Anticiper les risques sur les filires animales LE

Anticiper les risques sur les filières animales LE SECTEUR VOLAILLES DE CHAIR Olivier LAPIERRE Professeur Directeur du Centre d’Étude et de Recherche sur l’Économie et l’Organisation des Productions Animales Département des Sciences Animales INAP-G 16, rue Claude Bernard - 75231 PARIS Cedex 05 (Tel: 01 44 08 17 77 - Fax : 01 44 08 18 53 - email : olap@inapg. inra. fr - http: //www. feedbase. com) Novembre 2000

Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair) Performances d’élevage Maîtrise technique • Conduite • Maîtrise sanitaire • Maîtrise ambiance Localisation • Environnement économique • Environnement social Performances de filière Approvisionnements / Aliment • Matières premières / Formulation • Technologie / Traçabilité Transformation • Technologie • Main d’œuvre Politique financière Stratégie marketing : choix des couples produits / marchés Cir cuit s de dist rib utio n Marchés Clients • Consommateurs / Utilisateurs • Localisation • Comportement Attentes Budget Concurrents Éleveurs / Filières Locaux / étrangers Alternatives aux volailles et aux viandes

Évolutions récentes du commerce extérieur de la filière avicole française (Source : OFIVAL 2000 d’après Douanes)

La baisse des débouchés export (poulet) (Source : OFIVAL 2000 d’après Douanes)

La hausse des débouchés export (dinde) (Source : OFIVAL 2000 d’après Douanes)

Le difficile maintien de la compétitivité sur les marchés internationaux Parités monétaires Euro vs Réal Euro vs Dollar Stratégies de conquête des marchés mondiaux du Brésil Exportations françaises et brésiliennes vers le Moyen-Orient (tonnes)

Compétitivité internationale du poulet français

Compétitivité des productions avicoles en France, au Brésil et aux USA (1/2) (Source : d’après ITAVI - 1999)

Compétitivité des productions avicoles en France, au Brésil et aux USA (2/2) (Source : d’après ITAVI - 1999)

La place de l’Europe sur les marchés mondiaux (poulet) (Source : CEREOPA - d’après USDA 2000)

Avantages monétaires sur les marché extérieurs : un Euro faible (Source : d’après Bourse de Paris - 2000)

Évolutions de la consommation (achats des ménages)

Caractéristiques majeures de la consommation des années 90 • SANTE – Maladie & Vieillissement • ECOLOGIE – Mondialisation & Industrialisation • TERROIR & ETHNISME – Perte des références territoriales face à l’intégration culturelle • CULTURE & EDUCATION – Chômage et déqualification • SCIENCE – Imprévisibilité • ANTI-MODE – Peur du temps présent • HUMANITAIRE & SOLIDAIRE – Crise du politique (Source : R. ROCHEFORT - 1995)

Les grandes tendances de la consommation (Source : CREDOC - 1998)

Viande et volailles tendances 2000 • Les produits élaborés vont dynamiser l’offre. Ils sont synonymes de repas variés, faciles et rapides à préparer • Les conditionnement micro-ondables sont appréciés • L’offre se segmentera pour s’adapter aux enfants (nouvelles saveurs et formes) • Les informations sur l’origine des produits seront toujours regardées de très par le consommateur (Source : Patricia Thouanel et Daniel Bicard - LSA - 2/12/99)

Priorités budgétaires des Français Attention aux prix ! L’alimentation n’est pas une priorité (Source : CREDOC 09/99)

La restauration hors domicile (RHD) • 7 milliards de repas par an • 615 millions de sandwiches • 3000 francs dépensés par français par an dont 34% en restauration collective dont 66% en restauration commerciale • 187 milliards de CA en 1999 (8% de croissance) • 20% détenus par les chaînes de restaurant (40% de croissance en 5 ans) (Source : GIRA d’après L’Usine Nouvelle 19/10/2000 )

Les MDD en Europe (Source : AC / Nielsen 1999 d’après Linéaires 09/2000 )

Stabilisation de la production européenne (volumes mensuels 106 têtes) (Source : OFIVAL 2000)

Évolutions des importations françaises (Source : d’après ITAVI et Douanes - 2000)

Economie des productions alternatives (Source : d’après S. PRIN - ITAVI - 1999)

Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair) Performances d’élevage Maîtrise technique • Conduite • Maîtrise sanitaire • Maîtrise ambiance Localisation • Environnement économique • Environnement social Performances de filière Approvisionnements / Aliment • Matières premières / Formulation • Technologie / Traçabilité Transformation • Technologie • Main d’œuvre Politique financière Stratégie marketing : choix des couples produits / marchés Cir cuit s de dist rib utio n Marchés Clients • Consommateurs / Utilisateurs • Localisation • Comportement Attentes Budget Concurrents Éleveurs / Filières Locaux / étrangers Alternatives aux volailles et aux viandes

Capacités financières des filières Des capacités financières dépendantes de l’estime des actionnaires

Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair) Performances d’élevage Maîtrise technique • Conduite • Maîtrise sanitaire • Maîtrise ambiance Localisation • Environnement économique • Environnement social Performances de filière Approvisionnements / Aliment • Matières premières / Formulation • Technologie / Traçabilité Transformation • Technologie • Main d’œuvre Politique financière Stratégie marketing : choix des couples produits / marchés Cir cuit s de dist rib utio n Marchés Clients • Consommateurs / Utilisateurs • Localisation • Comportement Attentes Budget Concurrents Éleveurs / Filières Locaux / étrangers Alternatives aux volailles et aux viandes

Performance économique en aviculture (Source : d’après ITAVI)

Évolutions du côut alimentaire (Source : OFIVAL 2000)

Marché des matières premières (F/q) (Source : CEREOPA - Prospective Aliment - 2000)

Scénarios d’évolution des coûts (appréciés sur un horizon à quelques années) Coût 99 3, 97 F/kg vif (Source : d’après S. PRIN - ITAVI - 1999)

Les pratiques actuelles de formulation des aliments du bétail Nutriments anonymes La substituabilité poussée au maximum

La réduction de l ’espace des solutions

Conséquences potentielles d’une limitation du recours aux produits d’origine animale (Source : CEREOPA / Modèle Prospective Aliment - 1999)

Conséquences potentielles d’une limitation du recours aux produits d’origine animale (Source : CEREOPA / Modèle Prospective Aliment - 14/10/2000)

Changements à attendre des stratégies d’approvisionnement Valeurs mesurées sur l’ensemble des formules volaille (Source : CEREOPA - Prospective Aliment - 2000)

Les limites de la substitution (1/2) Mières Complémentaires du Maïs Mières Complémentaires du Blé Des bases énergétiques de plus en plus concentrées

Déterminants de la performance en production avicole (volailles chair) Performances d’élevage Maîtrise technique • Conduite • Maîtrise sanitaire • Maîtrise ambiance Localisation • Environnement économique • Environnement social Performances de filière Approvisionnements / Aliment • Matières premières / Formulation • Technologie / Traçabilité Transformation • Technologie • Main d’œuvre Politique financière Stratégie marketing : choix des couples produits / marchés Cir cuit s de dist rib utio n Marchés Clients • Consommateurs / Utilisateurs • Localisation • Comportement Attentes Budget Concurrents Éleveurs / Filières Locaux / étrangers Alternatives aux volailles et aux viandes

Pause ou arrêt ? Base 100 = 1980 (Source : CEREOPA d’après OFIVAL 2000)