Alloucherie Pierre Colard Julie DHondt AnneLaure Hulin Lise

Alloucherie Pierre Colard Julie D’Hondt Anne-Laure Hulin Lise Lefrère Dorothée Rekibi Amel M 1 Agroalimentaire Année 2010 -2011 Marché: Les pizzas

Analyse de la demande internationale Quel est le potentiel du marché par segments de marché? Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) § La pizza est un aliment qui présente de nombreux avantages: - équilibre nutritionnel, c’est un repas apprécié par beaucoup de monde car il existe sous de nombreuses variétés, - rapide et pratique - plat convivial à partager vendu à un prix accessible. (Vendue en moyenne entre 8 et 20 euros selon la taille et la garniture) • 30 milliards de pizzas consommées dans le monde par an dont 3 milliards en France par an. § Le premier producteur en Europe de pizzas surgelées est l'Allemagne. Les pays où la production de pizzas est la plus élevée ne sont pas ceux où on les consomment le plus. De même, l'Italie, pays d’origine de la pizza n’est pas le pays où l’on en mange le plus. Diagramme représentant la consommation en kg/an/pers en fonction des pays L'Amérique du Nord représente le plus grand marché de pizzas au monde avec des ventes estimées à environ 37 milliards de dollars. • Les Etats- Unis sont les plus gros consommateurs de pizzas avec 13 kg/an/ personne. On a ensuite la France où la consommation s'élève à 10 kg/an/personne, soit à 200 grammes la pièce, une cinquantaine de pizzas par an par personne. C'est le double de la consommation annuelle italienne qui s'élève à 5 kg/an/personne. Cette consommation de pizzas est en croissance due à de nombreuses innovations ainsi qu'au changement des habitudes alimentaires dans certains pays qui s'occidentalisent tel que la Chine par exemple.

Consommation de pizzas surgelées en Europe • En mai 2009, on observe un repli de 1, 5% du tonnage avec 41000 tonnes de pizzas surgelées commercialisées en hypers et supermarché. Les freezer centers et les hypers réalisent à eux deux 75% des volumes en baisse de -7% et -4% respectivement. Leur chiffre d'affaire baisse également de -5% et -2%. • Le chiffre d'affaire des pizzas surgelées est de 228 millions d'euros (- 0, 1%), on constate un repli de 13, 4% des formats familiaux et une bonne activité des formats inférieurs à 499 g qui permettent de maintenir le marché à +2, 2%. • Le taux de pénétration des pizzas surgelées est de 33, 1% en GMS au 1 er trimestre 2009, en léger recul par rapport à l'année 2008 (1, 3 points) que certains attribuent à la migration des consommateurs du rayon grand froid vers le traiteur self-service. • L'Allemagne est le plus gros producteurs de pizzas surgelées en Europe avec une production de 2. 5 millions de pizzas par jour et 480 millions d’euros de chiffre d’affaire. • En 2009, on a une augmentation générale de 5% en volume et 2% en valeur: - All: +55% en volume +56% en CA - RU: + 8% en volume + 10% en CA - Fr: -2% en volume - It: -2% en volume +3% en CA Tous rayons confondus le surgelé représente 54% des volumes de pizzas commercialisées et plus de 47% du chiffre d'affaire.

Analyse de la demande nationale Quel est le potentiel du marché par segments de marché? Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) En France, le marché de la pizza est de 2, 5 milliards d'euros avec 13000 pizzerias. Il s'agit d'un marché mature. V O L U M E A Familiale Emporter Surgelées A partager / individuelle Fraîche Pâte fine Croissance Maturité En 2010, environ 3 Milliards de pizzas sont consommées. Cela représente 1/10éme de la consommation mondiale totale. Les Français sont premiers consommateurs de pizzas en Europe. En Europe, 20 000 établissements et boutiques proposent des pizzas. Parmi ces pizzas, on retrouve toutes les pizzas surgelées, les pizzas fraîches et les pizzas à emporter. Dans cette étude, nous focaliserons sur les pizzas surgelées. En juillet 2009, le Volume des pizzas surgelées commercialisées en Hypermarchés et Supermarchés était de 41 000 tonnes. Le chiffre d'affaire datant de la même date étant de 228 millions d'euros. Pâte épaisse Emergence Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Déclin Au premier trimestre 2009, en grande et moyenne surface, le taux de pénétration des pizzas surgelées était de 31, 1%. Ce taux est en baisse par rapport à l'année 2008. La principale raison de ce phénomène est le transfert de la clientèle des produits surgelés à du libre service.

Analyse de l’offre nationale Quelle est la structure du marché ? Beaucoup d’acteurs Familiale A emporter Pâte fine Degré de concentration ? Pâte épaisse Fraîche Leaders dominants 50% ou 75% de part de marché Pas de dominants Individuelle peu d’acteurs Intensité concurrentielle ?

Les acteurs Parts de marché des intervenants de pizzas à emporter Pionnier & Leader Suiveurs ce an vité m i nt ce rfor étit a n v e Pe omp no és r In P C Pizza Hut 35% part de marché ( CA : 110 millions €) Domino’s Pizza CA: 44. 2 millions d’euros Speed Rabbit Pizza Ca : 30 millions d’euros La boîte à pizza CA : 26 millions d’euros MDD Selon le cabinet d'études Cira-Sic Conseil, « le créneau de la livraison de pizzas représente 80 % du marché total de la livraison à domicile, et le concept génère en France environ 300 millions d'euros chaque année, soit 15 % du marché »

Les acteurs Parts de marché des intervenants de pizzas surgelées Leader Suiveurs Buitoni PM: 29. 1 % Marie PM : 10 % Dr Oetker PM : 9. 6% Mc cain PM: 3. 6% MDD PM: 43. 2% ce an vité m i nt ce rfor étit a n v e Pe omp no és r In P C

Part de marché en pourcentage de la pizza surgelée en France pour l’année 2009

Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations • Pour le marché de la pizza, les innovateurs jouent sur la composition de la pizza et sur la forme de cellesci. Ainsi, il existe des pizzas de forme ovale, ronde, carré mais aussi des minis pizzas ou des pizzas composée de viande Hallal ou encore des pizzas sucrées. • La pizza peut désormais être consommée en marchant grâce au développement de la pizza en cornet. Elle est composée d’une pâte à pain servant de contenant et de la sauce tomate, du jambon, des champignons pour le contenu. Ce cône est vendu congelé et il faut le réchauffer au four. Il entre alors en concurrence très directe avec le sandwich et le hamburger. • Pour certains consommateurs, le facteur «santé» est très important. Ils veulent un produit sain et équilibré. Des pizzas aux légumes ou autres pizzas allégées existent donc. • Il existe des distributeurs automatiques de pizzas. • La pizza haute de gamme fait également son apparition : pizzas magret-cèpes et thon basquaise pour La Boîte à Pizza qui a décidé de jouer la carte franco-française. De plus, La Boîte à Pizza joue la carte des saveurs avec le lancement de pizzas en partenariat avec des grands chefs étoilés. • Les acteurs se diversifient en développant la consommation sur place. Les enseignes aménagent leurs locaux pour que les consommateurs puissent consommer leur pizza sur place. • Les pizzas reviennent sur le petit écran. C’est le cas de Pizza Hut mettant en scène Stan, le livreur que le client réclame pour commander ses pizzas. Pour Domino's Pizza, une campagne télévisée consacrée à la Margherita fut également diffusée.

Entreprise : Type d’acteur : Un suiveur sur - Création en 1972 - 1400 employés répartis sur six sites - 80200 tonnes de surgelés, - 288 652 042 Euros de chiffre d’affaire en 2009. le marché des pizzas surgelées Appartenance à un groupe : LDC Ses derniers changements: Lieu (France) : 6 sites: Briec(29), Sablé(72), Viriat(01), Chacé(49), En 2009, le groupe LDC rachète Marie, qui appartenait jusque là au groupe Uniq. LDC est un acteur majeur en Europe dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est également la seule marque a avoir progressé dans le rayon des surgelés. Airvault(79), Mirebeau(86) Fonctionnalités/ Tendances Catégorie Produits - Spécialités à partager -Spécialités individuelles - Assortiments variés -Plaisir -Conditionnement adapté aux réfrigérateurs -Facilité de préparation -Conservation des propriétés organoleptiques -DLUO la plus large possible -Rapidité de préparation et décongélation rapide -Packaging recyclable Pizzas à pâte fine ou à pâte épaisse Référence différentes (4 fromages, Copa. . ) Formats adaptés Matériaux adaptés Conditionnement Technologies Compétences Ses références : - Croustimoelleuse - Piazza Bella GMS Restaurations hors foyers Circuit spécialisés des produits surgelés Ses nouveaux produits: Zones géographiques Marchés cibles Familles, étudiants, couples. . Concernant le marché des pizzas, la société Marie a relooké la pizza « Croustimoelleuse » pour donner lieu aux pizzas « Piazza Bella » qui est une nouvelle gamme de pizzas à pâtes fines proches des spécialités Italiennes et disponible sous trois références qui sont « 4 Fromaggi » , « Prosciutto » et « Coppa » .

Entreprise : Marie Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Description Seule entreprise a avoir enregistré une croissance significative dans la vente des produits surgelés avec une augmentation de 10, 4% Marie dispose d'un budget publicitaire assez important (publicité, événements, …). Marie présente de nombreux clients: - Les grands groupes distributeurs ( Carrefour, Auchan, Casino. . . ) - Les circuits Hard discount et les circuits spécialisés pour le surgelé - Restauration hors foyer Marie fait passer une image d'exemple de simplicité lors de ses spots publicitaires qui permettent à la plupart des consommateurs de s'identifier au personnage publicitaire Dans le rayon surgelé salé, Marie fait partie des cinq premières marques représentant 23, 6 % du marché Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Faiblesses Marie souffre de la montée en puissance des produits à MDD, leur imposant une énorme pression essentiellement centrée sur la baisse des prix. Investissement marketing de 16 millions d'euros en 2009 Stratégie Concurrentielle Positionnements Forces Produits de Haute et Moyenne gamme Leader français dans le rayon des surgelés et des produits frais CA : 289 millions d’€ en 2009 Siège Social : Rungis Statut juridique : S. A. Par action simplifié à associé unique Effectif total : 1400 personnes Date de création : 1972 Filiale du Groupe LDC Forte capacité à innover: exemple d'une tarte avec un système de réchauffage innovant où les ondes se concentrent sur le fond de la pâte qui permet d'apporter de la croustillance Développement des plats cuisinés, des entrées et des pizzas. Marque peu connue à l'étranger, faible part de marché à l'International Perte opérationnelle de 5, 7 millions d'euros imposant un PSE (plan de sauvegarde d'emploi) en avril 2010

Présentation synthétique de l’entreprise: Marie est une société agroalimentaire créée en 1972 et spécialisée dans la fabrication de produits frais et surgelés. Ses Objectifs ? -Continuer à innover afin d'élargir sa gamme de produits - Assurer la qualité de ses produits - Intensifier les actions marketing et commerciales afin de développer la marque dans de nouveaux marchés Votre analyse ? Equilibrée ? -Marie est dans une situation peu stable avec une part de marché en diminution mais un maintien de la production par la fabrication de MDD. Ses enjeux stratégiques? -L’innovation est l’axe principal de la marque afin de récupérer les consommateurs de plus en plus sensibles aux prix élevés des produits Marie. Adaptée à son environnement actuel ? -Maintien de la production par sous-traitance des MDD (60 % de la production totale. ) -Signature d’une charte pour l’amélioration nutritionnelle des produits surgelés. -Percée à l’étranger par un copacker - 9 références en grande distribution et 2 en hard-discount au Royaume-Uni; 4 recettes dans la grande distribution Allemande Adaptée à son environnement futur ? Les pizzas microondables représentent un secteur d'avenir. Marie a su révolutionner ses produits en développant un système de réchauffage au microondes permettant d'amener de la croustillance à la pizza et de conserver les propriétés organoleptiques des produits Compatible avec ses objectifs ? Vos recommandations ? oui Marie devrait diminuer les prix de ces pizzas surgelées pour être plus concurrentielle face aux MDD.

Type d’acteur : Un suiveur sur le marché des Entreprise : pizzas surgelées -Création en 1957 -Chiffres d'affaire de plus de 6 milliards d'euros Appartenance à un groupe : Groupe familial Mc. Cain Taille : 20000 personnes sur ses 55 sites mondiaux. En France, 4 usines avec 1300 employés Ses derniers changements: Lieu : 55 usines répartit sur les 5 continents (Canada, USA, En avril 2010, changement à la tête de la direction, avec Mr Darryl Rowe qui succède à Mr Fred Schaeffer. Mr Rowe continue ses fonctions en tant que président-directeur général de Mc. Cain foods (Canada) Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Belgique, Pologne, Argentine, Afrique du sud, Australie, Nouvelle. Zélande) Domaine d'activité stratégique Catégorie Produits - Spécialités à partager -Spécialités individuelles - Assortiments variés Différents assortiments: -Jambon Fromage -Bolognaise Mozarella -Reblochon, Mimolette. . -. . . Tendances -Plaisir -Prêt à manger -Emballage adapté aux réfrigérateurs -Garniture généreuses -Pâte fines -Pâte aux céréales ou au froment -Produits originaux EUROPE ASIE OCEANIE AMERIQUE Ses références : -Supremania -L'américaine -Cheesymania -Légumania -GMS -Restauration hors domicile -Restauration rapide AFRIQUE Technologies Compétences Marchés cibles Zones géographiques

Entreprise : Mc Cain Description Stratégie de croissance -Entreprise fortement implantée (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie 55 usines reparties sur les cinq continents -Favorise la collaboration à long terme, et la fidélisation. Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI -Stratégie « Mc. Cain Que du bon » -Large gamme de produits -Mc. Cain pousse à l'innovation pour assurer sa diversification, en alliant des produits à base de pommes de terre, à celle des plats préparés, des lappetizers et également des pizzas Stratégie Concurrentielle -Nom de la marque et certains nom de produits anglicisés. ( Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination) Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Leader des produits à base de pomme de terre et suiveur sur le marché des pizzas C. A. : 6 milliards d ’€ en 2009 Statut juridique: SA à directoire Siège mondial: New Brunswick Siège social en France: Harnes (62) Effectif Mondial: 20000 employés Capital social: 15 millions d'euros Forces -Plus de 70 variétés de pizzas surgelés - Une clientèle internationale fidélisée avec des clients comme Auchan, Carrefour, Géant, Intermaché pour les GMS. Pour la restauration rapide Mc. Donald's et Quick font entièrement confiance à Mc. Cain. Des clients également comme Buffalo Grill, la Boucherie qui sont des chaines de restauration nationales. Faiblesses Quelques obstacles au secteur des exportations: -Force du dollar Canadien en baisse -Diminution des coût de la pomme de terre crue en Europe -Baisse des ventes en Restauration due à la diminution de fréquentation à cause de la crise financière. Mise en place du programme Mc. Cain Competitive Edge qui vise à mettre en place des travaux de groupes sur des thèmes spécifiques au sein de l'entreprise afin de faire progresser le personnel et aussi de faire progresser l'entreprise: =AMELIORATION CONTINUE -Université Mc. Cain qui permet de mettre en commun les travaux de chaque usine collaboratrice. Dimension internationale à échelle humaine

Présentation synthétique de l’entreprise: Mc. Cain est une entreprise familiale crée en 1957 par deux frères Harisson et Walace Mc. Cain à Florenceville (New Brunswick). Elle n'avait à cette époque 30 employés avec un chiffre d'affaire de 100 000 euros. En 2010, Mc. Cain compte 20000 employés pour un chiffre d'affaire de 6 milliards d'euros. Elle est devenue une firme internationale. Ses Objectifs ? Mc. Cain veut améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits en diminuant la quantité de sel, augmentant la quantité d'acide gras insaturés, pour cela elle communique avec des professionnels de la santé. Votre analyse? Equilibrée ? Mc. Cain est présent à l'échelle mondiale. Elle a un domaine d'activité très ciblé sur l'alimentation et évite de se disperser. Ses enjeux stratégiques? Mc. Cain doit se maintenir parmis le haut de classement des entreprises agroalimentaires productrices de pizzas tout en restant le leader des produits à base de pomme de terre. Pour cela il peut miser sur ne nombreux partenariats et une clientèle fidélisée Adaptée à son environnement actuel ? La demande actuelle étant plus centrée sur les pizzas à pâte fine, Mc. Cain a su anticiper cette demande en sortant des pizzas avec moins de pâte et plus de garnitures. Adaptée à son environnement futur ? Mc. Cain devrait peut être développer des pizzas sucrées ayant déjà investi dans le secteur sucré avec les Bun's sucrés. Compatible avec ses objectifs ? Oui, en mai 2010 Mc. Cain signera sa charte d'amélioration nutritionnelle du PNNS (Programme National Nutrition Santé) Vos recommandations ? Mc. Cain devrait augmenter son investissement marketing (pubs, évènements. . ) pour le secteur des pizzas car l'entreprise est principalement connue pour ses produits frits.

FCS Barrières à l’entrée / sortie Variété des pizzas, innovation, produits pour tous Marché qui se concentre et en phase de maturité en France. Pressions réglementaires Nouveaux entrants Allégations santé / nutritionnelles Actuellement, les MDD occupent la plus grosse part sur le marché de la pizza Clients Fournisseurs les fabricants de pizzas ont des relations étroites avec leurs fournisseurs de matières premières ( que ce soit pour les fromages, les viandes, les légumes …) Législation: étiquetage, additifs, OGM, allergisants Concurrence plus nombreuse, et de plus en plus agressive; ( intensité de la concurrence variable selon les marques ) Innovations Axer sur la qualité du produit, sur la nouveauté des recettes, sur le packaging, sur les couleurs et les formes du produit comme des pizza en cornet par exemple. -Le marché de la pizza est bien représenté en France -toutes les classes sociales sont demandeuses - tous les âges de 7 à 77 ans avec une plus forte consommation chez les adolescents et les jeunes adultes. Menaces de substitution Autres tartes à pâte fine Distribution La Grande distribution développe son linéaire pizza et augmente ses profits en : - Privilégiant les nouvelles recettes - Améliorant la qualité - Diversifiant ses recettes - Fournissant une garniture plus importante et variée - Proposant des pizzas familiale car il y a un grand retour

Environnements Economiques& Politiques Menaces Mutations Opportunités Accès sur la santé des consommateurs et les risques engendrés par une consommation excessive de pizzas. Actuellement les personnes n’ont pas le temps mais ils veulent manger rapidement et sainement. Les groupes de la grande distribution peuvent fixer les règles vis à vis des marques et ont un pouvoir de négociation sur leur fournisseur. Proposer des produits innovants ou passer par une distribution directe sans passer par les grandes distributions. Technologiques Le savoir faire de base des pizzas est largement répandu auprès des distributeurs et des industriels. Des pizzas à réchauffer au microonde ou encore des innovations portant sur le format ou sur la garniture. Réglementaires La qualité des denrées alimentaires, les bonnes pratiques d’hygiène sont de plus en plus strictes. Les entreprises doivent également prendre en compte l’impact des produits et de leur emballage sur l’environnement. Stratégiques Socio. Démographiques Le grand retour des produits naturels et de produits moins gras, sains pour la santé. Les industries favorisent le coté convivial et la praticité du produit. Le marché du sénior est un marché intéressant à conquérir en adaptant par exemple la pâte des pizzas.

Vos Sources d’informations Sites Web: http: //www. pizza. fr/ http: //www. lhotellerie-restauration. fr/ Organismes: Dominos pizza : www. dominos. fr/ http: //www. toute-la-franchise. com/news-21781 -le-franchiseur-la-boite-a-pizza-met-laccent-sur-l-innovation. html Speed rabbit pizza: www. speedrabbitpizza. com/ Dr oetcker : www. oetker. fr/ http: //bertrandespitalier. blogspot. com/2007/09/innovation-food-pizza-dstructureen. html Pizza Hut: www. pizzahut. fr http: //www. journaldunet. com/management/0610155 -match-livraison-pizza. shtml http: //www. lineaires. com/LES-PRODUITS/Frais/Piazza-Bella-investit-les-pizzas-fines 28117 http: //www. lineaires. com/LES-PRODUITS/Frais/Pizzas-le-retour-d-une-valeur-sure 25860 http: //www. casa-pizza. com/articles/chiffres-pizza. php http: //www. pizza-plazza. com/pages/accueil/devenir-franchise/le-marche. php http: //www. blogagroalimentaire. com/nestle-acquiert-activites-pizzas-surgelees-dekraft-foods http: //www. nestle. com/Common/Nestle. Documents/Library/Documents/An nual_Reports/2000 -Management-Report-Brands-FR. pdf http: //www. croquonslavie. fr/marques-nestle/pizza-buitoni. htm http: //www. lavoixeco. com/actualite/Secteurs_activites/Agroalimentaire/2008/12/26/arti cle_a-caudry-la-spac-le-geant-de-la-pizza-se. shtml http: //www. agraalimentation. fr/marie-est-a-vendre-art 207552. html http: //www. poitiers. maville. com/actudet_-Marie-Surgeles-bientot-rachetee-par-un -geant-_dep-985614_actu. Htm http: //www. verif. com/societe/MARIE-327280368/ http: //www. corpo. marie. fr/presentation. php http: //www. pointsdevente. fr http: //www. lexpansion. com. La boîte à pizza : http: //www. laboiteapizza. com