BOULOGNE Jonathan HABLOT Pauline HUFTIER Guillaume KOCHIAN Sophie

BOULOGNE Jonathan HABLOT Pauline HUFTIER Guillaume KOCHIAN Sophie SABY Mathieu Le Marché des Bûches Glacées Année 2009 -2010

Analyse de la demande Nationale La part de marché en valeur s’élève à 40, 8 M€ PDM Volume Evolution à 1 an Bûches 88% + 1, 1% Bûchettes 9% - 3, 5% Spécialités 3% + 7, 3% Etat du marché en fonction du volume: V O L U M E Les bûchettes ont souffert en 2008. Depuis 5 ans, les bûchettes ne cessent de régresser, tombant de 1 million de litres vendus en 2003/2004 à 0, 8 millions de litres vendus en 2008. Bûches 88% PDM Bûchettes 9% PDM Spécialités 3% PDM Emergence Croissance Maturité Déclin Les bûches restent le poids lourd, elles sont sur une pente ascendante depuis 5 ans (4, 05 millions de litres en 2003 et 7, 2 en 2008).

Quelques chiffres Ø 60 % : C’est le poids des produits de fin d’année (bûches, bûchettes et spécialités) sur le chiffre d’affaires total des ventes de glaces en décembre. Ø 87 % : Tel est le poids des bûches au sein des produits de fin d’année, contre 10 % pour les bûchettes. Ø 45 % : C’est la part des achats de bûches glacées qui se font pour Noël, 25 % pour le jour de l’an, 30 % hors des réveillons. Près de 87 % des achats sont prémédités. 61 % des acheteurs viennent en rayon avec l’intention d’acheter une bûche au chocolat. Ø 20 % : des Français achètent des bûches de Noël, près de 87 % des acheteurs ont prévu leur achat mais dans 84 % des cas le choix du produit se fait en rayon. Le parfum est la 1 re clé d’entrée pour tous les consommateurs.

Analyse de l’offre nationale Volume (milliers de L) Valeur (milliers d’euros) Bûches 7 233 35 660 Bûchettes 866 4 504 Spécialités 220 1 302 TOTAL 8 319 40 468 Quel est la structure du marché ? Beaucoup d’acteurs Bûches Pas dominant Bûchettes Dominant Nationale Spécialités Bûches Peu d’acteurs Bûchettes Grands groupes Dispersion /Répartition/couverture géographique Spécialités Bûches glacées. PME traditionnelles Régionale

Parts de marché des intervenants en France Pionniers &Leaders Suiveurs Nestlé PDM 40, 6% Unilever PDM 17, 0% Carte d’Or Boncolac PDM 9, 8% Pilpa MDD PDM Carrefour, Auchan, Leclerc… Adélie pour Intermarché Autres Rolland (Licence Poulain) PDM 1848 ce an vité m i nt ce rfor étit a n v e Pe omp no és r In P C

Les innovations Si le repas de Noël doit « épater » , la bûche doit rester consensuelle, voire traditionnelle. Les industriels se recentrent sur les critères classiques du goût, du format et des décors, pour satisfaire les consommateurs. Les semaines 51 et 52 représentent 75% des volumes des ventes de bûches glacées. -Bûches glacées allégées: La laitière prône sur ces emballages « Une part de bûche glacée est moins calorique qu’une part de bûche pâtissière » , ce qui n’empêche pas la marque de puiser son inspiration dans les recette pâtissières. (Réalise 12% des ventes de bûches en France depuis 3 ans). - Bûches glacées plus courtes: Nestlé s’adapte aux nouvelles familles (monoparentales, divorcées…), aux retraités en proposant des bûches de 500 ml pour 4 -6 personnes. Ou tout simplement pour les gourmands qui voudraient multiplier les expériences. - Bûches glacées plus grandes: Passants de 800 à 900 ml ou de 900 ml à 1 L, les fabricants ont cernés les familles recomposées ou les familles nombreuses en proposant un plus grand format. - Bûchettes pour les enfants: Avec tous ces formats, on en oubliait les enfants et non!! Maintenant, ils ont leurs propre petites bûches sous la licence « Scooby-doo » .

Entreprise : Nestlé 1 er groupe alimentaire mondial Taille, en France : CA 2008 secteur des glaces : 247 millions d’€ Plus de 50 marques Lieu (pour la France) : 29 usines Crème glacée : Beauvais Cat. Produits - Bûches chocolatées - Bûches fruitées - Bûches à l’ancienne - Bûches exotiques - Bûches pour enfants Type d’acteur : Leader du marché des bûches glacées (39%), 12 de ses références dans le top 15 des ventes françaises en 2008. Ses derniers changements : Fonctionnalités/Tendances -Plaisir -Rafraîchissantes -Légèreté -Goût -Aucune préparation nécessaire (rapidité) -Simplicité, facile à servir -Saveurs traditionnelles ou originales Parfums variées, 2 formats EUROPE Inclusions diverses : -morceaux de fruits -Pépites de chocolat Formats et design MOYEN-ORIENT -Raisins secs, … revus cette année avec 2001 : Lancement des glaces La Laitière 2009 : Hausse des capacités de production de glace de sa filiale au Brésil, cession de production de glaces en Tunisie, Investissement de 1 millions d’€ dans une usine espagnole afin de développer son offre de glaces allégées en matières grasses. Ses marques : Glaces Nestlé La Laitière Grandes et moyennes surfaces, y compris hard discount, e-commerce Ses nouveaux produits : • Bûche mangue, fruits rouges et fruit de la passion • Bûche Fondant au chocolat Conditionnement plastifié, rigide, Zones géo • Bûche chocolat noisette façon rocher plus pratique. • Bûche vanille amandes caramélisées Marchés cibles Technologies Grande surface, sites de e-commerce • Bûche vanille fraise un packaging arrondi, format de 500 m. L ou de 1 L au choix. Compétences

Entreprise : Nestlé Description Stratégie de croissance Internationalisation (présence dans 86 pays avec 480 sites). Marque de renommée (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale. alliances Innovation tous les ans, 5 centres R&D en France. Gamme, produits, Elaboration d’évènements portefeuilles promotionnels sur les points de circuits Distribution, Marchés ventes. Px, communication, PI Clientèle variée. 4 gammes de produits : « Les classiques » (9 produits), « Les fruits » (5 produits), « La laitière » (1 produit) et « Magie de Noël » (2 produits). Entreprise fondée en 1904. Stratégie Création de la fondation Nestlé Concurrentielle Ses avantages concurrentiels relative aux comportements alimentaires des familles. Nestlé Différenciation/domination s’engage également pour la protection de l’environnement. Stratégie suivie Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Stratégie de masse (présents dans toutes les GMS) Leader mondial en R&D CA : 65 421 millions d’€ en 2007 Taux de croissance 8. 3% (2008) Siège Social : Vevey (Suisse) Statut juridique : S. A. Date de création : 1866 Effectif monde : 276 000 pers. Forces Pouvoir de fidéliser des clients adeptes des bûches classiques (vanille, chocolat), Nestlé sait également charmer les consommateurs avides de nouvelles saveurs (mangues, …) Faiblesses Bûches ne sont pas consommées dans tous les pays (Royaume-Unis, Italie, Asie, …)=>marché restreint Complexité de gestion de tous les sites (problèmes logistiques, traçabilité, réactivité, …) 2 logos types : La Laitière et Nestlé glaces (solide portefeuille de marques) Innovations permanentes (en 2009, 5 nouveaux parfums) Produit saisonnier (ventes Format de 500 m. L conçu cette année de bûches 3 semaines par Investit beaucoup dans la publicité. an) Nestlé contrôle l’ensemble de sa chaîne de production. Coût de vente des produits Nestlé est pionnier dans la gestion élevé. environnementale de ses usines et le Communication négative au communique. sujet de l’exploitation des producteurs locaux dans les Renommée très élevée. Gage de qualité pays en développement. et de sécurité pour les consommateurs. Réel pouvoir de négociation avec les Sa R&D profite aux MDD distributeurs. Packagings très rapidement identifiables, pratiques et plastifiés. Education des consommateur en matière de nutrition. Image d’élégance et de tradition. Nestlé a le pouvoir d’influencer les décisions d’achat des consommateurs grâce à ses campagnes publicitaires attractives et à ses innovations. Dimension internationale. Nestlé peut acheter ses concurrents potentiels. (achat de Haagen-Dasz)

Présentation synthétique de l’entreprise : 1 er groupe alimentaire mondial, leader du marché des bûches glacées en France. 2 logos types : Nestlé glaces et La Laitière Ses objectifs ? - au moins 60% des consommateurs préfèrent les bûches Nestlé à celles d’Unilever - atteindre 45% du budget publicitaire pour la division glaces Votre analyse ? Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ? Succès grâce à la niche et à l’effort d’innovation permanente. Malgré le coût d’achat élevé, Nestlé parvient à séduire toutes les classes sociales. Nestlé a accentuer la valeur de ses produits pour se démarquer des produits MDD. Nestlé a su devenir leader sur ce marché en devançant Unilever. Il sait faire preuve d’innovation pour fidéliser ses clients d’année en année et répondre à leurs besoins. Ses enjeux stratégiques? Nestlé ne veut pas engager une « guerre des prix » avec les MDD Conquérir de nouveaux marchés et commercialiser les bûches sur une plus longue période de l’année Conserver sa position de leader du marché. Compatible avec ses objectifs? Oui. Adaptée à son environnement futur ? Nestlé revoit ses gammes de bûche glacée en diminuant leurs teneurs en matières grasses et en adaptant leurs emballages au recyclage. Nestlé a développé cette année des formats de bûches de 5/6 parts (500 m. L) qui semblent adaptés aux évolutions des familles. Les familles monoparentales sont très nombreuses et plus petites. De plus, ce format permet aux consommateurs d’en acheter plusieurs avec des parfums différents, afin de découvrir de nouvelles saveurs et de limiter le risque à l’achat. Vos recommandations ? Faire consommer la bûche tout au long de l’année, la désolidariser de Noël. L’exporter dans les pays non consommateurs.

Entreprise : Unilever 2ème groupe sur le marché des PGC(Alimentaire, parfumerie, détergents) N° 2 mondial dans le secteur glaces et surgelés. Taille en France : CA 2008 secteur des glaces : 500 millions d’€. Lieu (pour la France) : 11 usines. Cat. Produits Bûche vanille Bûche capuccino Bûche chocolat Bûche menthe Diversité de parfums (un ou plusieurs) et inclusion de pépites de chocolat, de biscuits… Technologies Compétences Type d’acteur : Second sur le marché mondiale des bûches glacées avec une part de marché de 16%. Ses derniers changements : Fonctionnalités/Tendances Goût Elégant Facile à utiliser Légèreté Gourmandise Saveurs classiques aux parfums originaux Europe Amérique Asie Afrique 2000 : Rachat de Best foods et Ben&Jerry’s. 2004 : Mission vitalité afin d’améliorer le contenu nutritionnel des produits. Ses marques : Ben&Jerry’s Viennetta Carte d’or Ses nouveaux produits : Bûche crème brûlée. Bûche triple choc. Bûche caramel crisp. Zones géo Bûche vanille Pécan et caramel à la fleur de sel et biscuit. Bûche Chocolat framboise et biscuit. Marchés cibles Bûche crème brulée et biscuit. Grande surface, sites de e-commerce Format de 650 m. L et 900 m. L

Entreprise : Unilever Description Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Internationalisation (présence dans environ 100 pays avec 270 sites de production). Plusieurs marques qui proposent des parfums et des produits différents et qui s’adaptent aux goûts de chaque client. Stratégie « Path to grow » . Réduire le périmètre de l’activité du groupe pour en diminuer la complexité et se concentrer sur les secteurs à fort potentiel de croissance comme dont les crèmes glacées. 3 marques : Viennetta, Ben & Jerry’s, Carte d’or qui varient les saveurs mais aussi le packaging. Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marchés Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Forces S’engage dans des pratiques respectueuses de l’environnement. Création du programme d’optimisation nutritionnel pour améliorer le contenu nutritionnel de ces produits. Stratégie de masse. 2ème mondial CA : 40. 523 millions d’€ (2008) Taux de croissance : 5, 3%. Siège social : Rueil Malmaison (France) Statut juridique : SAS Date de création : 1929 Investit beaucoup dans la recherche et développement (927 millions d’euros) pour permettre les nombreuses innovations. Gros investissement dans la communication, la publicité et la promotion (5 milliards d’euros). Engagée pour le respect de la santé des consommateurs via le programme d’optimisation nutritionnelle. Il cherche à réduire le contenu en mauvaises graisses et sucres des aliments tout en augmentant la valeur nutritive. Dimension internationale Faiblesses La stratégie entamée par Unilever assure une croissance certaine mais elle sera plus longue à acquérir. Unilever commence à réduire progressivement sa présence dans les pays européens laissant ainsi le champ libre à ses concurrents. Il s’agit d’un produit saisonnier consommé en général l’hiver et plus particulièrement pendant la période de noël. Le reste de l’année les ventes sont beaucoup moins conséquentes.

Présentation synthétique de l’entreprise 2ème groupe mondiale en alimentaire et 2ème sur le marché de la bûche glacée. 3 marques de bûches glacées : Ben & Jerry’s, Viennetta, Carte d’or. Ses objectifs? Réaliser 15% de marge en 2010. Relance de la croissance des volumes. Votre analyse? Adaptée à son environnement actuel? Equilibrée? Réussite grâce à la capacité d’innovation. Le fait d’avoir 3 marques qui se distinguent permet de toucher différents types de consommateurs. Ses enjeux stratégiques? Se recentrer sur les activités qui ont le plus fort potentiel. Maintenir sa position stratégique sur le marché. Relancer la croissance des ventes. Compatible avec ses objectifs ? Oui Recommandations? Les bûches glacées Unilever sont incontournables et occupent une bonne part de marché avec ces 3 marques et a su maintenir sa position de 2ème du marché grâce à ses nombreuses innovations. Adaptée à son environnement futur? Unilever investit beaucoup dans l’innovation, en particulier dans son programme d’optimisation nutritionnelle en réduisant les mauvaises graisses et sucres dans ces bûches glacées. Surfe sur la vague d’engouement pour les parfums fruités et se démarque en proposant des bûches qui jouent sur le contraste des textures et des saveurs (chocolat-framboisebiscuit). Unilever modifie également ses packagings afin d’améliorer la visibilité. Lancer des bûches de portion 5 à 6 personnes pour s’aligner sur Nestlé. Communiquer sur le plaisir de la consommation des bûches et à tout moment de l’année afin de résoudre le problème de la saisonnalité des ventes.

Entreprise : Boncolac (Groupe 3 A) Taille : 472 employés Localisation : Sud Ouest France. 1 siège + 4 usines Triptyque d’abell (DAS) Catégorie Produits 1. Glaces et sorbets § Bâtonnets et cônes § Coupes et pots glacées § Bacs § Tubes § Fruits givrés 2. Pâtisseries et déserts surgelés § Tartes tout parfum § Gâteaux § Gamme bio § Buches / buchettes glacées § Spécialités individuelles 3. Traiteur et réceptions § Plateaux d’assortiments Ses derniers changements Fonctionnalité - plaisir - rafraichissement - ludique - estime - tradition - luxe Grand Public adulte France Surgelé microondable (libre service) Conditionnement plusieurs unités Conditionnement individuel Prêt à garnir Vrac Technologies Compétences Type d’acteur : SUIVEUR Grand Public adulte International Grand Public Enfant France Grand Public Enfant International Réceptions (organisateurs) Marchés cibles Zones géographiques § 2009 : contrat de licence Fauchon § 2007 : contrat de licence Disney. Nouvelle cible : les enfants. § 2003 : contrat de licence Candia § 2002 : Boncolac SA devient Maison Boncolac Ses marques 1. les licences de marque : § Oasis § Candia § Disney § Mont Blanc § Fauchon 2. les marques propres • Maison Boncolac • Pilpa Desserts 3. les MDD (20 distributeurs) Ses nouveaux produits § 2009 : nouvelle gamme de produits : les « éthiquables » : bacs et bâtonnets , ingrédients issus du commerce équitable (Max Havelaar) § 2009 : gourdes Ice Pocket Disney § 2009 : duo croquant vanille – fruit rouge Candia

Entreprise : Boncolac Stratégie de croissance (diversifiée/specialisée) Locale/nationale/internation ale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance Description • diversification des produits et dessaisonalisation (buchettes : leader avec 51% pdm) • spécialisation dans la fabrication sous licences. Forces • Partenariat avec les leaders en lien avec les produits et les cibles : Candia = 1 er pour le lait ; Disney : les enfants ; Fauchon : gastronomie de luxe • Mise en valeur des partenaires • Présence sur tous types de auprès de la GMS produits : MDD, marques • proposer des animations et des propres et licences de suggestions d’organisation des marques renommées linéaires à la GMS • percée à l’international : UE, Japon, USA. • Diversité des réseaux de distribution : GMS, RHF • s’appuyer sur la renommée des marques partenaires pour se faire reconnaître par la GMS en France et à l’international et se protéger des 2 géants du secteur. • offre buche calquée sur les 2 grands, communication intense auprès du distributeur • Maitrise des deux aspects clef : recettes traditionnelles pour attirer le consommateur et innovation pour attirer le distributeur • utilisation de l’image de marque des partenaires Challenger (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure Siège Social : Toulouse Statut juridique : S. A. S. ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Effectif total : 472 Date de création : 1989 Filiale du Groupe 3 A • soutient financier du groupe Faiblesses § une grosse partie des activités reste dépendante des partenariats (ne surtout pas perdre les licences de marques…) « éparpillement » des gammes : desserts glacés, pâtisserie glacées, produits traiteurs salés (pains surprises, amusebouche) : cette dernière n’est pas en lien avec la compétence de base (produit glacé) • caractère saisonnier pour les principaux produits PME de 480 salariés peut elle vraiment concurrencer les grands groupes (Nestlé, Unilever) à l’international, à la fois en UE, au Japon, et aux USA? 4 sites de production différents dans la même région : coûts fixes élevés

Présentation synthétique de l’entreprise: Boncolac, une PME du Sud Ouest de la France qui a été capable de rivaliser avec les géants de son secteur (Unilever et Nestlé) grâce à une stratégie de partenariat avec d’autres grands noms de l’agroalimentaire. Elle a pu tirer profit de leur image de marque et ainsi se faire une place en grande distribution. Maitrisant la communication auprès des distributeurs, les savoirs faire traditionnels , et capable d’innovation, la PME doit maintenant grandir pour réaliser ses ambitions internationales. Ses Objectifs ? • qualité – tradition – innovation - licences de marque : se positionner comme un acteur incontournable de son secteur en travaillant l’image de marque. • conquête de parts de marché à l’international (UE, USA, Japon) et concurrence d’Unilever et Nestlé, présence sur tous les réseaux (GMS, RHF), et tout types de produits : MDD, marques propres et licences. • dessaisonalisation des produits pour être présent toute l’année. Votre analyse ? Equilibrée ? Oui. Présence sur des produits saisonniers et non saisonniers ; cible grand public et pro réception, diversification des réseaux de distribution, équilibre entre MDD et marques propres, équilibre tradition / innovation Ses enjeux stratégiques? Se donner les moyens de combattre les 2 géants à l’international tout en renforçant ses positions nationales : • augmenter sa productivité et maitriser ses couts sur un marché arrivant à maturité. • diversifier ses canaux de distribution Adaptée à son environnement actuel ? Oui. Boncolac maitrise les principaux FCS dans son principal métier : relation avec le distributeur et innovation permanente Adaptée à son environnement futur ? Il semble difficile de s’attaquer efficacement aux géants à l’international : taille de l’entreprise trop faible, productivité ne suit pas. Marché à maturité, l’entreprise résistera – t – elle longtemps si les 2 grands appliquent une stratégie de coûts? Compatible avec ses objectifs ? Boncolac est à l’heure actuelle une moyenne PME : inconvénients des TPE et des Grands Groupes. L’entreprise doit grandir pour aller à l’international. Vos recommandations ? Grandir et renforcer ses partenariats avec les grandes marques, augmenter ses capacités de production pour pouvoir s’implanter durablement à l’international. Boncolac devrait concentrer ses efforts sur quelques DAS seulement : RHF, snacking, mini buchettes… et tenter de s’installer sur ces DAS plutôt que d’attaquer les 2 géants sur tous les fronts.

Facteurs Clés de Succès Barrières à l’entrée /sortie Grande étendue de la gamme, présence en GMS, innovation des parfums, et des formes, produits pour tout le monde. Des marques reconnues et qui donnent confiance au consommateur. - Conditionnements des bûches - Référencement en GMS - Saisonnalité Nouveaux entrants Les produits MDD prennent de plus en plus de place sur le marché des bûches glacées. Fournisseurs Production intégrée, les fabricants de bûches glacées ont des partenariats avec leurs fournisseurs de matières premières (lait, sucre, œufs, chocolat, fruits…) Entreprise virtuelle Pressions réglementaires Allégations santé / nutritionnelles Législation: étiquetage, OGM, pesticides, allergisants. Clients Etre toujours plus innovant que les concurrents. Recherches et développements très important. Innovations parfums, packaging, unité de vente consommateur (UVC), concept inattendu, dessaisonalisation des bûches et des spécialités De 4 à 86 ans (source Panel Distribution) Tous milieux / classes sociales variés Plus les femmes (68%) que les hommes (59%) Menaces de substitution Bûches pâtissières traditionnelles et hautes gammes. Tendance pour les vérines glacées Distribution Les GMS référencent un maximum de produits dans un minimum d’espace. Ils se réservent un maximum de place dans le linéaire pour leurs produits MDD. Les magasins spécialisés dans le surgelé vendent uniquement leurs produits.

Environnements Économiques & Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio. Démographiques Menaces Les MDD envahissent les rayons et profitent des R&D des grands groupes. Saisonnalité de ces produits : me marché n’est rentable que 3 semaines par an. Les groupes de la grande distribution ont les moyens de dicter leurs règles aux plus importants de leurs fournisseurs. Risque de déréférencement des bûches des grandes marques La crise du prix du lait a fortement impacté le marché des produits laitiers. Les industriels doivent innover pour réaliser des économies (récupérateur de chaleur) afin de maîtriser au mieux le prix de vente. La normalisation du secteur et les législations sur l’hygiène et la qualité des produits alimentaires , sur la sécurité des consommateurs demandent beaucoup d’investissements de la part de l’entreprise Mutations Opportunités Exporter les produits vers les nouvelles puissances mondiales émergentes (Chine et Indes) Dessaisonalisation des bûches glacées. Produire des MDD dans ses usines. Développer les réseaux de distribution sur des sites de ecommerces. Possibilité de créer son propre réseau de distribution (Nestlé l’a déjà prouvé) Les produits lights et bio ont le vent en poupe. Nouveaux matériaux qui peuvent être employés pour les packagings. Ceux-ci permettraient d’insérer le produit dans une démarche de développement durable et éventuellement de réemploi Se faire certifier ISO 22000 et ISO 14001 afin de garantir le sécurité alimentaire aux consommateurs et le respect de l’environnement. De plus, les normes IFS et BRC facilitent le référencement L’accroissement du nombre de familles recomposées ou au contraire de familles monoparentales peut être une voie de développement. En effet, l’adaptation des formats aux nombre de personnes composant les ménages peut faciliter la vente. De plus, le temps consacré à la préparation des repas est en net diminution. Ainsi, la bûche offre l’opportunité de servir un dessert rapidement , ne nécessitant aucune préparation au préalable et de régaler tous nos hôtes (multiples parfums).

SITES WEB: Sources Ø http: //www. allbusiness. com/food-beverage/food-industry-dairy-products/5518397 -1. html Ø http: //www. nestle. com Øhttp: //www. lsa-conso. fr/ Ø http: //www. unilever. fr Ø http: //comite-de-soutien-amora-maille. over-blog. fr/article-27687793. html Ø http: //www. lexpansion. com/economie/unilever-se-renforce-dans-la-glace_1817. html Ø http: //www. pointsdevente. fr/buches-art 251669 -4. html Ø http: //www. unilever. com/brands/foodbrands/ Ø http: //www. humanite. fr/2007 -12 -18_Politique_A-pas-de-loup-Unilever-abandonne-l. Europe Ø http: //blandine. mazurier. free. fr/corporate. htm Ø http: //www. lineaires. com/Surgeles/Les-actus/Les-glaces-brisent-la-crise Ø http: //www. lineaires. com/Surgeles/Les-chiffres/La-GMS-en-croissance-dans-l-universglace Ø http: //www. superbrands. easysite. org/5602 Ø http: //www. lsa-conso. fr/recherche=bûches+de+noel? sort=pertinence Ø http: //www. icremeglacee. com/ Ø http: //www. agroalimentaire. fr/maison+boncolac+presente+ses+nouveautes+20091912

Sources ARTICLES ET PUBLICATIONS: Ø Article : « Nestle affronte Unilever dans une guerre devenue mondiale. » Ø Publication: Quick Frozen Foods International Date: mardi 1 er octobre 2007 Ø Article: Les bûches ne coupent pas à la tradition Ø Fabricants, selon IRI France, hypers et supermarchés ØMagasine Challenges numéro de décembre 2005 (15. 12. 05) Ø Fabricants – Etude Shopper Stratégir – hiver 2008 Ø Magasine points de vente parut le 19/10/09 Ø Magasine points de vente parut le 17/09/07 articlé écrit par S. M. Ø « En 2007, les bûches glacée toujours plus inspirée » écrit par Solange Brousse Ø