A DLDUNNTLI KZLEKEDSI KZPONT ZRT BEMUTATSA HELYE A

A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. BEMUTATÁSA, HELYE A RÉGIÓ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉBEN Előadó: Bebics János vezérigazgató Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. GEMENC VOLÁN Zrt. KAPOS VOLÁN Zrt. PANNON VOLÁN Zrt. „Új megoldások a közösségi közlekedésben – fenntarthatóság – integráció – finanszírozás” Pécs, 2014. november 6 -7.

ELŐZMÉNYEK A RÉGIÓS ÁTALAKULÁS FONTOSABB ÁLLOMÁSAI

Előzmények: A régiós átalakulás fontosabb állomásai A 41/2012. (XI. 12. ) sz. RJGY határozattal módosított 29/2012. (X. 10. ) sz. RJGY határozat végrehajtása Cégjogi terület: • 2012. november 19. – Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. megalapítása (KAPOS, PANNON és GEMENC VOLÁN Zrt. – központ: Kaposvár) • 2013. január 11. – Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Cégbírósági bejegyzése • 2013. március 20. – A régióhoz tartozó VOLÁN társaságok törzsrészvényeinek a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. -be történő apportálása • 2013. július – Dolgozói részvények átalakítási folyamatának befejezése • 2013. december 31. – Kisebbségi részesedések felvásárlása • 2014. január 29. (KAPOS VOLÁN Zrt. ), 2014. február 27. (PANNON ÉS GEMENC VOLÁN Zrt. ) – A régióhoz tartozó VOLÁN társaságok Alapító Okiratának elfogadása, egyszemélyes részvénytársaságokká való átalakulás – 100%-os állami tulajdon 3

Előzmények: A régiós átalakulás fontosabb állomásai • 2014. április 28. – A beolvadást elhatározó Alapítói Határozat kiadása • 2014. április 30 -i fordulónappal elkészítésre kerültek a beolvadó, valamint az átvevő társaságok vagyonmérlegei, a jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete • 2014. június 30. – Az átalakulásról döntő második Alapítói határozat kiadása • 2014. július 30. – Egyesülési szerződés aláírása • 2014. augusztus 14. – A társaságoknál működő munkavállalói érdekképviseleti szervek tájékoztatása az átalakulásról • 2014. augusztus 14. és 21. – Cégközlönyben közlemény közzététele az átalakulásról • 2014. október 2. – Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. változásbejegyzési kérelmének benyújtása a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságára 4

Előzmények: A régiós átalakulás fontosabb állomásai A szervezetfejlesztés és a tevékenységek területe: • Az átmeneti időszak működését biztosító szervezet kialakítása • Központi forgalomellenőrzés szervezetének kialakítása • A régiós társaságok legjobb gyakorlatainak feltárása • Folyamatokat, eljárásokat szabályozó dokumentumok egységesítése • Menetrend optimalizálása, redundanciák kiszűrése • A rendelkezésre álló humánerőforrás átvilágítása • A 2014 -2016 évekre vonatkozó autóbusz modernizációs program elkészítése, amelyről az autóbusz beszerzést és alvállalkozói tevékenységet vizsgáló munkabizottság támogató határozatot hozott • A teljes integrációig végrehajtandó feladatok rögzítése 5

A régiós átalakítás feladatait meghatározó körülmények • működési környezet Eltérő • szervezet • üzemméret 6

A DDKK Zrt. leánytársaságainak működési területe Somogy megye Terület: 6 065 km 2 Lakosság: 315 512 fő Települések száma: 246 500 fő alatti települések száma: 123 Zsáktelepülések száma: 72 Átlagos település nagyság: 1283 fő Tolna megye Terület: 3 703 km 2 Lakosság: 227 996 fő Települések száma: 109 500 fő alatti települések száma: 32 Zsáktelepülések száma: 26 Átlagos település nagyság: 2092 fő Baranya megye Terület: 4 430 km 2 Lakosság: 373 984 fő Települések száma: 301 500 fő alatti települések száma: 210 Zsáktelepülések száma: 96 Átlagos település nagyság: 1243 fő 7

A régiós társaságok működési területe Terület: 14 198 km 2 (Magyarország területének 15, 3%-a) Lakosság: 917 492 fő (Magyarország lakosságának 9, 3%-a) Települések száma: 656 (Magyarország településszámának 20, 8%-a) Leghátrányosabb kistérségek száma: 8 (az országos 24, 2%-a) 500 fő alatti települések száma: 365 (az országos 33, 5%-a) Zsáktelepülések száma: 194 ( a régió településeinek 29, 6%-a) Települések átlagos lakosságszáma: 1398 fő (megyék átlaga 2 581 fő) 8

Az autóbusz-közlekedés teljesítménye 2013. év Km-teljesítmény (49 135 E km) KAPOS VOLÁN Zrt. Utasszám (70 383 E fő) PANNON VOLÁN Zrt. 15 238 E km 31, 0% 19 139 E km 39, 0% PANNON VOLÁN Zrt. KAPOS VOLÁN Zrt. 19 555 E fő 27, 8% 23 588 E fő 33, 5% 14 758 E km 30, 0% 27 240 E fő 38, 7% GEMENC VOLÁN Zrt. 9

A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. BEMUTATÁSA

Fő- és kiegészítő tevékenységek Menetrend szerinti és nem menetrend szerinti közúti távolsági személyszállítás FŐ TEVÉKENYSÉGEK Menetrend szerinti közúti helyi személyszállítás Gépjárműjavítás FŐBB KIEGÉSZÍTŐ Üzemanyag-kiskereskedelem TEVÉKENYSÉGEK (KAPOS VOLÁN Zrt. ) Vagyonhasznosítás 11

A társaság alaptevékenysége menetrend szerinti autóbusz-közlekedés • országos • regionális a régióban: 655 hálózatba bekapcsolt település 4295 km nettó vonalhálózat • helyi Szekszárd, Mohács, Szigetvár, Siklós, Komló, Siófok, Fonyód, Nagyatád, Barcs, Csurgó, Paks, Tamási, Bátaszék, Bonyhád szabadáras autóbusz-közlekedés • különjárati és • szerződéses autóbuszközlekedés 14 önálló helyi közlekedéssel kiszolgált település – ebből egy megyei jogú város (Szekszárd) 262 km nettó vonalhálózat 12

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. • közszolgáltatási feladatait 787 db autóbusszal látja el (782 db saját üzemeltetésű, 5 db alvállalkozó által üzemeltetett jármű) • évente 1 milliárd utaskm-t teljesít • évente 70 millió utast szállít • autóbusz-állomásai: Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Szigetvár, Mohács, Siklós, Komló, Harkány, Siófok, Nagyatád, Marcali, Barcs, Tab, Csurgó, Bonyhád, Paks, Gyönk, Dombóvár, Tamási, Dunaföldvár 13

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. autóbusz-állomásai 14

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. műszaki telepei 15

A Volán cégcsoport és a Dél-dunántúli régió Volán társaságainak jellemző adatai 2013. év Megnevezés Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele Teljes munkaidős létszám Autóbusz állomány Helyközi utasszám Helyközi utaskm M Ft Fő db M fő M utkm Volán cégcsoport összesen 84 950, 0 137 050, 2 17 362, 7 6 224 428, 6 8 319, 1 Dél-dunántúli régió Volán társaságai 11 254, 8 12 083, 4 1 924, 5 798 49, 9 940, 5 13, 25% 8, 82% 11, 08% 12, 82% 11, 64% 11, 31% Dél-dunántúli régió Volán társaságainak részaránya Megjegyzés: Kaposváron és Pécsett a helyi tömegközlekedést nem a Volán társaság végzi. 16

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. és leánytársaságai 12 288, 4 M Ft-os értékesítés nettó árbevételének összetétele 2013. év Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 205. 0 M Ft 1. 7% KAPOS VOLÁN Zrt. 3 914, 2 M Ft 31, 8% GEMENC VOLÁN Zrt. 3 945, 9 M Ft 32, 1% PANNON VOLÁN Zrt. 4, 223. 3 M Ft 34. 4% 17

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. és leánytársaságai 18 911, 4 M Ft-os üzemi költségeinek összetétele 2013. év Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 200, 1 M Ft 1, 0% KAPOS VOLÁN Zrt. 5 782, 3 M Ft 30, 6% GEMENC VOLÁN Zrt. 5 820, 5 M Ft 30, 8% PANNON VOLÁN Zrt. 7 108, 5 M Ft 37, 6% 18

A régió Volán társaságai 12 083, 4 M Ft-os értékesítés nettó árbevételének összetétele 2013. évben Különjárati autóbusz -közlekedés Szerződéses 129, 1 M Ft autóbusz-közlekedés 1, 1% 600, 8 M Ft Helyi 5, 0% autóbuszközlekedés 591, 0 M Ft 4, 9% Egyéb tevékenység Belkereskedelmi 157, 9 M Ft tevékenység Javítási 1, 3% 356, 5 M Ft szolgáltatás 2, 9% 155, 0 M Ft 1, 3% Helyközi autóbuszközlekedés 10 093, 1 M Ft 83, 5% 19

A régió Volán társaságai 18 711, 3 M Ft-os üzemi költségeinek összetétele 2013. év Értékcsökkenési leírás 1 712, 4 M Ft 9, 2% Egyéb üzemi költségek 238, 9 M Ft 1, 3% Személyi jellegű ráfordítások 8 258, 6 M Ft 44, 1% Gázolajköltség 4 156, 2 M Ft 22, 2% Other 8, 501. 4 M Ft 45. 4% Egyéb anyagjellegű ráfordítások 4 345, 2 M Ft 23, 2% 20

A régiós társaságok 2013. évi tény és a 2014. évi várható eredménye (M Ft) 18, 911. 5 19, 829. 2 20, 000. 0 18, 000. 0 16, 000. 0 12, 288. 4 13, 218. 0 14, 000. 0 12, 000. 0 10, 000. 0 8, 000. 0 6, 444. 5 6, 089. 4 6, 000. 0 477. 0 153. 7 2, 000. 0 20. 2 -132. 7 219. 9 -254. 5 -2, 000. 0 Értékesítés nettó árbev. Helyközi költségtérítés Üzemi költségek összesen 2013. év tény Üzemi tev. eredménye 2014. év várható Pénzügyi műv. eredménye Adózás előtti eredmény 21

AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TELJESÍTMÉNYEI

Az autóbusz-közlekedés összes km-teljesítményének és árbevételének megoszlása 2013. évben Km-teljesítmény Árbevétel 4. 5% 5. 1% 90. 4% Helyközi közlekedés Helyi közlekedés 5. 2% 0. 8% 4. 3% 88. 4% Különjárati közlekedés 1. 1% 6. 4% 5. 3% Szerződéses közlekedés 23

Helyközi menetrend szerinti teljesítmények (Adatok ezerben) 57, 000 54, 032 52, 212 52, 000 52, 637 51, 132 50, 932 49, 893 50, 622 utasszám km 47, 000 43, 423 44, 719 44, 588 44, 411 2011. 2012. 2013. 43, 816 45, 069 42, 784 42, 000 2008. 2009. 2010. 2014. várh. Év 24

A helyközi közlekedés árbevételének összetétele 2013. év 5. 9% 5. 7% Díjtalan utazások utáni menetdíj-támogatás Volán cégcsoport Régió 0. 5% Egyéb bevétel 12. 6% 13. 0% Kedvezményes (50%) 6. 0% 6. 8% Kedvezményes (90%) 20. 9% 19. 6% Teljesárú jegy (100%) 23. 7% 25. 7% Tanuló bérlet (86/90%) 30. 4% 28. 7% Dolgozó és egyéb bérlet 0 5 10 15 20 25 30 35 25

A helyközi közlekedés árbevételének szerkezete 2013. év 100 90 Régió 80 70 63. 5% 65. 9% Volán cégcsoport 60 50 36. 5% 40 34. 1% 30 20 10 0 Utas által fizetett díjbevétel Szociálpolitikai menetdíjtámogatás 26

A helyközi autóbusz-közlekedés bevételének szerkezete 2013. év Régió Volán cégcsoport 32. 1% 38. 0% 22. 6% 23. 2% 39, 4% Díjbevétel 44. 7% Szociálpolitikai menetdíj-támogatás Költségtérítés 27

A 2013. évi helyközi költségtérítés számított és elismert összege (M Ft) 6, 307. 0 7, 000 6, 089. 4 6, 000 5, 000 4, 000 2, 645. 3 3, 000 1, 837. 7 1, 764. 5 2, 600. 2 1, 824. 0 1, 724. 7 2, 000 1, 000 73. 2 45. 1 99. 3 217. 6 0 KAPOS VOLÁN Zrt. PANNON VOLÁN GEMENC VOLÁN Dél-dunántúli régió Zrt. összesen Számított összeg (1) Elismert összeg (2) Eltérés (1 -2) 28

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK

A 787 db-os autóbusz-állomány régión belüli megoszlása 2014. szeptember 30 -án KAPOS 229 db VOLÁN 29, 1%Zrt. 318 db 40, 4% PANNON VOLÁN Zrt. 240 db 30, 5% GEMENC VOLÁN Zrt. 30

Autóbusz-állomány statisztikai átlagéletkora 2014. szeptember 30 -án 13. 6 14. 0 13. 5 13. 2 13. 5 13. 0 Év 12. 5 12. 0 11. 5 KAPOS VOLÁN PANNON VOLÁN GEMENC VOLÁN Dél-dunántúli Zrt. régió összesen 31

Autóbusz-állomány összetétele a régióban (2014. szeptember 30 -i állapot szerint) 214" db" 27. 2% Elavult (IK 250, IK 256, IK 260, IK 266, IK 280, IK C 56, IK C 80) 573" db" 72. 8% Korszerű 32

A 2014. szeptember 30 -i záró autóbusz-állomány gyártmány–típus szerinti összetétele CREDO 210 db IKARUS 200 214 db IKARUS EGYEDI 92 db Egyéb 44 db RÁBA 39 db MERCEDES 78 db NABI 45 db IKARUS 400 65 db 33

Muzeális értékű autóbuszok „Aki a múltját nem becsüli, a jövőt nem érdemli!” 34

Az autóbusz-állomány összetétele forgalomfajták szerint (2014. szeptember 30 -i állapot szerint) helyi 46 db 14, 48 év 25 db regionális 688 db 13, 40 év 380 db 12 év felett országos 50 db 9, 77 év egyéb 3 db 6, 70 év 1 db 787 db 13, 21 év 422 db összesen 16 db 35

2 3 40 4 4, 15 5, 16 6, 17 7, 18 8, 19 9, 11 10 0 , 1 -1 11 1 , 1 -1 12 2 , 1 -1 13 3 , 1 -1 14 4 , 1 -1 15 5 , 1 -1 16 6 , 1 -1 17 7 , 1 -1 18 8 , 1 -1 19 9 , 1 -2 20 0 , 1 -2 21 1 , 1 -2 22 2 , 1 -2 3 3, 1 - 2, 1 - 60 1, 1 - 01 A 2014. szeptember 30 -i záró autóbusz-állomány életkor szerinti összetétele 120 110 100 80 Db 51 51 34 20 54 50 42 33 33 29 22 28 1 Életkor (év) 45 34 39 39 23 29 23 15 2 0 36

Az autóbusz-állomány környezetvédelmi minősítés szerinti megoszlása 2014. szeptember 30 -án EURO I 206 db 26. 2% EURO 0 23 db 2. 9% EURO II 186 db 23. 6% EURO III 158 db 20. 1% EEV* 56 db 7. 1% EURO V 30 db 3. 8% EURO IV 128 db 16. 3% * fokozottan környezetkímélő 37

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK

A társaságok átlagos állományi létszám-alakulása 2013. év 39

A teljes munkaidős állomány összetétele 2013. év Szellemi foglalkozásúak összesen 19. 3% Fizikai foglalkozásúak összesen 80, 7% Autóbuszvezető 61. 2% Karbantartó munkás 14. 9% Egyéb fizikai 4. 6% 40

FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS JŐVŐBENI FELADATOK

A közösségi közlekedés átalakításával szembeni elvárások szintjei • Tulajdonos/Megrendelő • Szolgáltató • Utas • Munkavállaló A közösségi közlekedéssel szembeni, a különböző szinteken megfogalmazott elvárások esetben nem fedik egymást, hatásukat tekintve akár egymással ellentétesek. 42

Az utazóközönség elvárásai A közösségi közlekedés lehető legkényelmesebb, lehető leggyorsabb és lehető legolcsóbb igénybevétele. Szempontjai: • a szolgáltatás területi elérhetősége, a megállók elhelyezkedése, rágyaloglási távolság mértéke • az eljutási idő mértéke • zavar- és akadálymentes helyváltoztatás • az autóbuszok és a megállóhelyek komfortossága, magas színvonalú utaskiszolgálás, információ biztosítása • integrált tarifarendszer, általánosan használható, kedvezményes bérletek • környezeti terhelés mértéke, környezetvédelem, közlekedésbiztonság 43

Munkavállalói elvárások Biztonságos és modern munkahely TERVEZHETŐ ÉLETPÁLYA Anyagi, erkölcsi megbecsülés 44

A DDKK Zrt. , mint Szolgáltató elvárásai A működtetett közösségi közlekedési rendszer hatékony, megbízható, biztonságos és gazdaságos üzemeltetése, különös tekintettel az alábbiakra: Ø műszaki megbízhatóság Ø optimális menetidők Ø alacsony fenntartási- és üzemeltetési költségek Ø nagy teljesítőképesség és rugalmas üzemvitel Ø a rendszer attraktivitása Ø magas költségfedezeti fok Ø környezeti terhelés mértéke, környezetvédelem, közlekedésbiztonság Ø kiszámítható és tervezhető költségtérítési rendszer 45

A DDKK Zrt. előtt álló feladatok A teljes integrációhoz szükséges intézkedések végrehajtása (jogi, számviteli, szabályozási, stb. ) A működési és üzemviteli folyamatok korszerűsítése, optimalizálása A járműpark megújítása A szolgáltatási színvonal emelése a jegyrendszer korszerűsítése az elektronikus fizetési módok alkalmazhatóságának kiterjesztése az utastájékoztatási rendszerek átfogó megújítása intermodális csomópontok létrehozása az egyenlő esélyű hozzáférés, a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása 46