Asseco Business Solutions IPO DAY 26 wrzenia 2007

Asseco Business Solutions IPO DAY, 26 września 2007

Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki Asseco Business Solutions S. A. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Asseco Business Solutions S. A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Asseco Business Solutions S. A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Asseco Business Solutions S. A. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem o spółce Asseco Business Solutions S. A. i jej ofercie publicznej jest prospekt emisyjny, który będzie dostępny na stronach internetowych spółki pod adresem www. assecobs. pl po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 2

Agenda § historia § piony biznesowe Asseco Business Solutions § pozycja rynkowa § strategia i kierunki rozwoju § dane finansowe § planowana emisja 3

Asseco Business Solutions – tezy inwestycyjne § połączenie liderów w swoich segmentach – firm: Incenti, Safo, Softlab i WA-PRO § udowodniona zdolność szybkiej integracji połączonych spółek § kompleksowa oferta dla małych, średnich i dużych firm: systemy ERP, outsourcing, e-learning i data center § szeroka sieć oddziałów i partnerów § 11 biur i oddziałów w największych miastach Polski § 600 partnerów handlowych § jeden z największych na polskim rynku ERP potencjał badawczo – rozwojowy (R&D) § wsparcie Grupy Asseco Poland § dwucyfrowe historyczne tempo wzrostu przychodów § potencjał rozwoju organicznego ok. 20% - szybciej niż rynek, wzmocniony silnymi akwizycjami 4

czerwiec 2007 Połączenie w Asseco Business Solutions Incenti I kw 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 199… 5 Safo zmiana nazwy na Asseco BS pierwsze projekty finansowane z funduszy UE generalny dystrybutor Skill. Soft GSG – data center, ARIMR Oracle LMS nabycie 28% przez Asseco BS budowa działu R&D TP SA – e-learning safo. mobile safo-retail wdrożenie Komfort wdrożenie Star. Foods TP SA - budowa serwerowni rozpoczęcie działalności Softlab nabycie 96% przez nabycie 70% przez Asseco PL wersja zintegrowana wprowadzenie i Softlab SQL doskonalenie systemu WA-PRO dla Windows, rozwój sieci sprzedaż safo. mag wdrożenie Frito-Lay 1995 -2000 safo. biz technologia Oracle 1990 założenie Safo WA-PRO 1996 - MS SQL 1989 powstanie Softlab s. c. 1995 -2000 linia DOS 1994 założenie WA-PRO

Zespół Romuald Rutkowski Prezes Zarządu Maciej Maniecki Pierwszy Wiceprezes Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu, pion Incenti Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu, pion Safo Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu, pion Softlab Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu, pion WA-PRO Małgorzata Lipińska Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy 6

Piony biznesowe Asseco Business Solutions 7

Asseco BS - połączenie pozycji i kompetencji pełna oferta budżet klienta > 1 mln zł od 100 tys. do 1 mln zł do 50 tys. 8 Softlab rozwiązania dla średnich i dużych firm platforma MS SQL Server Safo rozwiązania dla średnich i dużych firm platforma Oracle WA-PRO systemy dla małych firm Incenti outsourcing, elearning

Pion biznesowy WA-PRO § § § 9 rozwiązania dla małych firm § systemy do zarządzania: sprzedażą, logistyką, finansami, kadrami, pracownikami mobilnymi § skuteczna strategia marketingowa (dedykowane linie produktowe) § odpowiednie pozycjonowanie cenowe § wysoka jakość i innowacyjność produktów § wsparcie klientów: serwis, wdrożenia, szkolenia , Hot-Line ponad 57 tys. klientów, 165 tys. sprzedanych licencji struktura sprzedaży § 65% sieć sprzedaży § 35% WA-PRO sieć sprzedaży § 3 istotni dystrybutorzy § ponad 500 partnerów § dealerzy zatrudnienie - 73 osoby

Pion biznesowy Safo § rozwiązania dla średnich i dużych firm Klienci § specjalizacja branżowa § dystrybutorzy części zamiennych – systemy do zarządzania magazynem: Inter Cars, JC Auto § skalowanie wdrożenia do potrzeb klienta § samodzielne systemy wspierające ERP (HR, SFA, CRM, WMS, RETAIL) § technologia Oracle § zatrudnienie – 173 osoby 10 Systemy ERP Safo

Pion biznesowy Softlab (Softlab i Softlab Trade) § rozwiązania dla średnich i dużych firm wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Klienci § pełna kastomizacja, możliwość dostosowania do specyfiki biznesu klienta § technologia MS SQL Server § ponad 1300 klientów § kilkanaście tysięcy użytkowników § wdrożenia za granicą: Słowacja, Czechy, Litwa, Rosja § specjalizacja: § firmy handlowe i dystrybucyjne, sieci sklepów § WMS § firmy produkcyjne § administracja publiczna § zatrudnienie - 130 osób 11 6 oddziałów w największych miastach Gdynia Bydgoszcz Poznań Warszawa Łódź Kraków Rzeszów

Pion biznesowy Incenti § § obszary działalności: outsourcing § § § e-learning: szkolenia dedykowane i gotowe, wdrażanie platform LMS § § § 12 największe wdrożenia w Polsce katalog szkoleń gotowych największego dostawcy na świecie Skill. Soft (jako generalny dystrybutor) konsulting integracja aplikacji i systemów sektory: § § § Data Center 24/7/365 infrastruktura systemów centralnych (backup, monitoring, SAN) telekomunikacja przemysł i handel bankowość, ubezpieczenia, finanse administracja publiczna zatrudnienie – 113 osób Referencje

Pozycja rynkowa Asseco Business Solutions 13

Rynek EAS na świecie § wartość światowego rynku licencji EAS (Enterprise Application Suite) to 6, 4 mld USD § prognozowane tempo wzrostu ok. 10% (wyższe w segmencie średnich firm) § ok. 50% rynku stanowią systemy lokalne i regionalne § ostatnie lata przyniosły konsolidację w sektorze oprogramowania dla dużych firm wg AMR’s The Enterprise Resource Planning Report 2005 -2010, October 2006 14 Systemy lokalne i regionalne Systemy globalne: SAP Oracle Microsoft QAD Infor Lawson inne

Rynek ERP dla małych firm § produkt standardowy i masowy – kluczowa odpowiednia strategia marketingowa i sieć sprzedaży (partnerzy) § rynek rozwija się ok. 10% rocznie § stopniowe wypieranie najsłabszych firm z rynku § WA-PRO liderem rynku: § 21, 67% liczby sprzedanych licencji w 2005 roku* § 9, 3% udziału wartościowo* * za 2005, wg Di. S Informatyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, luty 2007, wg licencji 15 producenci oprogramowania dla małych przedsiębiorstw, wartościowo, licencje w 2005 r. *

Rynek ERP dla średnich firm § produkt i wdrożenie dedykowane, dostosowanie do klienta i branży § rynek rośnie ok. 10% rocznie § rosnąca wartość udziału usług w przychodach § postępująca konsolidacja rynku § Asseco BS wiceliderem na rynku: § w grupie docelowej rozwiązań dla firm średnich (Safo i Softlab) Spółka posiada ok. 18% rynku § skalowanie kosztu licencji i wdrożenia do potrzeb klienta § sieć oddziałów – bliski kontakt: sprzedaż i serwis § oferta dla obydwu platform baz danych (Oracle, MS SQL Server) § outsourcing i/lub ASP przychody z projektów ERP, grupa docelowa Asseco BS, w 2006 r. * Firma Przychody z produktów i usług IT za 2006 COMARCH ** 82, 4 25% Asseco Business Solutions (Safo, Softlab, WA-PRO) 59, 0 18% TETA 39, 9 12% MACROLOGIC 38, 4 12% EXACT 20, 2 6% BPSC 30, 4 9% MBS (Axapta, Navision) *** 24, 7 8% EPICOR 19, 0 6% SIMPLE 12, 4 4% * wg Computerwolrd TOP 2006; ** dane dla Comarch S. A. uzyskane jako podwojenie deklarowanej wielkości przychodów z oprogramowania własnego; *** dane Microsoft BS na podstawie szacunków IDC za rok 2006 16 % udział

Outsourcing Największe przedsiębiorstwa świadczące usługi outsorcingu 2006 roku nazwa przedsiębiorstw Hewlett-Packard Polska Sp. z o. o. przychody z usług outsourcingowych /tys. zł/ 236 250 Prokom Software S. A. 76 537 Blue Media 68 194 Computer. Land S. A. 46 609 Computer Service Support 42 679 Xerox Polska 32 547 Incenti (obecnie Asseco Business Solutions) 24 429 Emax 26 193 Zeto 20 728 Business. Point 20 188 Lionbridge Poland 20 160 Źródło: Computerworld TOP 200 (dane za 2006 r. ) 17

Strategia i kierunki rozwoju Asseco Business Solutions 18

Strategia rozwoju Asseco Business Solutions Wzrost organiczny § kompleksowa, pełna i spójna oferta § synergie - wyeliminowanie dotychczasowych ograniczeń Poszerzenie oferty § uzupełnienie oferty o samodzielne systemy wspierające § jeden z największych w kraju potencjał R&D § wsparcie Grupy Asseco Akwizycje firm 19 § z silną pozycją rynkową w ERP / systemach wspierających § z potencjałem do wzrostu przy wsparciu Asseco BS

Asseco Business Solutions – obszary wzrostu § partnerzy i klienci WA-PRO § systemy ERP dla średnich przedsiębiorstw § duże projekty ERP § systemy i usługi wspierające ERP § Outsourcing i e-learning § usługi integracyjne wspierające własne systemy 20

Wyniki finansowe 21

Wyniki finansowe 2004 -2006 w tys. zł Incenti Safo Softlab Trade WA-PRO 2004 Przychody ze sprzedaży 21 106 24 065 5 194 15 641 7 168 EBITDA -1 842 3 550 337 649 1 177 EBIT -6 958 3 077 48 360 1 022 Zysk netto -7 055 2 245 28 267 793 2005 Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk netto 25 696 25 800 5 622 17 640 8 316 3 866 4 333 761 2 605 2 364 -583 3 754 481 2 482 1 600 1 897 3 016 378 2 022 1 198 2006 Przychody ze sprzedaży 29 438 29 698 5 615 20 048 9 302 EBITDA 4 397 5 692 903 2 037 2 759 EBIT 1 476 5 066 694 1 822 1 525 Zysk netto 3 069 3 968 552 1 456 1 143 22

Wyniki finansowe I pół. 2007 Przychody ze sprzedaży I poł. 2007 Zysk netto Asseco Business Solutions* 21 724 3 762 Safo** 11 472 1 126 Softlab** 2 261 609 Softlab Trade** 9 359 9 WA-PRO** 4 829 1 136 Dane w tys. zł * Wyniki Asseco BS (d. Incenti) do 31. 05. 2007 r. i całej połączonej spółki: Asseco BS (d. Incenti), Safo, Softlab Trade i od 1 do 30. 06. 2007 r. ** Wyniki spółek przed połączeniem od 1. 01 do 31. 05. 2007 r. 23 WA-PRO

Planowana oferta i cele emisji 24

Oferta publiczna § spółka planuje ofertę publiczną w drugiej połowie października § wielkość oferty § 5, 6 mln akcji nowej emisji (wobec 23 mln akcji obecnie) § część istniejących akcji § cele emisji: akwizycje i restrukturyzacja podmiotów § z silną pozycją rynkową w systemach ERP lub wspierających § z potencjałem do wzrostu przy wsparciu Asseco BS 25

Dziękujemy za uwagę 26