Actualidad y Evolucin del Transporte Martimo Internacional Visin

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… AGENDA Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Contexto de la Economía Global –Comercio Internacional (Comercio Marítimo) Oferta Mundial de Espacio - Comportamiento de la Flota Global Oferta, Demanda y Fletes Marítimos de Contenedores Ajustes de la Industria Maritima durante la Crisis Conclusiones / Recomendaciones Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ”Hazte un arca de madera de Gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero” 1 era Orden de Construcción Naval documentada en la historia de la humanidad Tamaño: 300 C de largo x 50 de Ancho x 30 de alto = Aprox. 134 Mts Eslora x 22 Manga x 13 Puntal = Aprox. 40. 000 Mts Vol = Aprox. 3. 500 Teus (Estructuras Navales Modernas: Longitud: 6 veces su anchura y 10 veces su altura) Forma: 3 Cubiertas (Under; Deck & Upper-Deck); reforzando la estructura naval, generando una superficie hábil de 8. 900 Mts 2 Materiales: Madera resinosa resistente al agua y putrefacción; calafateada sellada con alquitrán por dentro y fuera –Estanca. Varios compartimentos, Puerta Lateral y un “Tsohar” - Cubiertas a 2 aguas con aberturas para ventilación e iluminación (Contribuyendo a la estabilidad del diseño; atenuando el cabeceo y adaptándolo a las grandes presiones a las que fue sometida) Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Ultimas Noticias!! Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Conceptos Básicos relacionados al Negocio Marítimo Internacional: Oferta de Espacio – Producción de Buques tipo Panamax / Post- Panamax Demanda de Espacio Mercado de Desaguace Ciclo Marítimo (Oferta de Espacio ≠ Demanda de Espacio) Ecuación del Flete Marítimo (Estructura de Costos: Chartering; Bunker; CF; Costos Portuarios; Costos de Navegación) Servicios: Líneas (Liner Services) y Eventuales (Tramp Services) Mercado de Charters de Buques. Trades: Transpacíficos ; Transatlánticos ; Asia-Europa ; Norte Sur. Negocio Marítimo Internacional condicionado por 2 ciclos: El Ciclo Económico (Business Cicle) – Fluctuaciones (Recurrentes, No Periódicos) que afecta múltiples variables simultaneas de la economía – Producto Interno Bruto; Intereses; Agregados Monetarios. El Ciclo Marítimo (Shipping Cicle) – Secuencia equilibrios y desequilibrios de “O y D” de Servicio de los Mercados Marítimos Combinan la acción de los precios y la falta de simultaneidad en la producción de buques (O) o del aumento de la demanda de servicios marítimos (D) en determinadas rutas y periodos Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Factores Determinantes del Nivel de Flete El Flete Marítimo se encuentra entre otros estructurado por los siguientes componentes: Tarifa Básica: Costo Especifico de transporte para un producto determinado entre dos áreas geográficas. Recargos: Son todos aquellos valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica, para compensar las variaciones en los costos o en las operaciones de los buques. Fluctúan constantemente, y su aplicación dependerá de la realidad operacional; así como del uso y costumbre del mercado donde se aplique Entre otros, algunos de los principales recargos son: BAF: Bunker Adjustment Factor – Factor de Ajuste de Combustible CAF: Currency Adjustment Factor – Factor de Ajuste Cambiario CS: Congestion S/Charge – Recargo por Congestión THC: Terminal Handling Charge – Costo de Manipulación en el terminal de contenedores Los Componentes mas importantes actuando sobre la estructura de costos de las líneas navieras, entre otros son: Bunker (Precios Internacionales del Combustible) Chartering Cost – Costos de Arrendamiento de lo buques. Crew Costs - Costos de Tripulación Navegation Costs – Costos de Navegación (Canales, Boyas, etc. ) Port Costs - Costos Portuarios Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Factores Determinantes del Nivel de Costos Naviero Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Incidencias de la Estructura Logística sobre Productos Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Introducción (Conceptos Básicos del Negocio; Reacciones de la Industria) Ciclo Marítimo Básico 8. La demanda de transporte se estabiliza, la oferta supera a la demanda 9. Aparecen signos de exceso de oferta (Tonelaje excedente) 7. Exceso de optimismo, los pedidos pueden ser excesivos 1. Los Fletes Caen. Bajan incentivos al agregar tonelaje a la flota… 6. Aumenta el pedido de nuevos buques 5. Los fletes aumentan, la demanda sigue excediendo a la oferta Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg 2. Cae la Demanda de buques. Aumenta el desguace de buques. Los fletes siguen bajos 3. La flota crece muy lentamente. La demanda crece mas rápidamente 4. La demanda excede la oferta. El tonelaje resulta escaso Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Contexto de la Economía Global –Comercio Internacional Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Contexto de la Economía Global –Comercio Internacional Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Contexto de la Economía Global –Comercio Internacional Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Contexto de la Economía Global –Comercio Internacional Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Contexto de la Economía Global –Comercio Internacional Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Oferta Mundial de Espacio - Comportamiento de la Flota Global Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Oferta Mundial de Espacio - Comportamiento de la Flota Global Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Oferta Mundial de Espacio - Comportamiento de la Flota Global Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Oferta Mundial de Espacio - Comportamiento de la Flota Global Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Oferta, Demanda y Fletes Marítimos de Contenedores Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Oferta, Demanda y Fletes Marítimos de Contenedores Nivel de Fletes Promedio Principales Tráficos de Comercio Internacional Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… Ajustes de la Industria Maritima durante la Crisis Estrategia de Ajustes del Sector Marítimo El objetivo final era reducir el costo operativo y reestructurar las obligaciones financieras. La estrategia fue precautoria y optimista, ya que la industria opto por asumir una serie de medidas que buscaban administrar la sobre-expansión de la flota ocurrida con anterioridad y asumir una conducta comercial adaptada a la crisis. Aun cuando la sobre–expansión era conocida y planteaba una situación muy delicada, la industria tomo medidas que permitieran estar bien preparada cuando la economía mundial retomara la senda de crecimiento que exigiría una importante capacidad de transporte. Principalmente, entre otras la medidas fueron: Replantear sus obligaciones financieras a través de la cancelación de los Contratos Navales Medidas Laborales y Re–Orientación de Estrategias Comerciales para reducir costos Suspensión de toda expansión de flota nueva a nivel mundial Reducción de Capacidad de Flota ofrecida por ruta ofertada Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Ajustes de la Industria Maritima durante la Crisis Estrategia de Ajustes del Sector Marítimo Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

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Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Ajustes de la Industria Maritima durante la Crisis Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

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Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… Conclusiones / Recomendaciones Tomando este foro como una iniciativa de influencia positiva, y a los fines de poder minimizar el impacto económico y el riesgo que supone las fluctuaciones y variaciones económicas de fletes dentro de la cadenas de suministro, nuestras organizaciones, deberán: Profesionalizar la Gestión de Comercio Internacional, a los fines de poder incorporar la capacidad de generar análisis situacionales estratégicos del sector Logístico; y lo mas importante las respectivas acciones preventivas y/o correctivas adecuadas en línea con la realidad global o regional necesarias para mantener una gestión económica, logística competitiva dentro del marco del desarrollo global en el que estamos insertos. Ø Adquirir conocimiento. Ø Mantener un Análisis General del sector Ø Generar actividades de planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo. Evolucionar en el entendimiento y la acción de nuestra potencial influencia económica, logística, operacional regional como factor importante de cambio de un determinado status -quo en el orden regional e internacional. Participar y perseguir activamente las iniciativas de mejora, y modernización de los procesos nacionales multisectoriales (Logísticos, Portuarios, Aduanales, etc) que nuestra Guatemala requiere a los fines de poder mantener y mejorar los niveles de competitividad de cara al mercado global (Convertirnos en Factor de Cambio, e influencia positiva) Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional “Muchas Gracias por su atención”. . . …y … Ojala que remonte su vuelo, mas que el Condor y el Aguila real y en sus alas levante hasta el cielo GUATEMALA, tu nombre inmortal!!!. . . Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg Visión y Estrategia de futuro…

Actualidad y Evolución del Transporte Marítimo Internacional Visión y Estrategia de futuro… BIOGRAFIA Alphaliner, Weekly Newsletter, varios números. Clarkson Research Services Limited (A), Container Intelligence Monthly, varios números. World Fleet Monitor, variosnúmeros. Drewry Shipping Consultants Ltd. , Shipping Insight: Monthly Analisys of the Shipping Markets, varios números. Ffrench-Davis, Ricardo (2004), “Políticas Nacionales y Crisis Financieras”, en: El Desarrollo Económico en los Albores del Siglo XXI; J. A. Ocampo Ed. ; CEPAL, Naciones Unidas. “Políticas Económicas, Desarrollo Nacional y Crisis Financieras”. Revista Economía y Desarrollo, Nº 1, Vol. 132. La Habana, enero-junio. Cipoletta Tomassian, Georgina y Ricardo J. Sánchez (2010): La industria del transporte marítimo y las crisis económicas; NRID Series 149, UNECLAC Santiago, Chile. Ocampo, José A. (2004): El Desarrollo Económico en los Albores del Siglo XXI; CEPAL, Naciones Unidas. Pérez Salas Gabriel, Ricardo J Sanchez, Faúndez, S. , and Gordon Wilmsmeier(2009): Commodity freight rates: “What the cargo will bear”? ; IAME 2009 Copenhagen Conference Proceedings. Sánchez, Ricardo J. (2004), Puertos y transporte marítimo en América Latina y el Caribe: un análisis de su desempeño reciente. NRID Series 82, UNECLAC Santiago, Chile. Sánchez, Ricardo J. and Bart Boon (2006): Maritime shipping cycles, evidence and impact on Latin America UNECLAC NRID Working paper, July 2006, Santiago Chile. Scarsi, Roberta (2007): The bulk shipping business: market cycles and shipowners' biases. Maritime Policy & Management, Volume 34, Issue 6 December 2007, pages 577 - 590 Preparado por: Elieser Castellanos D’ Bourg