Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Lundi 28 aot

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Lundi 28 août 2017 Avis aux Participants N° 222/2017 «Projet des courbes des taux des Bons du Trésor de place» Le Ministère des Finances et la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement (BERD) ont lancé un projet de mise en place des courbes des taux des bons du Trésor au profit de la place financière tunisienne faisant intervenir 4 institutions : Le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing. Ce projet s’appuie sur l’assistance d’un cabinet étranger « OG Research » financée par la BERD. Le lancement de la courbe est prévu pour le 1 er décembre 2017. Afin de permettre aux professionnels de la place de tester le produit et de formuler leurs remarques et avis, le projet de courbe est consultable à partir du 1 er août 2017 sur le lien suivant : https: //apps. ogresearch. com/tunisia/#/ . Une note présentant les hypothèses de construction du projet des courbes des taux de Bons du Trésor de place telles qu’arrêtées au 1 er Août 2017, est sur ce lien : http: //www. tunisieclearing. com/tc/upload/avis/1501590491_avis 2222017. pdf Les remarques et suggestions peuvent être adressées par e-mail à tunisieclearing@tunisieclearing. com et seront examinées par le comité de supervision des courbes composé par de représentants du ministère des Finances, de la BCT, du CMF et de Tunisie Clearing. «Avis aux actionnaires » Les modalités de réalisation de l’augmentation de capital de Tunisie clearing et de distributions de dividendes sont détaillées sur le lien suivant: http: //www. tunisieclearing. com/tc/upload/avis/1503664603_avisauxactionnaires 2017. pdf Avis aux Participants N° 246/2017 «Mise paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire UIB 2011 -1» L’UIB informe que la mise en paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire «UIB 2011 -1» aura lieu le lundi 28 Août 2017. Libellé UIB 2011 -1 CA UIB 2011 -1 CB Code ISIN TN 0003900255 TN 0003900263 Montant unitaire btrut 12, 727 DT 9, 725 DT Avis aux Participants N° 247/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « SOTUVER » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * SOTUVER DS 3/43 2882017 : TN 0006560205 * SOTUVER NS J 01012017 : TN 0006560213 Résultat de dénouement : ØDate de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : jeudi 14/09/2017. ØDate de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : vendredi 15/09/2017. Avis aux Participants N° 245/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « Attijari leasing » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * Attijari leasing DS 1/10 25082017: TN 0006610455 * Attijari leasing NS j 010117 : TN 0006610463 Résultat de dénouement : ØDate de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : jeudi 14/09/2017. ØDate de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : vendredi 15/09/2017. « Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme –BTC- du 24 août 2017 » Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 24/08/2017 portant sur la ligne « BTC 52 semaines 28/08/2018 » est déclarée infructueuse. www. tunisieclearing. com Dépositaire Central Tunisien 1

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Lundi 28 août 2017 Avis aux Participants N° 241/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des titres participatifs ISDARAT BEST LEASE 2017 -1 » Les titres participatifs « ISDARAT BEST LEASE 2017 -1 » seront admis aux opérations de Tunisie Clearing le mardi 22 août 2017 Dénomination de l’emprunt ISDARAT BEST LEASE 2017 -1 Code ISIN TN 0007580038 Date de démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires : mercredi 23 août 2017 Date comptable d’arrêté des soldes : mardi 22 août 2017 Avis aux Participants N° 238/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur HANNIBAL LEASE» Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur HANNIBAL LEASE seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 23 août 2017 relative à la journée de bourse du vendredi 18 août 2017. Libellé Code ISIN HANNIBAL LEASE DA 1/10 18082017 TN 0007310378 Date de détachement Date d’enregistrement Dénouement de l’OST 18/08/2017 22/08/2017 23/08/2017 Avis aux Participants N° 239/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « HANNIBAL LEASE » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * HANNIBAL LEASE DS 3/10 18082017: TN 0007310386 * HANNIBAL LEASE NS j 01012017: TN 0007310394 Résultat de dénouement : ØDate de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : mercredi 04/10/2017. ØDate de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : jeudi 05/10/2017. «Adjudication mensuelle des BTA du mois d’août 2017 » Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 1 er août 2017, un montant de 90, 1 MD a été retenu dans les conditions suivantes: Libellé de la valeur BTA 6% Juin 2021 BTA 6, 3% Mars 2026 BTA 7, 5% Juillet 2032 Code ISIN TN 0008000671 TN 0008000622 TN 0008000663 Volume en MD 30, 6 25, 3 34, 2 Prix moyen pondéré 96, 749 91, 061 91, 094 Taux moyen pondéré 6, 984 7, 754 8, 198 Date de règlement : Mercredi 9 août 2017 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 28/08/2017 Opérations Intra Code ISIN TN 0008000622 TN 0008000606 Libellé BTA 6, 3% 03/2026 BTA 6, 7%Avril 2028 Nombre Montant Nombre de titres d’opérations (m. D) 1 1 1 402 1 000 1 321, 4 934, 8 TOTAL : 2 256, 2 Prix % plus bas plus haut 91, 840 91, 517 Réf courbe des taux CMF% 7, 625 7, 754 7, 900 TMP% PMP 91, 840 91, 517 91, 840 91, 517 Opérations Inter Code ISIN - Libellé - www. tunisieclearing. com Nombre d’opérations - Nombre de titres Prix % Montant (m. D) plus bas - - TOTAL : - plus haut - - TMP% PMP - Réf courbe des taux CMF% - Dépositaire Central Tunisien - 2

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Lundi 28 août 2017 Quotidien 17/10/2014 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 28/08/2017 Code ISIN Libellé Nombre d’opérations TN 0008003246 TN 0008003253 TN 0008003261 TN 0008003279 TN 0008000341 TN 0008003287 TN 0008003311 TN 0008003410 TN 0008000317 TN 0008000242 TN 0008000275 TN 0008000333 TN 0008000358 TN 0008000564 TN 0008000671 TN 0008000614 TN 0008000226 TN 0008000291 TN 0008000572 TN 0008000648 TN 0008000630 TN 0008000598 TN 0008000366 TN 0008000622 TN 0008000580 TN 0008000655 TN 0008000606 TN 0008000663 BTC 52 SEM 10/10/17 BTC 52 SEM 07/11/17 BTC 52 SEM 05/12/17 BTC 52 SEM 02/01/18 BTA 5, 3% Janv 2018 BTC 52 SEM 30/01/18 BTC 52 SEM 27/02/18 BTC 52 SEM 19/06/18 BTA 5, 5% Oct 2018 BTZC 10 Déc 2018 BTA 5. 50% 03/2019 BTA 5, 5% Fév 2020 BTA 5, 5% Oct 2020 BTA 5, 75%Janv 2021 BTA 6% 06/2021 BTA 6% 02/2022 BTA 6, 9% Mai 2022 BTA 5, 6% 08/2022 BTA 6%AVRIL 2023 BTA 6% 06/2023 BTA 6% Octobre 2023 BTA 6% Janvier 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6, 3% 03/2026 BTA 6, 3% OCT 2026 BTA 6, 6% 03/2027 BTA 6, 7% Avril 2028 BTA 7, 5% 07/2032 2016 2017 29 52 4 0 6 42 42 33 7 13 22 156 47 73 76 149 77 50 46 141 40 28 40 34 13 22 23 10 92 21 18 27 26 33 49 40 29 30 103 45 3 11 98 67 17 TN 0008000507 Emp National 2014 CB TN 0008000515 Emp National 2014 CC TN 0008000234 TN 0008003220 TN 0008003212 TN 0008003196 TN 0008003188 TN 0008000325 TN 0008003162 TN 0008000218 TN 0008003154 TN 0008003147 TN 0008003121 TN 0008003113 TN 0008003097 TN 0008003089 BTA 6. 75% 07 2017 BTC 52 SEM 27/06/17 BTC 52 SEM 23/05/17 BTC 52 SEM 07/02/17 BTC 52 SEM 03/01/17 BTA 5, 25% Déc 2016 BTC 52 SEM 8/11/16 BTZc OCT 2016 BTC 52 SEM 4/10/16 BTC 52 Sem 06/09/16 BTC 52 Sem 12/07/16 BTC 52 SEM 14/6/16 BTC 52 SEM 12/4/16 BTC 52 SEM 15/3/16 1 2 2 54 28 21 8 12 3 49 1 18 102 37 3 33 75 9 21 6 1 Nombre de titres 2016 2017 19382 13135 800 0 2589 6499 153256 114189 7844 1285 2190 323953 64925 191511 254696 272918 73250 160078 151629 149806 181060 51835 85546 196576 34560 27390 51951 26768 78289 8841 39005 37974 20762 45104 46307 37842 15302 66453 102539 89118 5003 10231 187011 100351 23551 Montant (m. DT) 2016 2017 18 640, 9 12 877, 5 5, 290 763, 9 0, 0 4, 805 2 468, 1 6 289, 2 5, 430 155 203, 8 116 004, 7 7, 866 7 531, 4 4, 820 1 230, 4 4, 555 2 091, 9 5, 000 326 249, 0 66 256, 5 5, 500 195 609, 6 258 684, 0 5, 966 269 735, 4 73 731, 5 6, 415 157 567, 2 149 548, 2 5, 987 150 016, 7 178 570, 1 6, 696 50 578, 1 6, 977 83 175, 5 193 852, 6 6, 913 36 537, 5 28 759, 5 6, 300 50 645, 9 26 414, 9 6, 722 77 195, 6 8 653, 2 6, 538 36 878, 9 7, 240 35 338, 9 20 259, 9 7, 220 43 598, 7 43 547, 1 7, 378 37 799, 7 14 747, 9 6, 698 63 762, 6 96 287, 4 7, 625 88 566, 7 4 756, 6 6, 748 9 571, 2 7, 410 231 337, 8 98 857, 9 7, 900 22 495, 8 8, 202 Courbe des Taux Courbe taux des taux plus haut plus bas Tunisie CMF Clearing (%) 24/08/2017 5, 290% 4, 300 % 4, 442% 15/11/2016 4, 533% 4, 621% 24/08/2017 5, 430 % 4, 500 % 4, 705% 10/08/2017 8, 077 % 4, 700 % 4, 744% 30/06/2017 4, 880 % 4, 820 % 4, 788% 13/06/2017 4, 700 % 4, 500 % 4, 867% 17/08/2017 5, 100 % 5, 000 % 5, 158% 23/08/2017 8, 263 % 4, 833 % 5, 420% 5, 541% 04/07/2017 6, 300 % 4, 610 % 5, 713% 17/08/2017 6, 720 % 5, 500 % 6, 219% 14/08/2017 6, 663 % 5, 500 % 6, 487% 17/08/2017 7, 033 % 5, 850 % 6, 571% 10/08/2017 6, 986 % 6, 408 % 6, 695% 07/08/2017 7, 104 % 6, 000 % 6, 860% 23/05/2017 6, 890 % 5, 400 % 6, 911% 09/08/2017 6, 780 % 6, 170 % 6, 962% 12/07/2017 6, 748 % 6, 405 % 7, 077% 27/07/2017 8, 298 % 5, 298 % 7, 103% 15/08/2017 7, 340 % 6, 400 % 7, 149% 15/08/2017 7, 388 % 6, 623 % 7, 182% 24/08/2017 6, 798 % 6, 591 % 7, 212% 28/08/2017 7, 764 % 7, 403 % 7, 391% 04/07/2017 7, 500 % 6, 748 % 7, 432% 21/07/2017 7, 710 % 7, 410 % 7, 460% 28/08/2017 8, 060 % 6, 993 % 7, 515% 09/08/2017 8, 824 % 7, 500 % 7, 663% TN 0008000267 BTA 5. 25% 03/2016 4 15 723 16 487, 0 4 325 323, 3 TN 0008003063 BTC 52 SEM 26/01/16 0 0 0, 0 1543 935 2833309 1 904 366 2581531, 0 1 640 712, 4 • Concerne la dernière transaction pour une journée donnée www. tunisieclearing. com 5, 290 5, 335 5, 381 5, 427 5, 448 5, 472 5, 518 5, 700 5, 835 5, 905 6, 012 6, 410 6, 698 6, 805 6, 984 7, 092 7, 130 7, 172 7, 281 7, 309 7, 362 7, 403 7, 443 7, 754 7, 796 7, 827 7, 900 8, 198 Emprunt National 280000 28000, 0 29 185, 9 37400 3766, 8 Lignes remboursées 250782 77499 247 341, 3 81 366, 2 7820 1119 7 548, 0 1 103, 6 248 575 238, 3 570, 3 7376 10 7 149, 6 9, 9 21021 19 170, 8 157663 163 439, 0 6374 6 209, 7 9500 9 393, 3 14886 13 169, 4 8408 8 254, 9 1144 1125, 3 25857 25 067, 7 616 608, 4 25 24, 8 TN 0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 TOTAL Date dernière Opération TMP* % Dépositaire Central Tunisien 3

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Quotidien Lundi 2817/10/2014 août 2017 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN 0008000275 TN 0008000226 BTA 5. 50% 03/2019 896 16/05/2017 60 jours 5, 250% BTA 6, 9% Mai 2022 3970 01/06/2017 92 jours 5, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1069 05/06/2017 305 jours 6, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 2125 07/07/2017 180 jours 5, 750% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 615 20/07/2017 60 jours 5, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 114 21/07/2017 60 jours 5, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 106 27/07/2017 40 jours 5, 200% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1746 01/08/2017 31 jours 4, 940% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 201 04/08/2017 31 jours 5, 200% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1935 15/08/2017 16 jours 5, 150% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 968 17/08/2017 14 jours 5, 150% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1935 17/08/2017 14 jours 5, 150% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 2901 18/08/2017 13 jours 5, 150% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 387 22/08/2017 14 jours 5, 100% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1933 23/08/2017 7 jours 5, 150% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1936 24/08/2017 7 jours 5, 150% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 97 24/08/2017 14 jours 5, 100% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 6759 28/08/2017 8 jours 5, 150% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 28/08/2017) Nombre Taux moyen Volume en DT d’opérations pondéré En cours en DT 2016 2017 150 174 550 254 358, 429 703 483 506, 196 4 000 094, 247 4, 589% 5, 117% De 1 à 7 jours 936 424 626, 572 530 837 993, 489 7 780 053, 937 4, 330% 4, 847% De 8 jours à 90 jours 428 228 17 12 20 612 629, 895 30 257 614, 385 10 000 154, 927 5, 294% 5, 669% Au-delà de 90 jours 595 414 1 507 291 614, 896 1 264 579 114, 070 21 780 303, 111 Total Durée Taux plus haut Taux plus bas 2016 5, 000% 5, 200% 5, 750% 2016 4, 000% 4, 150% 4, 750% 4, 000% 2017 5, 700% 5, 500% 6, 500% 2017 4, 210% 5, 200% 4, 210% 4 www. tunisieclearing. com Dépositaire Central Tunisien

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Calendrier des Dividendes N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Valeur Placement de Tunisie SPDIT-SICAF Best Lease SFBT Euro-Cycles Banque de Tunisie Amen Bank Assurances SALIM 1 Attijari Leasing STAR Modern Leasing 2 CIL ATL 3 ICF TPR Office. Plast ASSAD Hannibal Lease SANIMED ASTREE OTH DELICE HOLDING ATB BH Attijari Bank BIAT SOTIPAPIER CEREALIS Tunisie Leasing UIB TUNIS RE SOTRAPIL SAM Intérieurs NBL AIR LIQUIDE UNIMED HEXABYTE PGH City Cars MPBS SIAME TUNINVEST SICAR ENNAKL ESSOUKNA SIMPAR UBCI Land’Or 4 TELNET Magasin Général SOTUMAG ARTES SOTUVER CELLCOM UADH Date de l’AGO 22/03/2017 23/03/2017 25/03/2017 11/04/2017 25/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 02/05/2017 16/05/2017 11/05/2017 04/05/2017 23/05/2017 09/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 23/05/2017 18/05/2017 25/06/2017 25/05/2017 24/05/2017 22/05/2017 30/05/2017 01/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 25/05/2017 23/05/2017 13/06/2017 23/05/2017 06/06/2017 09/06/2017 13/06/2017 10/06/2017 15/06/2017 13/06/2017 16/05/2017 22/06/2017 23/06/2017 22/06/2017 26/05/2017 30/06/2017 23/06/2017 12/07/2017 24/07/2017 20/06/2017 05/07/2017 23/06/2017 Dividende/action relatif à l’année 2016 2, 000 DT 0, 550 DT 0, 110 DT 0, 650 DT 1, 400 DT 0, 546 DT Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 0, 360 DT 0, 604 DT 1, 000 DT 1, 400 DT - 2, 700 DT 0, 300 DT 0, 110 DT 0, 740 DT 0, 200 DT 0, 055 DT 0, 550 DT 0, 065 DT 0, 420 DT 0, 032 DT 2, 000 DT 0, 200 DT 0, 600 DT 0, 500 DT 0, 650 DT 0, 300 DT 0, 370 DT 3, 700 DT 0, 300 DT 0, 280 DT 0, 920 DT 0, 070 DT 1, 000 DT 0, 060 DT 2, 200 DT 0, 260 DT 0, 198 DT 0, 300 DT 4, 000 DT 0, 105 DT 1, 000 DT 0, 225 DT 0, 150 DT 0, 500 DT 0, 650 DT 0, 600 DT 0, 100 DT 0, 520 DT 0, 224 DT 0, 150 DT 0, 240 DT 1, 500 DT 0, 700 DT 0, 200 DT - Lundi 28 août 2017 Quotidien. Date de détachement (Ex-Date) 31/03/2017 13/04/2017 01/06/2017 08/05/2017 10/05/2017 05/05/2017 09/05/2017 10/05/2017 29/06/2017 01/06/2017 18/05/2017 25/05/2017 05/06/2017 01/08/2017 20/07/2017 30/05/2017 15/06/2016 17/07/2017 01/06/2017 20/06/2017 15/06/2017 31/05/2017 12/06/2017 08/06/2017 12/06/2017 01/08/2017 05/07/2017 13/06/2017 03/07/2017 30/06/2017 28/07/2017 14/07/2017 03/07/2017 31/07/2017 23/06/2017 28/06/2017 10/07/2017 07/07/2017 17/07/2017 23/06/2017 17/07/2017 03/07/2017 12/07/2017 07/07/2017 01/08/2017 04/08/2017 31/07/2017 27/07/2017 09/08/2017 28/07/2017 15/08/2017 31/08/2017 d’enregistrement (Record Date) 04/04/2017 17/04/2017 05/06/2017 10/05/2017 12/05/2017 09/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 03/07/2017 05/06/2017 22/05/2017 29/05/2017 07/06/2017 03/08/2017 24/07/2017 01/06/2017 19/06/2017 19/07/2017 05/06/2017 22/06/2017 19/06/2017 02/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 14/06/2017 03/08/2017 07/07/2017 15/06/2017 05/07/2017 04/07/2017 01/08/2017 18/07/2017 05/07/2017 02/08/2017 29/06/2017 30/06/2017 12/07/2017 11/07/2017 19/07/2017 29/06/2017 19/07/2017 05/07/2017 14/07/2017 11/07/207 03/08/2017 08/08/2017 02/08/2017 31/07/2017 11/08/2017 01/08/2017 17/08/2017 05/09/2017 Date de règlement 05/04/2017 18/04/2017 06/06/2017 11/05/2017 15/05/2017 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 04/07/2017 06/06/2017 23/05/2017 30/05/2017 08/06/2017 04/08/2017 26/07/2017 02/06/2017 20/06/2017 20/07/2017 06/06/2017 23/06/2017 20/06/2017 05/06/2017 13/06/2017 15/06/2017 04/08/2017 10/07/2017 16/06/2017 06/07/2017 05/07/2017 02/08/2017 19/07/2017 06/07/2017 03/08/2017 30/06/2017 03/07/2017 12/07/2017 20/07/2017 30/06/2017 20/07/2017 06/07/2017 17/07/2017 12/07/2017 04/08/2017 09/08/2017 03/08/2017 01/08/2017 14/08/2017 02/08/2017 18/08/2017 06/09/2017 1 Selon Avis de l’émetteur: • 430 680, 000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31. 12. 2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l’article 19 de la loi n° 2013 -54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014. • 2 229 320, 000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2016. 2 Selon Avis de l’émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l’exercice 2016 est de 2 100 m. D dont 1 450 m. D relatifs à l’exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source. 31 000 DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source 4 un dividende de 0, 100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l’exercice 2015 www. tunisieclearing. com Dépositaire Central Tunisien 5