2017 Tendine i provocri n Travel Retail CONFERINA

2017 Tendințe și provocări în Travel Retail CONFERINȚA ANUALĂ AAR 2017 Cristian COSTACHE – Director Dezvoltare 1

Agenda 1. Travel Retail în Aeroporturi 2. Perspective și provocări în Travel Retail 3. Factori determinanți în Travel Retail 4. TOP 10 operatori în Travel Retail 2

1. Retail-ul Aeroportuar O sursă importantă de venit pentru aeroporturi VENITURI NON AERONAUTICE 40% VENITURI DIN RETAIL 45% Sursa : Duty Free World Council “Economic impact of duty free and travel retail in Europe”, 2016 3 3 din total venituri ale aeroporturilor europene din total venituri non-aeronautice ale aeroporturilor europene

1. Travel Retail – o piață estimată la $64 miliarde Repartizarea geografică a vânzărilor Sursa: FBIC Global Retail Tech “Travel Retail Report” December 2015 4 4

2. Perspective de creștere a traficului – 5% pe an Creșterea medie anuală a PAX (%, 2015 -2040) Factori de creștere retail 1. Creștere sustinută a traficului de pasageri (+5% pe an) 2. Tot mai mulți pasageri din țările emergente călătoresc în țările dezvoltate 3. Extinderea suprafețelor dedicate Travel Retail Surse : ACI, 2016 World Airport Traffic 5 5

2. Provocări pentru Travel Retail Aeroporturi O nouă generație de consumatori Online shopping Millenials – călătoresc mult și se concentrează pe : Ø Achizițiile online reprezintă o tendință ireversibilă, dar în același timp, retailerii doresc să transforme prezența lor din aeroport într-o experiență de neuitat pentru client. Ø Experiențe și mai puțin pe produse/branduri Ø Compară mereu prețurile online Ø Sunt mereu conectați și pot usor deveni cumpărători prin intermediul social media Amenințări globale Ø Instabilitate politică Ø Fluctuații macroeconomice Ø Evenimente de natură teroristă 6 6 Ø Aeroportul din Frankfurt digitalizeaza serviciile sale, inclusiv retail-ul, propunand opțiuni de livrare la domiciliu a produselor achiziționate în aeroport. Ø Acest canal va concura din ce în ce mai mult cu magazinele online (ex. Amazon), iar retailerii vor trebui să devină mai competitivi din punct de vedere al prețului.

3. Factori determinanți în travel retail Aeroporturi 7 Source : SAP Group 7

3. Dezvoltarea zonelor de retail in Aeroporturi Intensitatea utilizării zonei de retail crește odata cu suprafața și PAX 200 109 >30 <6 18 Sursa : Duty Free World Council “Economic impact of duty free and travel retail in Europe”, 2016 8 8 52

3. Diversificarea și optimizarea ofertei în Travel Retail SEGMENTARE / SPECIALIZARE / MIX “GOLDEN HOUR” Ø Odată cu creșterea PAX-ului aeroportului, crește nevoia de segmentare a ofertei Ø Magazine tip “walk-through” în care clientul este direcționat printre toate categoriile de produse din magazin Ø Specializarea și diferențierea magazinelor : oferta și identitate personalizată Ø Adaptarea mix-ului de produse la profilul pasagerului : • Preț (high-end vs mid-end), • Marca : proprie sau parteneră • Caracteristici ale produsului (culoare, dimensiune etc. ) 9 9 Ø Produsele “must-buy” (categoriile de produse de bază) se află în imediată apropiere a punctelor de control Ø Pentru pasagerii care petrec puțin timp in airside (călătorii de afaceri), ofertele last-minute pentru brandurile cele mai vândute se afla lângă porțile de îmbarcare

3. Modele de parteneriat în Travel Retail ÎNCHIRIERE DIRECTĂ Ø Aeroportul închiriază spații individuale, unitate cu unitate Ø Cerințe specifice pentru fiecare unitate: • obiect de activitate • standard de implementare • experiența în domeniu “MASTER CONCESSION” Ø Un operator pentru toate cele 3 linii de business : duty-free, travel retail si food service Ø Câte un operator pentru fiecare dintre cele 3 linii de business JOINT-VENTURE Ø Limitarea riscurilor : § contracte cu durată îndelungată § aport de capital din partea ambilor participanți în JV Ø Raspuns mai rapid la provocările pieței, în special la nevoile în schimbare ale călătorilor Ø Exemple : Paris Aeroport & Lagardere; Frankfurt Airport & Heinemann 10 10

4. Lagardere – unicul operator prezent în 3 linii de business 11 11

12