Repsol/Sinopec (Sinopec – 11ª)* Chinesa Colombiana Portuguesa Brasileira * Fonte: Bloomberg, PFC Energy estimates as of 12/31/12 Japonesa Hispano. Chinesa Indiana Francesa Malaia Anglo. Holandesa 9

Licitação de Libra Resultado Excedente em Óleo: 41, 65% 40% (operadora) 20% 10% 10

Licitação de Libra Participação do Governo O equivalente a cerca de 85% de toda a renda a Bônus R$ 15 bilhões Royalties R$ 300 bilhões ser produzida no Campo de Libra vai pertencer ao Estado brasileiro. Excedente em óleo R$ 700 bilhões 34% Imposto sobre Lucro das Empresas Participação da União na Petrobras Rendimentos do Fundo Social 370 bilhões 11

Licitação de Libra Participação da União, estados e municípios O projeto Libra corresponde a R$ 1 trilhão Bônus Royalties Excedente em óleo Imposto sobre Lucro das Empresas Rendimentos do Fundo Social Participação da União na Petrobras 12

Libra Infraestrutura e Condições Operacionais 24’ 18 MM m 3/d Rio de Janeiro São Paulo 20 2, 6 M 16’ M m 3 /d 34 M ’ m 3 /d M 18’ 10 MM m 3/d ’ 3 /d 24 m M M 6 1 Uruguá Libra Mexilhão 10 Merluza M 18 M ’ m 3 /d Refinaria Plataforma Lula Duto de Transferência Sapinhoá Rota 2 Rota 3 Baúna Polígono Pré-Sal Bloco - Libra Coral Campo em produção/desenv. Porto 13

Investimentos (R$ bilhões) 2013 -2016 Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento – Fevereiro, 2013

Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro Bras. Fels – RJ (P-52) Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro Rio Grande – RS Estaleiro Atlântico Sul – PE 15

Considerações Finais • Licitação de Libra é, isoladamente, o maior negócio na história do setor. • Desafio de superação tecnológica e também no plano institucional/regulatório. • Oportunidades, porém, são enormes e diversificadas, contemplando não apenas empresas de O&G, mas também investidores e fornecedores, principalmente os que desejam estabelecer negócios no Brasil. 16

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21) 2112 -8100 www. anp. gov. br 17