AGROBANCO BANCO DE DESARROLLO RURAL Contenido Planeamiento Estratgico
AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL
Contenido - Planeamiento Estratégico - Participación y Crecimiento de Cartera - Plazo de Colocaciones - Crecimiento de Clientes - Calidad de Cartera - Demanda Potencial - Cobertura Nacional - Productos Financieros - Principales Cultivos Financiados - Resultados Financieros - Anexos - Otros servicios - Variables cualitativas - Recursos humanos
Sección Primera Planeamiento Estratégico
Inductores Clave ¿QUÉ ASPIRAMOS? ¨CONECTADOS CON EL CAMPO¨ OBJETIVO ESTRATÉGICO: ¨CAPITALIZAR EL SECTOR AGRARIO¨ FONDEO Nacional Extranjero COLOCACIONES OTROS PISOS 1 ER PISO Sub Sectorial Zonas de Mayores Restricciones Sindicación FONDOS Segundo piso Encargos Piso y Medio Fiducias SERVICIOS FINANCIEROS FONDEO PÚBLICO Créditos Directos Créditos Indirectos Comercio Exterior Servicio Diferenciado Facilitar la Generación de Ingresos Sostenibles Banco de Desarrollo Rural Mitigación Riesgo Gradual
Visión “Ser un Banco de Desarrollo Rural, con accionariado mixto, innovador y líder en productos y servicios financieros, sustentados en un alto desempeño del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia”
Misión “Brindar productos y servicios financieros que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo de la producción, los negocios agrarios y las actividades complementarias en el entorno rural, con especial atención en la inclusión de la población con menores recursos y mayores restricciones”
Sección Segunda Participación y Crecimiento de Cartera
Créditos al Sector Agrario Colocaciones Participaci Sector Agrario ón en el / Total del Sub Sector Directos Sistema Agrario Financiero 4, 325, 605 62% 2. 6% 545, 916 8% 5. 6% 816, 434 12% 6. 6% 211, 205 3% 12. 8% 46, 413 1% 4. 6% 5, 945, 573 85% 3. 1% 863, 394 12% 100% 188, 674 3% 100% 1, 052, 069 15% 100% 6, 997, 641 100% 3. 6% 25, 500 0% 1, 077, 569 15% Créditos (miles soles) Entidades del sistema financiero Banca Múltiple Emp. Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales EDPYMES Subtotal Agrobanco (1 er piso) 1/ Fondo Agroperú 1/ Subtotal Agrobanco Total Agrobanco (2 do piso) 1/ Total AGROBANCO Deudores M/N M/E 25, 427 80, 945 79, 701 35, 985 12, 625 1, 496, 347 519, 141 772, 827 205, 044 46, 294 2, 829, 258 26, 775 43, 607 6, 161 119 234, 683 3, 039, 652 2, 905, 921 46, 211 16, 393 863, 394 188, 674 0 0 62, 604 297, 287 7, 966 70, 570 1, 052, 069 4, 091, 721 25, 500 1, 077, 569 0 2, 905, 921 0 0 1/ Colocaciones Diciembre 2013 2’ 260, 973 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)
Créditos al Sector Agrario Dic-12 Dic-13 Variación 2013 -2012 Créditos Entidades del sistema financiero % % Créditos Deudores Directos (S/. Miles) Banca Múltiple 36, 411 3, 623, 806 25, 427 4, 325, 605 -30. 2% 19. 4% Emp. Financieras 51, 200 333, 814 80, 945 545, 916 58. 1% 63. 5% Cajas Municipales 79, 446 796, 358 79, 701 816, 434 0. 3% 2. 5% Cajas Rurales 77, 835 379, 835 35, 985 211, 205 -53. 8% -44. 4% EDPYMES 14, 538 83, 950 12, 625 46, 413 -13. 2% -44. 7% Subtotal 259, 430 5, 217, 763 234, 683 5, 945, 573 -9. 5% 13. 9% Agrobanco (1 er piso) 1/ 26, 702 366, 456 44, 371 824, 301 66. 2% 124. 9% Fondo Agroperú 1/ 17, 325 117, 679 16, 393 188, 674 -5. 4% 60. 3% Subtotal Agrobanco 44, 027 484, 135 62, 604 1, 052, 069 42. 2% 117. 3% Total 303, 457 5, 701, 898 297, 287 6, 997, 641 -2. 0% 22. 7% Agrobanco (2 do piso) 1/ 5, 087 44, 500 7, 966 25, 500 56. 6% -42. 7% Total Agrobanco 49, 114 528, 635 70, 570 1, 077, 569 43. 7% 103. 8%
Distribución Colocaciones Dic 2013 MILES DE SOLES 6, 682 27, 519 Dic 2012 +20 % 5, 561 0% +20% 33, 481 +17% 22, 877 10% Agricultura 20% +16% 28, 711 Industria 30% 10, 672 9, 207 13, 752 38, 147 +13% +16% 12, 172 32, 792 Comercio 50% Logística 60% Inmobiliario 40% 70% Otros sectores 80% 90% 100% El crecimiento interanual de los saldos de colocaciones en el sector agricultura fue 20%, en similitud del sector industria.
Evolución de Colocaciones 2011 Millones S/. 900 2012 2013 2014 850 883 788 800 739 700 651 686 606 600 500 531 434 464 537 570 490 400 300 298 309 312 279 283 296 281 285 280 274 273 257 Ene Feb Mar Abr May Jun 303 310 335 362 240 226 221 233 Jul Ago Sep Oct 388 250 411 276 200 Nov Dic
Proyección de Colocaciones Millones S/. 5, 000 4, 300 4, 000 3, 200 3, 000 2, 300 2, 000 1, 500 830 1, 000 2, 600 2, 100 1, 700 1, 100 720 - 276 411 2012 2013 Ejec/Plan 2014 Previsión 2015 2016 2017
Evolución de Desembolsos + 94%
Sección Tercera Plazo de Colocaciones
Distribución Cartera Plazo
Sección Cuarta Crecimiento de Clientes
Clientes Nuevos y Recurrentes 23, 887 32, 867 87, 908 62, 534 100% 80% 60% 17, 140 22, 987 6, 747 9, 880 2011 Recurrente 2012 37, 648 40, 406 20, 260 22, 128 40% 20% 0% Nuevo 2013 41640
Sección Quinta Calidad de Cartera
Mora: valores absolutos Millones S/. 16. 00 14. 36 14. 16 13. 95 13. 97 13. 96 14. 00 14. 34 13. 67 13. 11 13. 08 13. 03 13. 33 13. 07 13. 60 12. 62 13. 20 12. 61 12. 00 11. 42 11. 99 11. 56 11. 20 11. 40 11. 62 11. 31 11. 39 May Jun. 10. 74 10. 00 Ene. Feb. Mar. Abr. 2012 2013 Jul. Ag. 2014 Sept. Oct. Nov. Dic.
Mora: valores relativos 5. 00% 4. 53% 4. 63% 4. 73% 4. 38% 4. 51% 4. 21% 4. 49% 4. 19% 3. 98% 4. 00% 3. 48% 2. 94% 3. 00% 2. 57% 2. 48% 2. 61% 2. 33% 2. 18% 2. 10% 2. 00% 1. 98% 2. 09% 1. 92% 1. 81% 1. 64% 1. 62% 1. 00% 0. 00% Ene. Feb. Mar. Abr. 2012 May Jun. 2013 Jul. 2014 Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
Cartera Refinanciada Millones S/. 25. 00 20. 00 19. 07 19. 58 14. 92 15. 00 12. 73 13. 03 12. 91 13. 55 15. 16 15. 61 15. 37 16. 20 16. 90 13. 96 11. 32 12. 06 12. 51 10. 15 10. 00 7. 30 6. 10 5. 83 6. 05 6. 17 6. 20 Ene. Feb. Mar. Abr. 2012 May 8. 04 6. 21 5. 00 0. 00 Jun. 2013 Jul. 2014 Sept. Ag. Oct. Nov. Dic.
Cartera de Alto Riesgo Millones S/. 33 31 29. 33 30. 00 29 27. 36 27 25. 50 25 23 23. 67 22. 45 22. 77 22. 56 22. 48 24. 98 22. 72 21. 90 21 19 24. 27 26. 18 19. 86 22. 52 22. 10 22. 02 Nov. Dic. 20. 57 18. 78 17. 67 17. 96 18. 28 17 15 Ene. Feb. Mar. Abr. 18. 30 18. 28 May 2012 Jun. 2013 Jul. 2014 Ag. Sept. Oct.
Cartera Alto Riesgo / Provisiones A Enero 2014
Pérdida Económica: castigos Año Importe Capital Castigo S/. 2011 2012 2013 6, 481, 309 2, 894, 826 3, 883, 856 Ene-14 0 Patrimonio S/. 280, 022, 851 351, 047, 767 423, 314, 943 425, 526, 814 Desembolsos S/. 295, 383, 546 447, 659, 692 879, 866, 941 80, 281, 246 Perdida Económica % 2. 3% 0. 8% 0. 9% 0. 0%
Sección Sexta Demanda Potencial
Mercado Potencial ZONALES DISTRITOS /CUENCAS TOTAL CENTRO COSTA CENTRAL NORTE SELVA CENTRAL SUR DISTRITOS 356 349 439 210 23 462 1, 839 CUENCAS 24 26 30 10 5 35 130 Sub Sectores Productivos Riqueza y su Condición Cadena de Negocio Total : 2. 260 MM Unidad Agropecuaria -Agrícola 321 Mil -Pecuario 416 Mil -Forestal 4 Mil -Agrícola, Pecuario 1, 169 Mil -Agrícola, Forestal 15 Mil -Agric, Pec. y Fores. 333 Mil Total: Total : üPropiedad y condición üRiego y cuencas üProcedencia de energía üPisos altitudinales 38. 7 MM Has - Agrícola 7. 1 MM Has - Pecuario 18. 0 MM Has - Forestal 13. 5 MM Has 7. 1 MM Has 1. Superficie Agrícola en Uso : 4. 10 MM - Autoconsumo 0. 70 MM - Agroindustrial 0. 96 MM - Comercialización 2. 40 MM 2. Superficie Agrícola en Desarrollo: 3. 00 MM Fuente IV CENAGRO 2012
Nacional Demanda Relevante Clientes Agrobanco Superficie Agrpec Relevan Cabezas de Ganado Zonal Norte Demanda Relenante Clientes Agrobanco Superficie Agrícola Cabezas de Ganado Demanda Relevante 360, 000 41, 565 555, 168 641, 652 122, 260 7, 578 131, 317 184, 611 762 17 Zonal Costa Central Demanda Relenante 36, 596 Clientes Agrobanco 5, 409 Superficie Agrícola 81, 351 Cabezas de Ganado 96, 735 1690 10 3463 Número de puntos de venta (Sep 13) Sistema Financiero 70 Número de puntos de venta (Nov 13) AGROBANCO Zonal Selva Demanda Relenante Clientes Agrobanco Superficie Agrícola Cabezas de Ganado 51, 139 7, 769 121, 510 74, 028 Zonal Centro Demanda Relenante 44, 601 Clientes Agrobanco 3, 911 Superficie Agrícola 65, 962 Cabezas de Ganado 76, 941 Zonal Selva Central Demanda Relenante 12, 912 Clientes Agrobanco 6, 845 Superficie Agrícola 68, 075 Cabezas de Ganado 21, 979 Zonal Sur Demanda Relenante Clientes Agrobanco Superficie Agrícola Cabezas de Ganado 82, 493 11, 053 86, 954 187, 358 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI; SBS (2012) 132 10 106 10 166 16 483 18
Sección Septima Cobertura Nacional
Presencia en el Mercado AGROBANCO en regiones con mayores restricciones Red Comercial 31/12/2012 31/01/2014 Agencias Regionales Oficias Especiales Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) TOTAL Zonas 15 21 9 18 44 31 2 2 70 72 Incidencia de la Pobreza Oficinas AGROBANCO Huancavelica 85. 7% CEAR: Pampas y Huancavelica Apurímac 69. 5% OE Andahuaylas, OE Anco_Huallo ; CEAR: Abancay Huánuco 64. 9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco Puno 67. 2% AR Puno; OE Ayaviri, CEAR Juli, Ayacucho 68. 3% AR Ayacucho y San Francisco; ; SOAR Carmen Salcedo Fuente: AGROBANCO (2014), INEI (2011) TOTAL 03 Agencia Regional 05 Oficina Especial 05 CEARs 01 SOAR
Sección Octava Productos Financieros
Servicios Financieros Productos de capital de inversión Productos de capital de trabajo Conectados al Campo
Desembolso por Producto Crediticio En Millones de S/. Crédito Agrícola 565 49 Agroequipo 44 Credifinka Creditierra 42 Crédito Pecuario 41 35 Consolidación de Deuda 31 Profundización financiera 16 Agromaquinaria Mun Rural Crédito Forestal 13 7 Rapiequipo Crédito Acuicola 2 Agroinsumos 2 Diversificación de Cult 1 - A Diciembre 2013 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sección Novena Principales Cultivos Financiados
Principales Cultivos PRINCIPALES 10 CULTIVOS DESEMBOLSO ACUMULADO 2013 PRINCIPALES 10 CULTIVOS SALADO AL 31 DIC 2013 Café Convencional 124 Uva de Mesa Café convencional Uva de Mesa 82 55 Arroz Maquinaria Agrícola 29 Maíz amarillo duro 28 Café Orgánico 23 Caña de Azucar 22 Extracción de madera 21 Olivo 20 - 89 80 Arroz 60 Engorde de Ganado 98 Engorde de Ganado Máiz Amarillo Duro 61% de los Desembolsos Cacfé orgánico 74 38 Maquinaría Agrícola Extracción de Madera 50 100 150 Millions 63% de la Cartera 30 23 20 Olivo 19 Leche 18 - 20 40 60 80 100 Millions
Rango de Desembolsos Rango de Desembolso Miles S/. PRINCIPALES CULTIVOS 40 Mas de 10000 5000 --10000 4000 --5000 3000 -4000 2000 -3000 1000 -2000 500 --1000 400 --500 300 --400 200 --300 100 --200 50 --100 40 --50 30 --40 20 --30 15 --20 10 --15 5 --10 4 --5 3 --4 2 --3 1 --2 0 -1 24 4 17 33 35 52 19 23 36 77 77 27 31 65 46 84 99 16 12 5 2 0 - 10 A Diciembre 2013 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Millions
Sección Décima Resultados Financieros
Resultados AGROBANCO Utilidad (Miles de S/. ) 21, 025 8, 729 6, 985 - - 2003 2004 2005 2006 -1, 113 -6, 403 -8, 000 4, 382 3, 162 2, 937 2007 -608 22, 757 3, 229 2008 2009 2010 -991 -1, 669 -2, 019 2011 -3, 745 Dic 12 Dic 13 -5, 001 -8, 840 -12, 551 -16, 527
Indicadores de Gestión
Clasificación Internacional GRADO DE INVERSIÓN
Fondeo AGROBANCO Recursos Propios 42% Adeudados COFIDE 24% 1 er Piso S/. 863. 4 MM (98. 0%) Adeudados IFI’s , BN, Citi 34% 2 do Piso S/. 19. 5 MM (2. 0%) FONDO MINAG (100%) 1 er Piso S/. 188. 7 MM (17. 6%) Fuente: AGROBANCO, Enero 2014 En total S/. 1, 014. 6 MM de colocaciones al Sector Agropecuario
Ratio de Capital Global Adeudos AGROBANCO AL 31. 01. 14 Institución Financiera Moneda Monto Equiva. MN COFIDE Linea COFIDE PFE PEN 179, 415, 400 33, 537, 442 TOTAL BN Total Interbank PEN PEN 26, 635, 591 212, 952, 842 26, 635, 591 4, 817, 922 Banco Comercio PEN 50, 000 Caja Luren Citibank * BCP PEN PEN 25, 000, 000 125, 104, 500 20, 000, 000 Banco GNB PEN 50, 000 TOTAL COFIDE 50, 000 514, 510, 856 COFIDE Préstamo Terceros 212, 952, 842 301, 558, 013 Fondeo 514, 510, 856 TOTAL
Sección Décimo Primero ANEXOS
Sección Décimo Primero Otros Servicios
II Seminario Internacional de Servicios Financieros Rurales ROMPIENDO PARADIGMAS • Realizado el 11 d Noviembre • Expositores: nivel nacional e internacional, que compartirán sus experiencias en servicios financieros rurales para el sector agrario. http: //www. agrobanco. com. pe/index. php? id=ii-seminario-internacional&lang=es Objetivos del Seminario: • Contribuir al mejor conocimiento del sector agrario rural. • Promover el crecimiento y desarrollo de una industria bancaria para el sector agrario • Posicionar los servicios financieros agrícolas como factores de inclusión social, crecimiento y desarrollo de la industria bancaria en el sector
Mapas Estadísticos
Plataforma Serv. No Financieros
5, 551 productores asegurados ante eventos climáticos (Oct 13). - Inversión Asegurada S/. 78. 1 MM - Financiamiento S/. 62. 5 MM
Sección Décimo Primero Variables Cualitativas
Cartera por Tipo de Persona Créditos por Tipo de Persona (Porcentaje por Saldo de Cartera) PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL Créditos por Tipo de Persona (Porcentaje por 1%N° créditos) PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL 25% 75% 99% Saldos a Diciembre 2013
Cartera por Genero N° de Créditos por Sexo 1% FEMENINO MASCULINO Saldo de Cartera por Sexo PJ FEMENINO 20% 25% 79% Saldos a Diciembre 2013 MASCULINO 14% 61% PJ
Cartera por Edad PJ 18 -30 31 -45 46 -60 61 - Más Participación en el Saldo de Cartera PJ 18 -30 31 -45 46 -60 61 - Más Participación en 1% el Número de Créditos 14% 13% 24% 7% 29% 34% 38% 26% Saldos a Diciembre 2013
Sección Décimo Primero Recursos Humanos
Recursos Humanos Personal 2012 CAP Lima 106 44. 20% 136 48. 06% 134 47. 35% CAP Oficinas Regionales 134 55. 80% 147 CAP Total 240 100. 00% Productividad Promedio por Trabajador (Desembolsos/Personal S/. ) 155, 437 283 51. 94% 149 52. 65% 100. 00 % % 283 Otras modalidades de contratación temporal (promedio anual) Productividad Promedio ajustada por Trabajador (Desembolsos/Personal S/. ) 2013 Ene-14 259, 089 278, 676 78 164 117, 311 164, 032 176, 432
Gestores de Negocios TIPO DE PERSONA Gestores de Negocio PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL Total Créditos Con Gestores N° Gestores Monto S/. 66 38, 058, 939 466 406, 514, 491 532 444, 573, 429 PERSONA JURIDICA; 66; 12% PERSONA NATURAL; 466; 88% N° Créditos 2, 61 8 32, 14 3 34, 76 1
Gestores de Negocios GÉNERO Genero - Gestores Personas Naturales FEMENINO MASCULINO Total general N° Gestores Monto S/. N° Créditos 95 72, 629, 161 5, 333 371 333, 885, 329 26, 810 466 406, 514, 491 32, 143 FEMENINO; 95; 20% MASCULIN O; 371; 80%
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