AMIS Cmo promover de manera ms efectiva los

AMIS ¿Cómo promover de manera más efectiva los planes individuales de ahorro para el retiro? Iván Vallejo Kantar TNS Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

¿Qué es un plan de ahorro para el retiro? En un plan cuyo objetivo es generar un ahorro mediante un esquema de aportaciones, para la constitución de una reserva destinada a utilizarse posterior al retiro laboral. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

Ahorro para el RETIRO = COMPLEMENTO Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

Pero antes, debemos entender el contexto sobre nuestro nuevo cliente en seguros en México El primer paso para entender quién es el nuevo cliente de seguros es conocer las condiciones del mercado. Cómo es la distribución de la población en el país de acuerdo a distintos grupos de edades, por niveles socioeconómicos y el comportamiento de los nacimientos y defunciones en un periodo de 20 años. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

¿Cómo es la población en México? Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015

Y, ¿Cuál es la penetración de seguros en México? Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. Fuentes: AMIS. México Day Development Plan. 2016.

Entonces, ¿de qué tamaño es el mercado potencial? 120 M 54 M PEA 19 M PEA | 35 a 69 años 6 M PEA | 35 a 69 años | NSE C, C+ 500 K PEA | 35 a 69 años | NSE C, C+ | considerarían 50 K clientes actuales Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. Fuentes: AMIS. México Day Development Plan. 2016. TNS: Estudio planes de ahorro para el retiro 2017

¿Quién es el mercado potencial? 15% 6%+65 años Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 20% 33% 32%

Después de los 65 años… ¿Qué va a pasar con tu dinero? , ¿de qué vas a vivir? , ¿cómo mantendrás tu estilo y nivel de vida? Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 10

Ley de 1973 o Ley de 1997 Antes que nada, debes saber en qué plan de pensión estás. En el ‘viejo’ o en el ‘nuevo’, ya que esto definirá tu estrategia a futuro. Pensiones de 1973 a junio 1997: • 500 semanas de cotización (10 años de trabajo) • Cesantía en edad avanzada 60 años y Vejez 65 años • Pensión: Con base en el promedio de sueldo de las últimas 250 semanas cotizadas (últimos 5 años) • Beneficio definido • VENTAJA puedes hacer aportaciones voluntarias y seguir cotizando por al menos 5 años más (de los 60 a los 65) para elevar tu pensión. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Pensiones de julio 1997 a la fecha: • 1, 250 semanas de cotización (25 años de trabajo) • Cesantía en edad avanzada 60 años y Vejez 65 años • Pensión: tu pensión será determinada dividiendo el total de tu Afore y se repartirá considerando los años de tu expectativa de vida. Fuente: elfinanciero. com. mx EF Branded Media 18. 09. 2017 Última actualización 03. 11. 2017 contadormx. com Fuente INEGI 2016: Expectativa de vida 78 años mujeres; 73 hombres. 11

Ley de 1973 o Ley de 1997 Pensiones de 1973 a junio 1997: • Pongamos un ejemplo: Luis quiere jubilarse a los 60 años al juntar un total de 1, 250 semanas cotizadas. En los últimos 5 años de su vida laboral Luis planea estar ganando alrededor de 30, 000 pesos mensuales. Con la cuantía básica y mensual de la pensión y las asignaciones, Luis tendrá una pensión de aproximadamente 15, 000 pesos mensuales. Además, a esto Luis le podrá agregar un ahorro voluntario para crecer el rendimiento de su pensión. Pensiones de julio 1997 a la fecha: • Pongamos un ejemplo: Luis quiere jubilarse a los 60 años al juntar un total de 1, 250 semanas cotizadas. Durante sus 25 años de trabajo y con un salario promedio de 30, 000 pesos mensuales Luis tiene en su Afore un total de 1, 500, 000. Considerando su expectativa de vida hasta los 73 años Luis tendrá una pensión de aproximadamente 9, 600 pesos mensuales. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 12

¡Ahorra! Es momento de contratar un seguro de ahorro para el retiro Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 13

¿Cómo entender a cada grupo? La segmentación consiste en identificar patrones en los consumidores con la finalidad de agruparlos en segmentos que comparten ciertos comportamientos y características pero que pueden necesitar diferentes productos o abordarse desde diferentes estrategias de marketing. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

¿Qué variables se consideraron? Atributos relevantes al momento de adquirir un seguro de ahorro de largo plazo Actitud ante el ahorro Barreras al ahorro Motivadores para ahorrar Tipo de estabilidad económica esperada a largo plazo Medios/ instrumentos financieros más atractivos para ahorrar a largo plazo Demográficos y estilos de vida Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

2 segmentos clave para el crecimiento Está en el lado oscuro Precavido e informado 16% 33% 21% Vive el presente y no sabe ahorrar 30% Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Es inexperta y no confía

Precavido e informado DEMOGRÁFICOS CONNECTED LIFE Días que más se conectan*: Viernes y Sábado § Hombres y mujeres de 30 a 55 25 29 18 28 Centro Norte Sur Smartphone TV 62% Laptop 68% 60% 58% Facebook You. Tube Mensajería instantánea Momentos principales del día 52% 54% 52% 53% 54% 66% 69% 65% 72% 72% 82 76 73 § Tienen hijos, padres o abuelos como dependientes económicos y son profesionistas independientes. 40 % 28% 32% 30% Temprano por la mañana 33% ACTITUD ANTE EL AHORRO Viven el presente, cuidan sus gastos y ahorran. Sobre planes para el retiro busca poder elegir los montos de sus mensualidades. 74 % 74% años y viven principalmente en el Centro y norte del país. Occidente Intereses Plataformas principales Dispositivos principales Región Centro y Norte Barreras Ahorrar le permitirá mantener su estilo de vida y generar rendimientos. Activos Financieros Tienen fondos de inversión. TAMAÑO DEL SEGMENTO PC 42 % 45 % En la cena Smartphone Laptop 33% 48 % En la cama % % antes de dormir Temprano En la cena En la% cama por la mañana antes de dormir TV Smart TV Facebook Netflix You. Tube Email Mensajería Instantánea HOBBIES Y ACTIVIDADES § Les gusta ir al cine, teatro, plazas, cafés y parques. § No utilizan transporte público y viajan más que el promedio al extranjero. § Suelen salir con sus amigos/pareja/solos, navegar en internet y redes sociales. § También toma cursos para fortalecerse profesionalmente. Disfrutan correr e ir al gimnasio. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 17

Es inexperta y no confía DEMOGRÁFICOS CONNECTED LIFE Días que más se conectan*: Viernes y Sábado § Principalmente mujeres de 30 23 23 22 32 Plataformas principales Dispositivos principales Región Centro y Norte 60 % 63% a 55 años. § Tienen hijos, padres o abuelos como dependientes económicos y son profesionistas asalariadas. Smartphone TV 54% Laptop Sur 33% 38% 30% Cuidan sus gastos. En los seguros de Largo Plazo buscan estar asegurados, ser asesorados y poder disponer de dinero en emergencias. No tienen confianza en el sistema de ahorro y no sabe cómo ahorrar. Activos Financieros Tienen AFORE, cuenta de ahorros TAMAÑO DEL SEGMENTO PC Smartphone Laptop 47% 52% 60% 57% 59% 68% 69% 62% 71 % Temprano por la mañana Barreras 43% Mensajería instantánea Momentos principales del día 25% Occidente Intereses 52% You. Tube 46% Centro Norte ACTITUD ANTE EL AHORRO 64% Facebook En la cama Al despertar TV Smart TV 76 % Tarde por La mañana Facebook Netflix You. Tube TV Paga 73 % Temprano en la noche Mensajería Instantánea HOBBIES Y ACTIVIDADES § Les gusta ir a plazas principalmente. § No suelen usar transporte público y viajan al extranjero igual que el promedio. § Les gusta hacer actividades manuales, aprender idiomas y tocar algún instrumento. § No suelen hacer ninguna actividad física. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 18

¿Cuáles son los drivers de mayor importancia para contratar un plan individual de ahorro para el retiro? Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 19

Los atributos más importantes para considerar contratar Mayor Principalmente Flexibilidad Sin penalización Disponibilidad Seguridad Plazos Menor Asesoría Que pueda elegir aportaciones anuales o mensuales Que me ofrezcan el tipo de moneda que más convenga utilizar en la inversión Que pueda hacer aportaciones extra de dinero de forma domiciliada a mis cuentas Que pueda deducir impuestos de mis aportaciones de dinero Que pueda revisar de manera frecuente las condiciones de mi plan para poder re orientar objetivos Que tenga flexibilidad de poder cambiar mi inversión si sale una opción más atractiva en el futuro Que pueda revisar cada 5 años las condiciones de mi plan para poder re orientar objetivos Que no sea penalizado en caso de cancelación Que pueda cambiar de compañía proveedora sin penalización Que pueda decidir de cómo recibo mi dinero. Ya sea en una sola exhibición o en mensualidades Que pueda disponer rápido de mi dinero en caso de imprevistos u oportunidades de compra Que puedo disponer de mi dinero en caso de emergencia Que incluya un seguro de desempleo Que incluya un seguro de vida Que pueda elegir un plazo que ayude a que mis mensualidades sean cómodas/accesibles Que la información proporcionada sea clara y relevante Que personal especializado asesore a mis familiares en caso de mi fallecimiento Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 20

Entonces… Si queremos ser más efectivos para promover los planes de ahorro para el retiro debemos hacerlos más atractivos en términos de flexibilidad, disponibilidad, inmediatez y accesibilidad. Principalmente Flexibilidad Sin penalización Disponibilidad Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 21

¿Cómo viven en el mundo digital? Connected Life Debemos estar dónde están los consumidores. . . pero estar ahí en el contexto en el que quieren vernos. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 22

Penetración de internet en México 71. 3 M de usuarios de internet mayores de 5 años (63. 9% de la población) Género 51 49 Hombres Segmento poblacional con mayor número de usuarios de internet: Hombres y Mujeres de 16 - 34 años Mujeres Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares, elaborada por el INEGI en colaboración con la SCT e IFT. 23

Apps y páginas web más visitadas Whats. App 1 Google. com. mx Facebook 2 youtube. com Facebook Messenger 3 facebook. com Instagram 4 google. com Spotify 5 live. com Uber 6 yahoo. com Twitter 7 netflix. com Netflix 8 whatsapp. com Mi Telcel 9 wikipedia. org Snapchat 10 twitter. com Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: Digital in 2018 in Central America (We are social & Hootsuite) 24

Connected Life Las audiencias no están abandonando puntos de contacto. Están usando más, juntos. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 25

Dispositivos de uso cotidiano ¿Cuáles son los dispositivos más usados en cada momento del día? 17 % 15 % 21 % 32 % 18 % 21 % 25 % 27 % 28 % 12 % 18 % 25 % 32 % 17 % 20 % 26 % 25 % 22 % 11 % 13 % 16 % 30 % Smartphone Smartphone TV Smartphone Laptop Laptop TV Smartphone TV PC PC TV Laptop Smart TV Tarde por la noche En la cena Temprano por la mañana Tarde por la mañana Antes o después de la comida Al final de la tarde Temprano por la noche En la cama antes de dormir Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 26

Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

El plan de ahorro para el retiro, no es un producto conocido En el banco - cuenta de ahorro 60% AFORE (aportaciones voluntarias) 58% En el banco - cuenta de nómina 45% Guardo efectivo en casa 38% En el banco -seguro de vida 37% Fondos de inversión 32% En el banco -seguro de ahorro para el retiro 29% En el banco -seguro de gastos médicos mayores/menores 27% En el banco - cuenta de cheques 26% Inmuebles-bienes raíces 26% Aseguradora - Seguros individuales de ahorro para el retiro Divisas Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 18% 14%

¿Qué pasa cuando busco en Google “Plan de ahorro para el retiro”? Plan de ahorro para el retiro | Meta. Life de Met. Life 1 Cómo tener un seguro ? de ahorro para el retiro | El Economista 2 Quiero ahorrar para el retiro, pero ¿dónde debería hacerlo? | El Economista 3 www. metlife. com. mx/Plan_de_Ahorro/Retiro El Mejor Plan de Ahorro Para el Retiro en México – Allianz 4 https: //www. allianz. com. mx/optimaxx-plus Meta. Life Retiro | Met. Life Seguro o Afore ¿dónde me conviene ahorrar para mi retiro? | Alto Nivel 10 Estrategias para tener un buen ahorro para el retiro Grupo Milenio 5 https: //www. metlife. com. mx/seguros. . . /seguros-ahorro-retiro/metalife-retiro/ ¿Fondo o seguro? Decide para tu retiro | Expansión 8 Mejores y peores seguros de ahorro para el retiro | IDC GNP SEGUROS - Seguros de Retiro 9 10 6 7 https: //www. eleconomista. com. mx/. . . /Como-tener-un-seguro-de-ahorro-para-el-retiro-. . . https: //www. eleconomista. com. mx/. . . /Quiero-ahorrar-para-el-retiro-pero-donde-deberi https: //www. altonivel. com. mx/. . . /seguro-afore-donde-me-conviene-ahorrar-mi-retiro/ www. milenio. com/. . . /Tus_finanzas-ahorro_para_el_retiro-PTU-negocios_0_5255475. . . https: //expansion. mx/mi-dinero/2014/06/06/fondo-o-seguro-para-tu-retiro https: //idconline. mx/juridico/2016/. . . /mejores-y-peores-seguros-de-ahorro-para-el-reti. . . https: //www. segurosgnp. com. mx/seguros-de-retiro. htm Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 29

Las aseguradoras están más relacionadas con fraudes, pero sí son consideradas como expertas con productos de ahorro para el retiro ¿Qué atributos relacionan más con cada una de estas empresas? Aseguradoras 0% 10% 20% Bancos 30% AFORES 40% 50% 60% 70% Frecuentemente están relacionadas con fraudes Cambian frecuentemente las cláusulas de sus productos Ofrecen un trato más personalizado Tienen mayor especialización Son más cercanos con el cliente/se preocupan más Ofrecen mejores beneficios para el cliente Tienen mayor experiencia con productos de ahorro para el retiro Productos de ahorro a largo plazo generan muchas comisiones Tienen buena recomendación por parte de conocidos Generan más confianza Ofrecen mejores rendimientos a largo plazo Tienen mejor prestigio y reputación Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 30

AFORES | CONSAR Esfuerzos de Marketing Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 31

Mexicanos desconocen el ahorro voluntario 47% de los mexicanos no sabe que puede hacer aportaciones voluntarias a su afore y de la proporción que sabe de esta facilidad (53%), sólo 37% ha realizado alguna vez un depósito en su administradora. La mayoría de los encuestados (41%) dice que su sueldo no le alcanza para hacer ahorro voluntario en su afore, mientras que 33% refirió que tiene otros gastos y 24% desconoce cómo se hacen estas aportaciones. Además, la desconfianza en las afores juega un papel fundamental en la decisión de ahorro voluntario para 18% de los encuestados, mientras que 16% dijo que simplemente no quiere o no le interesa. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: Encuesta Conocimiento y percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro, realizada por la Consar 2017

Mejores AFORES | Rendimiento Neto Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

CONSAR | Aplicación AFORE móvil • La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro lanzó el 21 de agosto de 2017 la aplicación “Afore Móvil”. • La aplicación permite llevar el control del ahorro, consultar el saldo, realizar aportaciones voluntarias, e incluso conocer a qué Afore se está afiliado en caso de contar con esa información. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: https: //www. gob. mx/aforemovil/articulos/descargala-nueva-app-aforemovil

Actualización • Lunes 5 de marzo de 2018 se liberó la nueva versión. • La actualización cuenta con nuevas funcionalidades, donde destacan: • Retiro de aportaciones voluntarias. • Consulta de saldos y movimientos de cuentas de menores de edad • Inscripción del Número de Seguridad Social (NSS). • Pago de mensualidades por retiro parcial por desempleo. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

CONSAR firmó una alianza con la red de comercios Punto Recarga. • 3 de mayo de 2018 la CONSAR firmó una alianza con la red de comercios Punto Recarga. • 12, 460 puntos para ahorrar en una afore de manera fácil, segura, práctica y cada vez más accesible. • Incluye misceláneas, tiendas de abarrotes, papelerías, tlapalerías y otros pequeños negocios en zonas del área metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México y Pachuca. • Para realizar aportaciones voluntarias, únicamente se requiere el CURP o el número de teléfono celular (si tienen la aplicación Afore. Móvil), sin pagar ninguna comisión. • Depósitos desde 50 pesos directo a tu cuenta. • Al realizar la aportación se genera un ticket de la operación. • Todas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado a través de Punto Recarga serán invertidas en un esquema de corto plazo y podrán ser retiradas cada dos o seis meses posteriores al depósito. Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

“El sistema de pensiones no había logrado afiliar a este número de independientes en sus 20 años de historia” 59 M de cuentas administradas El ahorro voluntario total en: 2012 = 13 mil 52 millones de pesos 2017 = 55 mil 88 millones de pesos 350 K descargas 13 K usuarios y nuevos ahorradores Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759 Fuente: Gob. mx

Iván Vallejo Account Director en Kantar TNS Ivan. Vallejo@tnsglobal. com M. 55 -3446 5759 M. 55 -5419 1306 Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Iván Vallejo Ivan. Vallejo@kantartns. com M. 55 -3446 5759