18 Hauptversammlung der Flughafen Wien AG 29 April
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18. Hauptversammlung der Flughafen Wien AG 29. April 2008 1
Inhalt 1. Highlights 2007 2. Finanzergebnisse und Investitionen 3. Segmentberichterstattung 4. Verkehrsergebnisse 5. Strategie 6. Internationale Beteiligungen 2
Highlights 2007 3
Highlights 2007 Gesamtumsatz: EUR 521, 4 Mio. + EBITDA: 12, 6% EUR 191, 0 Mio. + Konzernergebnis : EUR 87, 7 Mio. 12, 4% + 14, 2% nach Minderheiten Dividende pro Aktie: EUR 2, 50 + 13, 6% Passagierentwicklung: + 11, 3% (über europ. Durchschnitt von 6, 5 %*) * Quelle ACI 4
Finanzergebnisse 5
Finanzergebnisse 2007 6
Finanzergebnisse 2007 Umsatzstruktur Non - Aviation EUR 132, 2 Mio. + 17, 2 % Handling EUR 147, 0 Mio. + 5, 3 % 28, 2% Umsatzstruktur ohne Handling 35, 3 % 64, 7% 25, 3 % 46, 5 % Airport EUR 242, 2 Mio. + 14, 6 % 7
Finanzergebnisse 2007 Umsatzstruktur Airport 45, 6% 46, 5 % EUR 110, 9 Mio. EUR 68, 0 Mio. EUR 40, 1 Mio. Airport EUR 242, 2 Mio. + 14, 6 % EUR 23, 2 Mio. 8
Finanzergebnisse 2007 Umsatzstruktur Handling EUR 10, 4 Mio. EUR 28, 4 Mio. 28, 2% 30, 1% 45, 6% EUR 11, 2 Mio. Handling EUR 147, 0 Mio. + 5, 3 % EUR 96, 9 Mio. 9
Finanzergebnisse 2007 Umsatzstruktur Non-Aviation EUR 27, 3 Mio. 25, 3 % EUR 26, 6 Mio. 45, 6% Non - Aviation EUR 132, 2 Mio. + 17, 2 % EUR 24, 0 Mio. EUR 33, 8 Mio. EUR 20, 5 Mio. 10
Finanzergebnisse 2007 Betriebsaufwand Überblick 11
Finanzergebnisse 2007 Betriebsaufwand Detail – Material und bezogene Leistungen in EUR Mio. Verändg. in % 2007 2006 Enteisungsmittel (Flugzeuge und Winterdienst) 1, 3 2, 6 - 48, 9 Treibstoffe 5, 0 4, 6 + 7, 8 Sonstiges Material 10, 4 10, 6 - 1, 2 Energie 14, 4 12, 2 + 18, 7 Weiterverrechnungen 1, 3 1, 5 - 17, 0 Brokerage 3, 5 2, 3 + 49, 7 Sonstiges 1, 1 0, 7 + 54, 5 37, 0 34, 5 7, 3 Material und bezogene Leistungen 12
Finanzergebnisse 2007 Betriebsaufwand Detail – Personalaufwand * großteils aufgrund erweiterter Sicherheitsdienstleistungen 13
Finanzergebnisse 2007 Betriebsaufwand Detail – sonstige betriebliche Aufwendungen 14
Finanzergebnisse 2007 Cash Flow 15
Finanzergebnisse 2007 Cash Flow – Detail – aus der Investitionstätigkeit 16
Finanzergebnisse 2007 Konzernbilanz in EUR Mio. 17
Finanzergebnisse 2007 Konzernbilanz in % 18
Finanzergebnisse 2007 Kennzahlen 19
Investitionen 2008 – 2012 (exkl. Grundstücke) 3. Piste 2010 – 2012: 208 20
Investitionen 2008 – 2012 (exkl. Grundstücke) in Mio. EUR Airport- und Non-Aviation Investitionen 2008 - 2012: EUR 589 Mio. zusätzlich Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen in Höhe von EUR 30 – 35 Mio. p. a. 99 74 zusätzlich für die Parallelpiste 35 21
Investitionen 2008 – 2012 (exkl. Grundstücke) 22
Segmentberichterstattung 23
Segmentberichterstattung Segment Airport* * Segment Airport Das Segment Airport umfasst unter anderem den Betrieb und die Betreuung aller Bewegungsflächen, des Terminals sowie sämtlicher Anlagen und Einrichtungen zur Passagier- und Gepäckabfertigung. 24
Segmentberichterstattung Segment Handling* * Segment Handling Das Segment Handling umfasst alle im Zusammenhang mit der Abfertigung von Linien-, Charter und General Aviation Flügen erbrachten Dienstleistungen. 25
Segmentberichterstattung Segment Non - Aviation* * Segment Non - Aviation Das Segment Non Aviation umfasst unter anderem verschiedene Leistungen rund um den Flugbetrieb wie Shopping, Gastronomie, Parkierung, Sicherheitsdienstleistungen, Entwicklung und Vermarktung von Immobilien. 26
Verkehrsergebnisse 27
Highlights Verkehrswachstum 2007 + 11, 3 % über gesamteuropäischen Durchschnitt (+ 6, 5%*) Starke Entwicklung Naher und Mittlerer Osten Verkehrssteigerung nach Osteuropa Wachstum Low Cost Carrier + 18, 5 % + 24, 8 % + 57, 2% 20 Mio. Passagiere 2008 erwartet * Quelle ACI 28
Passagierentwicklung im europäischen Vergleich Quelle: ACI Airports Council International – Europe 29
Verkehrsergebnisse 2007 Passagiere: 18. 768. 468 (+11, 3%) Transfer Passagiere: 5. 991. 884 (+5, 6%) Flugbewegungen: 254. 870 (+7, 3%) MTOW (in Tonnen): 7. 347. 754 (+8, 6%) Fracht inkl. Trucking (in Tonnen): 272. 362 (+2, 5%) 30
Verkehrsergebnisse 2007 Linienverkehr - Passagiere Europa gesamt + 16, 0% Westeuropa Nordamerika + 15, 2% 85, 8% Osteuropa + 13, 8% + 24, 8% 67, 9% 17, 9% 2, 9% Mittlerer Osten Ferner Osten + 18, 5% - 17, 3% 4, 3% 5, 6% Sonstige + 11, 0% 1, 4% Veränderung zum Vorjahr 31 Anteil am Gesamtpassagieraufkommen
Verkehrsergebnisse 2007 Passagieraufkommen Linie, abfliegende Passagiere Osteuropa (Passagierstärkste Destinationen) Moskau Bukarest Sofia 150. 327 Passagiere 148. 310 Passagiere 128. 482 Passagiere Westeuropa (Passagierstärkste Destinationen) Frankfurt London Paris 432. 811 Passagiere 400. 831 Passagiere 359. 469 Passagiere Langstrecke (Passagierstärkste Destinationen) Bangkok Washington Tokyo 107. 156 Passagiere 82. 823 Passagiere 81. 496 Passagiere 32
Verkehrsergebnisse 2007 Vergleich – Osteuropadestinationen und Frequenzen 33
Verkehrsergebnisse 2007 Passagiere - Low Cost Carrier 34
Verkehrsergebnisse 2007 Airlines Anzahl der Linienairlines im Jahr 2007: 68 (2006: 64) Destinationen Anzahl der Liniendestinationen im Jahr 2007: 192 (2006: 178) 35
Verkehrsergebnisse 2007 Fluglinien – Passagieranteil in % 36
Verkehrsergebnisse 2007 Spitzentag und Spitzenstunde 2007 30. Spitzentag 2007: Passagiere 63. 365 + 9, 3 % (12. 10. ) Flugbewegungen + 777 30. Spitzenstunde 2007: Passagiere Flugbewegungen 6, 1% (14. 11. ) 5. 338 + 6, 7 % 67 + 6, 3 % 37
Verkehrsergebnisse 2007 Vergleich Pünktlichkeit ausgewählter europäischer Hubs Abflüge - mehr als 15 Minuten verspätet Quelle: AEA Gesamtjahr 2007 38
Verkehrsergebnisse 1 -3/2008 39
Prognose 2008 Passagiere + 8, 0 % MTOW + 6, 0 % Bewegungen + 6, 0 % 40
Langzeitprognose Passagierwachstum Flughafen Wien 2000 - 2015 Durchschnittl. Wachstumsrate 2009 -2010: ~ 6, 0% PAX in Mio. Durchschnittl. Wachstumsrate 2011 -2015: ~ 5, 3% Prognose 2008: + 8, 0% 2007: + 11, 3% 41
Strategie 42
Strategie Segment Airport Ø Ziel: Wachstum ein Prozent über europäischem Durchschnitt Segment Handling Ø Ziel: Sicherung Marktanteil und Qualitätsstandard Segment Non-Aviation Ø Ziel: Signifikante Steigerung in den Bereichen Shops und Gastronomie Ø Real Estate Entwicklung 43
Strategie Segment Airport l. Fokussierung auf Osteuropa, Transferhub und Low Cost Carrier Ø Wichtigstes Gate in Richtung Osteuropa (+24, 8% Passagierwachstum in 2007) ØTransferanteil stabil auf hohem Niveau (31, 9%) Ø Low Cost Carrier: 18, 7% Passagieranteil am Gesamtaufkommen l Marketingaktivitäten Ø Verstärkte Marketingaktivitäten weltweit insbesondere bei Fluggesellschaften in Osteuropa und Mittlerer Osten Ø Neue Airlines 2007: Delta Air Lines, Air Europe, Sky. Europe, KD Avia, Air Transat, Saudi Arabian Airlines, Clickair, Estonian Air, Air One, Easy Jet 44
Tarife im Vergleich* *Flüge in alle Regionen - alle Airlines - exkl. Security Weiterführung des Incentives - Programmes Anmerkung: VIE-Wachstums- und Transferincentive wurden beim Landetarif zum Abzug gebracht, da diese Maßnahmen den Airlines zu Gute kommen. Legende: Landetarif Infrastrukturtarif Parktarif Passagiertarif 45
Tarifentwicklungen 2007 / 2008 Änderung der Tarifordnung per 1. 1. 2007 l Absenkung des Landetarifes von Pax-Flügen um -1, 38% l Keine Änderung des Fluggasttarifes und des Infrastrukturtarifes Landside Änderung der Tarifordnung per 1. 1. 2008 l Absenkung des Fluggasttarifes und des Infrastrukturtarifes Landside um - 1, 04% 46
Strategie Segment Airport l. Terminalerweiterung Skylink t Inbetriebnahme Skylink Mitte 2009 ØBruttogeschossfläche ØTerminal 76. 000 m² ØPier 71. 000 m² ØVerteilerbauwerk 3. 000 m² Ø Beibehaltung der Minimum Connecting Time von 25 Minuten l Parallelpiste zur Absicherung der langfristigen Kapazität t Start der Umweltverträglichkeitsprüfung l. Terminal 2 und Umbau Pier West 47
Strategie Segment Airport – SKYLINK – 3 Ebenen Konzept Ebene 3: Abflugebene Non-Schengen - Pier Ebene 2: Ankunftsebene - Pier Ebene 1: Check-in Bereich / Abflugebene Schengen - Pier Ebene 0: Ankunftsebene - Vorfeld 48
Strategie Lage der 3. Piste 49
Strategie Segment Handling l 2007 wurden unter anderem Verträge mit folgenden Kunden abgeschlossen: • Air Berlin • NIKI • Sky. Europe • Easy Jet • Korean Air • Delta Air Lines • Saudi Arabian Airlines l Jänner 2008 weitere Verträge: • Lufthansa • Germanwings l Marktanteil 2007: 89, 0 Prozent l Pünktlichkeit Nummer EINS unter europäischen Flughäfen mit vergleichbarem Transferanteil (Quelle: Association of European Airlines - AEA) 50
Strategie Segment Non - Aviation l Skylink Terminal: Ø Substantielle Erhöhung der Gastro- und Shopflächen beginnend ab 2009 l Office Park 2 – Bauende Juni 2007 – Eröffnung Oktober 2007 l Office Park 3 – Zukauf World Trade Center - 2007 51
Strategie Segment Non - Aviation l Parkierung: Ø derzeit: 16. 343 Stellplätze – davon 8. 728 in Parkhäusern Ø zusätzlich 5. 000 Stellplätze im Mazur Parkplatz (off airport) Ø Erweiterung: 2. 250 Stellplätze im Parkhaus 4 (ab Jahresmitte 2008) l Vienna International Airport Security Services Gesmb. H Ø Umsatzsteigerung durch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen 52
Internationale Beteiligungen 53
Internationale Beteiligungen Friedrichshafen Kosice Malta 54
Internationale Beteiligungen Kosice Airport Zweitgrößter Flughafen in der Slowakei 66% im Besitz des Consortium Two. One seit 25. Oktober 2006 4 Länder Eck: Polen – Ukraine – Ungarn – Slowakei 443. 448 Passagiere in 2007 (+29%) Investitionsprogramm: ~EUR 11 Mio. 55
Internationale Beteiligungen Malta Airport Eigentümer – Government of Malta: 20, 0% – Private Investoren: 29, 9% – VIE hält über 100 %-Tochter 10, 1% – MMLC (davon VIE: 57, 1%) 40, 0% 2. 970. 830 Passagiere in 2007 (+10, 4%) 56
Internationale Beteiligungen Flughafen Friedrichshafen Mit 25, 15% ist die Flughafen Wien AG größter Einzelaktionär 3 Länder Eck: Deutschland – Österreich – Schweiz 655. 689 Passagiere in 2007 (- 0, 3%) 57
Flughafen Wien AG und Kapitalmarkt Investor Relations Aktivitäten im Inland – 2 Veranstaltungen für Privataktionäre am Flughafen Wien inkl. Besichtigung des Airports – Teilnahme an der Gewinnmesse – Regelmäßige Information unserer Privataktionäre, Großinvestoren und Analysten – Analysten- und Investorenmeetings am Flughafen Aktivitäten im Ausland – Teilnahme an Investorenkonferenzen – Roadshows in Dublin, Paris, Zürich – Regelmäßiger Besuch unserer Großinvestoren in Großbritannien, Kanada und USA 58
Aktienkurs per 25. 04. 2008 Quelle: Wiener Börse 59
18. Hauptversammlung der Flughafen Wien AG 29. April 2008 60
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