A projekttervezs mdszertana A helyzetelemzs tartalma s mdszertana

A projekttervezés módszertana A helyzetelemzés tartalma és módszertana SWOT analízis, Problémafa, célfa PCM, Log. Frame 2/B modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

Projektmenedzsment módszertan n Projekt, projekttervezés, projektmenedzsment, projektciklusmenedzsment értelmezése PCM n Logical Framework Approach LFA n Logical Framework Matrix LFM n Best practice - legjobb gyakorlat alkalmazása n Pályázati követelményrendszerhez igazítás: az Európai Bizottság 1992 -ben elfogadta, hogy a PCM lesz a projektek tervezésének és végrehajtásának fő eszköze.

Projektciklus ábrázolása

Logikai keretmódszer LFA n Helyzetelemzés (stakeholderelemzés, források n n n elemzése, problémák és lehetőségek) Célok és lehetséges stratégia kidolgozása és elemzése Projekt stratégia megtervezése A megvalósítás tervezése Munka-és erőforrástervezés Fundamentális logika: együttműködés a kedvezményezettekkel, probléma-és szükségletalapú megközelítés, célorientált megközelítés.

Stakeholder elemzés, mátrix n A stakeholder csoport leírása n Érdekek és a problémákhoz való viszony n Kapacitás és változtatási hajlandóság n A csoport meggyőzésének, elérésének eszközei, lehetséges akciók

Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között Eredmények: Probléma: Milyen állapotot szeretnénk elérni? Jelenlegi helyzet ELTÉRÉS

A probléma meghatározása n Szükséglet, probléma meghatározása n A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása n A projekt iránti szükséglet igazolása n Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

A helyzetelemzés eszköze - a SWOT n Az aktuális helyzet leírására épül n A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít n Megalapozza a stratégia felé való továbblépést n Osztályozás n n Erősségek (belső - pozitív) Gyengeségek (belső - negatív) Lehetőségek (külső - pozitív) Veszélyek (külső - negatív)

A SWOT elemzés

A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása n Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMA-FA n A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek n A válaszok, megoldások logikai architektúrája ugyanaz, mint a problémáké - CÉL-FA

A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa Problémaelemzés § az elemzés tárgyának és keretének meghatározása § helyzetfelmérés § problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása OKOZAT OK

A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa Célelemzés § a problémák átfordítása célokká § a problémafa „tükörképének” megalkotása EREDMÉNY FELTÉTEL

A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa Stratégia-elemzés § a rendelkezésre álló idő és erőforrások függvényében az eszközök és célcsoportok meghatározása - projektek azonosítása

A most ismertetett módszertan… n a problémamegoldó ember módszere n jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz n megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz n egy lácra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást n ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot n … és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt (megkövetelt? ) módszertani eszköze

Egy kis történelem

A PCM elterjedésének indokai Tapasztalatok · zavaros stratégiai keretek · kínálat-vezérelt projektek (arra írunk projektet, amire pénz van) · gyenge helyzetelemzés · tevékenységorientált tervezés · mérhetetlen hatások · célcsoportok igényeinek figyelmen kívül hagyása · rövid távú gondolkodás · nem várt kockázatok · eredmények követhetetlensége · a költségek nem álltak arányban a kapott előnyökkel · tapasztalatok beépülésének hiánya · pontatlan projektdokumentumok A PCM előnyei · strukturált megjelenés EU · kereslet-vezérelt megoldások · fejlett elemzés · cél-orientált tervezés · mérhető hatások 1992 · hangsúly a minőségen · összpontosítás a fenntarthatóságra · standard formátum … és nálunk mi a helyzet?

A PCM mint megvalósítási eszköz n Cél: n az érintettek hozzák meg a döntéseket n a döntések releváns információkra épüljenek n a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell n a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe Programozás Értékelés Megvalósítás Finanszírozás Identifikáció Kidolgozás

Projekt ciklus - egy másik megközelítés Szükségletek meghatározása Visszacsa -tolás Célok kialakítása Projekt tervezés Projekt megvalósítás Projekt monitoring és értékelés Korlátok

A tervezés módszere Logframe A logikai keretmódszer garantálja: n a valós problémákra épülést n a célok strukturáltságát n a mérhetőséget n a kockázatok felmérését n a projektterv következetességét Tervezési módszer? n Projektmenedzsment n Projektértékelés

A logikai keretterv A logframe módszer több, mint maga a mátrix!

A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz Lépései: 1. Projekt-identifikáció n Problémaelemzés n Célelemzés n Stratégiaelemzés 2. Logikai keretmátrix kidolgozása n beavatkozási logika n indikátorok és forrásaik n források n feltételezések

A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási logika

A logframe mátrix A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt n Inputok n Tevékenységek n Outputok n Eredmények és n Hatások közötti logikai kapcsolatrendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

A logframe mátrix

Beavatkozási stratégia definíciók Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives ) PROJEKT CÉLJA (project purpose ) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities ) Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (ideálisan mindig csak egy van) A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek

Beavatkozási stratégia - egy példa n A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik n A stratégiai cél biztosítja a programhoz való kapcsolódást n Projekt-cél mindig csak egy van • • • 1. épületek felújítása 2. innovatív, a térség adottságait hasznosítani képes népesség betelepülése 3. fiatalok számára vonzó komfortos lakások biztosítása 4. felújított régi lakóházak 5. épületek vásárlása 6. építészeti értékek védelme

A feltételezések Értelmezése: n a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők Szintjei: n a beavatkozási logikával összhangban Jelentősége: n a projektek kockázatának felmérése n a végrehajtás során segíti a monitoringot

Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között Projekt leírás Objektíven igazolható eredményességi mutató Ellenőrzés forrásai és eszközei Feltételezések ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ELŐFELTÉTELEK

Feltételek elemzése

Indikátorok - Definíció n Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli n A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze

Indikátorok - horizontális logika CÉL INDIKÁTOR INFORMÁCIÓ FORRÁSA A jó indikátorok – a SMART kritériumok q Specific Konkrét q Measurable Mérhető q Achievable Elérhető, rendelkezésre áll q Realistic Reális q Time-based Időhöz kötött

Output, eredmény és hatásindikátorok Példák a Bizottság indikatív módszertana alapján Tevékenység Output Eredmény Hatás IT képzés munkanélkülieknek képzési órák száma a speciális szakképesítést megszerző résztvevők száma azon résztvevők száma, akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak Export tanácsadási program KKV-knak támogatott vállalkozások száma újonnan exportálóvá váló vállalkozások száma Regionális utak minőségének javítása épített regionális utak hossza km-ben ESS csökkenése a külföldi eladások %-os aránya a támogatott vállalkozások forgalmi adataiban, a támogatás után 18 hónappal létrehozott és megőrzött munkahelyek bruttó/nettó száma Turisztikai szálláshelyek fejlesztése létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek (ágyak) száma vendégek megelégedettsége (%, külön férfiak és nők) kiváltott hozzáadott érték éves szinten

Logikai keretmátrix tervezése

A logikai keretmátrix - egy példa Városi szennyvízhálózat építése Projekt leírása Objektíven igazolható eredményességi mutatók (indikátorok) Monitoring forrásai és eszközei Átfogó célok Hatás indikátorok Monitoring Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése A települési életfeltételek javítása. Projekt célja Szennyvízcsatorna-ellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságának javítása. Várt eredmények (outputs) Kiépült gerincvezeték Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők. Tevékenységek Szennyvíz gerincvezeték lefektetése Bekötővezeték építése Szennyvíz átemelők kialakítása A befogadó felszíni víz minőségének javulása Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése Vándorlási különbözet alakulása. Eredmény indikátorok (result indicators) 400 új rákötés Szennyvíztisztító kihasználtság növekedése Üzemeltetés fajlagos költségeinek csökkenése Indikátorok (output indicators) 10. 735 m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep Eszközök Saját erő megléte Támogatás Feltételezések Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai Önkormányzati építésügyi hatóság KSH Monitoring Polgármesteri Hivatal Városfejl. O. Városüzemeltetési Csop. Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. Monitoring Átadás-átvételi jegyzőkönyv Építési napló Üzembe helyezési engedély Monitoring Pénz-költségek Feltételezések és kockázatok Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság megerősödése. Feltételezések és kockázatok Lakossági önerő megléte/hiánya Lakosság környezettudatos gondolkodása Feltételezések és kockázatok Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek. Előfeltételezések Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások Támogatási források

Köszönöm a figyelmet!