Atitudini si obiceiuri de utilizare pentru carduri Abordare
Atitudini si obiceiuri de utilizare pentru carduri Abordare calitativa si cantitativa Asociatia de Plati Electronice din Romania Mai, 2010 & Page Confidential & Proprietary • Copyright © 2010 The Nielsen Company
Agenda Context / 3 Index APERO. Masurarea utilizarii de catre populatie si atitudinii fata de carduri / 4 Obiceiuri de utilizare pentru carduri si alte instrumente electronice de plata / 5 Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 2
Context • Obiectivele Asociatiei de Plati Electronice din Romania (APERO) urmaresc sustinerea si promovarea metodelor alternative de plata, cum ar fi carduri, Internet Banking, plati online, in vederea dezvoltarii potentialului instrumentelor electronice de plata in Romania. • Desi, in general, exista o evolutie pozitiva la nivelul utilizarii cardurilor, clientii bancilor si persoanele care nu colaboreaza in prezent cu o banca mai au de parcurs cateva etape inainte de a se adapta noilor tendinte si de a se bucura de toate beneficiile oferite de carduri. • Pentru a intelege mai bine obiceiurile de utilizare si atitudinile populatiei fata de carduri, APERO, prin intermediul companiei de cercetare Nielsen Romania, a desfasurat un studiu de piata care sa corespunda acestui obiectiv. • Studiul de piata a cuprins doua etape: o etapa calitativa si o etapa cantitativa, pentru a oferi o imagine cat mai cuprinzatoare asupra pietei cardurilor din Romania. Pentru a masura atitudinea fata de carduri si gradul de utilizare a cardurilor, a fost creat un Index de monitorizare pe baza urmatorilor indicatori: frecventa de utilizare a cardurilor, nivelul de incredere in carduri si intentia de a utiliza cardurile in viitor. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 3
Rezultatele cercetarii Index APERO. Masurarea utilizarii si a atitudinii fata de carduri La nivelul oraselor mari si medii din Romania, Indexul APERO a inregistrat un scor moderat in ceea ce priveste atitudinea populatiei fata de carduri. Indexul APERO se calculeaza pe baza indicatorilor: frecventa de utilizare a cardurilor, nivelul de incredere si intentia de a utiliza carduri in viitor si inregistreaza valori in intervalul 0 -10. ‘ 0’ indica lipsa increderii si a intentiei de utilizare a cardurilor, iar ‘ 10’ indica un nivel foarte ridicat al increderii si intentiei de utilizare a cardurilor. In vederea dezvoltarii pietei de carduri si a platilor cu cardul, segmentele populatiei cu un potential mai mare de acceptare si utilizare a cardurilor sunt urmatoarele: q. Persoanele care utilizeaza carduri: adultii din segmentul de varsta 25 -44 de ani, intr-o masura mai mare in randul persoanelor de sex feminin, la nivelul oraselor mari si in special din Bucuresti, Moldova si Banat; q. Persoanele care nu utilizeaza carduri: tinerii si adultii din segmentul de varsta 18 -34 de ani, intr-o masura mai mare in randul persoanelor de sex feminin, la nivelul oraselor medii si in special din Moldova si Transilvania. Sursa: Studiu cantitativ Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 4
Evaluarea modalitatilor de plata La nivelul populatiei, se constata disponibilitatea de a inlocui plata cu numerar prin instrumente electronice de plata, in special daca exista anumite beneficii in utilizarea acestora (nu sunt percepute comisioane, sunt oferite programe de loialitate). nti ru clie t n e p are mai m a t n a Relev Plata cu cardul Plata cu numerar in magazine Serviciu de Internet Banking Plati online • Platile online si serviciul de Internet Banking sunt modalitati de plata mai putin vizibile, iar intentia de a le utiliza in viitor este mai scazuta. In general, sunt percepute ca metode eficiente si atractive, insa dificil de folosit, care inspira mai putina incredere si sunt mai putin accesibile. • Plata cu cardul in magazine este din ce mai mult pe placul celor care apeleaza la aceasta metoda de plata. Cu toate acestea, beneficiile oferite de carduri sunt mai putin cunoscute in randul populatiei, spre exemplu lipsa comisioanelor la plata cu cardul in magazin. • Plata utilitatilor direct la bancomat este deasemenea o varianta fata de care clientii isi manifesta interesul, si care capata amploare ca utilizare si relevanta pentru clienti. Mentionata mai degraba in Bucuresti fata de celelalte orase evaluate, aceasta varianta de plata prezinta potential mai ales in cazul unei mai bune vizibilitati. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 5 • Plata cu numerar ramane cea mai uzitata metoda de plata. Sursa: Studiu calitativ
Plata in numerar versus plata cu cardul. Ocazii de plata La nivelul locatiilor de tip hipermarket, mall-uri si centre comerciale, restaurante si terase, dar si in ceea ce priveste plata ratelor la sediul bancii, plata cu cardul inregistreaza un potential de crestere in detrimentul platilor cu numerar. Sume mari Plata cu cardul Produse electronice si electrocasnice Magazine de bricolaj (ex. Praktiker, Bricostore) Plati online Ocazii speciale Restaurante/ terase Plata utilitatilor la ATM Hiper/supermarket Mall-uri si centre comerciale (haine, fast food, etc) Ocazii de zi cu zi Benzinarii Plati in afara tarii Bilete la film Ziare, reviste Bilete (autobuz, metrou) Plata cu numerar Chioscuri Sursa: Studiu calitativ Sume mici Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 6
Utilizarea cardurilor. Tipul de card utilizat cel mai des Date in % 85% utilizeaza carduri Card de debit simplu Niciunul Situatia utilizarii cardurilor la nivelul oraselor mari si medii Card de cumparaturi 15% nu utilizeaza carduri Card de credit Card de debit cu descoperire de cont Utilizarea cardului de debit cu descoperire de cont se coreleaza cu varsta persoanei intervievate. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 -55 de ani utilizeaza acest tip de card intr-o masura semnificativ mai mare fata de tinerii de 18 -24 de ani. Persoanele de sex feminin, alaturi de persoanele care locuiesc in Bucuresti si orase medii mentioneaza intr-o mai mare masura ca utilizeaza cardul de cumparaturi. Toti respondentii, n=1200 Sursa: Studiu cantitativ Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 7
Frecventa de utilizare a platii cu cardul In general, cat de des faceti plati cu cardul (card de debit/ credit/ de cumparaturi)? Date in % 56% 44% Potential insemnat pentru plata cu cardul: 44% dintre persoanele intervievate au declarat ca platesc cu cardul o data pe luna sau mai rar! Frecventa mai ridicata pentru plata cu cardul este corelata mai degraba cu venitul mai mare pe membru de gospodarie (peste 900 RON) si deasemenea cu un grad mai mare de deschidere fata de produse si servicii noi, in general. Persoanele care utilizeaza carduri n=1017 Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri Sursa: Studiu cantitativ 19 mai 2010 Page 8
Frecventa pentru tipurile de tranzactii cu cardul % din respondenti au folosit tranzactiile respective o data pe luna sau mai rar Date in % 30% 22% 16% 39% Persoanele care utilizeaza carduri n=1017 Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri Sursa: Studiu cantitativ 19 mai 2010 Page 9
Segmentarea clientilor actuali pentru carduri Clienti experimentati 19% Clienti prudenti, orientati spre solutii convenabile 10% Clienti orientati catre solutii simple 16% Tineri orientati catre rapiditate in utilizarea produselor bancare 11% Entuziasti incepatori 12% 14% Clienti conservatori cu un grad mare de neincredere Sursa: Studiu cantitativ Persoanele care utilizeaza carduri n=1017 Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 10
Segmentarea clientilor potentiali pentru carduri Clienti potentiali, orientati catre solutii bancare 6% Pragmatici “de scoala veche” 9% Sursa: Studiu cantitativ Persoanele care nu utilizeaza carduri n=183 Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 11
Index APERO. Masurarea utilizarii si a atitudinii fata de carduri Pentru clientii actuali si potentiali pentru carduri Persoane care utilizeaza carduri La nivel de utilizare si atitudini fata de carduri, urmatoarele tipuri de clienti au un potential mai mare: Clienti experimentati, Clienti orientati catre solutii simple, Entuziasti incepatori si Tineri orientati catre rapiditate in utilizarea produselor bancare Persoane care nu utilizeaza carduri Dintre segmentele identificate in randul persoanelor care nu utilizeaza cardurile, segmentul Clienti potentiali, orientati catre solutii bancare prezinta un potential mai mare Sursa: Studiu cantitativ Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 12
Descrierea segmentelor identificate Profilul demografic Tipuri de carduri Plati cu cardul Clienti experimentati (19%) Tineri si adulti activi (53% cu varsta intre 25 -34 ani) Proportie mai mare de femei fata de celelalte segmente Nivel mediu spre ridicat pentru educatie si venit Gradul cel mai ridicat de utilizare a diferitelor tipuri de carduri dintre toate segmentele. Frecventa relativ ridicata pentru plata cu cardul Utilizeaza toate tipurile de plati (cu cardul, prin Internet Banking, plati online) Clienti orientati catre solutii simple (16%) Tineri activi (49% au intre 25 -34 ani) Proportie sensibil mai mare de femei (57%) Nivel mediu spre ridicat pentru educatie si venit Clienti conservatori cu un grad mare de neincredere (14%) Entuziasti incepatori (12%) Adulti (61% au intre 35 -55 ani) Proportie similara de femei si barbati Nivel mediu spre scazut pentru educatie si nivel scazut pentru venit Adulti (87% au intre 35 -55 ani) Proportie mai mare de barbati (69%) Nivel mediu pentru educatie si venit Utilizeaza intr-un grad mai mare cardul de debit cu descoperire de cont si cardul de credit Frecventa relativ ridicata pentru plata cu cardul Utilizeaza toate tipurile de plati Utilizeaza cel mai mult platile online (20%) Grad moderat de utilizare a diferitelor tipuri de carduri Frecventa scazuta pentru plata cu cardul Utilizeaza in mai mica masura diferitele tipuri de plati Grad moderat de utilizare a diferitelor tipuri de carduri Tineri orientati catre rapiditate in utilizarea produselor bancare (11%) Cel mai tanar segment, 18 -24 ani - 53%; 25 -34 ani - 42% Proportie similara de femei si barbati Nivel mediu spre ridicat pentru educatie si venit Utilizeaza in foarte mare masura cardul de debit simplu, insa foarte putin cardul de debit cu descoperire de cont si cardul de credit Clienti prudenti, orientati spre solutii convenabile (10%) Segment echilibrat din punct de vedere al varstei Proportie mai mare de barbati fata de celelalte segmente Nivel mediu spre scazut pentru educatie si nivel mediu pentru venit Grad moderat de utilizare a diferitelor tipuri de carduri Pragmatici “de scoala veche” (9%) Clienti potentiali, orientati catre solutii bancare (6%) Dintre cele doua segmente de persoane care nu utilizeaza carduri, este segmentul mai varstnic (76% au intre 34 -55 ani) Proportie mare de persoane casatorite - 69% Nivel scazut pentru educatie si venit Tineri si adulti (68% au 18 -34 ani) Nivel scazut pentru educatie si venit Frecventa medie si ridicata pentru plata cu cardul Utilizeaza in mare masura cardul pentru plati in magazine Frecventa medie pentru plata cu cardul Frecventa scazuta pentru plata cu cardul Utilizeaza in sensibil mai mare masura serviciul de Internet Banking Nu sunt dispusi sa achizitioneze carduri in urmatoarele 6 luni. Intentie relativ mare de a achizitiona un card in urmatoarele 6 luni (56%) Nu fac plati cu cardul. Studiu : Etapa cantitativ Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 13
Metodologia studiului Profilul participantilor Femei si barbati din segmentul de varsta 25 -40 de ani, persoane care utilizeaza carduri si deasemenea persoane care nu utilizeaza Orase evaluate Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara ETAPA CALITATIVA CANTITATIVA- 8– mini 1. 200 discutii de interviuri de grupin orase mari si medii Profilul participantilor Femei si barbati din segmentul 18 -55 de ani, cu studii medii si superioare Esantionare Respondenti selectati aleator, care indeplinesc conditiile de intervievare. Esantionul este reprezentativ la nivel national urban mare (capitala si orase de peste 200. 000 locuitori) si mediu (intre 50. 000 si 200. 000 locuitori) Metoda de intervievare Interviuri fata in fata, la domiciliul respondentilor Structura esantionului 1. 200 de respondenti din urmatoarele orase: Alba-Iulia, Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj, Constanta, Focsani, Iasi, Pitesti, Ramnicu Valcea, Slatina, Suceava, Targu Mures si Timisoara. Regiuni evaluate: Bucuresti, Moldova, Banat, Transilvania, Valahia. Perioada de desfasurare Martie-Aprilie 2010 Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri 19 mai 2010 Page 14
Thank you! & Selectii din studiul de utilizare si atitudini Proposal for ING Bank and APERO pentru carduri 19 mai 2010 Page 15 Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company
- Slides: 15