Banco do Brasil Relaes com Investidores 1 Economia
Banco do Brasil Relações com Investidores 1
Economia Brasileira Indicadores - % Relações com Investidores 2
Diretorias Relações com Investidores Gestão de Segurança Secretária Executiva Controles Internos Jurídica Marketing e Comunicação Estratégia e Organização Reestruturação de Ativos Operacionais Crédito VP de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Controladoria Gestão de Riscos Rel. Funcionários e Respons. Socioambiental Gestão de Pessoas Logística Tecnologia VP de Tecnologia e Logística Contadoria Soluções em Desenvolvimento de Aplicativos Mercado de Capitais e Investimentos Finanças Agronegócios Governo Varejo Distribuição e Canais de Varejo VP de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores Soluções de Infra-Estrutura Tecnológica Micro e Pequenas Empresas Internacional Conselho Diretor Desenvolvimento Regional Sustentável Gerências Autônomas VP de Agronegócios e Governo Relações com Investidores Unidades Alta Renda VP de Varejo e Distribuição Comercial VP de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Estrutura Organizacional Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditória Auditoria Interna Presidente VP de Crédito, Controladoria e Risco global 3
Conglomerado BB Banco Múltiplo BB – 100% ON BB Corretora de Seguros Banco Popular do Brasil BB – 100% ON BB BI BB Consórcios BB – 100% ON BB Securities LLC COBRA BB Leasing BB – 99, 36% ON BB Leasing Company BB – 100% ON Ativos S. A. BB Previdência BB BI – 49% ON BAMB – 51% ON Brasilseg Brasilprev BB BI – 40% ON BB BI – 49. 99% ON Aliança do Brasil BB BI – 40% ON BB DTVM BB Viena BB – 100% ON BAMB BB Cartões BB – 100% ON BB Securities BB Turismo BAMB – 100% ON BAMB – 99, 996% ON Visanet Visa Vale BB BI – 35% ON BB BI Classe A 35% Classe B 28. 76% Total 31. 99% Brasilveículos Brasilsaúde Brasilcap Cibrasec SBCE Brasilseg 100%ON BB BI – 49. 92% ON BB BI – 49. 99% ON BB BI - 10% ON BB BI – 12. 088% ON Relações com Investidores 4
Base Acionária Composição Acionária antes e depois da Oferta Pública de Ações e exercício dos Bônus de Subscrição Antes Acionistas Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Tesouraria Capital Estrangeiro Demais Total Free Float Qtd ações 584. 778. 036 112. 415. 335 46. 604. 052 11. 257. 677 26. 682. 549 28. 879. 766 810. 617. 415 55. 562. 315 Depois % Qtd ações 72, 1 13, 9 5, 7 1, 4 3, 3 3, 6 100, 0 6, 9 584. 778. 036 94. 415. 335 23. 604. 052 55. 011. 343 67. 507. 657 825. 316. 423 122. 519. 000 % 70, 9 11, 4 2, 9 0, 0 6, 7 8, 2 100, 0 14, 8 Relações com Investidores 5
Destaques Ativos - R$ bilhões 3 T 06 281, 6 2005 253, 0 2004 239, 0 2003 230, 1 2002 204, 6 2001 165, 1 2000 138, 4 1999 Operações de Crédito¹ - R$ bilhões 126, 5 1998 129, 6 1997 108, 9 1996 82, 6 Market Share 15, 0% 3 T 06 99, 5 2005 86, 0 2004 74, 8 2003 65, 6 2002 51, 4 2001 CAGR BB – 13, 4% Indústria – 10, 8% (1) Líquido de Provisão 40, 2 2000 36, 0 1999 29, 0 1998 28, 5 1997 26, 1 1996 25, 7 Market Share 16, 6% CAGR BB – 14, 9% Indústria – 10, 6% Relações com Investidores 6
Destaques Adm. Recursos de Terceiros - R$ bilhões 3 T 06 180, 6 2005 153, 5 2004 124, 0 2003 102, 7 2002 66, 2 2001 61, 4 2000 48, 0 1999 1998 1997 1996 Depósitos - R$ bilhões 35, 2 38, 0 23, 0 18, 9 Market Share 19, 7% 3 T 06 144, 9 2005 137, 7 2004 115, 5 2003 110, 0 2002 97, 3 2001 CAGR BB - 26, 0% Indústria - 24, 5% 73, 4 2000 65, 7 1999 72, 2 1998 1997 1996 61, 0 55, 3 45, 2 Market Share 19, 8% CAGR BB – 12, 7% Indústria – 12, 1% Relações com Investidores 7
Destaques Pontos de Atendimento - mil 3 T 06 4, 0 11, 0 15, 0 2005 3, 9 10, 9 14, 8 2004 3, 7 10, 7 14, 4 2003 3, 2 2002 3, 2 2001 3, 0 2000 2, 9 4, 6 1999 2, 9 4, 3 1998 2, 8 1997 2, 8 1, 6 4, 4 1996 2, 9 1, 5 4, 4 10, 0 13, 2 9, 2 8, 0 2, 7 Agências 12, 3 11, 0 7, 5 Terminais de Auto Atendimento - mil 7, 2 5, 5 Outros 3 T 06 42, 6 2005 40, 2 2004 39, 0 2003 37, 0 2002 33, 6 2001 32, 3 2000 30, 1 1999 24, 5 1998 12, 5 1997 1996 6, 9 4, 1 Relações com Investidores 8
Destaques Clientes - milhões 3 T 06 1, 5 22, 6 2005 1, 4 21, 5 2004 1, 4 22, 9 19, 7 2003 1, 2 21, 1 17, 5 2002 1, 0 18, 8 14, 4 2001 0, 9 15, 4 13, 8 12, 9 2000 0, 9 11, 8 1999 0, 8 12, 7 10, 1 1998 0, 7 5, 6 Pessoa Jurídica 10, 1 7, 9 7, 1 Funcionários - mil 10, 9 9, 4 1997 0, 8 1996 0, 6 24, 1 6, 2 Pessoa Física 3 T 06 82, 6 2005 83, 8 2004 82, 7 2003 80, 6 2002 78, 6 2001 78, 1 2000 78, 2 1999 1998 1997 1996 69, 4 72, 4 76, 4 85, 3 Relações com Investidores 9
Performance Índice de Cobertura¹ - % 9 M 06 113, 4 2005 103, 9 2004 93, 1 2003 80, 6 2002 80, 3 2001 Índice de Eficiência² - % 67, 4 2000 55, 9 9 M 06 1999 55, 7 2005 2004 2003 2002 2001 2000 46, 5 48, 1 54, 2 55, 8 57, 9 71, 8 80, 9 92, 2 1999 (1) RPS / Despesa de Pessoal (2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Relações com Investidores 10
Performance Lucro Líquido - R$ milhões 4. 796 9 M 06 2005 4. 154 2004 3. 024 2003 2. 381 2002 2. 028 2001 1. 082 2000 974 1999 843 1998 870 1997 (7. 526) 574 1996 ROE - % 9 M 06 35, 9 2005 26, 8 2004 23, 0 2003 22, 3 2002 22, 6 2001 12, 9 2000 12, 8 1999 11, 6 1998 1997 (134, 6) 13, 1 9, 6 1996 Relações com Investidores 11
Performance Capitalização de Mercado - R$ milhões 39. 203 9 M 06 34. 110 2005 2004 25. 979 2003 2002 2001 2000 1999 17. 568 7. 174 8. 103 4. 641 1998 5. 328 1997 5. 455 1996 Dividendos - R$ milhões 6. 747 6. 607 1. 555 1 S 06 1. 498 2005 954 2004 745 2003 579 2002 2001 265 2000 258 1999 236 1998 243 164 1997 1996 - Relações com Investidores 12
Performance 706, 4% 417, 7% Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 BBAS 3 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 IBOV Relações com Investidores 13
Crédito Carteira de Varejo – R$ bilhões 37, 5 31, 0 27, 5 21, 6 11, 3 12, 6 Carteira Comercial – R$ bilhões 2001 2002 2003 2004 2005 Set/06 16, 6 14, 0 12, 2 11, 6 2001 13, 9 10, 4 2002 2003 2004 2005 Relações com Investidores Set/06 14
Crédito Carteira de Agronegócios – R$ bilhões 40, 3 35, 7 27, 2 30, 0 16, 8 11, 7 2001 2002 2003 2004 2005 Set/06 Relações com Investidores 15
Crédito ACC/ACE Volume Contratado – US$ bilhões 11, 9 9, 0 7, 6 5, 3 5, 5 Carteira de Comércio Exterior – R$ bilhões 2001 2002 2003 2004 2005 9 M 06 10, 5 9, 6 8, 0 7, 6 7, 3 2002 2003 6, 2 2001 2004 2005 Set/06 Relações com Investidores 16
Carteira de Crédito R$ milhões 2 T 06 - % 3 T 06 - % 8, 7 8, 8 19, 1 35, 3 34, 1 14, 7 22, 2 PF MPE PJ Agronegócios 19, 6 14, 0 23, 6 Exterior Relações com Investidores 17
Captação Captações – R$ milhões Relações com Investidores 18
Cartões de Crédito Quantidade de Cartões Emitidos – em milhões 11, 4 9, 3 6, 9 4, 7 5, 3 3, 8 2001 2002 2003 2004 2005 Set/06 Relações com Investidores 19
Seguridade Seguros de Veículos 625 647 578 500 349, 8 445 318, 6 238, 7 171, 8 136, 1 2002 2003 2004 Carteira Administrada - R$ milhões 2005 Set/06 Frota Segurada – mil Relações com Investidores 20
Seguridade Seguros de vida 1. 697 1. 224 1. 263 1. 351 680, 6 1. 417 717, 1 728, 2 2005 Set/06 570, 5 441, 6 2002 2003 2004 Carteira Administrada - R$ milhões Contratos de vida – mil Relações com Investidores 21
Seguridade Previdência Privada 1. 576 1. 713 1. 365 11. 634 1. 178 9. 659 886 7. 781 5. 586 3. 785 2002 2003 2004 Carteira Administrada - R$ milhões 2005 Set/06 Participantes – mil Relações com Investidores 22
Seguridade Títulos de Capitalização 2. 631 2. 661 2. 060 2. 792 2. 949 2. 840 2. 875 2. 834 2005 Set/06 2. 264 1. 549 2002 2003 2004 Carteira Administrada - R$ milhões Quantidade de Títulos – mil Relações com Investidores 23
Infraestrutura e Tecnologia Rede de Distribuição Nordeste Norte Agências 993 Outros 2. 863 Total 3. 856 Agências 240 Outros 905 Total 1. 145 Centro-Oeste Agências 390 Outros 1. 316 Total 1. 706 Sul Sudeste Agências Outros Total 1. 528 3. 931 5. 459 Agências 809 Outros 2. 067 Total 2. 876 Relações com Investidores 24
Infraestrutura e Tecnologia Transações em Canais Automatizados - % 84, 1 86, 4 88, 4 2003 2004 89, 2 89, 4 78, 6 2001 2002 2005 Set/06 Transações por Canais - % Set/05 6, 1 Set/06 4, 1 7, 1 11, 6 4, 0 10, 6 48, 2 49, 6 14, 8 16, 9 13, 8 TAA Internet PJ 13, 1 Internet PF Caixa POS Relações com Investidores Outros 25
Informações Financeiras R$ milhões (1) Somente com características de operações de crédito (2) Operações Vencidas + 60 dias Relações com Investidores 26
Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073 -901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310. 3980 Fax: (61) 3310. 3735 www. bb. com. br ri@bb. com. br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www. bb. com. br/ri Relações com Investidores 27
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