AGRONEGCIO PECURIA DE LEITE Wagner Hiroshi Yanaguizawa Pesquisador
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AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DE LEITE Wagner Hiroshi Yanaguizawa Pesquisador – Equipe Pecuária de Leite – Cepea/Esalq-USP Engenheiro Agrônomo – Esalq-USP Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Panorama Geral do Leite • Leite: aproximadamente 87% de água, e o extrato seco composto por glucídios (lactose), proteína, lipídios e componentes minerais (Ca, Na, K, Mg, Cl) • Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam consumindo leite após o período de amamentação. • Leite UHT (Ultra High Temperature) ou Longa Vida é o derivado mais consumido no Brasil. Cerca de 76% do volume consumido de lácteos. • Item de cesta básica. • O consumo per capita de leite no Brasil é abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O consumo per capita anual brasileiro é de 172, 6 litros (473 ml/dia), enquanto que o recomendado pela OMS é de 200 litros ano/habitante. 2 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Panorama Geral do Leite - Brasil é o 5° maior produtor de leite do mundo - A produção mundial de leite é crescente conforme o aumento da população 3 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Panorama Geral do Leite 7 estados compõedo a Em 2014, pela primeira vez, a região Sul (12, 20 bilhões litros)Esses ultrapassa a produção Sudeste (12, 17 bilhões de litros) e se torna a maior produtora de“média leite do. Brasil” Brasil. do Indicador do Preço Pago ao Produtor 4 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Distribuição da Produção e l. d s õe 8, 9 lh mi Fonte: IBGE, 2014 5 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Panorama Geral do Leite Produção Nacional - Leite x Vacas Ordenhadas 40 000 000 2014 - 35, 2 bilhões 35 000 000 MUITO POTENCIAL PARA CRESCER!!! 30 000 000 25 000 000 2014 - 23, 1 milhões 15 000 Produtividade média por vaca de 4, 2 litros/dia MUITO BAIXO! 10 000 000 5 000 000 Produção de leite (mil litros) Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 - 1990 - 15 000 Vacas Ordenhadas (cabeças) - Desde de 1993 a produção nacional cresce ano a ano (21 anos) - Em 2012 ocorreu queda no n° de vacas ordenhadas mas a produção continuou em alta 6 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Raças predominantes no Brasil • Raças Europeias e Raças Indianas (zebuínas) Holandesa Gir Jersey Guzerá 7 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Raças predominantes no Brasil • Holandesa – Raça mais especializada na produção de leite e a mais difundida no mundo – Exigente quanto ao clima, conforto e manejo – Produção média no BR em torno de 16 a 28 litros/dia. • Jersey – Raça mais rústica entre as europeias – Alta fertilidade, boa produtividade, precocidade sexual e longevidade • Gir – Raça mais utilizada para cruzamentos de mestiços leiteiros no BR – Rusticidade ao calor excessivo e altas umidades – Produção média no BR de aproximadamente 10 litros/dia • Guzerá – Rusticidade igual ao Gir – Aptidão tanto para corte quanto para leite 8 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Raças predominantes no Brasil Gir x Holandesa Girolando Região Sul – Holandesa Outras regiões - Girolando Responsável por 80% do leite produzido no Brasil 9 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Consumo Aparente CONSUMO APARENTE = PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO 10 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Consumo Aparente Crise Econômica e diminuição poder de compra Classe C – aumento do poder de compra Fonte: Secex, 2014 11 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Demanda • Lácteos são considerados “bens superiores” ou “de luxo” • Alta Elasticidade Renda – Consumo diretamente relacionado com a renda do consumidor – Efeito semelhante ao consumo de carnes “vermelhas” Em 2015, a demanda por derivados registrou grande queda o que acabou influenciando diretamente nos preços!!! 12 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
100% Estrutura dos Custos de Produção Pro-labore 7, 7% Depreciação forrageiras perenes Depreciação animais de Serviço 90% Depreciação máquinas, implementos, equipamentos e utilitários Depreciação benfeitorias 80% Concentrado Suplementação Mineral 70% Participação no COT Concentrado 35, 7% Assistência técnica Mão de obra contratada para manejo do rebanho Inseminação Artificial 60% Aleitamento Artificial 50% Material de ordenha 40% Mão de obra contratada para manejo do rebanho; 13, 2% 30% 13 0% Manutenção - Forrageiras perenes (ìnsumos + M. O. contrat. ) Manutenção - Máquinas, implementos, equipamentos e utilitários Manutenção - Benfeitorias Forrageiras anuais (Insumos + M. O. contrat. ) 20% 10% Medicamentos Silagem (Insumos + M. O. contrat. ) 11, 8% Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br Silagem (Insumos + M. O. contrat. ) Energia e combustível Gastos administrativos, impostos e taxas Transporte do leite 24/09/2021
Evolução dos Custos VARIAÇÃO ACUMULADA 2015 Forrageiras Anuais = 13, 3% Suplementação Mineral = 11, 1% Silagem = 11, 0% e Combustível = 9, 8% Fonte: Energia Cepea / CNA Mão de obra = 9, 7% Concentrado = 8, 5% Universidade de São Paulo - Brasil 14 Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br Muitos insumos com preços indexados com o dólar 24/09/2021
Estrutura Produtiva do Leite 1996 2006 Produção de leite por tamanho de estabelecimento (litros) (1. 000 L) (%) Menos de 50 6. 961. 944 38, 83% 5. 329. 837 25, 90% De 50 a menos de 200 5. 858. 109 32, 68% 8. 083. 811 39, 30% Mais de 200 5. 107. 772 28, 49% 7. 153. 853 34, 80% Total 17. 927. 825 100, 00% 20. 567. 500 100, 00% Fonte: IBGE, Censo Agropecuário Nítido efeito de Em 2006, 65, 2% do leite produzido vem de propriedades de até 200 ha enquanto concentração durante que em 1996 essa taxa era de 71, 5%. os anos!!! 15 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Número de laticínios que adquiriram leite cru e industrializados em dezembro de cada ano 16 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Ranking das maiores no setor Fonte: Leite Brasil, 2014 17 Essas 10 maiores são responsáveis por 24% da oferta de leite Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Exportação e Importação de Lácteos – Brasil (em equivalente leite) 190 000 Principais países exportadores de derivados Argentina, Uruguai, Chile. Principal importador – Venezuela (mais de 90%) 140 000 90 000 40 000 ян фев. 1 0 мав. 1 0 апр. 10 р ма. 1 июй. 10 июн. 10 л 0 ав. 10 се г. 10 н ок. 10 но т. 1 0 дея. 10 к ян. 10 фев. 1 1 мав. 1 1 р ап. 11 р ма. 1 июй. 11 июн. 11 л 1 ав. 11 се г. 11 н ок. 11 но т. 1 1 дея. 11 янк. 11 фев. 1 2 мав. 1 2 р ап. 12 мар. 1 июй. 12 июн. 12 л 2 ав. 12 се г. 12 н ок. 12 но т. 1 2 дея. 12 к ян. 12 фев. 1 3 мав. 1 3 апр. 13 р ма. 1 июй. 13 июн. 13 л 3 ав. 13 се г. 13 н ок. 13 но т. 1 3 дея. 13 янк. 13 фев. 1 4 мав. 1 4 р ап. 14 р ма. 1 июй. 14 июн. 14 л 4 ав. 14 се г. 14 н ок. 14 т. 1 4 -10 000 -60 000 -110 000 -160 000 Total - Exportação 18 Total - Importação Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br Saldo Balança Comercial 24/09/2021
Uso do Leite no Brasil 19 Ano Uso Industrial Uso Dométisco 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 42, 24% 43, 86% 45, 09% 45, 14% 44, 70% 44, 12% 43, 51% 60, 00% 59, 93% 60, 38% 60, 51% 60, 94% 61, 10% 57, 08% 55, 46% 54, 20% 54, 65% 55, 25% 54, 49% 38, 01% 38, 41% 37, 87% 37, 65% 37, 19% 37, 18% 37, 04% - Observa-se, em média, um crescente uso do leite na Industria; - Em 2007 uma inversão na proporção de usos, indicando um incremento na indústria de lácteos e a demanda por derivados Fonte: Carvalho et al, 2013. Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
ICAP-L x Leite Pago ao Produtor Fonte: Cepea / OCB 20 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Evolução dos Preços Pago ao Produtor MÉDIA BRASIL PONDERADA BRUTA (BA, MG, GO, PR, SC, SP, RS) VALORES REAIS - R$/LITRO (Deflacionados Base "Janeiro/16") 1, 40 1, 30 2013 R$/Litro 1, 20 Média 2004 a 2014 1, 10 Fevereiro/2016 2015 1, 00 2014 0, 90 0, 80 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Cepea / OCB 21 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Fonte: Cepea / OCB 22 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021 23 -мар-16 23 -ноя-15 23 -июл-15 23 -мар-15 23 -ноя-14 23 -июл-14 23 -мар-14 23 -ноя-13 23 -июл-13 23 -мар-13 23 -ноя-12 23 -июл-12 23 -мар-12 23 -ноя-11 23 -июл-11 23 -мар-11 23 -ноя-10 23 -июл-10 2, 76 2, 69 2, 62 2, 55 2, 48 2, 41 2, 34 2, 27 2, 20 2, 13 2, 06 1, 99 1, 92 1, 85 1, 78 1, 71 1, 64 1, 57 1, 50 23 -мар-10 R$/litro Indicador Diário Leite UHT no atacado de São Paulo
Preços no Campo x Preço prateleira • Variações dos preços no campo não necessariamente refletem as dos preços na prateleira • Produtor é o elo que mais perde valor na cadeia • Valor da indústria tem se espremido nos últimos anos. . . O elo que mais tem absorvido valor é o varejo! • Exemplo de 2014 (excesso de oferta) 23 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Desafios o Produção muito pulverizada e heterogênea; o o difícil logística de recolhimento do leite; Falta de energia (ordenha e refrigeração); leite de menor qualidade (rebanhos mistos e não especializados); leite muitas vezes não é a atividade principal da propriedade; o Indústria responsável pela logística de coleta: o dificuldade de leite homogêneo e de qualidade (recorre à importação); o Concorrência dos produtos importados: políticas para conter importações desnecessárias; o Legislação e Inspeção Sanitária eficientes; o Exclusão de pequenos produtores, cooperativas e laticínios: políticas de capacitação técnica e gerencial, em especial aos pequenos. (efeito de concentração) 24 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Perspectivas para 2016 • Ofertas em baixa • Elevação dos preços derivados • Manutenção em patamares elevados custos de produção CAUTELA! 25 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
Obrigado Wagner Hiroshi Yanaguizawa wagner@cepea. org. br +55 19 3429 8834 Av. Centenário, 1080, Piracicaba. SP CEP: 13. 416 – 0000 www. cepea. esalq. usp. br 26 Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – www. cepea. esalq. usp. br 24/09/2021
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