AGROIVILSTVO prof dr Ale Kuhar Biotehnika fakulteta Univerza

AGROŽIVILSTVO prof. dr. Aleš Kuhar Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani

VSEBINA - Gibanja in prognoze cen - Zunanjetrgovinska menjava Slovenije - Zaključki

GIBANJA IN PROGNOZE CEN “Globalno“

IMF Commodity Food Price Index, Monthly Price (Includes Cereal, Vegetable Oils, Meat, Seafood, Sugar, Bananas, Oranges Price) Petletna perspektiva May 2013 - Apr 2018 I: 87, 4 (-18, 6%) Kaskadno upadanje cen po APR/14 do absolutnega dna NOV/15! Oscilacija z „mini vrhom“ v MAY/16 - Po DEC/17 stalna rast nad petletno povprečje Indeks; 2005 = 100 IMF; 10/2018

IMF Commodity Food Price Index, Monthly Price (Includes Cereal, Vegetable Oils, Meat, Seafood, Sugar, Bananas, Oranges Price) Dvajsetletna perspektiva May 1998 - Apr 2018: I=160, 75 (+60, 75%) Persistentna rast do 5/07, oscilacije s tremi vrhovi (5/08, 2/11, 8/12) 3, 5 letno padanje na dvajsetletno povprečje (2/16) Rahel odboj 12/17, odmikanje od ranga dolgoletnega povprečja… IMF; 10/2018

FAO “Food Price Index” Monthly change in international prices of a basket of food commodities. Five commodity group price indices with 55 quotations, weighted with the average export shares of each of the groups for 2002 -2004. Indeks je v zadnjem letu pridobil 6%, a po obdobju rasti, je v zadnjem mesecu padel! Rahlo rastejo cca. vse kategorije, kar pa v agregatu kompenzira izrazito zmanjšanje cen sladkorja (ugodna prognoza letine, upad uvoznega povpraševanja - carine CN in IND…)! Izstopa rast agregata mleko (zgodovinsko nizke zaloge masla v EU + ZDA; rast povpraševanja…) FAO; 10/2018

Globalne cene pšenice (Referenčni nabavni trgi – spot cene) Po triletnem obdobju padanja cen, odboj v januarju 2018… EC; oktober 2018

Cene pšenice v skladu z „uveljavljenimi“ determinantami Reakcija na napovedi za letino 2018 Projekcija IGC iz junija 2018= -3, 3% => ob zgodovinsko največjih zalogah! Vir: IGC, junij 2018

PROGNOZE – PRIHODNOST ? Gibanje terminskih cen pšenice EU (krušna pš. ) in US (SRW) Močna rast cen v obdobju žetve 2018, potem izrazit padec spot cen na CBT, MATIF kratkoročno še ohranja cene! EC; oktober 2018

Globalne cene soje + ogrščice (Referenčni nabavni trgi) Cene v povprečju zadnjih petih let Drugi kvartal 2018 nihaj navzgor v BRA+ARG, zniževanje v USA in UKR

PROGNOZE – PRIHODNOST ? Gibanje terminskih cen koruze in soje Opazen odboj cen na obeh trgih v zadnjih tednih CME - Koruza CME - Soja

Cene svinjskih polovic (EU 28 referenčni trgi) EUR/100 kg tehtano povprečje S, E&R kategorij Cene v Q 2 in Q 3 OBČUTNO pod povprečjem 15 -17, potem rahla in začasna rast EC; oktober 2018

Povprečna odkupna cena surovega mleka EU 28 v EUR/100 kg Odboj po Q 3 2016 – z nihajem v rang desetletnega povprečja. EC; oktober 2018

Povprečne cene mlečnih kategorij EU 28 v EUR/100 kg Maslo po močnem odboju v Q 1 2018 ponovno nekoliko upada. SMP še vedno pod intervencijsko ceno EC; oktober 2018

Dolgoročne projekcije cen; globalno 2017 -2026 OECD&FAO; oktober 2018

Dolgoročne projekcije povpraševanja po hrani Trendi rasti se umirjajo – izjema mleko! Glavnina zaradi rasti populacije, manj zaradi spremembe prehranskih navad OECD&FAO; oktober 2018

Dolgoročne projekcije obsega mendarodne trgovine Stabilizacija deležev OECD&FAO; oktober 2018

GIBANJA CEN “Slovenija“

MPC Razvoj cen v agroživilski verigi – Slovenija vs. EU Primerjava gibanj maloprodajnih cen hrane (brez pijač) Izrazita presežna rast MPC v Sloveniji (tudi HU). Pospešek v zadnjih 6 -mesečju. CRO in ITA stagnacija… Indeks Φ 2010=100 Nominalno EUROSTAT; 6/ 2018

Nominalna rast maloprodajnih cen hrane (brez pijač) Države EU 28, 3/2018 (Indeks; Φ 2010=100) Slovenija v prvi tretjini po rasti MPC – 7 odstotnih točk nad Φ EU 28 3/2018 Indeks Φ 2010 =100, Nominalno EUROSTAT; 6/2018 MPC

Razvoj cen v agroživilski verigi – Slovenija vs. EU Primerjava proizvajalčevih cen hrane (brez pijač) Zaostajanje Slovenije predvsem v post „agro-food price boom“ obdobju! V letu 17 in 18 korekcija, ki pa zaostaja za EMU in sosednjimi državami. Indeks Φ 2010=100 Nominalno EUROSTAT; 6/2018 PC

Nominalna rast proizvajalčevih cen hrane (brez pijač) Države EU 28, 11/2017 Indeks; Φ 2010=100 11/2017 že štiri leta Slovenija Indeks Φ 2010 =100, Nominalno zadnja v EU 28 po spremembi PC! RO, IRL izraziti asimetrični prenos v korist proizvajalcev SLO - izrazita negativna asimetrija (tudi AT, CRO, DE… ) EUROSTAT; 6/2018 PC

Gibanje cenovne paritete PC/MPC Tudi v EURO 19 negativna pariteta v korist MPC!! Odstopanje SLO! 10/2017 Upad paritete v SLO drugi največji v EU! Indeks Φ 2008 =100, Nominalno EUROSTAT; 6/2018

Gibanja realnih cen v živilski verigi – Slovenija PC ≈ -7%; MPC ≈ +10%; Uv. C ≈ +10% Cenovni pritiski na slovenske proizvajalčeve cene! Trendno zniževanje uvoznih cen hrane? „Novoletni paket 2018“ => MPC& PC? Realni indeks 2010 M 01=100 2010 SURS, 6/2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gibanja maloprodajnih cen po skupinah Slovenija V letu 2017 1, 4 -% realna podražitev agregata “Hrana” Opazna rast MPC: „meso & izd. (+4, 7%)“ ter „mleko & izd. “ (+1, 6%) Znižanje MPC : „olje & mašobe“ (-2, 5%) ter „alk. pijač“ (-1, 9%) Realni indeks, letno povprečje 2008=100 SURS, 6/2018 MPC

ZUNANJETRGOVINSKA MENJAVA SLOVENIJA

Zunanjetrgovinska bilanca za predelana živila Rast vrednosti izvoza, a že drugo leto s pojemkom (Indeks 17/16 =106, 9 => 0, 6 o. t. nižja rast) Tudi uvoz večji, a z nižjim pospeškom trenda (Indeks 17/16 = 105, 0; => 1, 5 o. t. višja rast ) Saldo se je nekoliko poslabšal ob najvišjem EX/IMP deležu v desetletju! (+ 10 o. t. v petih letih!) SURS, 6/2018

Zunanjetrgovinska menjava „IZVOZ“ Rast izvoza v praktično vseh kategorijah Pospešek v: „Meso-izd. “, „BAP“, „Pivo“ +8% -21% -3% +34% +27% -25% +21 % +11 % SURS, 6/2018

Zunanjetrgovinska menjava „UVOZ“ Rast uvoza „Pred. sadja in zel. “ (Srb+CRO), “Mesa in m. izd“ (Hrvaška), “Mleko in ml. izd. “ +14% +5 +12% +17 % SURS, 6/2018 % % +3

Zunanjetrgovinska bilanca „SALDO“ ZTB presežek v 2017 le pri „mleku in ml. izd“, ki opazno raste! Zmanjšanje deficita pri „mesu in m. izdelkih“ in „Drugih živilih“ SURS, 6/2018

Regijska struktura zunanje trgovine Rast deleža „ostale“ v izvozu IZVOZ UVOZ SURS, 6/2018

IZVOZ Struktura zunanje trgovine po državah 2017 984 mio EUR UVOZ 1. 795 mio EUR • Hrvaška ostaja top EXP destinacija (sojine tropine, mleko, siri, kava = 40%) • Rasteta Italija (mleko, kruh, vode, siri) in Avstrija (meso per. , paštete, konz. ribe) • Hrvaška ostaja top IMP destinacija (čokolada & č. izd. , pek. izd. , voda, siri = 30%) • Rasteta Nemčija (siri, čokolada & č. izd. , pek. izd. , svinjina = 40%) • Italija ( (pek. izd. , kava, sir, gov. meso, vode = 38%) SURS, 6/2018

ZAKLJUČKI

• Živilskopredelovalna dejavnost v Sloveniji kaže jasne znake poslovne „stabilizacije“ => IZZIVI OSTAJAJO! • Že odgovor na „Kje je slovensko agroživilstvo in kje želi biti? “ ni enoznačen… • Stalna dilema: protežiranje „eko-ezoterike“ in „hobi programa“ ali iskrena usmeritev v krepitev razvojnih stebrov, ki bodo omogočili, da ostanemo v igri („vsaj“ ohranjanje trga in „vsaj“ tehnološko sledenje) Dejansko je upravljanje kompleksnih strukturnih sprememb zahtevno. Zakaj se jih politika ne „loti“ (na pravi način)? Ker je tveganje za napake preveliko in ker so procesi dolgotrajni… Zakaj pa uspeva drugim? Močne in v razvoj usmerjene sektorske organizacije-vloga sektorskih kapitanov oz. stebrnih sistemov, ki „diktirajo“ igro. • Politika /država/ mora vzpostaviti okvir (oz. vsaj ne nastavljati ovir), ne more pa aktivno voditi procesov… • • •

HVALA LEPA! prof. dr. Aleš Kuhar Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani