2016 2016 LATAM KEY INDICATORS LATAM Crecimiento del

2016

2016 | LATAM KEY INDICATORS LATAM Crecimiento del PIB (GDP) Inflación Desempleo WORLD -0. 47% 3. 16% 5. 67% 2. 82% 6. 7% 5. 8% FUENTE: > PIB e Inflación- FMI, database Abril 2016 > Desempleo Latam- Organización Internacional del Trabajo – Proyección 2016 -2017 2016

2016 | INDICADORES CLAVE LATAM 2016

Q 1 2016 | SUMMARY LATAM #Comienzo. Positivo Primer trimestre del año con cara positiva, CAM y Ecuador con los mayores crecimientos de consumo en la región principalmente por Alimentos, Cuidado del Hogar y Cuidado Personal. Brasil en tercer lugar impulsado también por Alimentos. #Lácteos. Repunta Después de un cierre de año débil, el canasto de Lácteos cobra relevancia en 6 de los 10 países de Latam, incrementando mayor porcentaje de consumo en Brasil y CAM. En contraste, el canasto de Bebidas se ve afectado, creciendo únicamente en 4 países de la región. #Débil. Arranque. Colombiano El primer trimestre del año no fue el más favorable para Colombia, ya que la situación económica del país tuvo un impacto en el consumo de los hogares colombianos viéndose afectada la canasta de FMCG. 2016

MOV Q 1’ 16 | SUMMARY LATAM #Vamos. Empezando. Lento El primer trimestre del año no logra compensar la tendencia de FMCG arrastrada de 2015, pues aunque se muestra más estable, el consumo no crece en la principales economías de América Latina. #De. La. Cabeza. ALos. Pies. Todo. Bien Cuidado personal es el canasto con mejores índices de consumo en los últimos 12 meses, creciendo en 9 países de la región. Ser el canasto con presencia en todos los canales de distribución permite que entre en todos los momentos de decisión de los consumidores. #Contra. Los. Pronósticos Aún cuando las proyecciones para el crecimiento económico de Ecuador no son muy alentadoras, su consumo de FMCG tiene el mejor desempeño en la región, impulsado por Cuidado Personal y del Hogar. 2016

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MÉXICO BOLIVIA #Probando. Nuevos. Canales Pese a que el Canal Tradicional es quien tiene más lealtad pierde ticket, en contraste Supermercados, Mayoristas y Bodegas pequeñas ganan lealtad. MÉXICO #Back. To. Basics Hogares bolivianos se tornan mas básicos en su consumo. Productos RTE y complementarios pierden hogares. #Menor. Foco. En. Complementos Productos complementarios de Home Care pierden relevancia dentro de una cesta mas básica de limpieza. #Control. De. Ticket Un nuevo shopper destaca: ¡más cauto y racional! Su ticket de compra es más controlado. VENEZUELA #Redistribuyendo. El. Dinero Cuidado Personal impulsa el gasto en productos caros, CENTROAMÉRICA pero no es porque los mexicanos tengan más dinero, es porque lo redistribuyen. #Crece. El. Gasto En los primeros meses del 2016, se visualiza un mejor panorama, los hogares empiezan a #En. El. Momento. Preciso Mexicanos hacen compras con carritos más llenos pero menos gastar más en cada visita y se reduce la frecuencia. viajes; menos momentos para conquistar al consumidor. VENEZUELA CAM ECUADOR COLOMBIA #La. Pirámide. Se. Alinea Los extremos de la pirámide siguen creciendo, especialmente los niveles bajos, ECUADOR mientras que los niveles medios comienzan a desembolsar más. #In. Home. Experience El shopper prefiere ahorrar fuera de casa en categorías como cervezas, galletas, tintes y llevar la experiencia al hogar. PERÚ #Lo. Básico. Cae Alimentos es la canasta más afectada con una pérdida del 22% de su COLOMBIA volumen en los últimos 12 meses, la #Tradicional. Sigue. Siendo. Líder El canal Tradicional se combinación de escasez e inflación afectan. mantiene como líder. Canal Moderno lo sigue por #Sustitutos. Emergen Avenas y Modificadores crecimiento de canal Independiente. de Leche las únicas categorías en aportar #Niveles. Medios. La. Clave Hogares colombianos de NSE positivamente volúmenes a la Canasta de Medio están creciendo, tanto por aumento de volumen Bebidas. BRASIL como de valor. #Golpe. Refresquero. Aunque Gaseosas ha #La. Necesidad. Básica Los canastos de Alimentos y #Cuidado. Personal. ALa. Baja Cuidado Personal es la canasta estado fuertemente afectada por fallas de Bebidas levantan el consumo. que más se contrae por impacto de Fragancias. disponibilidad de PET, tapas y azúcar, logra mantenerse estable aunque con tendencia #Cash&Carry Sigue siendo el driver de crecimiento del negativa -1, 3%. consumo en el país. #Menos. Visitas Los hogares brasileños continúan ARGENTINA reduciendo aún más la frecuencia de compra. #Consumo 2016 El consumo masivo será menor este año con perspectivas de recupero recién para el 2017. BOLIVIA CHILE #Estrategias. Para 2016 Los hogares buscarán hacer rendir su presupuesto: Promociones, marcas de menor valor y compra de envases/formatos más económicos. #Canales. FMCG El formato en crecimiento es el Discount. El Hipermercado presenta las mayores dificultades, pierde clientela y lealtad. #Sobresale. Lácteos Se detiene el impulso de Bebidas en 2015 para dar paso al crecimiento de Lácteos. Adicional la cesta de Alimentos y Personal Care se empiezan a recuperar. #Regresa. Canal. Tradicional Recuperación del canal Tradicional, pero continúa como driver de crecimiento el canal Moderno. #Priorizar. Canastas Se prioriza Alimentos y Bebidas, disminuyendo el gasto en Cuidado Personal (productos suntuarios), contrayendo el catálogo. BRASIL PERÚ #Peruano. Tradicional Año a año, aumenta la importancia de las bodegas para el consumidor peruano. #Marcas. Blancas Aumenta el desembolso en marcas propias impulsado por una recompra más frecuente. CHILE #NSEMedio. Creciente Se acorta la brecha de crecimiento entre los NSE #Cercanía. YTradición Ferias crecen 9% último año móvil a marzo, Altos y Medios. impulsado por detergentes líquidos alternativos. ARGENTINA #Mayor. Volumen. Mayor. Gasto NSE Medios (C 3) aumentan su gasto en 7. 3% en la canasta impulsado por compras grandes. #Más. Visitas. Al. Moderno La frecuencia de compra continua en aumento, lo que desarrolla principalmente a las zonas norte y Bio Bío del país (canal Moderno). Con 1 click sobre el país abres los 3 insights más relevantes, con otro click los cierras 2016

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