Alianza del Pacfico Oportunidades de negocios con Chile

Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge H. Gutiérrez R. Oficina Comercial Santiago de Chile 2013

INDICE DE CONTENIDOS Generalidades del mercado Economía de Chile Sectores y socios comerciales Acuerdos vigentes Tendencias del consumo en Chile Oportunidades sector Canales de distribución Propuestas de valor Recomendaciones

Chile: Información General. 16, 7 millones de hab. Capital: Santiago de Chile (6, 7 millones) Sexta mayor economía de América Dividido: 16 Regiones Moneda: Peso Chileno (1 US$= CHP 504) Segundo mayor PIB per capita de América Latina Otras ciudades: Concepción, Antofagasta, Puerto Montt TLC’s : Acceso a 60 paises

Perfil Económico y PIB per cápita nominal US$15. 410 Crecimiento PIB (2012): 5, 6% Desempleo (ene- mar 2013) de 6, 2 % IED año 2012: US$ 30, 323 Miembro pleno APEC y OCDE Fuente: Doing Business Chile 2013

Principales Sectores Productivos. CENTRO (Santiago y Valles circundantes) NORTE (Antofagasta, Copiapo) Cobre: US$ 43 mil millones Vinos: US$ 1, 6 millones Frutas: US$ 2, 6 millones SUR: (Concepción, Puerto Montt) Salmones US$ 2, 7 millones Pulpa de madera: US$ 2, 8 millones

Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. 22 Acuerdos – Acceso a 60 UE paises EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) EUA Canadá Turquía China Corea del Sur México Japón Nueva Zelanda Vietnam Malasia Tailandia Panamá Colombia Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Singapur Australia India

Comercio Exterior de Chile. Importaciones-Exportaciones Chile 2007 -2012 90, 000, 000 80, 000, 000 70, 000, 000 US $ Millones 60, 000, 000 50, 000, 000 Importaciones 40, 000, 000 Exportaciones 30, 000, 000 20, 000, 000 10, 000, 000 0 2007 2008 2009 2010 Años Fuente: Aduanas de Chile 2011 2012

Principales Socios Comerciales. Orígen de importaciones de Chile 2012 18% 2% 3% 13% 5% 5% 5% 7% Fuente: Aduana de Chile 13% 11% BRASIL ARGENTINA CHINA ESTADOS UNIDOS PERU VENEZUELA CHILE JAPON MEXICO COLOMBIA OTROS

Principales Socios Comerciales. Destino de exportaciones de Chile 2012 23% 27% 12% 1% 2% 2% 3% 6% 3% 4% Fuente: Aduana de Chile 6% 11% CHINA ESTADOS UNIDOS JAPON COREA BRASIL HOLANDA INDIA ITALIA TAIWAN ESPAÑA COLOMBIA OTROS

Características del consumidor chileno Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales). Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam) Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail. Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas. Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC

Características del Consumo en Chile. PIB Chile US$ 268 MM Estructura del consumo Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21, 3% del PIB Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen

Cultura de negocios El empresario es concreto y directo. Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países. Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!

OPORTUNIDADES SECTOR MANUFACTURAS

Importación de Manufacturas en Chile. Importaciones Manufacturas US$ Millones $ 50, 000 $ 30, 000 $ 25, 000 $ 20, 000 $35. 334 $ 35, 000 $ 44, 198 $ 40, 000 $ 43, 962 $ 45, 000 2011 2012 $ 15, 000 $ 10, 000 $ 5, 000 $0 2010 Fuente: Aduana de Chile Vehículos. Electrónicos y Línea Blanca. Neumáticos. Computadores y teléfonos. Polímeros de Etileno. Construcciones de fundición. Abonos. Materiales eléctricos.

Países Proveedores. CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL ARGENTINA ALEMANIA COREA DEL SUR MEXICO OTROS China: Bienes de consumo masivo, electrónicos, bienes de capital. Estados Unidos: Tecnología y maquinaria, materias primas, bienes de consumo. 19% 37% 16% 7% 4% 5% 5% 7% Brasil: Muebles, materias primas, vehículos, bienes de consumo. Argentina: Vehículos, materias primas.

Productos Colombianos en Chile. Articulos de hogar: Manuf Plástico, Cristalería, Art. Aseo, Desechables. Manufacturas 2009 -2012 300, 000 280, 438, 410 US $ Million 250, 000 275, 948, 763 246, 940, 842 200, 000 182, 886, 665 Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fricción, suspensiones. 150, 000 Materiales de construcción Cerámicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio. 100, 000 50, 000 0 2009 2010 2011 2012 Muebles: Hogar, Oficina. Año Fuente: Proexport Materias Primas: Quimicos, Plasticos.

Canal de venta. Canal Retail Hogar, Muebles, Materiales de construcción, Cosméticos Representan te / Distribuidor Industrial Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéuticas, Alimentos

Oportunidades para Colombia. Autopartes para vehiculos pesados. Muebles de Oficina. Materiales de construcción (Aluminio, Acero Inox, Ventanas). Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera). Insumos industriales: Químicos, Plásticos. Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos). Bienes de consumo: (pañales, protección femenina, aseo personal). Abonos y productos para la producción agropecuaria. Materiales eléctricos de mediana y alta tensión (ej. Cables, transforamdores). Cosméticos y artículos para la belleza. TODO LO RELACIONADO CON MINERIA.

Propuesta de valor Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio). Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente. Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia Es importante resaltar experiencias que se hayan tenido con clientes internacionales reconocidos o clientes nacionales de origen chileno (ej. Easy, Falabella, etc) Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato. Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto. Estar codificado en los formatos de retail chileno en Colombia.

Recomendaciones. Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras y dar acompañamiento al cliente en uso del producto. Resalta aspectos como facilidad para el desarrollo de productos, tiempos de entrega y y corta logística desde Colombia. Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www. inn. cl En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www. ispch. cl Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.

OPORTUNIDADES SECTOR PRENDAS DE VES

Importación de Prendas de Vestir en Chile. Importaciones CIF US$ millones $3, 000 $2, 500 $2, 000 $1, 500 $1, 000 $500 $0 2009 2010 2011 2012 Arancel 2. 009 2. 010 2. 011 61 (punto) 517. 393. 018 685. 839. 541 911. 302. 219 939. 823. 749 62 (plano) 557. 442. 498 696. 944. 579 966. 645. 220 1. 060. 296. 214 64 (calzado) 416. 887. 568 575. 277. 541 732. 644. 503 831. 823. 374 Fuente: Aduana de Chile 2. 012

Países Proveedores. 9% 7% CHINA 5% PERU 1% 1% INDIA BRASIL INDONESIA VIETNAM OTROS 76% Fuente: Aduana de Chile

Productos Colombianos en el Mercado. 140, 000 119, 261, 514 US $ Millon 120, 000 100, 000 80, 000 60, 000 33, 829, 680 40, 000 24, 808, 916 20, 000 15, 219, 555 0 2009 2010 Año Fuente: Proexport 2011 2012 Ropa Interior femenina Jeans wear Calzado Uniformes Camisas Trajes de Baño Ropa de hogar

Competencia local. Marcas privadas (Multitiendas) Vs Marcas locales Vs Marcas mundiales

Canal de Distribución y Venta (Canal Retail) GRANDES MARCAS PRIVADAS RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M 2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL

Canal de Distribución y Venta (Canal tradicional) Paquete completo Boutiques “Marcas Chilenas” Chilenas Mall comercial Marcas Colombianas Boutiques “multi marca” Calles comerciales

Oportunidades para Colombia. Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile. Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente, prendas de alto componente de moda. Fajas y prendas de control Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina. Calzado en cuero (colección verano e invierno). Vestidos de Baño para mujer en temporada de verano.

Propuesta de valor Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio). Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente. Estacionalidad: La moda es dinámica, cambia a gran velocidad, se debe enfatizar en la capacidad de tener entregas rapidas y confiables (tiempos cortos de producción y despacho) Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato.

Recomendaciones. Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno. Presentar propuestas con colección de verano e invierno. Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado. Visitar el mercado para conocer tendencias. Flexibilidad en los despachos frente a los proveedores de Asia. Dar mucha retroalimentaciión durante el proceso de compra y despacho, acompañamiento durante el proceso.

Jorge H. Gutiérrez Ramírez Director jgutierrez@proexport. com. co Santiago de Chile, Chile www. proexport. com. co