Barmetro de Inversin y Tendencias del Comercio Electrnico
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Enrique Dans, Ph. D. David Allen, Ph. D. Dra. Alicia Coduras Con el patrocinio de:
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Primera Parte: Presentación del estudio y principales magnitudes Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Presentación del estudio (I) • Barómetro de Inversión en B 2 B en España: Evolución de los e-marketplaces – Estudio realizado por una entidad académica, el Instituto de Empresa, con el patrocinio de Commerce One y SAP – Metodología rigurosa y objetiva. Aproximación completamente imparcial – Necesidad de un estudio metodológicamente sólido en este contexto – Carácter exploratorio – Panel anual Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Presentación del estudio (II) • Metodología: – – – – Universo : Muestra: Error muestral: Nivel de confianza: Muestreo: Metodología: Trabajo de campo: 500 mayores empresas españolas 152 empresas ± 6. 5 95% Aleatorio sistemático Encuesta telefónica 28 de Mayo a 9 de Julio de 2001 Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Correspondencias con otros estudios previamente realizados en España – Muestreo rigurosamente aleatorio – Garantía de privacidad y neutralidad – Restringido al mundo de la gran empresa (las 500 mayores empresas españolas en facturación) – Restringido al uso de e-marketplaces (verticales, horizontales o privados) – Los resultados muestran una marcada coherencia Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Participación de la gran empresa española en e-marketplaces Grandes conclusiones (I) • Un tercio de las grandes empresas españolas está ya implicada en e-marketplaces – El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos emarketplaces – Predominan los mercados verticales (69. 2%), seguidos de horizontales (21. 2%) y privados (9. 6%) – Considerando los planes de inversión de las no participantes, el 50% de las empresas españolas estará integrada de alguna manera en un e-marketplace en el 2002 Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Participación de la gran empresa española en e-marketplaces Grandes conclusiones (II) • El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del fenómeno e-marketplaces es alto: más del 67% de los encuestados afirman saber bastante o mucho • La impresion general es positiva: el 70% de los encuestados afirman creer que formar parte de un e-marketplace en su sector mejoraría su competitividad • El interés en el B 2 B (realizar negocios con otras empresas utilizando Internet) es muy alto: el 77% de las empresas afirman estar interesadas Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Participación de la gran empresa española en e-marketplaces Grandes conclusiones (III) • La participación en más de un e-marketplace se asume como un fenómeno normal (73%) • Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y vendedor (38. 5% de las empresas lo hacen o esperan hacerlo) • Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los e‑marketplaces como una oportunidad de negocio, importante además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe como amenaza Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Segunda Parte: Las posibilidades de los e-marketplaces y su valoración por la empresa española Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Dinámica de los mercados • Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica de los mercados: – Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o productos – Favorecer competencia en precios – Lograr una mayor transparencia del mercado – Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos únicos, etc. – Celebración de subastas – Agregación de poder de compra – Fomentar la comunicación entre empresas – Estrechar la relación con proveedores Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Dinámica interna • Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica interna de las empresas: – Reducción de costes en procesos administrativos – Medición interna del rendimiento de los procesos de compraventa – Reducción de tiempos de aprobación Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Efectos netos • Los efectos netos percibidos son todavía escasos, aunque la mayoría de las empresas confían en tenerlos: – Las empresas tienden a ser realistas: se esperan impactos en facturación, reducción de costes y mejora de precios obtenidos, pero no a corto plazo – La mayoría de las empresas esperan que los e-marketplaces faciliten tanto la entrada de nuevos competidores, como la eliminación de competidores ineficientes Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Características atractivas • Las características de los e-marketplaces que las grandes empresas españolas consideran más útiles son: – Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos de compra, tiempos de aprobación, etc. – Orientación a suministros operativos (material de oficina, suministros no estratégicos, etc. ) – Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs. demanda) – Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos) Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Frenos a la inversión • Los factores que más influyen negativamente son: – El desconocimiento de la dirección acerca de las posibilidades tecnológicas de los e-marketplaces – Temores relacionados con privacidad y seguridad – Integración compleja con el back-office de la empresa Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Evaluación de la inversión en e -marketplaces • La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (I): – Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las relaciones con proveedores, la dinámica competitiva, la estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas – El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de los e-marketplaces es muy superior en las empresas ya implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Evaluación de la inversión en e -marketplaces • La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (II): – Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un retorno claro, basado en importantes reducciones de costes: • • • En búsqueda de suministrador y productos En costes de contactar y desarrollar clientes En costes internos de administración y aprobación En reducción de personal En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia – La inversión, representada por las condiciones económicas del ingreso, se juzga menos importante en aquellas empresas que ya la han realizado Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Elección de un e-marketplace • Factores a tener en cuenta: – – Garantías de seguridad y privacidad en las transacciones Propiedad del marketplace Reputación y volumen de transacciones Proveedor de la plataforma y facilidad de integración con el back-office de la empresa – Ahorros esperados - posibilidad de solucionar ineficiencias internas – Condiciones económicas del ingreso Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Tercera Parte: Perfilando a la empresa española que participa en e-marketplaces Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Sobre la totalidad de la muestra Predisposición Mucha - 4. 8% Bastante - 10. 6% Alguna - 45. 2% SI 33. 3% No accionistas 57. 7% NO 66. 7% Poca - 19. 2% Accionistas 42. 3% Nula - 20. 2% Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (I) • Son más grandes, en ventas y número de empleados • Preocupadas por la eficiencia de sus procesos internos, burocracia, etc. • Su nivel de formación en e-marketplaces es muy superior • Su actitud con respecto a la eventual mejora de su competitividad es mucho más positiva • Consideran Internet una prioridad y una oportunidad Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (II) • Consideran que lo más determinante para ellas es su reputación en el mercado • Otorgan gran importancia a la mejora de las relaciones con sus proveedores • Tienen conciencia de haber invertido en el tema más que la media, pero saben que tienen que invertir más aún • Otorgan al e-marketplace una consideración estratégica, dando menos importancia a las condiciones económicas del ingreso o a los ahorros esperados Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Cuarta Parte: Tendencias futuras de inversión en e-marketplaces Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Los e-marketplaces como innovación (I) Rogers, E. (1995) Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Saturación Adopción Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Los e-marketplaces como innovación (II) Despegue Innovación Tiempo Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Planes de incorporación (I) Planificación de la incorporación a un e-marketplace: Antes de 6 meses Entre 6 meses y un año Más de un año No se lo ha planteado 7. 7% 16. 3% 5. 8% 70. 2% Una cuarta parte de las que aún no se han incorporado lo hará en un plazo inferior a un año. Esto implica que en el 2002, el 50% de las grandes empresas españolas estarán integradas en e-marketplaces Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Planes de incorporación (II) • Participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles • Tendencias de otros países más avanzados se trasladan a España con suma velocidad • Privacidad y seguridad • Economías de escala • Irrupción de mercados privados Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Planes de inversión (I) Planificación de la inversión en e-marketplaces: Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Planes de inversión (II) • El 40% de las empresas afirma tener planificado un incremento de sus inversiones en e-marketplaces • La mayoría de las que aún no han invertido detectan la necesidad de invertir, y la mayoría de las que ya han invertido detectan la necesidad de incrementar dicha inversión Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B 2 B en España Conclusiones • La convergencia con otros países de entorno tecnológico más avanzado parece sumamente rápida • Ciertas tendencias representativas de dichos entornos han aparecido ya en España (participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles) • La propuesta de valor de los e-marketplaces es comprendida y valorada por las empresas españolas • La tendencia a la consolidación de la inversión parece sólida Profesores Dans, Allen y Coduras © E. Dans, 2001
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