Anlise SWOT Agosto 2010 ANLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Análise SWOT Agosto 2010

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO – Mercado de Confeitaria OPORTUNIDADES AMEAÇAS 1. Crescimento do poder de compra da população brasileira; 1. Nova tendência de hipermercados - redução da quantidade de produtos vendidos, incluindo marcas de um mesmo tipo de produto; 2. Tendência atual do mercado de alimentação - Saudabilidade & Sensorialidade e Prazer (saúde e bem estar); 2. Confiança na marca é fator importante nas compras; 3. Varejo amplia atuação em confeitaria; 3. Brasileiro reconhece as marcas próprias dos varejistas; 4. A tendência da indústria varejista de grande porte é a consolidação de marcas e a diversificação de produtos; 4. Concorrentes investem em Centro de Tecnologia e Confeitaria Industrial; 5. Crescimento do atacarejo de menor porte e lojas de vizinhança; 6. Setor atacadista prevê recordes em 2010; 7. Mudança no perfil de atuação de confeitarias; 8. Crescimento do setor de panificadoras e confeitaria; 9. Panificação e confeitaria é o segundo setor que mais cresce no Brasil, no segmento de foodservice. 5. Novos perfis dos consumidores ditam o futuro das confeitarias - Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental.

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 1. CRESCIMENTO DO PODER DE COMPRA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA Oportunidade: o poder de compra reflete diretamente no consumo de alimentos - venda de produtos mais sofisticados e de melhor qualidade. Poder de compra da população é o maior em 14 anos, segundo levantamento da LCA Consultores. Os principais fatores para melhora do poder de compra incluem o salto de 9, 5% no salário mínimo entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, combinado a uma alta mais suave na taxa acumulada em 12 meses de produtos cruciais, como alimentos e bebidas, e a redução do custo da cesta básica. Novo padrão de consumo das classes C e D - com maior variedade e mais sofisticação no consumo de produtos alimentícios. Os principais fatores para a expansão do mercado de trabalho, a ampliação do crédito e o aumento do poder aquisitivo, decorrente da inflação controlada já há 15 anos. A política de valorização do salário mínimo e a queda recente no preço de alimentos também contribuíram para a mudança no padrão. A classe tem incluído no carrinho mais produtos considerados supérfluos, além de uma variedade maior e mais sofisticada de bens duráveis. Assessoria de Imprensa da Ocepar/Sescoop-PR - http: //www. panificacaobrasileira. com. br/2009/noticias. php? noticias_id=1595 Jornal O Estado / Online - http: //www. abima. com. br/na_noticias_dp. asp? cod=354 Newsletter Portal APAS - http: //www. simabesp. org. br/news/infointeg. asp? Codigo_noticia=2528

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 2. TENDÊNCIA ATUAL DO MERCADO DE ALIMENTAÇÃO - Saudabilidade & Sensorialidade e Prazer (saúde e bem estar) Oportunidade: diferenciação no mercado Clientes brasileiros demonstram preferência pela Saúde e Bem Estar no rótulo dos produtos, e compram mais itens ligados à saúde. Um estudo elaborado pelo Instituto Euromonitor, sobre alimentos e bebidas ligados à saúde e bem-estar no Brasil, mostrou um crescimento total de 82% em cinco anos no mercado desse segmento, que saltou de US$ 8, 5 bilhões em 2004 para US$ 15, 5 bilhões em 2009. http: //www. simabesp. org. br/news/infointeg. asp? Codigo_noticia=2531 Newsletter Portal APAS - http: //www. simabesp. org. br/news/infointeg. asp? Codigo_noticia=2528 http: //www. puratos. com. br/products_solutions/concepts/bakery/trends/default. aspx Pesquisa Nacional Fiesp/IBOPE sobre o Perfil de Consumo de Alimentos no perfil_do_consumo_alimentos_brasil. pdf Brasil - http: //www. fiesp. com. br/agencianoticias/2010/05/18/pesquisa_fiesp_ibope- 3. VAREJO AMPLIA ATUAÇÃO EM CONFEITARIA Oportunidade: potencial para ampliação de vendas de insumos. Redes varejistas ampliam atuação para encomendas para festas (bolos, doces, salgados e massas). Eles estão encarando o negócio como uma nova maneira de aumentar seus ganhos. Ingresso de novos varejistas no mercado de confeitaria. Um exemplo é a italiana Conti Confetteria, que abriu sua primeira loja no Brasil em abril desse ano, em São Paulo. Varejistas estrangeiros estão focando no mercado brasileiro. Redes como Tesco, Aldi e mesmo a Ahold, que vendeu seus negócios no mercado nacional, começam a se posicionar para trazer seus negócios para o País. A tendência é que as redes tenham foco específico em um nicho de negócios, um modelo que ainda não está desenvolvido no Brasil. Supermercado Moderno - http: //www. sm. com. br/publique/cgilua. exe/sys/start. htm? sid=8&infoid=8804 Colaboração para o Guia da Folha - http: //www. panificacaobrasileira. com. br/2009/noticias. php? noticias_id=1670 http: //www. padariamoderna. com. br/lermais_materias. php? cd_materias=1119 Brasil Econômico - http: //www. alimentacaoforadolar. com. br/noticias. asp? act=show. One&idnoticia=1171

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 4. A TENDÊNCIA DA INDÚSTRIA VAREJISTA DE GRANDE PORTE É A CONSOLIDAÇÃO DE MARCAS E A DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS Oportunidade: apesar de reduzir a quantidade de marcas, a consolidação gera aumento no volume de venda por marca. Fusões nas cadeias de supermercados. Há uma onda de fusões nas cadeias de supermercados em andamento, o que proporciona o aumento do ticket médio por conta, mas reduz a pulverização das redes, gerando maior concorrência entre fornecedores. Supermercados reduzem mix de marcas próprias. Apesar do avanço de 7% das marcas próprias no País em 2009, as empresas do setor supermercadista começam a reduzir o mix de marcas próprias com o intuito de concentrar investimentos em poucas marcas para melhorar as vendas e elevar as margens de lucro. Redes varejistas investem em panificação. Varejistas e mercados adjacentes buscam cliente final em panificação, por meio da diversificação dos tipos de serviços. Pão de Açúcar investe em padaria. O Grupo volta às origens e abre um misto de panificadora com loja de conveniência em São Paulo. Varejo de precisão é uma realidade. Sendo a venda uma relação de confiança gerada pela interatividade entre vendedor e comprador, falar sobre um detalhe importante do produto tornou-se uma atitude de vital importância para fechar venda com clientes seletivos que valorizam cada vez mais o conteúdo da informação certa na hora certa. DCI - http: //www. alimentacaoforadolar. com. br/noticias. asp? act=show. One&idnoticia=1083 http: //ultimosegundo. ig. com. br/economia/2010/03/11/pao+de+acucar+investe+em+padaria+9424511. html http: //www. padariamoderna. com. br/lermais_materias. php? cd_materias=486

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 5. CRESCIMENTO DO ATACAREJO DE MENOR PORTE E LOJAS VIZINHAS (menores que hipermercados e supermercados tradicionais) Oportunidade: diversificação do mercado-alvo de vendas, potencial ampliação de novos negócios. Atacarejo de menor porte cresce em ritmo acelerado por meio do aumento do número de lojas e ganho de marketshare http: //www. padariamoderna. com. br/lermais_materias. php? cd_materias=1119 6. SETOR ATACADISTA PREVÊ RECORDES EM 2010 Oportunidade: ampliação do mercado-alvo, potencial ampliação de novos negócios. Com faturamento de R$ 131, 8 bilhões em 2009, as projeções do segmento atacadista distribuidor para 2010 são ainda mais otimistas, com expectativa de crescimento de até 30% por parte de redes do setor. A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad) tem projeção de crescimento de 6% para o segmento em 2010. ABASE - http: //www. abase-ba. org. br/compos. php? m=site. item&item=1948&idioma=br

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 7. MUDANÇA NO PERFIL DE ATUAÇÃO DE CONFEITARIAS Oportunidade: diferenciação de mercado ou de nichos Confeitarias buscam diversificação e apostam da ampliação do mix de produtos, passando a atuar como centros de convivência, gastronomia e serviços. A mudança na vida dos clientes fez com que a padaria-confeitaria ampliasse a quantidade de produtos e serviços oferecidos para atender a nova demanda. Por isso, além dos tradicionais itens de panificação e confeitaria, é comum encontrar nesses estabelecimentos a oferta de mercadorias de conveniência, que chegam a representar ganhos até 45% maiores para os empresários do setor. Quanto maior a variedade de produtos revendidos, melhores os resultados. As mercadorias de conveniência agregam e atendem as necessidades mínimas que geralmente o cliente está buscando, uma oportunidade de compra rápida. Produtos artesanais e de qualidade. O pão e o leite não são mais os campeões de vendas. Pães recheados, tortas, além do pão francês e frios ganharam a preferência dos consumidores modernos, porque eles substituem o jantar. A preferência pela padaria, segundo Marcio Rodrigues, presidente do Instituto Técnico de Panificação e Confeitaria (ITPC), ocorre porque os produtos são feitos de forma artesanal, no mesmo dia e mantém as características semelhantes ao que seria preparado em casa, com a vantagem de já estar pronto. A gestão das panificadoras e confeitarias está cada vez mais planejada, profissional e tecnológica. Um exemplo é a parceria das panificadoras do Acre com o Sebrae, onde recebem treinamentos para investir na ampliação e melhoria dos seus negócios. Abip - Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria Diário do Comércio (MG) - http: //www. diariodocomercio. com. br/index. php? id=70&conteudo. Id=71845&edicao. Id=681 Estudo de Tendências SEBRAE/ABIP (Associação Brasileira das Indústrias de Panificação e Confeitaria): Perspectivas para a Panificação e Confeitaria 2009/2017 Propan - http: //www. propan. com. br/noticia. php? id=589; http: //www. propan. com. br/noticia. php? id=598

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 8. CRESCIMENTO DO SETOR DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA Oportunidade: crescimento de vendas e marketshare. Alguns indicadores do crescimento de panificadoras e confeitarias incluem: • A panificação está entre os seis maiores segmentos industriais do País • Aumento do consumo de pão em 46% nos últimos 5 anos • Setenta e seis por cento dos brasileiros consomem pão no café da manhã • 98% da população são consumidores de produtos panificados, cita o estudo Os produtos panificados mais consumidos no País são: pão doce comum (100%); hambúrguer (77, 8%); pão de queijo (71, 1%); pão de leite (60, 1%); hot-dog (43, 8%); bisnaga (39, 8%); outros (38, 5%); croissant (32, 4%); pão de forma (31, 9%); pão sovado (30, 7%); baguete comum (26, 9%); pão de milho (22, 7%); rosca (19, 3%); pão careca (18, 8%); baguete recheada (15, 8%); pão de coco (14, 6%); pão com frios (14, 0%); pão caseiro (11, 1%); integral (8, 1%); pão da banha (7, 7%); bengala (7, 4%); pão de torresmo (6, 7%); italiano (6, 4%); ciabatta (5, 0%); pão de centeio (3, 4%); pão sedinha (2, 4%). Abip - Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (2009) Estudo de Tendências SEBRAE/ABIP (Associação Brasileira das Indústrias de Panificação e Confeitaria): Perspectivas para a Panificação e Confeitaria 2009/2017

Matriz OPORTUNIDADES – Mercado de Confeitaria 9. PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA É O SEGUNDO SETOR QUE MAIS CRESCE NO BRASIL, NO SEGMENTO DE FOODSERVICE Oportunidade: a panificação passa a ser canal de venda para outros gêneros de produtos Bunge. A preferência pela padaria, segundo Marcio Rodrigues, presidente do Instituto Técnico de Panificação e Confeitaria (ITPC), ocorre porque os produtos são feitos de forma artesanal, no mesmo dia e mantém as características semelhantes ao que seria preparado em casa, com a vantagem de já estar pronto. Além disso, com o ingresso cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes a alimentação da noite é substituída por pratos prontos. 78, 5% das padarias servem alimentos prontos Uma enquete realizada pelo site Padaria Moderna perguntou ao panificador em que área da padaria seu faturamento com alimentos prontos é maior: • Para 51, 9%, a venda direta de lanches e salgados no balcão responde pela maior fatia dos ganhos. • 10, 1% afirmam que as maiores vendas ocorrem nas mesas, com refeições completas e lanches. • Em seguida, aparecem as vendas diretas para indústrias, buffets e restaurantes, com 8, 9%. • Por fim, 7, 6% dos panificadores afirmam ganhar mais com o sistema delivery. • 21, 5% das padarias que responderam a enquete não servem alimentos prontos. * A pesquisa não tem caráter científico. Sindal - http: //www. sindal. org. br/foodservice. html Padaria Moderna (01/04/2010) - http: //www. padariamoderna. com. br/lermais_materias. php? cd_materias=1099 http: //www. goldencargo. com. br/downloads/fgv. pdf

Matriz AMEAÇAS – Mercado de Confeitaria 1. NOVA TENDÊNCIA DE HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS - Redução da quantidade de produtos vendidos, incluindo marcas de um mesmo tipo de produto. Ameaça: restrição ao número de produtos concorrentes expostos nas prateleiras. Supermercados e hipermercados estão reduzindo a quantidade de produtos vendidos, incluindo marcas de um mesmo tipo de produto. Guillaume Vicaire, diretor dos hipermercados franceses do Carrefour: "Cobrimos todas as necessidades dos clientes, mas evitamos ter oito a dez marcas, que é um erro que fazíamos antes". O Carrefour SA começou a reduzir drasticamente o número de produtos que vende em seus supermercados, numa tentativa de simplificar as compras e aumentar as vendas. Valor Econômico - http: //www. anib. com. br/escolha_point_news. asp? id=277 2. CONFIANÇA (RECONHECIMENTO) NA MARCA É FATOR IMPORTANTE NAS COMPRAS Ameaça: alguns concorrentes possuem marcas fortes no mercado. Pesquisa mostra que confiança na marca é fator mais importante nas compras na atualidade para 59% dos consumidores. No entanto, a marca deve ter sua importância reduzida nos próximos anos, para 42% dos consumidores. O consumidor das classes C, D e E preferem os produtos de marcas conhecidas, que sabem que funcionam. Eles não podem errar na compra. Afinal, se o produto não for bom, esse consumidor não terá dinheiro para comprar outro. Já as classes A e B podem arriscar mais”, diz Martinho Paiva, vice-presidente de comunicação da Associação Paulista de Supermercados (Apas). http: //www. btsmedia. biz/noticia. asp? cod_noticia=1482&cod_evento=1&cod_nucleo=1&cod_menutop=123 ABASE - http: //www. abase-ba. org. br/compos. php? m=site. item&item=1952&idioma=br Valor Econômico - http: //www. anib. com. br/escolha_point_news. asp? id=276

Matriz AMEAÇAS – Mercado de Confeitaria 3. BRASILEIRO RECONHECE AS MARCAS PRÓPRIAS DOS VAREJISTAS Ameaça: marcas próprias oferecem forte concorrência por preço. Cerca de 87% já compraram, em algum momento, pelo menos um alimento com o nome de rede varejista estampado na embalagem, e apenas 5% dos brasileiros não conhecem nenhuma marca própria à venda no varejo. Nove entre cada dez consumidores aceita levar novamente a mercadoria para casa, após a boa experiência com a primeira compra. Valor Econômico - http: //www. anib. com. br/escolha_point_news. asp? id=205 4. CONCORRENTES INVESTEM EM CENTRO DE TECNOLOGIA E CONFEITARIA INDUSTRIAL Ameaça: vantagem competitiva. A Puratos inaugurou um Centro de Tecnologia de Confeitaria Industrial (Industrial Patisserie Competence Center – IPCC) para melhor entender as necessidades e responder adequadamente ao segmento de patisserie. O IPCC é dedicado ao desenvolvimento de aplicações industriais e a formação de clientes, englobando desde os ingredientes propriamente até o produto final. http: //www. propan. com. br/noticia. php? id=575

AMEAÇAS – Mercado de Confeitaria 5. NOVOS PERFIS DOS CONSUMIDORES DITAM FUTURO DAS PANIFICADORAS - Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental Ameaça: novos perfis podem demandar novos produtos, novas linhas, novas abordagens. Um estudo do SEBRAE sobre as tendências do food service indicou as seguintes influências no mercado de panificação: Mulheres no comando Com o espaço cada vez maior conquistado pelas mulheres no mercado de trabalho, as oportunidades que as consumidoras vão gerar nas panificadoras estarão relacionadas com a preferência por produtos diet, light, orgânicos, pães naturais e confeitaria fina. Além desses, produtos fáceis de levar na bolsa e com embalagens atraentes. Casais jovens e sem filhos (chamados Double Income, No Kids = Dupla Renda, Sem Filhos) As oportunidades que essa tendência cria para o setor são referentes aos produtos que promovem cuidados Dupla Renda, Sem Filhos, em embalagem dupla. Com o aumento em número de casais jovens que protelam, não pretendem ou não podem ter filhos, além de pessoas de meia idade e de parceiros homossexuais, especialistas projetam que em 2016, 16 milhões de lares brasileiros serão habitados por duas pessoas. Em 1996, eram 5, 2 milhões de lares habitados por duas pessoas no Brasil, e em 2006 eram 8, 6 milhões de domicílios. Moradores individuais As oportunidades geradas por essa tendência aponta para produtos de apelos e embalagens tecnológicas, e entregas a domicílio (delivery). Esses consumidores estão entre os maiores interessados em conforto, praticidade e tecnologia. O consumo de quem mora sozinho cresce em média 6% ao ano. Eles eram 3, 2 milhões em 1996, no País, e deverão ser 12 milhões, em 2016. Esse perfil de consumidor é responsável por 40% do aumento das vendas de produtos práticos e em porções individuais. SEBRAE - Tendências Food Service - http: //asn. interjornal. com. br/noticia. kmf? canal=207&cod=8751972&indice=20 Estudo 2008 FGV - "Cenários e Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro"

Matriz AMEAÇAS – Mercado de Confeitaria 5. NOVOS PERFIS DOS CONSUMIDORES DITAM FUTURO DAS PANIFICADORAS - Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental Ameaça: novos perfis podem demandar novos produtos, novas linhas, novas abordagens. Um estudo do SEBRAE sobre as tendências do food service indicou as seguintes influências no mercado de panificação: Meia idade As oportunidades estão relacionadas com produtos mais sofisticados, de alta qualidade, ingredientes naturais somados a alta tecnologia, produtos anti-idade (com apelo saudável) e entrega a domicílio. Os hábitos saudáveis e o maior tempo dedicado ao lazer, aliado a vida moderna e seus recursos médicos e estéticos, proporciona à faixa de consumidores composta por maiores de 50 anos que vivam atualmente como viviam antes as pessoas de 40 anos. Nos anos 80, essa fatia do mercado nacional era integrada por 6, 8 milhões de consumidores. Em 2020, deverão ser 18 milhões de pessoas de meia idade no Brasil, representando 23% do total da população brasileira. Segundo o estudo do Sebrae e Abip, eles são empreendedores e autônomos (33%), suas empresas faturam mais e sobrevivem mais do que a média nacional, possuem maior poder aquisitivo e equivalem a 43% da classe social com renda mais alta ou acima de dez salários mínimos. Longevidade As oportunidades desse perfil de consumidor se referem a produtos orgânicos, com ingredientes naturais, linhas diet e light e entrega à domicílio. Como se sabe, a população brasileira está envelhecendo. Atualmente, os idosos (pessoas acima de 60 anos) totalizam 19 milhões de cidadãos. Em 2020, estima-se que esse número chegue a 30 milhões, e no ano de 2050, a cerca de 64 milhões de brasileiros. Desses, 150 mil terão mais de 100 anos. Em 2007, o total do rendimento dos idosos foi de R$ 16 bilhões. Em 2012, essa renda deverá alcançar R$ 25 bilhões ou 56% a mais. SEBRAE - Tendências Food Service - http: //asn. interjornal. com. br/noticia. kmf? canal=207&cod=8751972&indice=20 Estudo 2008 FGV - "Cenários e Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro"

inteligencia@plugar. com. br Unidade RS Rua Felipe Neri, 148 – 501/502 Auxiliadora – Porto Alegre CEP: 90440 -150 (51) 3029 -5474 Unidade RJ Av. Rio Branco, 26 – 14° andar Sala 1402 , Cj. 1421 Centro – Rio de Janeiro CEP: 20. 090 -001 (21) 3541 -0326 Unidade SP Rua Guilherme Bannitz, 126 – sala 23 Itaim – São Paulo CEP: 04532 -060 (11) 3040 -3033