Banco do Brasil 1 T 09 1 Economia

Banco do Brasil 1 T 09 1

Economia Taxa - % 18, 0 13, 8 13, 3 11, 3 5, 7 3, 1 2005 2006 11, 3 4, 5 2007 Selic 5, 9 2008 5, 6 1 T 09 Inflação IPCA 2

Economia US$ bilhões 305 416 425 206, 8 202, 4 222 193 180, 3 85, 8 53, 8 44, 7 46, 1 40, 0 24, 7 3, 0 2005 2006 2007 2008 1 T 09 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial 3

Setor Bancário Segmentação do Crédito - Recursos Livres % 41, 3 42, 5 34, 7 31, 2 52, 8 47, 2 2005 30, 7 52, 2 2006 Crédito / PIB - % Fonte: Bacen 47, 8 51, 9 48, 1 2007 54, 7 53, 3 45, 3 2008 Pessoa Jurídica 46, 7 1 T 09 Pessoa Física 4

Segmentação do Crédito PF 1 - % 14, 3 13, 1 12, 6 14, 3 15, 3 20, 4 25, 1 26, 8 28, 9 29, 1 33, 1 34, 0 29, 9 29, 0 32, 6 28, 7 26, 6 26, 9 26, 5 2006 2007 2008 1 T 09 32, 7 Outros Veículos 1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque Especial 5

Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Logistica Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Novos Negócios de Varejo Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Tecnologia Relações com Funcionários e RSA Crédito Estratégia e Organização Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Micro e Pequenas Empresas Relações com Investidores Desenvolvimento de Aplicativos Gestão de Riscos Gestão da Segurança Menor Renda Infra-Estrutura de TI Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Alta Renda Suporte Operacional Contadoria Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Diretorias Unidades 6

Banco Múltiplo Tesouro Nacional 54, 3344 % BNDESPAR 2, 4923 % Pessoas Jurídicas 5, 3639 % Ações em Tesouraria 0, 0450 % Fdo. Garantia a Exportação 8, 9324 % CONTROLADAS COBRA BB-99, 36% ON 99, 35% Total BI-0, 04% ON 0, 04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB -100% ON 100% Total BANCO NOSSA CAIXA ALIANÇA DO BRASIL BB - 100%ON 100% Total BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BB -71, 25% ON 71, 25% Total BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB DTVM Previ 10, 1542 % Pessoas Físicas 5, 7817 % Capital Estrangeiro 10, 5599 % Fundo Garantidor PPP 2, 3363% BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total ATIVOS S. A. BB BI - 49% ON 74, 50 % Total BAMB - 51% ON 25, 50% Total BBBI - 100%ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BAMB BB -100% ON 100% Total BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BB TURISMO BAMB -100% ON 100% Total BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total COLIGADAS /PARTICIPAÇÕES Banco do Brasil BB BI Participações Estratégicas Grupo Seguridade BRASILCAP Participações Estratégicas Participações não Estratégicas BANCO VOTORANTIM CADAM Outras Participações BRASILPREV BB-BI 49, 99% ON 49, 99% Total BRASILSAÚDE SBCE BRASIL VEÍCULOS VISA VALE BB BI BB-BI 40% ON 70% Total VISANET BB BI BB-BI 49, 9242%ON 49, 9242% Total 35% ON 40, 35% Total BB-BI 12, 088% ON 12, 088% Total’’ 31, 63% ON 31, 63% Total CIBRASEC BB-BI 9, 09% ON 9, 09% Total BB 49, 99% ON 50% Total BB 56, 19% PN 21, 64% Total TECBAN BB BI 8, 96% ON 8, 96% Total Participações não Estratégicas ITAPEBI PRONOR BB-BI 19% ON 19% Total ADMINISTRADA 1, 77% PN 1, 05% Total BB-BI 5, 51% PN 3, 27% Total BBDTVM 29, 51% ON 12, 02% Total KEPLER WEBER BB BB-BI BBDTVM 18, 94% ON 17, 65% Total 0, 0245% ON 0, 0228% Total NEOENERGIA BB-BI 8, 81% ON 11, 99% Total FUNDAÇÃO PATROCINADAS BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI 7

Posição Acionária Participação Free Float - % Free float: 21, 7% 11, 1% 21, 7 21, 5 21, 7 10, 0 10, 2 10, 6 11, 7 11, 3 11, 1 2007 2008 1 T 09 10, 6% 14, 8 2, 5% 6, 9 10, 2% 65, 6% 3, 4 3, 5 2005 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro 7, 2 7, 6 2006 Demais 8

Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 3, 1 2, 5 2, 0 1, 4 Preço / Lucro 14, 9 2005 2006 2007 2008 1 T 09 8, 1 8, 7 4, 3 2005 2006 2007 2008 5, 3 1 T 09 9

Performance Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$ 1, 4 1, 0 0, 8 0, 6 Lucro / Ação – R$ 0, 26 2005 2006 2007 2008 3, 4 1 T 09 2, 4 1, 7 2, 0 0, 65 2006 2007 2008 1 T 09 10

Performance Acionária 140, 6% 85, 2% 77, 3% 56, 2% dez/04 dez/05 Banco do Brasil dez/06 Ibovespa dez/07 Bradesco dez/08 mar/09 Itaú 11

Retorno para os Acionistas 43, 5 26, 8 3. 521 32, 5 32, 1 23, 8 22, 5 1. 498 2. 418 2. 023 939 75, 3 8, 8 58, 7 52, 8 6, 0 5, 1 4, 2 2, 3 1, 7 1 T 08 1 T 09 Retorno sobre PL - % Lucro Líquido - R$ bilhões 43, 3 37, 7 33, 7 2005 2006 2007 2008 666 2005 2006 2007 2008 1 T 09 Dividendos / JCP - R$ milhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões 12

Estrutura de Capital Basiléia 29, 9 30, 9 17, 1 24, 3 20, 8 5, 4 16, 8 2005 2006 2007 2008 Patrimônio Líquido - R$ bilhões 1 T 09 17, 3 5, 6 15, 2 15, 0 4, 9 4, 3 4, 6 11, 7 10, 9 10, 4 2005 2006 2007 2008 1 T 09 Nivel II 13

Ativos 15, 1% 14, 8% 14, 3% 18, 1% 20, 5%1 591, 9 521, 3 367, 2 253, 0 296, 4 CAGR: 29, 9% 2005 2006 2007 Participação de Mercado % 1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen 20082 1 T 092 Ativos 2 - R$ bilhões 2 Consolidado Econômico - Financeiro 14

Captação 24, 7%1 19, 1% 19, 8% 19, 6% 21, 7% 411, 5 362, 0 8, 7 14, 3 47, 3 260, 6 51, 9 70, 6 51, 3 55, 0 45, 8 91, 1 R$ bilhões 208, 1 168, 2 5, 5 35, 8 32, 8 30, 5 5, 2 40, 1 36, 7 49, 3 149, 6 63, 5 85, 5 2006 2007 1 Posição do SFN de Dez/08 2008 Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista 14, 9 26, 5 8, 9 72, 3 76, 9 Participação de Mercado - % Depósitos a Prazo 106, 5 CAGR (%): 31, 7 178, 5 46, 9 37, 4 1 T 09 Depósitos de Poupança Outros 15

Captação Custo de Captação - % da Selic 107, 36% 83, 87% 77, 91% 68, 04% 67, 08% 46, 76% Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total 16

Carteira de Crédito 16, 5 15, 3 17, 1 16, 0 224, 8 R$ bilhões 133, 2 12, 2 51, 9 64, 3 CAGR (%): 30, 5 63, 7 15, 7 19, 9 51, 9 97, 2 101, 8 34, 8 44, 7 65, 5 18, 4 24, 0 32, 0 2005 2006 2007 Participação de Mercado 1 - % 1 Carteira Doméstica 14, 7 11, 4 45, 1 35, 7 38, 5 241, 9 15, 1 160, 7 101, 8 9, 2 18, 3 48, 8 61, 1 2008 1 T 09 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior 17

Financiamento ao Consumo R$ bilhões 61, 1 48, 8 18, 4 0, 2 2, 5 3, 8 24, 0 0, 9 2, 2 3, 1 8, 3 32, 0 3, 0 2, 3 3, 8 CAGR (%): 44, 7 9, 5 2006 2007 195, 6 13, 9 24, 8 40, 4 17, 6 11, 9 11, 0 Demais CDC Consignação 6, 7 2, 5 7, 6 7, 0 3, 4 7, 5 78, 0 14, 4 18, 4 2008 1 T 09 Cartão de Crédito Cheque Especial 22, 0 Financiamento a Veículos 18

Crédito às Empresas R$ bilhões 97, 2 65, 5 51, 9 38, 5 2005 37, 4 CAGR (%): 34, 8 31, 3 37, 1 24, 6 18, 3 15, 4 23, 1 34, 9 101, 7 33, 6 2006 62, 3 64, 3 2008 1 T 09 40, 9 2007 Médias e Grandes Empresas MPE 19

Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 51, 9 45, 1 35, 8 63, 7 64, 3 18, 5 18, 0 11, 7 46, 2 8, 5 13, 7 5, 3 30, 5 2005 CAGR (%): 19, 8 36, 6 2006 Pessoa Física 40, 2 2007 45, 2 46, 3 2008 1 T 09 Pessoa Jurídica 20

Risco de Crédito 4, 7 5, 0 3, 7 3, 6 3, 8 7, 8 6, 8 5, 7 5, 4 2006 2007 4, 5 2005 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses. 2008 1 T 09 Despesa de Provisão - R$ bilhões 21

Risco de Crédito 6, 6 6, 5 6, 4 5, 8 3, 4 5, 4 2, 9 5, 4 5, 7 2, 4 2, 7 2, 0 2, 5 1, 1 2005 2006 2007 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % 1 Líquida de recuperação de créditos 6, 1 1, 4 2008 6, 4 2, 2 1 T 09 Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda 1 / Carteira de Crédito - % 22

Margem Financeira Bruta 24, 1 R$ bilhões 20, 8 18, 1 16, 7 58, 0 33, 6 14, 4 19, 2 2005 36, 7 15, 1 21, 6 2006 Margem Financeira Bruta 40, 0 5, 6 7, 0 23, 5 14, 7 25, 3 2007 34, 5 11, 0 3, 8 7, 2 2008 1 T 08 15, 3 6, 3 9, 0 1 T 09 Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras 23

Spread 18, 0 13, 3 11, 3 8, 6 2005 13, 8 11, 3 8, 1 7, 6 7, 1 6, 6 2007 2008 1 T 09 Selic - % Spread por Carteira - % 30, 1 Spread Anualizado¹ - % (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis 28, 7 25, 4 21, 0 20, 5 6, 9 6, 7 7, 2 8, 4 8, 1 6, 0 5, 5 6, 3 5, 1 5, 9 2005 2006 2007 2008 1 T 09 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 24

Produtividade 48, 1 47, 5 46, 2 45, 3 44, 7 43, 3 R$ bilhões 13, 7 13, 1 30, 9 28, 9 27, 3 34, 0 14, 3 15, 4 9, 5 8, 2 3, 7 2005 2006 2007 2008 1 T 08 4, 1 1 T 09 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹ (1) sem itens extraordinários 25

Produtividade R$ bilhões 150, 8 127, 7 112, 9 102, 3 7, 5 7, 6 7, 9 10, 5 9, 9 8, 9 7, 8 131, 9 124, 5 8, 5 1, 9 2005 2006 2007 2008 2, 9 1 T 08 2, 2 2, 9 1 T 09 Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem itens extraordinários 26

Cartão de Crédito e Débito 66, 2 30, 3 38, 6 50, 5 14, 5 18, 0 CAGR (%): 15, 4 78, 6 78, 4 70, 6 68, 5 49, 3 55, 8 21, 3 25, 7 22, 4 36, 7 25, 7 9, 3 14, 1 40, 0 41, 7 47, 2 52, 7 48, 2 52, 9 2005 2006 2007 2008 1 T 09 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões 9, 0 Cartões de Crédito Emitidos - milhões 27

Estrutura Contas Correntes - milhões 1 T 09 32, 2 28, 5 28, 7 28, 5 26, 7 2008 2007 2006 2005 1, 9 30, 6 1, 9 30, 4 25, 7 25, 0 24, 2 23, 0 20, 8 23, 0 Pessoa Física CAGR (%): 7, 2 1, 7 27, 4 7, 1 7, 2 1, 6 25, 7 1, 5 24, 4 Pessoa Jurídica Funcionários - milhares 1 T 09 2008 2007 2006 2005 89, 0 81, 9 82, 7 83, 8 28

Estrutura Pontos de Atendimento - milhares 1 T 09 11, 9 4, 4 2008 11, 6 4, 3 2007 11, 3 4, 0 2006 11, 1 4, 0 2005 10, 9 Outros 16, 2 16, 0 15, 3 15, 1 3, 9 14, 8 Agências Transações em Canais Automatizados - % 1 T 09 91, 3 2008 91, 1 2007 91, 3 2006 90, 0 2005 89, 2 29

Estrutura Rede de Distribuição Norte Varejo 239 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 Nordeste 5. 7% 23. 9% Centro-Oeste 9. 4% Varejo 391 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 35. 6% Sul Varejo 1. 057 Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9 25. 4% Varejo Atacado Governo Alta Renda 995 7 9 10 Sudeste Varejo 1. 483 Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 47 30

Estrutura Internet Banking – milhões de clientes 1 T 09 8, 7 2008 8, 6 2007 8, 5 2006 8, 2 2005 7, 9 Transações por Canais - % 1 T 09 9, 5 6, 3 9, 2 1 T 08 5, 6 TAA Internet PF 9, 5 8, 7 40, 5 Caixa 19, 3 18, 4 16, 3 Internet PJ POS 16, 0 Outros 31

Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões 246, 3 259, 3 220, 1 Investidor Estrangeiro Atacado 5, 0% 9, 3% Governo 21, 9% 182, 7 153, 5 Investidor Institucional 40, 6% Varejo 23, 1% Perfil do Investimento Outros 13, 6% CAGR: 17, 5% 2005 2006 2007 2008 1 T 09 Ações 17, 4% Renda Fixa 51, 6% Multi-estratégia 17, 4% 32

Seguridade – Valor Agregado R$ milhões 1. 511 1. 130 1. 209 889 CAGR: 17, 7% 2005 2006 2007 2008 302 1 T 08 371 1 T 09 33

Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073 -901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 -3980 Fax: (61) 3310 -3735 bb. com. br ri@bb. com. br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 34