Bankaclk sektr 2012 lk Yaryl Deerlendirmesi Sunum Uluslararas

Bankacılık sektörü 2012 İlk Yarıyıl Değerlendirmesi

Sunum Uluslararası piyasalardaki gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin temel makro göstergelerin seyri Bankacılık sektörününde ilk yarıdaki gelişmeler Gündemdeki konular ve ikinci yarıya ilişkin beklentiler TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 2

Uluslararası gelişmeler § Gelişmiş ülkelerde finansal sektörde toparlanma yavaş, para politikası desteği devam ediyor § Riskler hala yüksek seyrediyor. § AB’de bankalar kaldıraçlarını düşürmeye devam ediyor, risk iştahı düşük. Bu ülkelerde kamu kesiminin borç yükü artıyor. § Gelişmiş ülkelerde büyüme hızının yavaş olması, uluslararası ticareti ve gelişmekte olan ülkelerin büyümelerini sınırlandırıyor. § Petrol ve enerji fiyatlarında düşüş oldu. § Bölgemizdeki gelişmeler ticaretimizi yavaşlatıyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 3

G 20 Meksika § Büyüme ve yeni iş yaratma desteklenecektir. § Finansal piyasalarda yaşanan tansiyon hala yüksek seyretmektedir, global düzelmenin önünde hala zorluklar vardır. § Dış, mali ve finansal dengesizliklerin büyüme ve istihdam üzerinde ciddi etkisi hala devam etmektedir. § Küresel ekonomi hala kırılgandır ve bütün dünyada iş hacmi, ticaret, gelişme ve çevre etkilenmekte ve insanların günlük yaşamlarına olumsuz yansımaktadır. § Euro bölgesi G-20 üyeleri bölgenin finansal entegrasyonunu ve istikrarını himaye etmek, finansal piyasaların işleyişini iyileştirmek ve devlet tahvili ve bankalar arasındaki geribildirim döngüsünü (feedback loop) kırmak için gerekli bütün önlemleri alacaktır. TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 4

Uluslararası politika öncelikleri § Politika seçeneklerinde ilk sıra; büyümenin sürdürülmesi, sert bir düşüş istenmiyor § FED ve ECB; faiz oranları uzun süre düşük düzeyde kalacak ve piyasalara likidide desteği sürecek § AB: Avrupa İstikrar Fonu kaynakları artırıldı, Arupa Kurtarma Fonu’nun banka ve ülke tahvillerini de kapsaması tartışılmaktadır. § AB: ortak bankacılık otoritesi tartışılmaktadır TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 5

Türkiye’deki gelişmeler § Büyüme hızı, yıllık bazda, ilk yarı sonunda yüzde 5 civarında § Tasarruf açığında, yavaş da olsa düşüş var, katkı özel sektörden § Cari işlemler açığı daha düşük, sermaye girişi de daha yavaş § Enflasyonda düşüş başladı, yıl sonunda hedefe doğru yaklaşma eğiliminde § Bütçe açığı geçen yıla göre daha yüksek, hedefin bir miktar üzerinde seyrediyor § Kamu borç stokunun gsyh’ya oranı düşüyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 6

Bankacılık sektöründeki gelişmeler § Faiz oranlarında yatay seyir var, eğilim aşağı yönlü § Para piyasaları geçen yıla göre daha istikrarlı § Para talebindeki artış yavaş, gsyh’ya oranı düşüyor § Zorunlu karşılıkların bir bölümünün yabancı para olarak tutulması TL üzerindeki baskıyı hafifletti, likiditeye katkı sağladı, bilançoyu etkiledi § Bankacılıkta aktif büyümesi reel olarak oldukça hızlı yavaşladı § Kredi büyümesi yavaşlıyor, özellikle tüketici kredilerinde TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 7

Bankacılık sektöründeki gelişmeler § Tahsili gecikmiş alacak oranında düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var. § TL mevduat artış hızı yavaş, yabancı para mevduat daha hızlı arttı. § Mevduatın vadesi 3 ay düzeyinde kaldı § Tahvil ve bono ihracı hızlandı § Kar hacmi yeniden artmaya başladı. § Sermaye yeterliliği rasyosu sınırlı da olsa düştü, Basel II uygulamasının etkisinin sınırlı olacağı tahmin ediliyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 8

Büyüme hızında kontrollü yavaşlama TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 9

Tasarruf açığında daralma TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 10

Sermaye girişi cari açıktan daha hızlı yavaşladı TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 11

Bütçe açığı geçen yıla göre yüksek TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 12

Gsyh’ya oran olarak, para talebi yavaşlıyor, kamu borç stoku azalıyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 13

Para politikası son üç çeyrekte daha sıkı TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 14

Zorunlu karşılıkta yer değiştirme TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 15

Fonlama faizinde eğilim aşağı yönlü TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 16

Reel faiz oranı son çeyrekte yükseldi TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 17

Kredi faizleri yatay seyrediyor; eğilim aşağı yönlü TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 18

Mevduat faiz oranları yatay seyrediyor, eğilim aşağı yönlü TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 19

TL değer kazandı TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 20

Bankacılıkta gelişmeler TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 21

Bilanço büyümesi yavaşladı TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 22

Kredi büyümesinde para politikası etkisi TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 23

Bilanço dağılımı oldukça hareketli TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 24

Yavaşlamanın yansımaları TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 25

Peformans göstergeleri TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 26

Tasarruf ve bireysel krediler TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 27

Kredi dağılımı aynı TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 28

İlk altı ayda kredi büyümesi TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 29

İlk altı ayda kaynaklarda büyüme TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 30

Mevduat ve kredi büyümesi arasındaki fark azalıyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 31

Yıllık kredi büyümesi yüzde 20’nin altına indi TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 32

TL mevduat artış hızı yavaş TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 33

Mevduat kısa vadeli TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 34

Menkul kıymet ihracı artıyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 35

TGA düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 36

Özkaynak ve sermaye yeterliliği TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 37

Özkaynak karlılığı TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 38

Kar hacminin seyri TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 39

Gelir/gider dengesi TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 40

İstihdam ve şube sayısı artıyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 41

Piyasa değerine yansıma TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 42

İkinci yarıdan beklentiler TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 43

Tasarruf dengesinde iyileşme sürmeli § Büyümenin yüzde 4 civarında olması bekleniyor; son aylarda gözlenen sermaye hareketlerindeki eğilim büyümeyi yukarı yönde etkiler § Para politikasında beklenti, kontrollü gevşeme § Mevcut koşullarda kredi büyümesinin yüzde 15 -18 olması bekleniyor § Yıllık karın yüzde 10 düzeyinde artması bekleniyor § Özkaynak karlılığının yüzde 13, 5 -13, 8 civarında olması bekleniyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 44

Büyümenin yavaşlaması kredi talebini etkiliyor TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 45

Politikadan beklenti § büyüme hızı yavaşlıyor, § enflasyon düşüşte, § krediler yavaşlıyor ise § politika faizleri aşağı yönlü § faiz dışı araçlar aşağı yönlü § bankacılık önlemlerinde yumuşama TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 46

Gündemdeki konular § Küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve risklerin doğru yönetilmesi § Yurtiçi tasarruf düzeyinin artırılması § Kaynak vadesinin uzatılması § Büyümenin sürdürülmesinde dış kaynak (özellikle kısa vadeli) bağımlılığının azaltılması § Kamu kesiminde borç stokunun gsyh’ya oranının düşürülmesi § Finansal piyasaların büyütülmesi TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 47

Gündemdeki konular § Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nundaki değişikliklere bankaların ve müşterilerin uyum süreci § Basel II’ye uyum § Pozitif çek bilgilerinin paylaşılması (başladı) § Risk merkezi (ilerliyor) § İpotekli konut finansmanında ikinci piyasanın oluşturulması (rapor hazırlandı, girişim sürdürülüyor) § SPK kurumsal yönetim ilkeleri (TBB görüşleri SPK ve BDDK’ya sunuldu) § FATF kararları ve yansımaları § FATCA TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 48

Teşekkür ederiz. TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 49