ASBISc Enterprises Plc publikacja prospektu emisyjnego 10 padziernika
ASBISc Enterprises Plc publikacja prospektu emisyjnego 10 października 2007
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 16 PM Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument lub informacje w nim zawarte nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) i publicznej ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny. Prospekt będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www. gpw. pl), emitenta (www. asbis. com), oraz ING Securities S. A. (www. ingsecurities. pl). W wersji drukowanej prospekt będzie dostępny w punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na akcje, to znaczy: w Punktach Obsługi Klientów ING Securities S. A. , w Punktach Przyjmowania Zleceń prowadzonych przez DM Polonia Net S. A. i BM Nordea Bank, a także w Punktach obsługi klientów DM BZWBK i Punktach Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego Banku BPH S. A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Papiery Wartościowe nie może być oferowany ani sprzedawany na terytorium Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. , ze uwzględnieniem zmian. ASBISc Enterprises plc nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych ani prowadzić publicznej oferty papierów wartościowych spółki ASBISc Enterprises plc w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w niniejszym materiale sformułowania nie będące opisem faktów historycznych stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości, wyrażające przekonania, opinie i oczekiwania Spółki i podlegające różnorodnym ryzykom i niepewnościom, które mogą powodować zasadnicze rozbieżności między faktycznymi wynikami a tymi stwierdzeniami. Czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki zostały bliżej omówione w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z realizowaną ofertą akcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu. 1
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 16 PM Osoby prezentujące Siarhei Kostevitch Chief Executive Officer Założyciel spółki oraz główny udziałowiec Marios Christou Dyrektor Finansowy Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji z Inwestorami Andrzej Olszewski Dyrektor Zarządzający ING Securities 2
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM 1. Profil spółki 3
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM ASBIS - Wprowadzenie • Czołowy dystrybutor komponentów informatycznych na rynkach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki - mocna pozycja w krajach byłego Związku Radzieckiego (blisko 50% sprzedaży), Czechach, Słowacji, Rumunii i Polsce - spółka założona w 1992 r. w Mińsku, od 1995 r. ma siedzibę w Limassol na Cyprze • Status preferowanego dystrybutora światowych dostawców w branży informatycznej - Miejsca w pierwszej trójce preferowanych regionalnych partnerów dystrybucyjnych takich firm, jak Intel, AMD, Seagate, Samsung i Microsoft • Szeroki asortyment produktów i komponentów informatycznych będących przedmiotem dystrybucji w modelu „kompleksowy dostawca” - procesory, dyski twarde, inne komponenty, komputery przenośne, urządzenia peryferyjne, akcesoria • Rosnący udział produktów i akcesoriów sprzedawanych z wyższą marżą pod markami własnymi – Prestigio i Canyon • Sieć dystrybucyjna w 23 krajach - dostęp do 14 tys. klientów w 70 krajach dzięki unikatowemu rozwiązaniu w zakresie sprzedaży elektronicznej w modelu B 2 B, wykorzystywanemu w odniesieniu do ponad 50% wartości sprzedaży • Doświadczona kadra kierownicza, ścisły nadzór operacyjny i finansowy • Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe: w 2006 r. przychody na poziomie 1 mld USD i zysk netto na poziomie 11 mln USD - od października 2006 r. akcje spółki notowane są na giełdzie londyńskiej, na rynku Alternative Investment Market (AIM), ze względów technicznych (umowa akcjonariuszy) ich cena nie jest reprezentatywna - akcje notowane na GPW nie będą wymienne z akcjami notowanymi na AIM 4
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM Najważniejsze wydarzenia 1990 -1994 • Utworzenie firmy w Mińsku na Białorusi • Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Seagate • 1995 • Założenie spółki ASBIS na Cyprze • Przeniesienie siedziby do Limassol na Cyprze 1996 -2000 • • Utworzenie centrum dystrybucyjnego w Amsterdamie Intensywna ekspansja w Europie Środkowo. Wschodniej 2001 -2002 • Utworzenie marek własnych Canyon i Prestigio • Uruchomienie IT 4 Profit – internetowej platformy sprzedaży do zawierania transakcji elektronicznych z klientami (B 2 B) Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Intel • R CAG . 4% = 23 5 Niepubliczna oferta akcji o wartości 10 mln USD skierowana do inwestorów instytucjonalnych w celu sfinansowania rozwoju 2003 -2005 2006 -2007 • Początek realizacji • strategii dotyczącej przenośnych komputerów osobistych • Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą AMD Wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Alternative Investment Market w październiku 2006 r. • Osiągnięcie przychodów przekraczających 1 mld USD • Oferta publiczna oraz debiut giełdowy na GPW planowane są w 2007 r.
Elementy przewagi konkurencyjnej IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM Szeroki zasięg geograficzny w Europie Środkowo-Wschodniej w połączeniu z obecnością na rynkach lokalnych § W przeciwieństwie do większości międzynarodowych konkurentów Grupy, Grupa cieszy się silną pozycją na rynkach szeregu krajów § Niższe koszty transportu i obsługi należności oraz spójna polityka marketingowa Doświadczona kadra zarządzająca i dogłębna znajomość rynków lokalnych § Kluczowi członkowie wyższego kierownictwa pracują dla Grupy od wielu lat § Oddziały regionalne są zarządzane przez menedżerów posiadających doświadczenie na lokalnym rynku, co zapewnia dogłębną znajomość tych rynków Masa krytyczna § Przychody przekraczające 1 mld USD w 2006 r. , sprzedaż prowadzona w ok. 70 krajach, placówki w 23 krajach § Dzięki wielkości i zakresowi działalności Grupa uzyskała status autoryzowanego dystrybutora, co pozwala jej osiągać istotne korzyści handlowe Ochrona cen i rotacja zapasów § Korzystne warunki umowne zapewniające ochronę przed spadkiem cen i/lub wolno rotującymi zapasami § Główni konkurenci na rynkach lokalnych dokonują zazwyczaj zakupów na wolnym rynku Kompleksowy dostawca § Kompleksowe rozwiązania dla producentów i integratorów komponentów serwerów, komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych. 6
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM Pozycja rynkowa • W 2006 r. spółka ASBIS sprzedała 3, 4 mln procesorów oraz 3, 3 mln dysków twardych; w tym samym czasie w całym regionie sprzedano łącznie 14, 1 mln komputerów osobistych (23% udziału w rynku) • Największy dystrybutor regionalny firm Intel, AMD i Seagate • Miejsca w pierwszej trójce największych dystrybutorów głównych dostawców w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki • 14 000 aktywnych klientów w ponad 70 krajach • Lokalne sklepy internetowe B 2 B zintegrowane z internetowym systemem zarządzania łańcuchem dostaw funkcjonującym w całej Grupie 7
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM 2. Otoczenie rynkowe 8
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 17 PM Wzrost wartości rynku • Spodziewany niemal dwukrotny wzrost liczby komputerów osobistych na świecie zanim zostanie osiągnięty poziom pełnego nasycenia rynku • Silna pozycja lokalnych producentów komputerów osobistych na rynkach rozwijających się • Wzrastająca dostępność cenowa produktów IT oraz skracający się cykl życia tych produktów • Wyższe tempo wzrostu branży IT na rynkach rozwijających się, wynikające z: • - szybszego tempa wzrostu gospodarczego - historycznie niższych wydatków na IT liczonych jako procent PKB - niższego odsetka osób posiadających komputer osobisty, oraz - zwiększającej się liczby osób korzystających z Internetu Poziom penetracji komputerów osobistych (czerwiec 2006 r. ) Liczba komputerów osobistych na 100 mieszkańców Reszta Europy Rosja Polska Węgry Czechy Grecja Hiszpania Niemcy Wielka Brytania USA Przewiduje się, że łączne średnioroczne tempo wzrostu sektora dystrybucji produktów IT w Europie Środkowo-Wschodniej wynosić będzie 14, 0% (w ujęciu ilościowym) oraz 13, 6% (w ujęciu wartościowym). Do 2010 r. sprzedaż w tym sektorze ma sięgnąć 24, 7 mln komputerów osobistych rocznie (21, 7 mld USD w ujęciu wartościowym). Źródło: Gartner. Wzrost rynku w Europie Środkowo-Wschodniej wg wartości dostaw komputerów osobistych (mld USD) stu mld USD 20 15 zro pa w sto 13, 7 1 R) = (CAG 15, 2 3, 6% 58, 2 79, 4 0 20 40 60 80 100 5% 21, 6 19, 4 4% 17, 2 11, 4 10 5 3, 4% 3% 3, 8% 2, 3% 2% 1, 6% 1% 0 Źródło: IDC. 46, 4 Wydatki na IT jako procent PKB w poszczególnych krajach (2005 r. ) % PKB 25 10, 4 12, 3 15, 7 17, 1 22, 6 23, 5 27, 0 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kraje dawnego ZSSR Źródło: IDC. 9 ESW USA Wielka Brytania
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Strategia Zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki poprzez większą penetrację rynku i realizację nowych przedsięwzięć Strategia ASBIS Rozszerzenie działalności na kolejne rynki wschodzące Wykorzystanie sukcesu działalności związanej z markami własnymi (Canyon i Prestigio) Stała optymalizacja asortymentu w celu poprawy marży zysku Rozbudowa elektronicznych kanałów sprzedaży w modelu B 2 B i B 2 C 10
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM 3. Działalność 11
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Sprzedaż Podstawowe obszary działalności • Sprzedaż i dystrybucja - komponentów informatycznych m. in. takich producentów jak Intel, AMD, Seagate i Hitachi. - produktów sprzedawanych pod własną marką (Prestigio, Canyon) wytwarzanych przez czołowych producentów ODM/OEM (ang. Original Design Manufacturer/Original Equipment Manufacturer ) z Dalekiego Wschodu - Software (Microsoft) oraz produkty dla końcowego klienta (Toshiba) Czynniki przyczyniające się do wzrostu wartości • Efekt skali dzięki stałej automatyzacji procesów • Wzrost organiczny na rynkach o dużym potencjale wzrostu - rosnąca liczba posiadaczy komputerów - doskonała znajomość lokalnych rynków • Nowe linie produktów • Rosnący udział w rynku Marki własne – Canyon & Prestigio • Rosnący udział w strukturze sprzedaży: 5, 8% w 2005 r. , 7, 6% in 2006 r. • Marki o wyższej marży - wykorzystanie istniejącej sieci dystrybucyjnej - wykorzystanie silnej pozycji działalności związanej z komponentami informatycznymi - innowacyjne i ambitne produkty • Lokalne wsparcie techniczne Przychody (wg I pół. 2007 r. ) Główni dostawcy (wg I pół. 2007 r. ) 12
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Podstawowe rynki regionalne • Podstawowe rynki (I poł. 2007 r. ) Regionalna struktura przychodów (2004 -2006) - kraje byłego Związku Radzieckiego (47%) - Europa Środkowo-Wschodnia (32%) - Europa Zachodnia (10%) - Bliski Wschód i Afryka (8%) - inne (3%) • Stabilny terytorialny rozkład sprzedaży, skupionej w krajach o wysokim wzroście gospodarczym - Szybki wzrost w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki kraje byłego Zw. Radz. Bliski Wschód i Afryka Europa Środk. -Wschod. inne Europa Zachodnia Uwaga: Dane zostały zaokrąglone, dlatego suma wartości może się nie zgadzać dokładnie z faktyczną łączną wartością 13
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Sieć dystrybucji • Cztery centra dystrybucyjne: w Pradze, Amsterdamie, Helsinkach i Dubaju • 31 krajowych magazynów w 19 innych krajach • System uzupełniania zapasów JIT (just in time). Helsinki Tallin • Zespół sprzedaży i marketingu liczący niemal 350 osób, działający we wszystkich krajach, w których Spółka jest obecna Moskwa Ballinloough Wilno Amsterdam Mińsk Warszawa Kijów Koszyce Budapeszt Ljubljana Zagrzeb Belgrad Bukareszt Sofia Praga Bratysława • Lokalne wsparcie techniczne Ałma Ata Stambuł Algier Tunis Limassol Casablanca Kair Hongkong Hong Kong Dubaj Centra dystrybucyjne 14
Zarządzanie i nadzór w trybie online IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM • Działalność ASBIS jest zarządzana i nadzorowana w czasie rzeczywistym za pomocą działającego w trybie online systemu zarządzania: - zapewnia to widoczność i przejrzystość działań • Sklepy elektroniczne B 2 B, systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz zapasami i system raportowania sprzedaży - obsługują różne języki, różne waluty i są dostosowane do krajowych regulacji prawnych • Zminimalizowany czas od zamówienia do realizacji i zminimalizowane koszty transportu dzięki integracji systemów z najważniejszymi dostawcami i podmiotami zależnymi • W 2006 r. 50% przychodów wygenerowano w trybie online, scentralizowany dział zaopatrzenia znajduje się na Cyprze - towar jest transportowany z jednego z czterech centrów dystrybucyjnych; produkty o niewielkich rozmiarach, wysokiej dynamice zmian cen i/lub wysokiej wartości są dostarczane bezpośrednio przez producenta • Bezpośrednia sprzedaż we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a w krajach gdzie brak dobrej infrastruktury (np. Rosja, Ukraina, Afryka Północna) sprzedaż za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów System IT 4 Profit • Platforma obsługi sprzedaży online opracowana przez Grupę • Funkcjonalność systemu IT 4 Profit - łączność z systemami dostawców sklepy elektroniczne B 2 B i B 2 C zapewniające administrowanie funkcjami zaplecza oraz kontaktami z klientem zarządzanie łańcuchem dostaw w trybie online, ze śledzeniem trasy towarów za pomocą GPS wykorzystanie narzędzi i danych statystycznych do wyceny produktów i zarządzania zapasami kompleksowa sprawozdawczość i zarządzanie za pomocą strategicznej karty wyników (balanced scorecard) • ASBIS jest współwłaścicielem systemu - zawarte umowy licencyjne 15
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM 4. Wyniki finansowe 16
Podstawowe wskaźniki finansowe w ujęciu historycznym Najważniejsze dane w ujęciu historycznym (mln USD) 1 000 Marże (%) 1 008, 8 930, 3 IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM 5% 4, 7% 4, 1% 800 755, 7 4% 3, 6% 60 mln USD 3% % 47, 7 38, 4 40 2% 1, 5% 1, 4% 26, 9 20 7, 1 5, 4 1, 1% 18, 3 16, 5 14, 3 12, 6 8, 4 1, 8% 1, 6% 1% 11, 1 0, 9% 0, 7% 0, 9% 0, 3% 2, 2 0 0% 2004 Przychody 2005 Zysk brutto EBITDA 2006 EBIT 2004 Zysk netto Marża brutto 17 2005 Marża EBITDA 2006 Marża EBIT Marża netto
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Rachunek zysków i strat Uwaga: Powyższe dane zostały zaprezentowane po zaokrągleniu, dlatego też suma poszczególnych pozycji w kolumnie może nie odpowiadać dokładnie wielkości całkowitej dla danej kolumny. 18
Bilans IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Uwaga: Powyższe dane zostały zaprezentowane po zaokrągleniu, dlatego też suma poszczególnych pozycji w kolumnie może nie odpowiadać dokładnie wielkości całkowitej dla danej kolumny. 19
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM Zarządzanie ryzykiem gospodarczym i finansowym • Dystrybucja komponentów informatycznych jest to działalność z którą nieodłącznie więże się ryzyko: - po stronie dostawców branża zdominowana jest przez ogólnoświatowych producentów - najwięksi uczestnicy rynku (np. Intel i AMD) nieustanne toczą miedzy sobą wojny cenowe - coraz krótszy jest czas zycia produktów ze względu na nieustanne wprowadzanie nowości - produkty magazynowane szybko stają się przestarzałe - dla klientów biznesowych liczy się przede wszystkim jakość komponentów • ASBIS posiada status preferowanego partnera takich firm jak Intel, AMD, Seagate czy Hitachi, i w zwiazku z tym korzysta z licznych przywilejów, które wpływają na obniżenie ryzyka gospodarczego i finansowego - zasada ochrony cen – prawo żądania od dostawców zwrotu kosztów produktów w transporcie lub przechowywanych w magazynach Grupy w wypadku spadku cen tych produktów - zasada rotacji zapasów – prawo zwrócenia wolno rotujących zapasów, warunki ustalane w oparciu o wyniki sprzedaży za poprzedni kwartał - zasada zwrotu materiałów – prawo zwrócenia produktów wadliwych (np. procesory lub twarde dyski) w zamian za notę kredytową lub w zamian za wymienione lub naprawione produkty 20
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 18 PM 5. Oferta publiczna 21
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Cele emisyjne • Przyjmując górną część przedziału cenowego ASBIS zakłada pozyskanie ok. [●] mln USD • Cele oferty: - Rozwój marek Prestigio i Canyon (marketing, wzornictwo, pozyskiwanie produktów, kontrola jakości) – ok. [●] mln USD, ([●] mln PLN) - Wykorzystanie zniżek oferowanych przez niektórych głównych dostawców (np. Seagate i Hitachi Global) przy wcześniejszej płatności za towary, co umożliwi uzyskanie większej marży zysku brutto – ok. [●] mln USD, ([●] mln PLN) - Prowadzenie działalności magazynowej, co umożliwi poprawę wyniku netto – do ok. 21. 8 mln PLN (ok. 7, 8 mln USD, przy takim samym kursie wymiany); - Rozszerzenie oferty markowych produktów przeznaczonych dla użytkowników końcowych (np. laptopów firmy Toshiba) – ok. [●] mln USD, ([●] mln PLN) - Zakończenie budowy siedziby w Słowacji – ok. [●] mln USD, ([●] mln PLN) - Finansowanie innych ogólnie rozumianych potrzeb korporacyjnych – zachowanie płynności • Planowane nakłady inwestycyjne – nie planuje się znacznych nakładów inwestycyjnych 22
Szczegóły oferty publicznej IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Emitent • ASBISc Enterprises PLC Wprowadzający • ASBISc Enterprises PLC, KS Holdings, Maizuri Enterprises, Alpha Ventures oraz 15 akcjonariuszy mniejszościowych Wartość oferty • Do 170 mln PLN (63 mln USD) – transakcja podstawowa, 195 mln PLN (73 mln USD) – przy założeniu wykonania opcji dodatkowego przydziału Struktura oferty • Do 21 205 144 akcji w ofercie pierwotnej (7, 5 mln) i wtórnej Przedział cenowy • Od 7, 50 PLN (2, 8 USD) do 9, 20 PLN (3, 4 USD) za akcję Opcja dodatkowego przydziału • 15% wartości transakcji podstawowej (2 765 888 akcji oferowanych w ramach oferty wtórnej) Wolny obrót • Do 38, 2%, przy założeniu wykonania opcji dodatkowego przydziału (33, 2% bez wykonywania opcji dodatkowego przydziału) Przewidywana kapitalizacja rynkowa • 511 mln PLN (191 mln USD) po emisji akcji (górna część przedziału cenowego) Zakaz zbywania akcji • 12 miesięcy dla obecnych akcjonariuszy, posiadających ponad 1% akcji oraz dla Spółki (co odpowiada 90, 6% akcji Spółki przed emisją) Rynek notowań • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Akcje nie będą notowane na rynku Alternative Investment Market (AIM). 23
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Harmonogram oferty Cykl prezentacji dla inwestorów • 10 -18 października 2007 r. Rozpoczęcie/zakończenie budowania księgi popytu • 10 października 2007 r. • 18 października 2007 r. (18: 00 czasu warszawskiego, 17: 00 czasu londyńskiego) Wycena i przydział akcji • do 19 października 2007 r. Dzień rozliczenia transakcji (zgodnie z zasadą T+3) • 24 października 2007 Data rozpoczęcia notowań • 30 października 2007 r. lub około tej daty Konsorcjum dystrybucyjne Koordynator Globalny i Prowadzący Księgę Popytu • ING Dystrybucja wśród inwestorów instytucjonalnych • ING Dystrybucja wśród inwestorów detalicznych • ING, BPH, BZ WBK 24
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM 6. Podsumowanie 25
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Najistotniejsze fakty Działalność prowadzona według modelu „kompleksowego dostawcy” Najistotniejsze fakty dotyczące sprzedaży Wyjątkowy model biznesowy stosowany w ramach działalności w różnych regionach Status preferowanego dystrybutora głównych dostawców Obecność na szybko rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu Masa krytyczna i skala działalności – przychody przekraczające 1 mld USD, działalność w 23 krajach Wzrost marży brutto i ogólnej rentowności Szeroka gama produktów oraz intensywny rozwój w zakresie produktów sprzedawanych pod własna marką, charakteryzujących się wysokimi marżami Istotne bariery dla wejścia na rynek: - znajomość i zrozumienie funkcjonowania rynków lokalnych - bogaty portfel produktów Profesjonalny i doświadczony zespół kierowniczy 26
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Załączniki 27
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Marki własne – Prestigio • Marka została wprowadzona w 2002 r. dla produktów informatycznych najwyższej jakości. • Pozycjonowanie marki z założeniem osiągnięcia zysku dzięki rosnącej sprzedaży płaskich paneli/monitorów LCD • Gama produktów : - komputery przenośne - telewizory i monitory LCD - cyfrowe centra medialne - urządzenia do przechowywania danych • Docelowa grupa odbiorców – mieszkańcy dużych miast/profesjonaliści w dużych miastach. • Przekaz marketingowy – ‘Sztuka zaawansowanej techniki’ w połączeniu z najwyższej jakości wysoko wyspecjalizowanym wzornictwem 28
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Marki własne – Canyon • Marka została wprowadzona w 2001 r. na potrzeby sprzedaży płyt głównych i kart graficznych VGA na rynkach wschodnioeuropejskich • Obecnie pod marką Canyon sprzedawane są urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów i sprzętu elektronicznego, dystrybuowane poprzez sieci detaliczne • Gama produktów: - moduły pamięci RAM i flash - produkty do sieci informatycznych - zewnętrzne dyski twarde - odtwarzacze MP 3 - głośniki • Docelowa grupa odbiorców – nastolatki/ młodzi ludzie w wieku do ok. 25 lat. • Przekaz marketingowy – dobra jakość po przystępnej cenie 29
Rada Dyrektorów – dyrektorzy wykonawczy IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 19 PM Siarhei Kostevich, 42, Dyrektor Generalny i Prezes Marios Christou, 39, Dyrektor Finansowy ukończył studia magisterskie na kierunku inżynierii radiowej na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku (Białoruś) w 1987 r. W latach 1987– 1992, pan Kostevitch był pracownikiem Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. W 1990 r. pan Kostevitch założył w Mińsku firmę projektowo-produkcyjną, (poprzednika ASBIS) i w ciągu 17 lat wypracował pozycję czołowego dystrybutora podzespołów komputerowych w Europie Wschodniej i w krajach byłego Związku Radzieckiego. uzyskał tytuł licencjata na dwóch kierunkach studiów: księgowości i systemach informatycznych oraz ekonomii w Queens College na Uniwersytecie Miejskim Nowego Jorku (C. U. N. Y. ) (1992 r. ). Ponadto posiada tytuł MBA w zakresie Finansów Międzynarodowych przyznany przez St. John’s University w Nowym Jorku w 1994 r. Pan Christou jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA). Constantinos Tziamalis, 32, Dyrektor ds. Kredytów i Relacji Inwestorskich Laurent Journoud, 36, Sprzedaż i Marketing uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r. ) oraz magistra na kierunku finanse (1999 r. ) na Uniwersytecie w Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. został awansowany na zajmowane obecnie stanowisko Kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich, a od 23 kwietnia 2007 r, pełni funkcję Dyrektora ds. Kredytów i Relacji Inwestorskich. Pan Christou przez cztery lata pracował jako audytor dla Deloitte & Touche Limassol na Cyprze, a następnie przez trzy lata pełnił funkcję kontrolera finansowego w Photos Photiades Breweries Ltd (spółce należącej do Grupy Carlsberg). Pan Christou dołączył do kadry zarządzającej Spółki w sierpniu 2001 r. posiada tytuły M. I. T. (zarządzanie w handlu międzynarodowym) i M. M. E. (europejski magister zarządzania) przyznane przez szkołę ICL Lyon we Francji (odpowiednio w 1993 r. i 1994 r. ). Przez ponad 10 lat pan Journoud zajmował stanowiska kierownicze wyższego szczebla w zakresie międzynarodowego zarządzania produktami w sektorze dystrybucyjnym regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w takich międzynarodowych koncernach, jak Ingram Micro, Karma International i Actebis. Pan Journoud dołączył do kadry zarządzającej Spółki w styczniu 2002 r. jako kierownik ds. linii produktów i odpowiada za ofertę produktową Grupy oraz rozwijanie pozycji rynkowej poszczególnym produktów technologicznych oferowanych przez Grupę. 30
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 20 PM Rada Dyrektorów – dyrektorzy niewykonawczy John Hirst, 54, Dyrektor niewykonawczy uzyskał tytuł licencjata na wydziale ekonomii Uniwersytetu w Leeds. Jest również członkiem brytyjskiego Instytutu Zarządzania (Companion of Chartered Management Institute), partnerem (associate) w stowarzyszeniu Corporate Treasury Management oraz członkiem (fellow) stowarzyszenia biegłych księgowych Anglii i Walii. W latach 1979 -1998, Pan Hirst zajmował szereg stanowisk w Imperial Chemicals Industries plc, w tym stanowisko Dyrektora Generalnego ICI Performance Chemical, a w okresie 1988 -2005 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Premier Farnell plc, brytyjskiej spółki giełdowej zajmującej się dystrybucją urządzeń elektronicznych na całym świecie. Od 2005 r. aż do roku 2006, kiedy dołączył do kadry zarządzającej Spółki, Pan Hirst pełnił funkcję Dyrektora niewykonawczego w Hammerson Plc. Paul Swigart, 36, Dyrektor niewykonawczy uzyskał tytuł licencjata z historii (studia ukończone w 1992 r. z pierwszą lokatą) na Princeton University. Pan Swigart był partnerem w United Financial Group, spółce świadczącej usługi brokerskie i usługi animatora rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie dla czołowego rosyjskiego banku inwestycyjnego. Ponadto, Pan Swigart pracował w funduszu Scudder Kemper w Nowym Jorku jako analityk ds. obszaru Ameryki Łacińskiej, w Omega Advisors w Nowym Jorku w dziale spółek z rynków wschodzących oraz w CS First Boston w Nowym Jorku jako analityk ds. finansów przedsiębiorstw. Pan Swigart jest twórcą i większościowym udziałowcem firmy inwestycyjnej Steep Rock Capital założonej w maju 2006 r. 31
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 20 PM Struktura akcjonariatu Objaśnienia: (1) Inwestycyjna spółka celowa kontrolowana przez Siergieja Kostewicza. (2) Inwestycyjna spółka celowa kontrolowana przez Jurija Ulasowicza, Wiceprezesa ds. Marketingu Produktowego, oraz jego żonę. 32
IBDINGWar OPX 20070976. 8 6/9/2021 3: 20 PM Główne krajowe rynki sprzedaży Przychody w poszczególnych krajach – I pół 2007 r. Pięć największych rynków sprzedaży spółki Działalność w ujęciu geograficznym – struktura przychodów w podziale na kraje (2004 -2006) Kraj 2006 2005 2004 Rosja 25, 8% 28, 5% 27, 6% Ukraina 15, 6% 12, 9% 11, 4% Słowacja 9, 2% 8, 5% 9, 8% Czechy 6, 5% 9, 5% 6, 2% Polska 4, 5% 3, 7% 4, 2% Białoruś 4, 2% 4, 6% 6, 1% Rumunia 4, 1% 2, 5% 1, 9% Niemcy 3, 4% 3, 3% 3, 6% Zjednoczone Emiraty Arabskie 3, 3% 2, 6% Kazachstan 2, 5% 2, 2% 2, 5% 20, 9% 21, 0% 24, 1% Inne • W I pół. 2007 r. udział pięciu krajów będących największymi rynkami spółki w całkowitej sprzedaży wyniósł ponad 60% 33
- Slides: 34