APTAUJAS REZULTTI IGAUNIJAS LATVIJAS PROBEU SADARBBAS PROGRAMMAS ILGTSPJGA
APTAUJAS REZULTĀTI IGAUNIJAS – LATVIJAS PĀROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS „ILGTSPĒJĪGA VIETĒJO DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA IZMANTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBĀ SETOMAĀ UN APES REĢIONOS” („BAY LOCAL”) IETVAROS Aprīlis, 2010
Pētījuma mērķis q Noskaidrot pēc kuriem produktiem un pakalpojumiem ir pieprasījums Apes novadā, ko iespējams ražot no vietējiem resursiem, kādas šajā sakarā ir vietējās uzņēmējdarbības attīstības iespējas. 2
Metode un dalībnieku atlase q METODE. Apes novada tirgus un vietējās uzņēmējdarbības raksturojumam tika izmantota fokusa grupu diskusiju metode un interneta aptauja. Tika sarīkots 4 fokusa grupu diskusijas: Diskusija ar Gaujienas un Virešu iedzīvotājiem – vietējiem patērētājiem Diskusija ar Apes un Trapenes iedzīvotājiem – vietējiem patērētājiem Diskusija ar dažādu Apes novada institūciju pārstāvjiem – vietējiem patērētājiem Diskusija ar vietējiem uzņēmējiem no Apes, Gaujienas un Trapenes. Tika aptaujāti 116 mājsaimniecību pārstāvji, kuriem tika nodrošināta piekļuve internetam. q DALĪBNIEKU ATLASE: Aptaujas un diskusiju dalībnieki pārstāvēja visus Apes novadā iekļautos bijušos pagastus (Ape, Gaujiena, Trapene, Vireši); Diskusijās piedalījās gan vīrieši, gan sievietes, kuri līdzīgās daļās pārstāvēja trīs dažādas vecuma grupas (22 – 34 gadi, 35 – 50 gadi un 51 un vairāk gadi) Uz diskusijām tika uzaicināti dažādu institūciju un atšķirīgu nozaru uzņēmumu pārstāvji. Aptaujā tika pārstāvētas dažādas iedzīvotāju grupas ar atšķirīgu ienākumu līmeni un atšķirīgu patēriņa struktūru q Informācijas iegūšanas periods: Diskusijas notika 26. - 27. 01. 2010 Gaujienā un Apē Iedzīvotāju aptauja pa internetu tika veikta 15. - 19. 03. 2010 3
Pagastu pārstāvniecība Apes novada iedzīvotāju aptaujā 4
Produktu patēriņš Apes novadā
Produktu patēriņa raksturojums Apē un pagastā Produktu patēriņš 6
Produktu patēriņa raksturojums Trapenē un pagastā Produktu patēriņš 7
Produktu patēriņa raksturojums Virešos, Gaujienā un to apkārtnē Produktu patēriņš 8
Produktu patēriņa raksturojums q Mājsaimniecībās biežāk iegādātie un pieprasītie produkti: piens, sviests, krējums, biezpiens, medus un bišu produkti, svaiga un žāvēta gaļa, desas, maize, bulciņas, kūkas, konditorejas izstrādājumi, svaigas un kūpinātas zivis svaigi dārzeņi. q Vietējo pārtikas produktu piedāvājums Apes novada tirgū ir ļoti lokāls un nevienmērīgs: Gaujienā un Virešos 20% no aptaujātām mājsaimniecībām nav iegādājušās vietējos produktus; Apē un Trapenē šādu mājsaimniecību ir, attiecīgi, 4% un 5%. q Visapmierinošākais vietējo pārtikas produktu piedāvājums ir Apē – 51% aptaujāto mājsaimniecību uzskata, ka viss vajadzīgais ir pārdošanā. Gaujienā un Virešos pilnībā apmierinātas ar piedāvājumu ir 33% mājsaimniecību. q Vietējo pārtikas produktu patēriņa struktūrā lielākās lokālās atšķirības ir medus un bišu produktu, svaigas gaļas un gaļas produktu, dzērienu un kulinārijas patēriņā. Produktu patēriņš 9
Pakalpojumu patēriņš Apes novadā
Pakalpojumu patēriņa raksturojums Apē un pagastā Pakalpojumu patēriņš 11
Pakalpojumu patēriņa raksturojums Trapenē un pagastā Pakalpojumu patēriņš 12
Pakalpojumu patēriņa raksturojums Virešos un Gaujienā Pakalpojumu patēriņš 13
Pakalpojumu patēriņa raksturojums q Mājsaimniecībās biežāk izmantotie pakalpojumi: auto remonts, frizētava, manikīrs, skaistumkopšana, kafejnīca, restorāns, banketu pakalpojumi. q Pieprasītie pakalpojumi, kuru piedāvājums neapmierina: degvielas uzpildes stacija, ķīmiskā tīrītava, apavu labošana, datortehnikas apkope. q Pakalpojumu patēriņa struktūrā izteiktas lokālās atšķirības ir transporta, autoremonta, lauksaimniecības tehnikas pakalpojumu izmantošanā. Transporta pakalpojumus Trapenē izmanto 42% Virešos un Gaujienā – 30%, bet Apē 13% aptaujāto mājsaimniecību Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus Virešos un Gaujienā izmanto 50% Apē un Trapenē, attiecīgi, 28% un 21% aptaujāto mājsaimniecību q Atšķirības pakalpojumu izmantošanā saglabāsies ilgtermiņā, jo tās saistās ar apdzīvoto vietu izvietojumu, apstrādājamās lauksaimniecības zemes un tehnikas daudzumu. Pakalpojumu patēriņš 14
Vietējo ražojumu patēriņš Apes novadā
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums Apē un pagastā Vietējo ražojumu patēriņš 16
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums Trapenē un pagastā Vietējo ražojumu patēriņš 17
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums Virešos un Gaujienā Vietējo ražojumu patēriņš 18
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums q Mājsaimniecībās biežāk patērētie vietēji ražojumi: malka vai cits vietējais kurināmais mājražojumi saimniecībai zāģmateriāli celtniecībai un remontam q Neapmierinātais pieprasījums izteiktāks ir pēc vietēja ražojuma mēbelēm, tai skaitā dārza mēbelēm mājražojumiem saimniecībai q Mājražojumus saimniecībai biežāk iegādājas Apes iedzīvotāji (57%), jo stimulējoša loma ir aktīvākam piedāvājumam un sortimenta izvēlei. Dažādība rosina pirkumus. q Lokāli atšķirīgs un Apē izteiktāks ir neapmierinātais pieprasījums pēc zāģmateriāliem celtniecībai un remontam. Vietējo ražojumu patēriņš 19
Vietējās uzņēmējdarbības attīstības iespējas
Apes novada lokālā tirgus specifika q Neapmierinātais pieprasījums pēc produktiem un pakalpojumiem saistās galvenokārt ar mājsaimniecību vajadzībām. q Biežāk pieprasītas ir pārtikas preces, pakalpojumi un sīki saimniecības piederumi, pēc kuriem nav izdevīgi tālu braukt gan ceļa izdevumu, gan laika patēriņa dēļ. q Ilgstošas lietošanas precēm (sadzīves elektrotehnikai, instrumentiem, apaviem, apģērbam u. c. ) svarīgākas ir izvēles iespējas, dažādu tirgotāju piedāvājuma salīdzinājums. q Apes novada bijušo pagastu tirgus apjoms ir neliels, tāpēc izmaiņas pat viena uzņēmuma piedāvājumā var pilnībā mainīt lokālo pieprasījumu. Uzņēmējdarbības attīstība 21
Konkurences faktori Vietējo produktu un pakalpojumu ražotāju konkurētspējas svarīgākie faktori: 1. Cenas nav augstākas par „ārējo” ražotāju cenām. 2. Produktiem ir stabila kvalitāte un ražotājam laba reputācija (tīrība un kārtība saimniecībā). Līdzās šo nosacījumu ievērošanai maznozīmīga ir atbilstība „oficiālajām” sanitārajam prasībām un kvalitātes standartiem. 3. Vietējos ražojumus un pakalpojumus piedāvā pircējam ērtā veidā: q ar piegādi mājās, q norunātajā laikā, q norēķinos var vienoties par barteri, pēc savstarpēja izdevīguma novērtējot apmaiņai piedāvātos produktus un pakalpojumus. 4. Piedāvājumam ir kvalitātes garantija – pretenziju gadījumā ražotājs preci apmaina vai novērš trūkumus. Uzņēmējdarbības attīstība 22
Uzņēmējdarbības raksturojums Apes novadā (I) q Priekšrocības biznesa attīstībai Apes novadā: Dabas resursi (mežs; lauksaimniecībā apstrādājamā zeme; dīķu sistēma; šķembu bāzes; purvs) Novadu šķērso Vidzemes šoseja Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums (pašlaik īpaši atpazīstama ir Gaujiena) Biosfēras rezervāts (iespēja piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu) Pierobežas zona ar Igauniju Pieejams darbaspēks q Galvenie biznesa attīstības riski: attālums no Rīgas, infrastruktūras nepilnības un transporta izmaksas mazs iedzīvotāju skaits un blīvums novada iedzīvotāju zemā pirktspēja liela daļa iedzīvotāju ir cilvēki gados, kas ietekmē pieprasījumu pēc konkrētām precēm vai pakalpojumiem Uzņēmējdarbības attīstība 23
Uzņēmējdarbības raksturojums Apes novadā (II) q Uzņēmumu kopskaits Apes pilsētā un lauku teritorijā – 90. t. sk. zemnieku saimniecības – 45 tirdzniecības uzņēmumi – 19 mežistrādes uzņēmumi – 6 celtniecības uzņēmumi – 5 viesu mājas un ēdināšanas uzņēmumi – 4 transporta uzņēmumi – 3 citi – 8 q Nozīmīgākie Apes novada lokālā tirgus dalībnieki ir mazie vietējie uzņēmumi un „pusoficiālie” vai „neoficiālie” produktu un pakalpojumu ražotāji. q Daļa vietējie uzņēmumi atzīmē zemu lokāla tirgus pirktspēju un nevērtē novada tirgu kā sev būtisku, tāpēc savu produkciju un pakalpojumus realizē visā Latvijā, retāk eksportē uz Eiropas Savienības valstīm, tirgo Igaunijā. Uzņēmējdarbības attīstība 24
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotājiem aktuālais atbalsts (I) q Vietējiem maziem produktu un pakalpojumu ražotājiem nepietiek resursu (laika, zināšanu) uzņēmuma darbības uzturēšanai: uzņēmuma reģistrācijas formalitāšu un grāmatvedības kārtošana, likumdošanas izmaiņu ieviešana uzņēmuma darbībā, pieprasījuma apzināšana ārpus bijušā pagasta robežām, loģistikas uzturēšana. q Resursu palielināšanai mazie produktu un pakalpojumu ražotāji gribētu izmantot koordinatora-konsultanta pakalpojumus: Informācijas apkopošana par neapmierināto pieprasījumu pagasta robežās, Konkrētu pasūtījumu reģistrācija un informācijas nodošana attiecīgiem produktu un pakalpojumu ražotājiem, Starpnieka un uzņēmēju konsultanta funkcijas (atbildība par preču un pakalpojumu kvalitātes jautājumiem paliek ražotāja un pircēja ziņā). Uzņēmējdarbības attīstība 25
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotājiem aktuālais atbalsts (II) q Vietējo koordinatoru sadarbība Apes novada robežās, kā arī Latvijas un Igaunijas pierobežas reģionā var sniegt sekojošus ieguvumus: mazā ražotāja noieta tirgus būtiski paplašinās ārpus bijušā pagasta robežām, piedāvājuma operatīva pieskaņošana vietējā un reģionālā tirgus pieprasījuma izmaiņām, laika ekonomija ražotāju komunikācijā ar potenciālajiem pircējiem un sadarbības partneriem, mazo vietējo uzņēmumu darbībai labvēlīgas vides attīstība. q Koordinatoru pakalpojumu sniegšanā mazajiem vietējiem produktu un pakalpojumu ražotājiem nepieciešams novada pašvaldības atbalsts, jo iedzīvotāji un mazie ražotāji vēlētos šos pakalpojumus izmantot bez maksas. Uzņēmējdarbības attīstība 26
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotājiem aktuālais atbalsts (III) q Vietējie uzņēmumi, kuru noieta tirgus atrodas ārpus Apes novada teritorijas, ir ieinteresēti informācijas saņemšanā par produktu un pakalpojumu realizācijas iespējām Latvijas tirgū un ārzemju tirgos. q Uzņēmēji atzīmēja, ka būtu gatavi apmaksāt saņemtos informatīvos pakalpojumus par ārpus novada tirgiem, kā arī paši būtu ieinteresēti uzņemties šādu pakalpojumu sniegšanu, kas liecina, ka koordinatoru darbība varētu attīstīties arī kā patstāvīgs vietējās uzņēmējdarbības veids. Uzņēmējdarbības attīstība 27
Paldies par uzmanību ! Diskusijas, jautājumi, viedokļi
- Slides: 28