Biznis plan preduzea Plan d o o Kontakt

Biznis plan preduzeća “Plan” d. o. o. Kontakt: Tel: 066/065 -674 E-mail: bojankresojevic 3_12@yahoo. com

“Za lijep i uspješan dan, pijte sokove Plan” “Za uspješan ispitni rok, pijte Plan sok”

Autori projekta: • • Bojan Kresojević, 3/12 (lider) Sara Pepić, 6/12 Draško Stanivuković 47/12 Milan Aljetić 297/12 April 2013.

O preduzeću • Preduzeće Plan je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću od strane preduzetnika i osnivača, a to su: Bojan Kresojević, Sara Pepić, Draško Stanivuković i Milan Aljetić • Preduzeće se bavi proizvodnjom prirodnih sokova i izvorske vode, kao i distribucijom sopstvenih i tuđih pića • Preduzeće Plan nastoji svojom strategijom kvaliteta da se izdiferencira i osvoji lojalne kupce na tržištu

Ideja – zdrav život • Zdravi i 100% prirodni sokovi • Čista izvorska voda sa izvorišta “Orlov Kamen”

Misija, vizija i ciljevi • Vizija – internacionalni brend “Plan” • Misija – uz pomoć kvaliteta i zdravih proizvoda osigurati lojalnost potrošača • Ciljevi – Dugoročna profitabilnost, likvidnost, solventnost, rast i razvoj preduzeća

Proizvod

100% prirodni sokovi • Voćni sokovi bez konzervansa, aditiva, vještačkih boja i dodatnih šećera • Niska kalorijska vrijednost i svijesnost važnosti zdravih sastojaka • Zdravo voće i čista izvorska voda sa izvora “Orlov Kamen” imaju za rezultat zdrav, hladno cijeđen voćni sok

Asortiman sokova “Plan” • • • Jabuka Kruška Narandža Brusnica Limun Multivitamin

Čista izvorska voda Pakovanja vode • Platična boca 2 l • Plastična boca 1 l • Plastična boca 0, 5 l Izvorište “Orlov Kamen”

Inovativni aspekti Plan proizvoda Životni sastojci koje sadrže naši 100% prirodni sokovi: • • Vitamini Minerali Kiseline “Živa voda” kao čisti sok iz voća Ono što nas razlikuje od drugih je to što ne koristimo aditive koji umanjuju pozitivna dejstva zdravih sastojaka

Potrebna tehnologija (know – how) Mašina za sortiranje voća i povrća renomiranog hrvatskog proizvođača “Euclid” Mašina za pranje voća i povrća

Mašine u proizvodnji sokova Mlin za voće i povrće Hidraulička presa

Mašine u finalizaciji proizvodnje sokova Pasterizator Mašina za punjenje sokova

Tehnološki postupak 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izbor sirovine Prijem sirovine Pranje Inspekcija Mljevenje Blanširanje i hlađenje 7. Depektinizacija 8. Presovanje 9. Pasterizacija 10. Filtriranje Izbor sirovine Prijem sirovine Pranje Inspekcija Mljevenje Blanširanje i hlađenje Depektinizacija Presovaje Pasterizacija Filtriranje

Lokacija Pogon za proizvodnju sokova smješten je u Laktašima u ulici Vojvode Sinđelića na površini od 10 hektara gdje se nalazi i sjedište preduzeća Punionica voda smještena je u blizini izvorišta “Orlov kamen” na planini Lasini, dok se diskont pića nalazi u Banja Luci u ulici Gundulićeva 102

TRŽIŠTE

Mikro i makro tržište Mikro tržište našeg preduzeća predstavlja područje banjalučke regije, gdje se procjenjuje da živi oko 700. 000 stanovnika Makro tržište preduzeća Plan je područje Bosne i Hercegovine sa okruženjem. U Bosni i Hercegovini živi oko 4 miliona stanovnika.

Tržišni potencijal • Bosna i Hercegovina ima 4 miliona stanovnika • Prosječna potrošnja voćnih sokova u Bosni i Hercegovini iznosi 20 l po stanovniku • Prosječna potrošnja flaširane vode iznosi 70 l po stanovniku • Tržišni potencijal u plasmanu voćnih sokova iznosi 80 000 litara • Tržišni potencijal u plasmanu flaširane vode iznosi 280 000 litara

Segmentacija tržišta Plan proizvoda • Asortiman smo specijalno prilagodili djeci i mladima kao jednim od značajnijih korisnika zdravih i prirodnih sokova • Prirodne sokove i čistu izvorsku vodu često konzumiraju stariji ljudi i penzioneri • Naše proizvode posebno vole sportisti i rekreativci • Takođe zdravi napici postaju hit i kod poslovnih ljudi

Istraživanje tržište Bosne i Hercegovine 40% 35% Procenat ljudi u Bosni i Hercegovini koji piju voćne sokove 35% 30% 25% 20% 15% 10% 16% Procenat ljudi koji piju voćne sokove 14% 5% 0% Svaki dan 4 - 6 puta 2 - 3 puta nedeljno Ne pije

Glavni kupci • Restorani: Master Banja Luka, Đerdan Gradiška, Ognjište Banja Luka i drugi • Trgovački lanci i supermarketi: Intereks, Merkator, Maksi, Tempo, Best, Moj market i sl. • Benzinske pumpe: OMV, Nestro Petrol, Krajina Petrol i drugi • Kiosci i brojne samoposluge i prodavnice manjeg prometa

Najzačajniji dobavljači • Voćnjaci Agromiks kod Gradiške – jabuke, kruške • Sangrija Nevesinjsko Polje – brusnica • Agroklub Split – limun • Plantaže Marić Herceg Novi – narandža • Agragold Brčko – šećer

Konkurencija Direktna konkurencija u proizvodnji sokova su: Fruktal, Vino Župa, Fruvita, Nektar i Jamnica. Indireknta konkurencija su nam proizvođači gaziranih pića: Koka Kola, Pepsi i slično Direktna konkurencija u proizvodnji vode su: Jana, Jamnica, Bistra, Prolom Indirektnu konkurenciju čine proizvođači negaziranih i aromatizovanih voda kao što su: Kiseljak, Vitinka, Jamnica i dr.

Pozicioniranje na tržištu Učešće na tržištu voćnik sokova Učešće na tržištu flaširane vode Učešće na tržištu voćnih sokova Ućešće na tržištu flaširane vode Vino Župa 17% 29% Jamnica 14% 4% 9% Fruktal Nektar Fruvita 12% 11% Plan Ostali 6% 8% 10% Jana Jamnica 47% Prolom Studena 11% Plan 18% Ostali

Marketing

Koncept marketing • Svoju poziciju na tržištu želimo obezbjediti promocijom zdravog života • Diferencijaciju svojih proizvoda vršimo obezbjeđivanjem prije svega visokog kvaliteta • Veliku pažnju vodimo o društvenoj odgovornosti poslovanja

Marketing miks Proizvod i cijena

Proizvodni asortiman profitnog centra – proizvodnja sokova Vrsta soka Pakovanje Cijena family pack 2 l 3, 25 normal pack 1 l 1, 95 flašica 0, 5 l 1, 15 junior pack 0, 2 l 0, 85 family pack 2 l 3, 00 normal pack 1 l 1, 80 junior pack 0, 2 l 0, 80 family pack 2 l 3, 40 normal pack 1 l 2, 10 junior pack 0, 2 l 0, 90 flašica 0, 5 l 3, 30 junior pack 0, 2 l 0, 85 family pack 2 l 3, 25 normal pack 1 l 2, 00 flašica 0, 5 l 1, 10 junior pack 0, 2 l 0, 75 family pack 2 l 2, 95 normal pack 1 l 1, 85 Narandža Jabuka Kruška Limun Brusnica

Proizvodni asortiman proizvodnja vode Veličina pakovanja Cijena Pakovanje 2 l Pakovanje 1 l Pakovanje 0, 5 l 1, 75 1, 05 0, 60

Asortiman distributivnog centra Vrsta artikla Plan sok mulitivitamin Coca Cola sok Fanta sok Pivo Plan voda Pakovanje Nabavna cijena Prodajna cijena family pack 2 l 2, 85 2, 95 normal pack 1 l 1, 75 1, 85 flašica 0, 5 l 0, 95 1, 05 junior pack 0, 2 l 0, 55 0, 65 flaša 2 l 2, 2 2, 64 flaša 1 l 1, 6 1, 92 flašica 0, 5 l 0, 8 0, 96 flaša 2 l 2, 15 2, 58 flašica 0, 5 l 0, 8 0, 96 jelen 0, 5 l 0, 65 0, 78 nektar 0, 5 l 0, 6 0, 72 flaša 2 l 1, 75 2, 1 flaša 1 l 1, 05 1, 26

Marketing miks distribucija

Načini distribucije • Distribucija u sopstvenom distribucionom centru u Gundulićevoj 102, Banja Luka • Restorani • Trgovački lanci • Supermarketi • Samoposluge • Kiosci

Marketing miks Promocija

Načini promocije • Oficijelna web prezentacija www. plansokovi. weebly. com • Propagandi program na RTRS televiziji • Katalozi • Leci • Sponzorisanje sportskih događaja • Sponzorisanje takmičenja školaraca

MENADŽMENT

SWOT analiza SNAGE SLABOSTI Povoljnost lokacije preduzeća Fleksibilnost opreme Svjesnost o značaju kvaliteta proizvoda Nemogućnost usavršavanja zaposlenih od strane Inovacija u proizvodnom procesu Upotreba savremene tehnologije Iskustvo i kvalifikovanost zaposlenih Stepen iskorištenosti kapaciteta zaposlenih Promocija Svijest o značaju usavršavanja zaposlenih stručnjaka iz preduzeća Nemogućnost čuvanja proizvoda u skladištima na duži period ŠANSE PRIJETNJE Mogućnost ulaska na nova tržišta Konkurencija Očekuje se dolazak novih tehnologija Supstituti Povećana svijest potrošača o značaju prirodnih Ekonomska kriza sokova za zdravlje Povećanje cijene radne snage Zainteresovanost od strane investitora Povećanje poreza

Poslovna strategija • Prethodno istaknute snage ćemo usmjeriti na osvajanje tržišta i kreiranje brenda, kao i na ostvarivanje konkurentske prednosti • Ulagaćemo maksimalne napore i novčana sredstva u istraživanje tržišta i zahtjeva kupaca kako bismo proizvodni ciklus unaprijedili i usavršili proizvode

Poslovni ciljevi • U periodu od 2 godine povećati tržišno učešće sa 4% na min. 7% učešća • Smanjenje emisije štetnih gasova za 10% • Proširenje proizvodne linije ( gazirani sokovi ) • Obzbjeđivanje dodatnog pakovanja sokova u staklene boce od 1 l • Kupovina savremenije mašine za punjenje model RXGF – 16 -6 • Zapošljavanje dodatnog radnika za rad na mašini RXGF – 16 -6

Organizacija preduzeća • Na čelu preduzeća je direktor i jedan od preduzetnika Bojan Kresojević • Pored direktora tu je još 6 menadžera nižeg nivoa • U preduzeću je zaposleno 148 radnika

Organizaciona shema Direktor Sektor osnovne djelatnosti distribucioni centar nabavka prodaja Sektor računovodstva Sektor marketinga i komercijale punionica vode skladište bakteriološka kontrola priprema i punjenje proizvodnja sokova pakovanje proizvodnja sokova i kaša konzerviranje voća i povrća

Terminski plan implementacije Aktivnos t Mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 Jan. x Fab. x x Mar. x x x Apr. x x Maj x Jun x x Jul x x x Avg. x x x Sep. x x Okt. x Nov. x Dec. x

Spisak aktivnosti terminskog plana • Aktivnost 1. Prikupiti vlastita sredstva i identifikovati izvore kapitala za nabavljanje dodatnih sredstava. • Aktivnost 2. Izraditi potrebnu dokumentaciju za realizaciju preduzetničkog projekta. • Aktivnost 3. Prikupiti ponude i odabrati najpovoljnijeh ponuđača. • Aktivnost 4. Aktivirati izvore kapitala za ulaganja u stalna sredstva-opremu. • Aktivnost 5. Nabaviti i montirati opremu. • Aktivnost 6. Ugovoriti i nabaviti potrebne materijalne inpute. • Aktivnost 7. Zaposliti potrebne radnike. • Aktivnost 8. Otpočeti proizvodnju na novim mašinama.

PRAVNI ASPEKTI

Institucionalni oblik • • • „Plan“ d. o. o. je organizovano na osnovu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću. Odluku su donijeli preduzetnici – osnivači: Bojan Kresojević, Sara Pepić, Draško Stanivuković, Milan Aljetić. Privredno društvo je registrovano kod Višeg suda u Banjoj Luci 06. 01. 2013. godine pod brojem U/I-05/13, a sa radom če početi od decembra 2013. godine.

Statut • Prema Statutu osnivački ulog vlasnika iznosi 1. 382. 000 KM od čega je u novcu 97. 000 KM a 1. 250. 000 KM u stvarima U osnivačkoj Odluci su istaknuti podaci: • o vlasniku privrednog društva; • firmi, • sjedištu i djelatnosti društva, • osnovnom kapitalu i visini udjela, • povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; • pravima i obavezama člana društva; • načinu izmirivanja troškova osnivanja; • imenovanja uprave, • zastupanja društva i registracije; • vrijeme na koje se društvo osniva i završne odredbe

Opšti i posebni propisi koji se primjenjuju u vezi sa proizvodom • Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga • Zakon o trgovini • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj • Zakon o kontroli cijena • Zakon o zaštiti potrošača

FINANSIJE

Potrebna ulaganja ELEMENTI STALNA SREDSTVA Licence IZNOS 1. 693. 000, 00 11. 000, 00 Zemljište 110. 000, 00 Građevinski objekti 789. 000, 00 Postrojenja 655. 000, 00 Oprema 128. 000, 00 TEKUĆA IMOVINA 489. 000, 00 Materijal 180. 000, 00 Roba 212. 000, 00 Poslovni račun 87. 000, 00 Blagajna 10. 000, 00 UKUPNO 2. 182. 000, 00

Izvori finansiranja ELEMENTI IZNOS VLASNICI 1. 382. 000, 00 Draško Stanivuković 533. 000, 00 Sara Pepić 283. 000, 00 Bojan Kresojević 283. 000, 00 Milan Aljetić 283. 000, 00 OBAVEZE 800. 000, 00 I Krediti 800. 000, 00 UKUPNO 2. 182. 000, 00

Amortizacioni plan za godinu dana Rata Anuitet Otplata Uplata kamate Stanje kredita 1 16. 221, 12 10. 887, 78 5. 333, 33 789. 112, 22 2 16. 221, 12 10. 960, 37 5. 260, 75 778. 151, 85 3 16. 221, 12 11. 033, 44 5. 187, 68 767. 118, 41 4 16. 221, 12 11. 106, 99 5. 114, 12 756. 011, 42 5 16. 221, 12 11. 181, 04 5. 040, 08 744. 830, 38 6 16. 221, 12 11. 255, 58 4. 965, 54 733. 574, 80 7 16. 221, 12 11. 330, 62 4. 890, 50 722. 244, 19 8 16. 221, 12 11. 406, 15 4. 814, 96 710. 838, 03 9 16. 221, 12 11. 482, 20 4. 738, 92 699. 355, 84 10 16. 221, 12 11. 558, 74 4. 662, 37 687. 797, 09 11 16. 221, 12 11. 635, 80 4. 585, 31 676. 161, 29 12 16. 221, 12 11. 713, 37 4. 507, 74 664. 447, 92

Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 3, 25 5465 5004 4400 3691 3478 5252 1 l 1, 95 11072 10291 9865 8573 7452 6955 0, 5 l 1, 15 13882 13272 12463 11072 10632 8581 0, 2 l 0, 85 7814 7700 7111 6317 6167 5813 2 l 3, 00 6380 6111 5287 4954 4386 3542 1 l 1, 80 11072 10291 9297 8573 8872 6955 0, 2 l 0, 80 7864 7700 7111 6324 6167 5813 2 l 3, 40 5465 5004 4400 3691 3485 5252 1 l 2, 10 12732 11835 11345 9859 8570 7999 0, 2 l 0, 90 7864 7700 7111 6317 6153 5813 0, 5 l 1, 30 13882 13272 12463 11072 10603 8581 0, 2 l 0, 85 7864 7700 7111 6317 6167 5813 2 l 3, 25 5465 5004 4400 3691 3513 5252 1 l 2, 00 12400 11526 11049 9602 8346 7790 0, 5 l 1, 10 13896 13272 12463 11072 10632 8581 0, 2 l 0, 75 7864 7729 7111 6317 6167 5813 2 l 2, 95 5465 5004 4464 3691 3506 5252 27288, 82 54208, 58 69900, 54 40922, 58 30660, 00 55060, 25 40979, 36 27295, 92 62339, 87 40958, 07 69872, 15 40972, 26 27324, 31 60713, 61 69914, 74 41000, 65 27381, 08 Ukupno vrijednost Cena 2 l Ukupno količina pak. n Brusnica Lim- un Kruška Jabuka Narandža Proizvod Plan prodaje prva polovina 2014. 88688, 66 105706, 74 80385, 62 34784, 20 91980, 00 99108, 45 32783, 49 92806, 12 130913, 73 36862, 26 90833, 80 34826, 42 88803, 99 121427, 23 76906, 21 30750, 49 80774, 20

Brusnica Lim- un Kruška Jabuka Narandža Ukupno vrijednost Ukupno Količina Jun Maj April Mart Februar Januar Cijena Pak. Proizvod Plan prodaje druga polovina 2014. 2 l 3, 25 6615 3699 3777 4048 5235 5335 28710 93306, 81 1 l 1, 95 7967 7540 8572 8963 9660 10528 53230 103798, 04 0, 5 l 1, 15 9418 9646 10023 10073 11951 12705 63815 73386, 73 0, 2 l 0, 85 6046 6153 6210 6580 7576 7818 40383 34325, 48 2 l 3, 00 6367 4410 4375 5100 5612 6089 31954 95860, 53 1 l 1, 80 8565 7540 9283 8963 9603 10528 54482 98067, 11 0, 2 l 0, 80 6046 6153 6210 6580 7576 7818 40383 32306, 34 2 l 3, 40 6615 3699 3777 3984 5235 5335 28646 97395, 61 1 l 2, 10 9162 8671 9857 10307 11109 12107 61214 128549, 89 0, 2 l 0, 90 6046 6153 6210 6580 7576 7818 40383 36344, 63 0, 5 l 1, 30 9418 9646 10023 10073 11261 12683 63103 82034, 16 0, 2 l 0, 85 6110 6153 6210 6580 7562 7818 40433 34367, 81 2 l 3, 25 6680 3699 3777 4005 5662 5335 29158 94763, 28 1 l 2, 00 8923 8445 9600 10038 10819 11791 59617 119234, 68 0, 5 l 1, 10 9418 9624 10023 10073 11951 12726 63815 70196, 00 0, 2 l 0, 75 6068 6153 6210 6580 7576 7818 40404 30303, 19

Plan godišnjih izdataka IZNOS ELEMENTI 2014. Troškovi poslovanja Materijalni troškovi i amortizacija 56. 820, 00 2015. 61. 820, 00 830. 250, 00 835. 250, 00 Troškovi sirovina i materijala 895. 250, 00 900. 250, 00 Troškovi energije 189. 540, 00 194. 540, 00 Troškovi rezervnih dijelova 76. 850, 00 Troškovi sitnog inventara Amortizacija Troškovi zaposlenih 28. 930, 00 157. 200, 00 1. 854. 720, 00 2016. 72. 320, 00 845. 750, 00 910. 750, 00 205. 040, 00 81. 850, 00 92. 350, 00 33. 930, 00 44. 430, 00 141. 480, 00 1. 947. 456, 00 127. 332, 00 1. 997. 956, 00 Troškovi usluga 49. 600, 00 Troškovi finansiranja 59. 101, 30 47. 850, 55 35. 665, 98 4. 198. 261, 30 4. 294. 026, 55 4. 381. 193, 98 UKUPNO

Bilans uspjeha IZNOS ELEMENT 2014. 2015. 2016. A. PRIHODI 4. 408. 923, 80 4. 801. 740, 35 4. 803. 687, 83 I Poslovni prihodi 4. 403. 223, 80 4. 779. 840, 35 4. 771. 687, 83 Prihodi od prodaje 4. 403. 223, 80 4. 779. 840, 35 4. 771. 687, 83 II Finansijski prihodi 2. 500, 00 13. 000, 00 19. 000, 00 IIIOstali prihodi 3. 200, 00 8. 900, 00 13. 000, 00 B. RASHODI 4. 243. 261, 30 4. 640. 526, 55 4. 631. 741, 98 I Poslovni rashodi 4. 139. 160, 00 4. 553. 076, 00 Troškovi poslovanja 56. 820, 00 62. 502, 00 68. 752, 20 Materijalni troškovi 830. 250, 00 913. 275, 00 1. 004. 602, 50 Troškovi sirovina imaterijala 895. 250, 00 984. 775, 00 1. 083. 252, 50 Troškovi energije 189. 540, 00 208. 494, 00 229. 343, 40 Troškovi rezervnih dijelova 76. 850, 00 84. 535, 00 92. 988, 50 Troškovi sitnog inventara 28. 930, 00 31. 823, 00 35. 005, 30 Amortizacija 157. 200, 00 172. 920, 00 190. 212, 00

Pokazatelji tržišne rentabilnosti VRIJEDNOST POKAZATELJA POKAZATELJ 2014. 2015. 2016. Povrat na aktivu 6, 83% 6, 65% 7, 09% Povrat na kapital 10, 79% 10, 50% 11, 20% Neto profitna marža Vijek povratka uloženih sred. (u godinama) 3, 39% 3, 04% 3, 24% 14, 63 15, 04 14, 10

Ocjena tržišne rentabilnosti • Korištenje ovog pokazatelja je pogodno jer se može porediti sa pasivnom kamatnom stopom koja predstavlja oportunitetni trošak poslovanja preduzeća, tj. ulaganja vlasnika u preduzeće • Prosječna pasivna kamatna stopa u Bosni i Hercegovini iznosi 3, 60% pa se vrijednosti ovog pokazatelja iz tabele mogu ocjeniti relativno visokim s obzirom na prosječnu rentabilnost u ovoj branši koja iznosi 4, 8% • Vijek povrata na uložena sredstva se dobije recipročnom vrijednošću pokazatelja ROA. Vrijednosti od ovog pokazatelja od 10 -15 godina ocjenjuju se kao srednje rentabilnim

Društvena rentabilnost našeg preduzeća se ogleda u: • Pridržavanju tzv. “zelene strategije” • Zapošljavamo 148 radnika • Naše poslovanje uskladili smo sa evropskim i svjetskim standardima poput: HACCP, ISO 14001 i CSE.

RAST I RAZVOJ PREDUZEĆA

Pravci rasta Odlučili smo se za vertikalnu diverzifikaciju Uvođenje u asortiman gaziranih pića Uvođenje u asortiman gazirane vode Proširenje djelatnosti na uzgoj drugih vrsta voća Zapošljavanje novih stručnjaka

Metode rasta Kombinovaćemo: • interne metode rasta • i eksterne metode rasta