2 Trimestre 2004 Sistema Financeiro Nacional Bancos no
2º Trimestre 2004
Sistema Financeiro Nacional Bancos no País 192 182 167 2000 2001 2002 164 163 2003 Jun/04 Fonte: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Nacional Ativos Totais R$ bilhões 14, 7 16, 7 15, 5 16, 1 16, 8 CAGR 7, 8% 1231 939 1222 12, 1% 1062 205 165 138 2000 1332 2001 SFN 2002 BB 215 2003 206 Jun/04 Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Nacional Depósitos à Vista R$ bilhões 30, 4 32, 7 32, 9 30, 8 2000 24, 3 18, 8 2001 SFN 2002 BB 8, 3% 8, 7 % 67, 1 57, 4 15, 4 30, 7 80, 4 76, 5 50, 8 CAGR 27, 1 2003 20, 6 Jun/04 Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 12, 9 17, 0 15, 1 13, 5 16, 0 CAGR 6, 7 % 13, 5 % 298, 9 314, 8 42, 5 38, 7 2000 2001 SFN 408, 9 362, 7 54, 7 2002 BB 375, 2 69, 6 2003 60, 2 Jun/04 Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil
Destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAA’s da América Latina Maior rede de atendimento do País 1º ranking ANBID renda fixa
Base Acionária % ações BBAS 3 Acionistas % ON Tesouro Nacional 71, 8 Previ 13, 8 BNDESPar 5, 8 Ações em Tesouraria 1, 5 Capital Estrangeiro 2, 5 Pessoas Físicas 3, 2 Demais Pessoas Jurídicas 0, 9 Outros Fundos de Pensão 0, 5
Performance BB ON x Ibovespa base 100 = 31/12/2002 77, 0% 63, 0% 100, 0 14, 1 14, 5 9, 6 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set /03 Out/03 Nov/03 Dez/03 Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai /04 Jun/04 Volume Diário - R$ milhões BBAS 3 Ibovespa
Lucro Líquido e Retorno sobre PL R$ milhões % - anualizado 30, 0 19, 2 22, 7 20, 6 23, 9 1. 421 7, 7 1. 302 1. 205 778 823 2 S 01 1 S 02 1. 079 304 1 S 01 2 S 02 1 S 03 2 S 03 1 S 04
Destaques da Demonstração de Resultado com realocações R$ milhões Margem Financeira Bruta Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Margem Financeira Líquida Receitas de Prestação de Serviços Despesas Tributárias s/ Faturamento Margem de Contribuição Despesas Administrativas Resultado Comercial Resultado Operacional Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social Participações no Lucro Resultado Recorrente Itens Extraordinários Lucro Líquido LPA - R$ Retorno sobre PL - % (Anualizado) Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) Dividendos - R$ Fluxo Trimestral Var. % 2 T 03 2 T 04 S/2 T 03 1 T 04 11, 4 3. 524 3. 925 3. 829 4, 7 (863) (901) 13, 5 2. 661 3. 022 2. 929 1. 343 1. 553 1. 643 22, 3 (241) (284) (323) 33, 8 3. 763 4. 197 4. 341 15, 4 (2. 466) (2. 735) (3. 093) 25, 4 1. 297 1. 462 1. 248 (3, 8) 1. 016 1. 227 1. 003 (1, 3) 1. 058 1. 242 1. 043 (1, 4) (519) (370) (200) (61, 5) (49) (41) (140) 186, 6 490 831 703 43, 3 109 102 (6, 7) (215) 600 616 805 34, 2 0, 84 1, 10 34, 2 24, 8 21, 3 27, 7 1, 2 1, 1 1, 4 - Fluxo Semestral 1 S 03 1 S 04 7. 441 7. 754 (1. 499) (1. 804) 5. 942 5. 950 3. 195 2. 561 (607) (473) 8. 538 8. 030 (5. 828) (5. 175) 2. 710 2. 855 2. 261 2. 230 2. 285 2. 353 (570) (1. 205) (68) (181) 1. 079 1. 534 (0) (113) 1. 079 1. 421 1, 47 1, 94 22, 7 23, 9 322 450 Var. % S/1 S 03 4, 2 20, 4 0, 1 24, 8 28, 3 6, 3 12, 6 (5, 1) (1, 4) (2, 9) (52, 7) 164, 3 42, 1 31, 7 39, 8
Índices de Performance Índice de Eficiência - % Índice de Cobertura - % Despesas Administrativas/Receitas Operacionais RPS/Despesas de Pessoal 54, 0 2 T 03 57, 6 3 T 03 56, 5 54, 2 56, 6 90, 7 4 T 03 1 T 04 2 T 03 98, 6 84, 0 3 T 03 98, 4 77, 5 4 T 03 1 T 04 2 T 04
Base de Clientes em milhões 18, 8 12, 7 0, 9 13, 8 0, 9 11, 8 12, 9 2000 2001 Clientes Pessoa Física 15, 4 1, 2 20, 1 1, 3 1, 0 14, 4 2002 17, 5 2003 18, 8 Jun/04 Clientes Pessoa Jurídica
Segmentação Varejo Segmentação Antiga Exclusivo A = 0, 1% (Renda > R$ 10. 000 ou Investimentos > R$ 500. 000) Exclusivo B = 5, 5% (R$ 4. 000 < Renda < R$ 10. 000 ou R$ 50. 000 < Investimentos < R$ 500. 000) Preferencial = 20% (R$ 1. 000 < Renda < R$ 4. 000 ou R$ 5. 000 < Investimentos < R$ 50. 000) Pessoa Física = 74, 4% (Cliente Varejo) (Renda < R$ 1. 000 ou Investimentos < R$ 5. 000) Segmentação Nova BB Private (Investimentos > R$ 1. 000) BB Estilo (Renda > R$ 10. 000 ou Investimentos > R$ 50. 000) Exclusivo (R$ 2. 000 < Renda < R$ 10. 000 ou R$ 5. 000 < Investimentos < R$ 50. 000) Preferencial A (R$ 750 < Renda < R$ 2. 000 ou R$1. 000 < Investimentos < R$5. 000) Preferencial B (Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1. 000)
Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões 20, 2 19, 0 16, 2 17, 2 13, 2 116, 9 102, 6 48, 0 2000 61, 4 66, 2 2001 2002 Total de Recursos Administrados 2003 Jun/04 Participação do BB - %
Rede de Distribuição Pontos de Atendimento por Região 7, 1% 24, 8% Pontos de Atendimento em mil 12, 3 10, 9 7, 5 3, 0 3, 1 2, 9 7, 9 9, 2 13, 9 3, 2 3, 6 10, 0 10, 3 11, 4% 36, 9% 19, 8% 39 pontos de atendimento no 4, 6 exterior, distribuídos em 21 2000 2001 2002 Agências 2003 Outros Jun/04 países.
Canais Automatizados Transações automatizadas sobre o total de transações - % 86, 4 85, 2 85, 0 Jun/03 86, 9 86, 3 Dez/03 Terminais de Auto-Atendimento Jun/04 32, 3 2000 2001 2002 6, 4 2003 Jun/04 7, 2 15, 0 6, 5 13, 1 51, 2 52, 5 16, 6 15, 0 4, 8 6, 0 2, 6 11, 9 11, 1 Jun/03 Internet 38, 2 37, 0 Clientes Habilitados na Internet Transações por canal - % TAA 30, 1 33, 6 2000 Jun/04 Ger. Fin. Caixa Outros 2001 2002 2003 Jun/04
Recursos Humanos 90. 468 90. 002 88. 159 90. 821 90. 255 92. 606 12. 267 11. 880 9. 540 10. 181 10. 781 10. 670 78. 201 78. 122 78. 619 80. 640 79. 474 81. 936 2000 2001 2002 2003 Funcionários 1 H 03 Colaboradores 1 H 04
Destaques do Balanço Patrimonial Var. % R$ milhões Ativos Totais 2 T 03 1 T 04 2 T 04 S/2 T 03 S/1 T 04 205. 762 231. 107 227. 374 10, 5 -1, 6 Ativos de Liquidez exceto TVM 18. 648 43. 612 30. 316 62, 6 -30, 5 Títulos e Valores Mobiliários 72. 746 67. 875 69. 855 -4, 0 2, 9 Operações de Crédito e Leasing 56. 686 66. 461 69. 247 22, 2 4, 2 Crédito Tributário 10. 433 9. 116 8. 971 -14, 0 -1, 6 Demais Ativos 47. 249 44. 044 48. 986 3, 7 11, 2 205. 762 231. 107 227. 374 10, 5 -1, 6 Depósitos 99. 881 110. 219 115. 795 15, 9 5, 1 Demais Passivos 95. 009 108. 202 98. 716 3, 9 -8, 8 10. 872 12. 864 18, 3 1, 4 Passivos Totais Patrimônio Líquido 12. 686
Títulos e Valores Mobiliários 2 T 03 72. 746 2. 104 42. 515 27. 640 487 R$ milhões Títulos e Valores Mobiliários Títulos Disponíveis para Negociação Títulos Disponíveis para Venda Títulos Mantidos até o Vencimento Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 1, 7 12, 6 64, 1 1, 8 8, 7 70, 5 2, 1 9, 3 72, 0 0, 7 10, 6 69, 3 2 T 04 69. 855 11. 998 31. 008 25. 146 1. 702 Carteira TVM de 1 a 5 anos – Banco Múltiplo 0, 6 10, 7 67, 3 1 T 04 67. 875 12. 338 30. 266 24. 959 331 Var. % S/2 T 03 S/1 T 04 -4, 0 2, 9 470, 1 -2, 8 -27, 1 2, 5 -9, 0 0, 7 249, 8 414, 2 2 T 04 2 T 03 29, 9% 38, 5% 61, 5% 21, 6 18, 9 16, 7 19, 5 21, 4 2 T 03 3 T 03 4 T 03 1 T 04 2 T 04 Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos 70, 1% 1 - 3 anos 3 - 5 anos
Carteira de Crédito Composição Jun/04 - Saldo R$ 83, 1 bilhões 1, 9% 13, 3% 23, 0% 10, 6% Dez/03 - Saldo R$ 77, 6 bilhões 12, 2% 1, 9% 20, 6% 20, 4% 30, 8% 9, 5% Jun/03 - Saldo R$ 68, 7 bilhões 20, 9% 2, 8% 12, 3% 20, 8% 35, 0% 11, 0% 21, 8% 31, 3% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Demais
Carteira de Crédito Varejo Saldo - R$ bilhões 19, 1 15, 9 11, 3 14, 3 12, 5 8, 7 2000 2001 2002 2003 Jun/04
Pessoas Físicas Principais Operações Saldo - R$ bilhões O volume 9, 3 7, 8 7, 2 de crédito disponibilizado para PF atingiu R$ 13, 5 bilhões 1, 7 1, 6 1, 5 em junho/04, crescimento de 24% Jun/03 Dez/03 CDC Jun/04 Cartão de Crédito sobre junho/03
Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Saldo - R$ bilhões O volume 3, 2 2, 7 de crédito disponibilizado 2, 1 para MPE atingiu 1, 2 0, 8 0, 6 R$ 15, 3 bilhões em junho/04, crescimento de 45% Jun/03 Dez/03 BB Giro Rápido Jun/04 Proger Urbano Empresarial sobre junho/03
Carteira de Crédito Agronegócios Saldo - R$ bilhões 27, 2 25, 6 Crescimento de 18, 8% sobre junho/03 21, 5 CPR - R$ 1, 4 bilhão negociados em 23, 3 mil contratos 16, 8 13, 8 2000 11, 7 2001 2002 2003 Jun/04 Agricultura Familiar R$ 3, 4 bilhões liberados, superando um milhão de contratos
Carteira de Crédito Comercial Saldo - R$ bilhões Operações 16, 1 14, 1 17, 0 15, 0 de Recebíveis saldo de R$ 8, 4 bilhões 11, 6 Operações 6, 3 de Investimento saldo de R$ 3, 4 bilhões 2000 2001 2002 2003 Jun/04
Comércio Exterior Operações de ACC/ACE Volume contratado - US$ bilhões 7, 6 5, 4 5, 3 5, 5 4, 7 3, 5 2000 2001 2002 2003 1 S 04
Carteiras de Crédito por Risco % BB 11, 3 SFN(*) X 6, 4 2, 5 1, 7 0, 5 4, 8 8, 0 15, 0 16, 4 16, 1 14, 9 89, 5 83, 3 83, 1 79, 1 78, 7 30, 4 58, 3 Varejo Comercial AA - B (*) Fonte: Banco Central do Brasil Agronegócios C-D E-H Comércio Exterior
Captações R$ bilhões 1 S 03 Total 2 S 03 1 S 04 Var. % s/ 1 S 03 141, 3 150, 1 152, 9 8, 2 Depósitos 99, 8 110, 0 115, 8 15, 9 à Vista 21, 2 27, 1 29, 4 39, 0 de Poupança 26, 4 27, 4 28, 9 9, 5 5, 4 7, 3 7, 7 41, 3 46, 8 48, 2 49, 7 6, 2 41, 5 40, 1 37, 1 -10, 5 Interfinanceiro a Prazo Mercado Aberto
Captações no Exterior Posição em 30. 06. 2004 Data de Volume em Emissão US$ milhões Prazo em anos Cupom (%) Freqüência do Cupom Preço de Emissão Retorno p/ Spread s/ Investidor(%) Treasury Rating Atual 09. 06. 97 200 10 9, 375 Semestral 99, 219 9, 5 287 10. 08. 01 300 5 7, 875 Trimestral 99, 685 7, 99 375 27. 12. 01 450 7 7, 89 Trimestral 100 7, 89 325 BBB/Baa 1 MT 100 03. 07. 02 300 7 L 3 M+0, 60 Trimestral 100 5, 013 **266 AAA/Aaa MT 100 11. 09. 02 40 7 7, 89 Trimestral 100 7, 89 489 BBB/Baa 1 MT 100 17. 03 120 7 7, 26 Trimestral 100 7, 26 450 BBB/Baa 1 MT 100 25. 04. 03 75 2 6, 375 Semestral 99, 9537 6, 4 475 B+ GMTN 07. 03 *171 1 4, 5 Semestral 99, 8792 4, 625 Ba 3 GMTN 10. 07. 03 178 8 5, 911 Trimestral 100 5, 955 350 BBB+/Baa 1 Visanet 10. 07. 03 45 8 4, 777 Trimestral 95 5, 955 350 BBB+/Baa 1 Visanet 19. 12. 03 250 10 6, 55 Trimestral 100 6, 55 292 BBB/Baa 1 MT 100 * equivalentes a EUR 150, 0 milhões ** 492 pontos básicos sobre a Libor Ba 3 Programa GMTN BBB Dekasseguis
Índice de Basiléia R$ milhões APR - Ativos Ponderados por Risco PLE Exigência sobre APR Exigência sobre Swap Exigência sobre Exposição Cambial Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros Patromônio de Referência Nível I Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos Nível II Excesso / Insuficiência de PL Excesso / Insuficiência de Alavancagem 2 T 03 105. 974 12. 350 11. 657 166 528 15. 479 10. 847 (194) 4. 632 3. 128 28. 439 13, 8 9, 7 4, 1 Coeficiente K % Nível II 1 T 04 119. 691 13. 646 13. 166 150 331 17. 740 12. 336 127 (326) 5. 405 4. 094 37. 220 14, 3 9, 9 4, 4 2 T 04 119. 966 13. 929 13. 196 152 581 18. 299 12. 702 (51) (137) 5. 597 4. 371 39. 733 14, 5 10, 1 4, 4 Var. % S/2 T 03 S/1 T 04 13, 2 0, 2 12, 8 2, 1 13, 2 0, 2 (8, 5) 1, 3 10, 1 75, 7 18, 2 3, 2 17, 1 3, 0 (73, 6) (140, 5) (58, 0) 20, 8 3, 6 39, 7 6, 8 Composição do Índice de Basiléia - % 13, 8 14, 3 13, 7 14, 3 14, 5 4, 1 4, 2 4, 0 4, 4 9, 7 10, 1 9, 7 9, 9 10, 1 2 T 03 3 T 03 4 T 03 1 T 04 2 T 04 11, 0 Nível II
Índices (DRE com Realocações) Jun/03 Jun/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$ 1, 5 1, 9 Rentabilidade sobre Ativos Médios* 1, 2 1, 4 MFB/Ativos Totais - Permanente* - % 7, 3 7, 4 MFB/Ativos Rentáveis* - % 9, 2 54, 0 59, 0 37. 622 39. 656 17, 3 17, 4 Preço/Lucro 12 meses 4, 2 6, 1 Preço/Valor Patriminial 0, 9 1, 3 9. 582 16. 470 14, 9 17, 6 Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - % Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) Mercado de Capitais Valor de Mercado - R$ Milhões VPA por ação - R$ *Anualizado
Seguros, Previdência e Capitalização Brasilseg - Auto Jun/03 Jun/04 Var. % s/Jun/03 475 545 14, 7 138, 5 192, 3 38, 8 Vidas Seguradas - mil Volume da Carteira Administrada - R$ milhões 60 34 90 41, 6 50, 0 Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil Volume da Carteira Administrada - R$ milhões 1. 286 490, 5 1. 379 598, 1 7, 2 21, 9 Brasilcap Quantidade de Títulos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões 2. 698 1, 9 2. 805 2, 2 4, 0 13, 3 993 4, 5 1. 309 6, 8 31, 8 49, 1 32 35 10, 9 352, 1 515, 7 46, 5 Frota - mil Volume da Carteira Administrada - R$ milhões Brasilsaúde Brasilprev Participantes Ativos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Previdência Participantes Ativos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ milhões 22, 2
Responsabilidade Social R$ 15, 3 bilhões disponibilizados a micro e pequenas empresas 13 mil famílias beneficiadas dentro do Desenvolvimento Regional Sustentável 4. 376 adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador R$ 35, 1 milhões aplicados pela Fundação Banco do Brasil Mil toneladas de alimentos arrecadados para o Fome Zero
Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste) Prêmio Mauá - 2003 I 3 – Índice de Investidor Individual
Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073 -901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310. 5920 Fax: (61) 310. 3735 www. bb. com. br ri@bb. com. br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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