BUDET ZADANIOWY Otwock 29 31 lipca 2008 r

BUDŻET ZADANIOWY Otwock, 29 -31 lipca 2008 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1

BUZA aplikacja wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2009 r.

Wymogi techniczne aplikacji BUZA § Aplikacja nie wymaga instalacji, § pracuje w środowisku Windows, z zainstalowanym Microsoft Excel w wersji co najmniej 97 (zalecana wersja to: 2000, XP lub 2003, w polskiej wersji językowej), § poziom zabezpieczeń makr w pakiecie MS OFFICE powinien znajdować się najwyżej na opcji Średnie. 3

Uruchomienie aplikacji Ø Należy upewnić się, że w programie Microsoft Excel poziom zabezpieczeń makr jest na poziomie najwyżej Średnim (zalecanym). Ø W przypadku wybrania zabezpieczeń na poziomie średnim, po uruchomieniu aplikacji należy wyrazić zgodę na uruchamianie makr. 4

Praca z aplikacją Formularz startowy - pozwala na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi formularzami sprawozdawczymi. § Zawiera dwie rozwijane listy, umożliwiające wybór dysponenta i właściwą część budżetową oraz trzy grupy przycisków, dotyczące odpowiednio sprawozdań: Ø BZ-1 Ø BZ-2 Ø BZ-3 § Dostępne przyciski: - edycja formularza, - sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, - drukowanie wypełnionego formularza, - czyszczenie wprowadzonych danych, - kopiowanie danych z BZ-1, - dodatkowe przyciski związane z działaniem aplikacji. 5

Wypełnianie formularzy BZ Proces wypełniania formularzy BZ przebiega w następującej kolejności: Ø § Wybór dysponenta i części budżetowej lista części budżetowych jest stała i przypisana do wybranego dysponenta 6

Wypełnianie formularza BZ-1 Formularz BZ-1 – prezentuje zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań wraz z celami zadań i podzadań z określeniem ich mierników. Ø Wybór formularza BZ-1 § po wyborze dysponenta oraz odpowiedniej części budżetowej przechodzimy do wypełniania formularza za pomocą przycisku Edytuj 7

Wypełnianie formularza BZ-1 Ø Edycja danych na formularzu BZ-1 § na ekranie pojawią się poszczególne elementy formularza sprawozdawczego BZ-1 1. Nazwa funkcji i przyciski nawigacyjne. 2. Nazwa zadania i przyciski nawigacyjne. 3. Ramka realizowane (status zadania). 4. Liczba celów zadania. 5. Mierniki zadania. 6. Planowane wydatki dla zadania. 7. Przyciski nawigacyjne pomiędzy podzadaniami. 8. Przycisk dodający podzadanie. 9. Przycisk usuwający podzadanie. 10. Edycja szczegółów podzadania. 11. Licznik podzadań. 12. Przycisk zamknij. 1 2 3 4 5 6 11 8 7 9 10 12 8

Wypełnianie formularza BZ-1 Ø Wybór funkcji i zadania § za pomocą przycisków nawigacyjnych wybieramy funkcję i zadanie realizowane w ramach danej funkcji Ø Wybór statusu zadania § zaznaczamy, czy zadanie jest realizowane, czy nierealizowane 9

Wypełnianie formularza BZ-1 Ø Wybór celów zadania § określamy liczbę celów przypisanych do danego zadania i podajemy ich nazwę 10

Wypełnianie formularza BZ-1 Ø Mierniki zadania § Określamy liczbę mierników dla zadania i podajemy ich nazwę. § Przypisujemy dany miernik do konkretnego celu. § Wpisujemy: - wartość bazową, - wartość docelową na rok 2008 i 2009. § Zapisujemy wprowadzone dane. 11

Wypełnianie formularza BZ-1 Ø Określanie podzadań realizowanych w danym zadaniu § Podzadania wprowadzane są za pomocą przycisku dodaj podzadanie § Podajemy nazwę podzadania i klikamy przycisk dodaj 12

Wypełnianie formularza BZ-1 § Po wprowadzeniu danego podzadania uruchamiamy przycisk edytuj szczegóły. 13

Wypełnianie formularza BZ-1 Ø Edycja danych dla podzadania § Dla każdego z podzadań należy: - Wypełnić kwoty planowanych wydatków według określonych kategorii ekonomicznych. - Podać liczbę celów i ich nazwę - Określić miernik oraz podać jego wartość bazową i docelową na 2008 oraz 2009 r. 14

Wypełnianie formularza BZ-1 § Po wypełnieniu wymaganych pól i uruchomieniu przycisku zapisz aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych i wyświetla ewentualne informacje o błędach. 15

Wypełnianie formularza BZ-2 Formularz BZ-2 – prezentuje zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań i podzadań wraz z celami zadań i podzadań z określeniem ich mierników. Ø ü Edycja danych na formularzu BZ-2 przebiega w podobny sposób jak w przypadku formularza BZ-1 z pewnymi różnicami: Edytowane kwoty wydatków dotyczą: - Budżetu państwa - Państwowych funduszy celowych - Innych źródeł

Wypełnianie formularza BZ-2 ü Niezbędne jest wskazanie jednostki realizującej dane podzadanie, wybierając ją z listy (w przypadku, gdy jednostka nie występuje na liście, należy wybrać opcję Inna jednostka i wpisać odpowiednią informację w dodatkowym polu): 17

Wypełnianie formularza BZ-2 Ø Kopiowanie danych z formularza BZ-1 do formularza BZ-2 § Na ekranie startowym za pomocą przycisku Kopiuj z BZ-1 istnieje możliwość skopiowania danych z formularza BZ-1 do formularza BZ-2. 18

Wypełnianie formularza BZ-2 § Po wybraniu opcji Kopiuj z BZ-1, do formularza BZ-2 przenoszone są wprowadzone dane dotyczące: -realizowanych zadaniach, -wprowadzonych celów i mierników dla zadań, -wprowadzonych podzadań, ich celów oraz mierników Dodatkowo do formularza BZ-2 kopiowana jest suma wydatków wprowadzonych do pola Budżet państwa w formularzu BZ-1. 19

Wypełnianie formularza BZ-3 Formularz BZ-3 – prezentuje zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na kolejne dwa lata, wraz z celami zadań i podzadań z określeniem ich mierników. Ø Edycja przebiega w podobny sposób jak w przypadku formularza BZ-1. Różnica dotyczy jedynie kwot wydatków, które w przypadku BZ-3 są prezentowane dla lat 2010 i 2011.

Sprawdzenie poprawności wypełnionych danych i drukowanie formularzy Ø Aplikacja umożliwia sprawdzenie aktualnie wprowadzonych danych pod względem ich poprawności. § W przypadku wystąpienia błędów, na ekranie wyświetlane jest okno, na którym wypisane są wszystkie błędy znalezione przez aplikację. Użytkownik może skopiować dane do schowka, a następnie wkleić przykładowo do Microsoft Word i wydrukować. ü Znalezienie błędów w wypełnionym formularzu uniemożliwia wydruk danego formularza. Ø Poprawne wypełnienie formularzy pozwala na wydrukowanie wszystkich formularzy, za pomocą przycisków Drukuj z odpowiednich grup. 21

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! 22