Aerospace Cluster in RhneAlpes Rseau des entreprises aronautiques

Aerospace Cluster in Rhône-Alpes Réseau des entreprises aéronautiques en Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Aerospace Cluster www. aerospace-cluster. fr Chiffres clés • CA annuel : 1, 5 Md € • 16 000 employés • 500 Entreprises Historique 1995 Premier pavillon Rhône-Alpes sur le Salon du Bourget 2000 Premier programme dédié aéronautique en Rhône-Alpes 2005 Lancement du cluster aéronautique 2009 Renforcement de la gouvernance industrielle (en cours) Membres fondateurs SKF Aerospace, Thales Avionics, Intertechnique, Messier Bugatti, Adetel group, Environne’tech, Vision Systems, Amphenol Socapex … Ecole Centrale de Lyon, Insa de Lyon, EMSE, INPG Région Rhône-Alpes, CRCI, ARDI Structure et gouvernance Réseau (Mise en place d’une nouvelle politique d’adhésion en 2009) Comité Stratégique, Comité Scientifique et Technique Equipe d’animation (2. 2 FTP) Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Marché aéronautique Chiffres clés et tendances Monde • CA de 250 Md$ • Civil/militaire = 60/40 • USA = 55 % • 640 900 emplois • CA de 121 Md€ • 48% d’export Technologies Tendances Commandes et livraisons stagnent • Evolution du trafic aérien (? ? ) • Devenir des low-cost Avion + électrique • Remplacement de flottes • de 25 000 avions et 47 600 moteurs neufs (1200 avions/an) Retards sur les programmes en cours • B 787, B 747 -8, SSJ 100, ARJ 21, A 400 M • Faillite d’Eclipse Aviation Ý Parité € / $ (1. 32) Avion + léger • Composites, alliages Ý Des besoins à 20 ans Aviation d’affaires France (2007) • 132 000 emplois (Gifas) • CA de 34. 6 Md€ (+6. 7%) • 71% civil & 75% à l’export • 4 500 ST - 80 000 personnes Europe • • Confort passager Plus de services Maintenance (health monitoring) Sureté et sécurité Avion + vert • Environnement • Motorisation • Vibration, bruit Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Prévisions 2009 Airbus : 490 Boeing : 470 2010 - 2011 Pic de livraisons Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Nos objectifs Développer la compétitivité des membres et augmenter la part de marché aéronautique de Rhône-Alpes au travers : Développement à l’international Amélioration de la Performance Innovation Activité de réseautage Promotion des membres et du cluster Réalisation et publications d’études, d’analyses marché Partenariat avec d’autres clusters et Pôles de Compétitivité Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Organisation et gouvernance Comité Stratégique 15 membres Comité Scientifique et Technique Equipe d’animation 10 membres Axes stratégiques International Performance Innovation GPEC Projets / Actions Salons, Missions, Promotion… Stratégie, Performance, Supply-chain Ingénierie et financement de projets En cours de déploiement Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Nos services Vous accompagner dans votre développement à l’international Des actions Des services Mission commerciale Suisse (30 mars - 03 avril 2009) Paris Air Show – Le Bourget (15 – 21 juin 2009) Pavillon Rhône-Alpes - 70 entreprises (1000 m 2) Valid’Export Aero Conseil pour structurer un plan d’action export Mission commerciale Russie (MAKS, 20 - 24 août 2009) Résultats 2008 Market intelligence services 6 actions 12 groupes de travail Mission commerciale Maroc (Aero Expo Marrakech, • 112 entreprises participantes 151 entreprises participantes. Revue de presse 27 -29 janvier 2010) mensuelle, analyse des Des réunions de travail, d’échanges, d’informations résultats et tendances Nous étions présent sur • Aircraft Interiors Hambourg, Eurosatory, ILA Berlin 25 février - Chine 24 mars - Russie annuelle Aerospace Meetings Turin (convention, 28 -29 Octobre 2009) • Aeromart Beijing, Aeromart Montréal, Aerospace Meetings Turin, Aeromart Toulouse Début mai – Italie Fin mai - Préparation programme 2010 • Mission commerciale Espagne, GB Septembre – Maroc Novembre – GT thème à définir Décembre - Présentation actions 2010 Groupes de travail Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Nos services Vous accompagner vers l’excellence dans la Performance Les programmes STRATEGIE PME PERFORMANCE PME CLIENT / FOURNISSEURS - SUPPLY-CHAIN SI-PME Indicateurs o STRATEGIE PME : 15 programmes finalisés o PERFORMANCE PME : 40 programmes finalisés o CLIENT / FOURNISSEURS : 1 programme en cours, 2 en développement o SI-PME : 18 programmes finalisés Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Nos services Détecter, structurer, accompagner les projets collaboratifs et individuels d’innovation Détecter les projets d’innovation o Visites d’entreprise o Appel à projets (dernier AAP, printemps 08 : 29 projets, 24 entreprises) o Communication spécifiques o Coopération pôles de compétitivité régionaux Structurer les projets o Mise en place d’un accompagnement spécifique o Recherche de partenaires (industriels et recherche) o Recherche du support de financement adapté au projet o Accompagnement montage de dossiers Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Processus projets Porteur projet d’innovation Dépô t du projet par le porte ur Reçoit l’accompagnement d’Aerospace Cluster pour o Constituer le consortium o Structurer et formaliser le projet o Valider le dossier projet o Définir le support financier adéquat o Obtenir la labellisation Comi té Scien tifiqu e et Tech nique Labe llisat ion Fina nce men t Analyse du projet par le(s) financeur(s) Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Innovation - DAS ECARE+ members Domaines d’activités stratégiques pour Rhône-Alpes Matériaux et procédés (Composites & Textiles techniques – tribologie, ingénierie mécanique…) Electronique (Embarqué - Hard&Soft - Capteurs - MEMS - Connecteurs - sous-système…) Calcul – Simulation (Bruit, Vibration, Aérodynamique, CFD …) Nouveaux segments (UAV, business jets …) Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Innovation – Les projets ECARE+ members Matériaux et procédés ATENA (co-labélisé avec TECHTERA) Nouvelle technologie de fabrication de renforts textiles pour les matériaux carbone/carbone TEXTILUB (co-labélisé avec TECHTERA) Nouvelles générations de rotules aéronautiques TECHSEAT Nouveau concept de sièges aéronautiques LCM-SMART (Viameca) Composite Liquid Moulding – optimisation de m’injection ou de l’infusion Projets en cours de structuration Tissus spéciaux pour intérieur cabine Usinage composites Technologie composite pour la réalisation d'outillages d'assemblages Nouveau procédé de fabrication de pièces en composite (avec Plastipolis) … Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Innovation – Les projets ECARE+ members Electronique / IT SCADRI Sensibilité de Circuits Avancés Digitaux face aux Radiations Ionisantes Projets en cours de structuration SCADRI II Nouvelle génération de boutons tactiles sans contact Nouveau système de mesure optique pour contrôle de surfaces Nouvelle génération d’accéléromètre Solution intégrée SPC / CAO Technologie de connexion électrique des fils émaillés conducteurs sans dénudage. Nouveau système de génération de gaz embarqué Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Innovation – Les projets ECARE+ members Calcul – Simulation (Bruit, Vibration, Aérodynamique, CFD …) Intégration dans les projets européens (FP 7) Nouveaux segments (UAV, business jets …) thématiques • • AUTOPILOT GEOLOC MOTORISATION PILE A COMBUSTIBLE Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Contact Frédéric ANTRAS Aerospace Cluster in Rhône-Alpes Tél. : +33 4 72 11 43 31 e-mail : contact@aerospace-cluster. fr Site : www. aerospace-cluster. fr Ils participent aux projets et actions d’Aerospace Cluster o Primes : SKF Aerospace, Messier Bugatti, Intertechnique, Air Liquide, Crouzet Automatismes, Amphenol Socapex, Timet… o PME : Adeneo, Ades technologies, Adetests, Aeroform France, AIP, Andre laurent, Corima Modelage, Daxen, Dufieux Industries, Duqueine Composites, Environne’tech, Fiateq, Fluorem, Fsp One, Laser rhone-alpes, Le Creneau Industriel, Lisap, Metracem, Minitubes, Modelage Mécanique du Dauphine, Modertech industries, Nicomatic, Pezet decolletage, Sensorex, S. Industries, Smoc Industries, Sorome, Groupe Thermi Lyon, Transformers, Uf 1… Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

La filière ASD en Rhône-Alpes 500 entreprises o Plus de 200 spécialistes (PME, équipementiers rang 2 ou fournisseurs de sous-ensembles complets) o 90 établissements certifiés EN 9100, NADCAP (HT, NDT, WLD) o Conception et fabrication comme « risk-sharing partner » o 16 000 employés o 1, 5 Milliard € de CA 4ème région européenne en RDT o 40 laboratoires o 5 Centres techniques Des formations professionnelles dédiées Infrastructures Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

La filière ASD en Rhône-Alpes Equipementiers Fournisseurs de produits et de services spécialisés Sous-traitants • Système de freinage Messier Bugatti • Systèmes électromécaniques SKF Aerospace, SNR Aerospace, Intertechnique, Dassault Aviation • Systèmes électroniques Thales Avionics, Crouzet Automatismes, Eldec France, Air Liquide • Equipements électriques / électroniques (capteurs, connecteurs, logiciels, composants actif et passifs) • Modules composites • Conception / calcul / tests et qualification • Matériaux (fibres composites, textiles à usages techniques, renforts) • Micromécanique, Mécanique de précision, • Forge, Tôlerie, chaudronnerie, • Assemblage, soudage (Laser, faisceau d’électron) • Essais / contrôle • Traitement de surface, traitement thermique, revêtement plasma et nitruration ionique • Outillage et machines spéciales (usinage - fraiseuses CN), fours, étuves, autoclaves, bancs d'essai, équipements RTM, moules et modèles, climatisation, machine de soudage, système d’assemblage • Maintenance et réparation • Plasturgie et composites : moulage, RTM, injection, formage, Thermo-compression, Drapage, • Cartes électroniques design, routage, cablage Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

• Adetel Group • AIP • Eldec France – Crane Aerospace • Messier Bugatti - groupe Safran • Nief Plastic - Sintex Industries • Reel • Sun. Aero • Tecalemit Aerospace • Vision Systems Aeronautics • Alcoa Fastening Systems • GKN Aerospace • HEF Groupe • Intertechnique – Groupe Zodiac • Nexter Systems • Praxair Surface Technologies • Setforge • Sorome • Thales Angénieux • Crouzet Automatismes • Efitam • Sagem Electronique – Groupe Safran • SKF Aerospace • Survey Copter • Thales Avionics • Vignal Artru Industries • Cogemoule • Duqueine Composites • Hexcel Composites • MSA Gallet • Alcatel Adixen • Amphenol Socapex • Dassault Aviation • Label SA – groupe Cobham • Nicomatic • Sensorex – Meggit group • SNR Roulements • Techmeta - groupe Bodycote • Onera • Timet Savoie • Lisa Airplanes • Air Liquide - Division Techniques Avancées • Rio Tinto - Alcan • Dolphin Integration • Hexcel reinforcement • Le Creneau industriel • Memscap • Porcher Industries • Radiall • Thales Avionics LCD Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Exemples de réalisation Système carburant Module porte Cockpit Bielles de commandes de vols Freins Carbone/Carbone Roulements Fond arrière étanche Matériaux composites pour structures Tunnels entrée d’air Equipements électroniques embarquées - IFE - Calculateurs - Alimentations - Capteurs - Connecteurs - systèmes de détection - Système d’acquisition et de communication - Moyens d’essais et de qualification Encadrements de hublots composites Système de génération de gaz embarqués (Obiggs/Oboggs) Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Exemples de réalisation Réalisation d’ateliers complets Poste d’assemblage Composites - autoclaves et étuves - Outillages - Injection RTM Système de climatisation Tests et qualification d’équipements Machines spéciales Bancs d’essais - Essais climatiques, vibratoires - essais HALT - CEM - Usinage composites - Grandes dimensions - Soudage (faisceau d’électron) Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

The 4 th European region for RDT ü 40 international-scale laboratories Structures and materials o o o Metals and composites New materials, alloys, polymers, coating, tribology Fatigue, ageing, damage Process engineering Conception, vibration, lightening, structure integrity, shock Systems o Mechanic, electronic and numeric systems o Electric, power electronics, automatic and embedded systems engineering o Sensors and optics o Human-machine interface Aerodynamics and propulsion o o o Acoustics and Vibration ü Innovation and performance for aeronautical systems ü European research program partners ü Specific equipments : o Test benches, o Computer centers, o Special machines, o Instrumentation o … Aerodynamics Propulsion Test benches Noise Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Programmes et clients o Airbus family (A 300, A 318, A 319, A 320, A 321, A 330, A 340500/600, A 380), o Dassault (Mirage, Rafale, Falcon 7 X), o Eurocopter (NH 90, Tigre), o Boeing (767 -300/300, 777 LR, 777 -300 ER et 777 -200 LR, 787), o Bombardier Aerospace, Embraer, Agusta, Alenia, ATR (ATR 42/72 -500), Sikorsky, Bell, Bombardier Canadair, Casa, Gulfstream, Jetstream, Saab, … o Moteurs : Snecma/CFMI, Turbomeca, Rolls-Royce, GE, P&W, MTU… o Liebherr Aerospace, Hurel Hispano, Ratier-Figac, Techspace Aero, Sabca… Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique

Contact Frédéric ANTRAS Aerospace Cluster in Rhône-Alpes Tél. : +33 4 72 11 43 31 e-mail : contact@aerospace-cluster. fr Site : www. aerospace-cluster. fr Ils participent aux projets et actions d’Aerospace Cluster o Primes : SKF Aerospace, Messier Bugatti, Intertechnique, Air Liquide, Crouzet Automatismes, Amphenol Socapex, Timet… o PME : Adeneo, Ades technologies, Adetests, Aeroform France, AIP, Andre laurent, Corima Modelage, Daxen, Dufieux Industries, Duqueine Composites, Environne’tech, Fiateq, Fluorem, Fsp One, Laser rhone-alpes, Le Creneau Industriel, Lisap, Metracem, Minitubes, Modelage Mécanique du Dauphine, Modertech industries, Nicomatic, Pezet decolletage, Sensorex, S. Industries, Smoc Industries, Sorome, Groupe Thermi Lyon, Transformers, Uf 1… Rhône-Alpes, une autre expertise de l’aéronautique