AGRONEGCIO SUNOS E AVES Camila Brito Ortelan Pesquisadora

AGRONEGÓCIO: SUÍNOS E AVES Camila Brito Ortelan Pesquisadora da área de suínos, aves e ovos do Cepea/Esalq-USP Mestranda em Administração – FEA/USP LES 202 – Economia dos Sistemas de Produção Agroindustrial 18/04/2016

QUEM VOCÊ QUER SER?

POR QUE AVICULTURA E SUINOCULTURA SÃO IMPORTANTES?

. . . PORQUE A AVICULTURA E SUINOCULTURA BRASILEIRAS REPRESENTAM JUNTAS 25% DO COMÉRCIO MUNDIAL DESSES PRODUTOS Fonte: USDA (2015). Calculado pela autora

BRASIL E AS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS 10 231 9 601 12 000 10 000 7 208 MIL TONELADAS 8 000 6 000 3 740 4 000 1 625 2 000 0 627 37% 9% Frango Suíno Fonte: USDA (2015). Elaborado pela autora 17% Bovino Brasil Mundo

DESTINO DA CARNE BRASILEIRA Exterior, 23% Brasil, 77% Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora

RANKING DOS EXPORTADORES CARNE DE FRANGO 1º Brasil EUA EU-27 Tailândia China Turquia Argentina Ucrânia Canadá Belarus Outros Total Fonte: USDA (2016). Elaborado pela autora 3. 740 2. 990 1. 150 580 395 340 200 180 130 120 406 10. 231 CARNE SUÍNA 4º EU-27 EUA Canadá Brasil China Chile México Vietnan Austrália Ucrânia Outros South Africa 2. 388 2. 241 1. 236 627 231 178 128 40 36 36 67 7. 208

4 000 FRANGO: BRASIL X EUA 3 500 3 000 Mil toneladas 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Brasil EUA 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 000 002 004 006 008 010 012 014 Fonte: USDA (2016). Elaborado pela autora

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR PAÍS 646; 15% Oriente Médio Japão EU China Hong Kong África do Sul Venezuela 91; 2% 93; 2% 100; 2% 1 565; 37% 132; 3% 227; 5% Cuba Coreia do Sul Rússia 236; 6% Outros 307; 7% 400; 9% Fonte: MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora 421; 10%

País Em 2015, o Brasil exportou carne de frango para 199 países Fonte: USDA e MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora Volume 2015 (Mil toneladas) 1. Japão 900 2 47% 2. A. Saudita 900 1 88% 3. México 760 9 3% 4. EU-27 710 3 56% 5. Iraque 690 6. África do Sul 420 7 54% 7. Hong Kong 360 6 66% 8. Rússia 260 11 35% 9. China 250 4 123% 10. Angola 240

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA POR PAÍS Hong Kong 7; 1% 8; 1% 10; 2% Angola 11; 2% Rússia Cingapura Uruguai Argentina 6; 1% 5; 1% 22; 4% 240; 45% 28; 5% Venezuela Chile 41; 8% 36; 7% Geórgia Oriente Médio China Outros Fonte: MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora 124; 23%

País Em 2015, o Brasil exportou carne suína para 70 países Fonte: USDA e MDIC/SECEX (2016). Elaborado pela autora Volume 2015 (Mil toneladas) 1. Japão 1. 270 2. China 1. 029 3. México 981 4. Coreia do Sul 599 5. EUA 504 6. Rússia 408 1 59% 7. Hong Kong 397 2 31% 8. Austrália 220 9. Canadá 216 10. Filipinas 175

MAS, PRINCIPALMENTE. . . PORQUE A CARNE DE EM 99% E A CARNE Fonte: ABPA (2016) FRANGO ESTÁ PRESENTE DOS LARES BRASILEIROS SUÍNA, EM 73%

DESTINO DA CARNE BRASILEIRA Frango Bovina Suína 68% 32% 86% 85% Brasil Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora 14% 15% Exterior

CONSUMO DE CARNE NO BRASIL Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO PER CAPITA CARNE DE FRANGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. . . 27 Kuwait Israel Santa Lúcia S. Vicente e Granadinas Holanda Bahamas Antígua e Barbuda Brunei E. Árabes EUA Fonte: FAO (2011). Elaborado pela autora Brasil CARNE SUÍNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. . . 68 Áustria Alemanha Lituânia Polônia Espanha Dinamarca Rep. Checa Croácia Hungria Luxemburgo Brasil

AQUISIÇÃO DOMICILIAR Bovina de primeira 7% 27% Bovina de segunda 15% 10% 23% 18% Suína in natura 14% 16% 17% 18% 19% 16% 15% 17% 14% Aves 17% 18% 17% Suína salg/ind 8% 23% 11% 10% 13% 31% 21% Até 830 Mais de 2. 490 a 4. 150 Fonte: POF 2008 -09/IBGE. Elaborado pela autora 15% 20% Mais de 830 a 1. 245 Mais de 4. 150 a 6. 225 Mais de 1. 245 a 2. 490 Mais de 6. 225

AQUISIÇÃO DOMICILIAR CARNE DE FRANGO Fonte: POF 2008 -09/IBGE.

PESQUISA ABPA Há hormônios na criação de frango? Há 4 anos ü Maior praticidade ü Versatilidade no preparo Atualmente ü Mais barata 0% 20% 40% 60% 80% ü Mais recomendada pelos nutricionistas Frequência de compra: 6, 3 dias Frequência de consumo: 4 dias Fonte: ABPA (2016)

ELASTICIDADE RENDA Fonte: CARVALHO (2007)

AQUISIÇÃO DOMICILIAR CARNE SUÍNA Fonte: POF 2008 -09/IBGE.

PESQUISA ABPA A carne suína é gordurosa? ü Produto mais “gostoso” para 2008 ocasiões especiais Hoje 0% 20% 40% 60% 80% Frequência de consumo: 1 vez por semana Fonte: ABPA (2016)

MAS O CONSUMIDOR É SÓ A PONTA DO ICEBERG

SISTEMA AGROINDUSTRIAL Fonte: ZYLBERSZTAJN e FARINA (1997).

Fonte: BRF

QUEM PRODUZ A CARNE?

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES Hoje no BR são produzidas cerca de 26. 000 toneladas de carne Fonte: ABIEC e ABPA (2015). Elaborado pela autora

AS PRINCIPAIS EMPRESAS DE AVES E SUÍNOS

AS PRINCIPAIS EMPRESAS DE AVES E SUÍNOS

AS PRINCIPAIS EMPRESAS DE AVES E SUÍNOS

CADEIAS DE DESMONTAGEM CARNE DE FRANGO CARNE SUÍNA

E E QUEM PRODUZ OS ANIMAIS?

INTEGRAÇÃO Produtor Agroindústria integradora Instalações Animais Mão-de-obra Água Energia elétrica Gestão ambiental Insumos Assistência técnica Logística ao produtor

INTEGRAÇÃO Produtor Agroindústria integradora • Benefícios • Diminui riscos de preços – menor variabilidade da renda; • Fluxo de caixa previsível; • Acelera a introdução de novos conhecimentos (integrador fornece assistência técnica melhor que a dos órgão oficiais) • Difusão de tecnologia – fluxo de informações. • Desvantagens • Impede que produtores agrícolas se beneficiem de condições favoráveis de mercado, reduzindo as opções de venda do agricultores. • Aumento da eficiência econômica; • Redução de custos (ganhos de escala); • Redução de custos de comercialização; • Reduz incerteza quanto à qualidade e entrega da matéria-prima.

PRODUÇÃO DE SUÍNOS Gestação Maternidade Creche Crescimento e Terminação

PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Produção Suinícola Suíno tipo banha • Aptidão – banha/gordura; • Animal de pequeno porte; • Formas arredondadas; pele enrugada • Cabeça grande em relação ao • tamanho do corpo; • Acúmulo de gordura na papada • Crescimento tardio; • 12 a 16 meses - 90 kg/PV;

Produção Suinícola Suíno tipo carne • Apitidão - carne; • Atualmente: produção de carne magra; • Ótimo rendimento de carcaça; • Excelente conversão alimentar; • Animal comprido; • Sem gordura na papada; • 5 a 6 m - 100 kg/PV; • Animal prolífero; • Preferência do mercado atual;

PRODUÇÃO DE FRANGO

O QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO ANIMAL Genética Sanidade Nutrição animal Aspectos ambientais Bem-estar animal Manejo Gestão da produção

CONSUMO DE RAÇÃO POR ESPÉCIE 4% 4% 3% 1%1%1% 7% 48% 8% 23% Frangos de Corte Sal Mineral Suínos Cães e Gatos Fonte: Boletim Informativo Sindirações (Mai/12) Bov. Leite Equinos Poedeiras Aquáticos Bov. Corte Outros

OK! AGORA QUE CONHEÇO TODO MUNDO. . . COMO FUNCIONA?

FATORES QUE INFLUENCIAM NA COMERCIALIZAÇÃO Preços dos insumos Preços das carnes concorrentes Exportações Sazonalidade mensal e anual Movimento entre regiões Fatores políticos internos e externos

DISPONIBILIDADE INTERNA 700, 0 1400, 0 1000, 0 CARNE (1. 000 T) 500, 0 800, 0 400, 0 600, 0 300, 0 400, 0 200, 0 DISPONIBILIDADE Disponibilidade interna para fev/16 e mar/16: estimativa Fonte: APINCO e SECEX EXPORTAÇÃO ALOJAMENTO ар - 16 16 м в- 6 фе -1 ян в 15 к- де 15 5 но я- -1 ок т н 1 5 5 се -1 ав г 15 л- 5 ию н 1 ию -1 5 15 м ай ап р- ар - 15 15 м в- 5 фе -1 ян в 14 к- де но я- -1 ок т 14 0, 0 4 100, 0 ALOJAMENTO (MILHÕES DE CABEÇAS) 1200, 0 600, 0

ÍNDICE DE SAZONALIDADE PREÇOS FRANGO INTEIRO RESFRIADO – ATACADO SP 110, 00 108, 00 106, 00 104, 00 102, 00 100, 00 98, 00 jan 96, 00 94, 00 92, 00 90, 00 Fonte: CEPEA/ESALQ-USP fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

ÍNDICE DE SAZONALIDADE CORTES CARNE DE FRANGO – ATACADO SP 115, 00 105, 00 jan fev mar abr mai jun jul ago set 95, 00 85, 00 Filé Fonte: CEPEA/ESALQ-USP Coxa/antecoxa Asa Peito Coração out nov dez

PREÇOS CARNE DE FRANGO Frango in natura Congelado - Estado de SP 4, 50 4, 12 3, 98 R$/KG 4, 00 3, 50 3, 46 3, 43 3, 45 3, 35 3, 40 3, 35 4, 10 4, 14 3, 98 3, 90 3, 83 3, 50 3, 39 3, 00 Fonte: CEPEA/ESALQ-USP 16 ар м 16 вфе 16 ян в- 15 де к- 5 -1 но я 5 т-1 ок 15 нсе 5 г-1 ав 15 лию ию н 1 5 5 м ай -1 5 -1 ап р 15 ар м 15 вфе ян в- 15 2, 50

EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO 450, 00 VOLUME EXPORTADO (EM 1. 000 T) 400, 00 368, 63 350, 00 300, 00 250, 00 200, 00 jan fev 2010 mar abr 2011 mai 2012 jun 2013 jul 2014 ago set 2015 out 2016 nov dez

RELAÇÃO DE TROCA 14, 0 12, 0 10, 0 8, 0 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 янв-11 янв-12 SP Suíno/Milho янв-13 янв-14 SP Suíno/Farelo янв-15 янв-16

Fonte: IBGE (2016) в 98 ян в 99 ян в 00 ян в 01 ян в 02 ян в 03 ян в 04 ян в 05 ян в 06 ян в 07 ян в 08 ян в 09 ян в 10 ян в 11 ян в 12 ян в 13 ян в 14 ян в 15 ян в 97 ян Nº DE ANIMAIS ABATIDOS (EM 1. 000 CABEÇAS) 4 000 3 500 3 000 2 500 80, 00 2 000 60, 00 1 500 40, 00 1 000 500 20, 00 0 0, 00 PESO MÉDIO DAS CARCAÇAS ABATE DE ANIMAIS 120, 00 100, 00

ÍNDICE DE SAZONALIDADE DA CARCAÇA PREÇOS DA CARCAÇA ESPECIAL SUÍNA – ATACADO SP 120, 00 110, 00 100, 00 jan 90, 00 80, 00 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

ÍNDICE DE SAZONALIDADE CORTES CARNE SUÍNA – ATACADO SP 120, 00 110, 00 100, 00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out 90, 00 80, 00 Lombo Fonte: CEPEA/ESALQ-USP Pernil com osso Costela Carré Paleta sem osso nov dez

EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 60, 00 VOLUME EXPORTADO (em 1. 000 T) 55, 00 50, 00 45, 00 40, 00 35, 00 30, 00 25, 00 20, 00 jan fev mar 2010 abr 2011 mai 2012 jun 2013 jul ago 2014 set 2015 out 2016 nov dez

E EU COM ISSO?

APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE!

Contato Camila Brito Ortelan Setor de suínos e aves Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP) E-mail: camilabo@cepea. org. br Tel: (19) 3429 -8859 Acesse: www. cepea. esalq. usp. br