BANCO POPULAR PROGRAMA DE EMISIN DE BONOS ORDINARIOS
BANCO POPULAR PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS Octava Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos. 1
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ÍNDICE 1. Composición accionaria 2. Factores de éxito 3. Canales de distribución 4. Evolución de las principales cifras 5. Indicadores 6. Calificaciones de Riesgo del Banco 7. Características del primer lote de la octava emisión de Bonos Ordinarios Banco Popular 3
1. COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 30 DE JUNIO DE 2013 Número de acciones: 7. 725. 326. 503 con un valor nominal de $10 cada una, que corresponden a 8. 670 accionistas, de los cuales 8. 459 son personas naturales y 211 son personas jurídicas. El Grupo Aval Acciones y Valores S. A. aumentó durante el 2011 su participación en el capital social del Banco del 30, 66% al 93, 73% debido a que en junio de 2011 se registró el traspaso de las acciones pertenecientes a Rendifín S. A. (que representaban el 43, 47% del capital del Banco), a favor de Grupo Aval Acciones y Valores, con lo cual aumentó su participación en el Banco de 30, 66% a 74, 13% y que en septiembre 21 de 2011, mediante proceso de escisión, el Grupo Aval adquirió el 19, 6% del capital del Banco que era de propiedad de Popular Securities e Inversiones Escorial S. A 4
2. Factores de éxito Una de las instituciones financieras más antiguas de Colombia, sinónimo de seriedad y estabilidad. Liderazgo en crédito de libranzas con el 26% del mercado, esta línea representa el 54, 2% de su cartera de crédito. Los resultados de la estrategia del Banco se evidencian en sus indicadores de rentabilidad que durante los últimos años se han mantenido en los primeros lugares del sistema. Generando un ROAA de 2, 9% y un ROAE de 20, 4% a junio de 2013. Alta calidad de cartera, dado su modelo de negocio que canaliza más del 97, 7% de su cartera de consumo a través de libranzas. Al mes de junio de 2013, la calidad de la cartera del Banco era de 2, 2% Cobertura nacional con alta penetración en diferentes segmentos del mercado. Presencia en las principales ciudades del país y en general en 99 municipios, 78 de ellos con población superior a 20. 000 habitantes, de los cuales 30 son capitales de departamento. Foco de crecimiento no solo en mayor penetración en créditos de consumo, sino también en crédito a medianas empresas, a través de su cobertura y ampliación e innovación de la fuerza comercial. 5
3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 6
4. Evolución de las principales cifras 7
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS TACC 05 - Jun. 13 11, 5% ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS (%) Saldos en billones de $ a Diciembre de cada año 8
Composición de la Cartera a Junio de 2013 BANCO POPULAR SISTEMA 9
Mezcla de los principales pasivos Junio 2012 Junio 2013 10
Millones $ Evolución de la Utilidad TACC 05 - 13: 9, 6% * Utilidad presupuestada a diciembre de 2013 11
Evolución del Patrimonio Millones $ TACC 05 - Jun. 13: 14. 8% 12
Composición Ingresos Financieros 13
5. Indicadores 14
Rentabilidad a Junio de 2013 ROA 15
Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario Calidad Cartera Total Calidad Cartera Consumo Calidad Cartera Comercial Cubrimiento Cartera 16
6. Calificaciones de Riesgo del Banco BRC INVESTOR SERVICES S. A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING S. A. Largo plazo: AAA Corto plazo: Vr. R 1+ 17
7. Características del primer lote de la octava emisión de bonos ordinarios Banco Popular 18
Bonos Ordinarios 2013 ØCUPO GLOBAL: Hasta $4 Billones Octava Emisión Ø FECHA SUBASTA: 23 de Octubre de 2013 Ø PRIMER LOTE: $250. 000 Millones aumentables a $400. 000 Millones 19
Bonos Ordinarios 2013 Los Bonos están calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S. A 20
Bonos Ordinarios 2013 ØREPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS ØFIDUCOR S. A. Carrera 7 N° 71 -52 Torre B Piso 14 21
Bonos Ordinarios 2013 ØMODALIDAD DE LA OFERTA Subasta Holandesa ØCLASE DE VALORES Bonos Ordinarios: Conferirán a sus tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se encontrarán garantizados con todos los activos presentes y futuros de la entidad emisora. 22
Bonos Ordinarios 2013 Plazos de Redención PLAZO TASA 18 Meses IBR + Spread 24 Meses IPC + Spread 60 Meses IPC + Spread Pago Capital: Al Vencimiento Valor Nominal de Cada Bono: $1. 000 23
Bonos Ordinarios 2013 Ø Mecanismo de Colocación Subasta Holandesa; a través de la BVC. Ø Hora de subasta 8: 30 a. m. a 11: 30 a. m. Ø Cumplimiento y Pago 24 de octubre de 2013 Ø Fecha Emisión Mismo día de la Subasta 24
Agentes Colaboradores Casa de Bolsa Corredores Asociados Correval Acciones y valores Serfinco Ultrabursátiles Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a través del Banco Popular en los siguientes números: 3395500 Ext. 4490, 4491, 4492. 6069330, 6069832, 6069833. 25
Atención sobre la presente emisión a Inversionistas: Aída Emma Díaz Garavito Vicepresidente Financiero Teléfono: 3395500 Extensión 4401 Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorería Teléfono: 3395500 Extensión 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente de Planeación Teléfono: 3395500 Extensión 4439 26
MUCHAS GRACIAS 27
3. Descripción general Ø El Popular es un banco con clara orientación al crédito de consumo, líder en préstamos a empleados con fuente de pago en descuentos de nómina (libranzas), línea que le permite obtener altos retornos, atomización del riesgo y baja siniestralidad, con las siguientes cifras a junio 2013: ü Del total de su cartera de créditos, el 54, 2% correspondía a libranzas. ü Dentro del total de cartera de consumo del Sistema, el Banco ocupaba el cuarto lugar en participación de mercado, con un 9, 2%. ü El indicador de calidad de cartera de consumo fue 2, 9%, siendo el segundo mejor índice del sistema bancario. El promedio del sistema fue 5, 1%. Ø Por su origen gubernamental, el Banco tiene una orientación natural a la atención de clientes del sector oficial, tanto en servicios, como en depósitos y cartera, principalmente de libranzas. Ø Entre las estrategias impulsadas en los últimos años, esta la penetración en el segmento de empresas de tamaño medianas, sin descuidar su participación en créditos corporativos y empresariales de mayor tamaño. 28
3. Descripción general Ø El Banco a través de su Unidad de Leasing, ofrece productos de leasing financiero, leasing habitacional , factoring, crédito hipotecario y de vehículo. Ø El Banco genera un volumen importante de depósitos a través de convenios de prestación de servicios, los cuales representan más del 50% del total de las captaciones de ahorros y cuentas corrientes con altos niveles de permanencia y que contribuyen a la estabilidad del fondeo. Ø La estructura comercial, tecnológica y de operaciones del Banco está diseñada para apoyar su estrategia de crecimiento. 29
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