AGRONEGCIO PECURIA DE LEITE Wagner Hiroshi Yanaguizawa Pesquisador

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AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DE LEITE Wagner Hiroshi Yanaguizawa Pesquisador – Equipe Pecuária de Leite –

AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DE LEITE Wagner Hiroshi Yanaguizawa Pesquisador – Equipe Pecuária de Leite – Cepea/Esalq-USP Engenheiro Agrônomo – Esalq-USP Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Panorama Geral do Leite • Leite: aproximadamente 87% de água, e o extrato seco

Panorama Geral do Leite • Leite: aproximadamente 87% de água, e o extrato seco composto por glucídios (lactose), proteína, lipídios e componentes minerais (Ca, Na, K, Mg, Cl) • Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam consumindo leite após o período de amamentação. • Leite UHT (Ultra High Temperature) ou Longa Vida é o derivado mais consumido no Brasil. Cerca de 76% do volume consumido de lácteos. • Item de cesta básica. • O consumo per capita de leite no Brasil é abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O consumo per capita anual brasileiro é de 172, 6 litros (473 ml/dia), enquanto que o recomendado pela OMS é de 200 litros ano/habitante. 2 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Panorama Geral do Leite - Brasil é o 5° maior produtor de leite do

Panorama Geral do Leite - Brasil é o 5° maior produtor de leite do mundo - A produção mundial de leite é crescente conforme o aumento da população 3 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Panorama Geral do Leite 7 estados compõedo a Em 2014, pela primeira vez, a

Panorama Geral do Leite 7 estados compõedo a Em 2014, pela primeira vez, a região Sul (12, 20 bilhões litros)Esses ultrapassa a produção Sudeste (12, 17 bilhões de litros) e se torna a maior produtora de“média leite do. Brasil” Brasil. do Indicador do Preço Pago ao Produtor 4 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Distribuição da Produção e l. d s õe 8, 9 lh mi Fonte: IBGE,

Distribuição da Produção e l. d s õe 8, 9 lh mi Fonte: IBGE, 2014 5 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Panorama Geral do Leite Produção Nacional - Leite x Vacas Ordenhadas 40 000 000

Panorama Geral do Leite Produção Nacional - Leite x Vacas Ordenhadas 40 000 000 2014 - 35, 2 bilhões 35 000 000 MUITO POTENCIAL PARA CRESCER!!! 30 000 000 25 000 000 2014 - 23, 1 milhões 15 000 Produtividade média por vaca de 4, 2 litros/dia MUITO BAIXO! 10 000 000 5 000 000 Produção de leite (mil litros) Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 - 1990 - 15 000 Vacas Ordenhadas (cabeças) - Desde de 1993 a produção nacional cresce ano a ano (21 anos) - Em 2012 ocorreu queda no n° de vacas ordenhadas mas a produção continuou em alta 6 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Raças predominantes no Brasil • Raças Europeias e Raças Indianas (zebuínas) Holandesa Gir Jersey

Raças predominantes no Brasil • Raças Europeias e Raças Indianas (zebuínas) Holandesa Gir Jersey Guzerá 7 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Raças predominantes no Brasil • Holandesa – Raça mais especializada na produção de leite

Raças predominantes no Brasil • Holandesa – Raça mais especializada na produção de leite e a mais difundida no mundo – Exigente quanto ao clima, conforto e manejo – Produção média no BR em torno de 16 a 28 litros/dia. • Jersey – Raça mais rústica entre as europeias – Alta fertilidade, boa produtividade, precocidade sexual e longevidade • Gir – Raça mais utilizada para cruzamentos de mestiços leiteiros no BR – Rusticidade ao calor excessivo e altas umidades – Produção média no BR de aproximadamente 10 litros/dia • Guzerá – Rusticidade igual ao Gir – Aptidão tanto para corte quanto para leite 8 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Raças predominantes no Brasil Gir x Holandesa Girolando Região Sul – Holandesa Outras regiões

Raças predominantes no Brasil Gir x Holandesa Girolando Região Sul – Holandesa Outras regiões - Girolando Responsável por 80% do leite produzido no Brasil 9 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Consumo Aparente CONSUMO APARENTE = PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO 10 Universidade de São

Consumo Aparente CONSUMO APARENTE = PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO 10 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Consumo Aparente Crise Econômica e diminuição poder de compra Classe C – aumento do

Consumo Aparente Crise Econômica e diminuição poder de compra Classe C – aumento do poder de compra Fonte: Secex, 2014 11 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Demanda • Lácteos são considerados “bens superiores” ou “de luxo” • Alta Elasticidade Renda

Demanda • Lácteos são considerados “bens superiores” ou “de luxo” • Alta Elasticidade Renda – Consumo diretamente relacionado com a renda do consumidor – Efeito semelhante ao consumo de carnes “vermelhas” Em 2015, a demanda por derivados registrou grande queda o que acabou influenciando diretamente nos preços!!! 12 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

100% Estrutura dos Custos de Produção Pro-labore 7, 7% Depreciação forrageiras perenes Depreciação animais

100% Estrutura dos Custos de Produção Pro-labore 7, 7% Depreciação forrageiras perenes Depreciação animais de Serviço 90% Depreciação máquinas, implementos, equipamentos e utilitários Depreciação benfeitorias 80% Concentrado Suplementação Mineral 70% Participação no COT Concentrado 35, 7% Assistência técnica Mão de obra contratada para manejo do rebanho Inseminação Artificial 60% Aleitamento Artificial 50% Material de ordenha 40% Mão de obra contratada para manejo do rebanho; 13, 2% 30% 13 0% Manutenção - Forrageiras perenes (ìnsumos + M. O. contrat. ) Manutenção - Máquinas, implementos, equipamentos e utilitários Manutenção - Benfeitorias Forrageiras anuais (Insumos + M. O. contrat. ) 20% 10% Medicamentos Silagem (Insumos + M. O. contrat. ) 11, 8% Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br Silagem (Insumos + M. O. contrat. ) Energia e combustível Gastos administrativos, impostos e taxas Transporte do leite 24/09/2021

Evolução dos Custos VARIAÇÃO ACUMULADA 2015 Forrageiras Anuais = 13, 3% Suplementação Mineral =

Evolução dos Custos VARIAÇÃO ACUMULADA 2015 Forrageiras Anuais = 13, 3% Suplementação Mineral = 11, 1% Silagem = 11, 0% e Combustível = 9, 8% Fonte: Energia Cepea / CNA Mão de obra = 9, 7% Concentrado = 8, 5% Universidade de São Paulo - Brasil 14 Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br Muitos insumos com preços indexados com o dólar 24/09/2021

Estrutura Produtiva do Leite 1996 2006 Produção de leite por tamanho de estabelecimento (litros)

Estrutura Produtiva do Leite 1996 2006 Produção de leite por tamanho de estabelecimento (litros) (1. 000 L) (%) Menos de 50 6. 961. 944 38, 83% 5. 329. 837 25, 90% De 50 a menos de 200 5. 858. 109 32, 68% 8. 083. 811 39, 30% Mais de 200 5. 107. 772 28, 49% 7. 153. 853 34, 80% Total 17. 927. 825 100, 00% 20. 567. 500 100, 00% Fonte: IBGE, Censo Agropecuário Nítido efeito de Em 2006, 65, 2% do leite produzido vem de propriedades de até 200 ha enquanto concentração durante que em 1996 essa taxa era de 71, 5%. os anos!!! 15 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Número de laticínios que adquiriram leite cru e industrializados em dezembro de cada ano

Número de laticínios que adquiriram leite cru e industrializados em dezembro de cada ano 16 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Ranking das maiores no setor Fonte: Leite Brasil, 2014 17 Essas 10 maiores são

Ranking das maiores no setor Fonte: Leite Brasil, 2014 17 Essas 10 maiores são responsáveis por 24% da oferta de leite Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Exportação e Importação de Lácteos – Brasil (em equivalente leite) 190 000 Principais países

Exportação e Importação de Lácteos – Brasil (em equivalente leite) 190 000 Principais países exportadores de derivados Argentina, Uruguai, Chile. Principal importador – Venezuela (mais de 90%) 140 000 90 000 40 000 ян фев. 1 0 мав. 1 0 апр. 10 р ма. 1 июй. 10 июн. 10 л 0 ав. 10 се г. 10 н ок. 10 но т. 1 0 дея. 10 к ян. 10 фев. 1 1 мав. 1 1 р ап. 11 р ма. 1 июй. 11 июн. 11 л 1 ав. 11 се г. 11 н ок. 11 но т. 1 1 дея. 11 янк. 11 фев. 1 2 мав. 1 2 р ап. 12 мар. 1 июй. 12 июн. 12 л 2 ав. 12 се г. 12 н ок. 12 но т. 1 2 дея. 12 к ян. 12 фев. 1 3 мав. 1 3 апр. 13 р ма. 1 июй. 13 июн. 13 л 3 ав. 13 се г. 13 н ок. 13 но т. 1 3 дея. 13 янк. 13 фев. 1 4 мав. 1 4 р ап. 14 р ма. 1 июй. 14 июн. 14 л 4 ав. 14 се г. 14 н ок. 14 т. 1 4 -10 000 -60 000 -110 000 -160 000 Total - Exportação 18 Total - Importação Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br Saldo Balança Comercial 24/09/2021

Uso do Leite no Brasil 19 Ano Uso Industrial Uso Dométisco 2000 2001 2002

Uso do Leite no Brasil 19 Ano Uso Industrial Uso Dométisco 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 42, 24% 43, 86% 45, 09% 45, 14% 44, 70% 44, 12% 43, 51% 60, 00% 59, 93% 60, 38% 60, 51% 60, 94% 61, 10% 57, 08% 55, 46% 54, 20% 54, 65% 55, 25% 54, 49% 38, 01% 38, 41% 37, 87% 37, 65% 37, 19% 37, 18% 37, 04% - Observa-se, em média, um crescente uso do leite na Industria; - Em 2007 uma inversão na proporção de usos, indicando um incremento na indústria de lácteos e a demanda por derivados Fonte: Carvalho et al, 2013. Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

ICAP-L x Leite Pago ao Produtor Fonte: Cepea / OCB 20 Universidade de São

ICAP-L x Leite Pago ao Produtor Fonte: Cepea / OCB 20 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Evolução dos Preços Pago ao Produtor MÉDIA BRASIL PONDERADA BRUTA (BA, MG, GO, PR,

Evolução dos Preços Pago ao Produtor MÉDIA BRASIL PONDERADA BRUTA (BA, MG, GO, PR, SC, SP, RS) VALORES REAIS - R$/LITRO (Deflacionados Base "Janeiro/16") 1, 40 1, 30 2013 R$/Litro 1, 20 Média 2004 a 2014 1, 10 Fevereiro/2016 2015 1, 00 2014 0, 90 0, 80 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Cepea / OCB 21 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Fonte: Cepea / OCB 22 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de

Fonte: Cepea / OCB 22 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021 23 -мар-16 23 -ноя-15 23 -июл-15 23 -мар-15 23 -ноя-14 23 -июл-14 23 -мар-14 23 -ноя-13 23 -июл-13 23 -мар-13 23 -ноя-12 23 -июл-12 23 -мар-12 23 -ноя-11 23 -июл-11 23 -мар-11 23 -ноя-10 23 -июл-10 2, 76 2, 69 2, 62 2, 55 2, 48 2, 41 2, 34 2, 27 2, 20 2, 13 2, 06 1, 99 1, 92 1, 85 1, 78 1, 71 1, 64 1, 57 1, 50 23 -мар-10 R$/litro Indicador Diário Leite UHT no atacado de São Paulo

Preços no Campo x Preço prateleira • Variações dos preços no campo não necessariamente

Preços no Campo x Preço prateleira • Variações dos preços no campo não necessariamente refletem as dos preços na prateleira • Produtor é o elo que mais perde valor na cadeia • Valor da indústria tem se espremido nos últimos anos. . . O elo que mais tem absorvido valor é o varejo! • Exemplo de 2014 (excesso de oferta) 23 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Desafios o Produção muito pulverizada e heterogênea; o o difícil logística de recolhimento do

Desafios o Produção muito pulverizada e heterogênea; o o difícil logística de recolhimento do leite; Falta de energia (ordenha e refrigeração); leite de menor qualidade (rebanhos mistos e não especializados); leite muitas vezes não é a atividade principal da propriedade; o Indústria responsável pela logística de coleta: o dificuldade de leite homogêneo e de qualidade (recorre à importação); o Concorrência dos produtos importados: políticas para conter importações desnecessárias; o Legislação e Inspeção Sanitária eficientes; o Exclusão de pequenos produtores, cooperativas e laticínios: políticas de capacitação técnica e gerencial, em especial aos pequenos. (efeito de concentração) 24 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Perspectivas para 2016 • Ofertas em baixa • Elevação dos preços derivados • Manutenção

Perspectivas para 2016 • Ofertas em baixa • Elevação dos preços derivados • Manutenção em patamares elevados custos de produção CAUTELA! 25 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021

Obrigado Wagner Hiroshi Yanaguizawa wagner@cepea. org. br +55 19 3429 8834 Av. Centenário, 1080,

Obrigado Wagner Hiroshi Yanaguizawa wagner@cepea. org. br +55 19 3429 8834 Av. Centenário, 1080, Piracicaba. SP CEP: 13. 416 – 0000 www. cepea. esalq. usp. br 26 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021