1 Resumen del modelo de negocios de Transantiago

1 Resumen del modelo de negocios de Transantiago Septiembre 2004

Elementos que conforman el sistema de transporte público en Transantiago Administración Financiera del Sistema (AFT) 2 Centro de Información y Gestión (CIG) Metro Infraestructura Servicios de buses

Operación de servicios de transporte Modelo de negocio • Existirán 15 Unidades de Negocio de Buses: 5 Troncales y 10 Alimentadoras. • Metro operará como una troncal. • Se adjudicará la licitación a la menor tarifa técnica*, dentro de un rango establecido en las Bases de Licitación. • Se exigirán frecuencias mínimas y máximas y capacidad de transporte. • Un operador no se podrá adjudicar más de 4 Unidades de Negocio, de las cuales un máximo de 2 podrán ser Troncales. *La tarifa técnica se refiere a la tarifa que cobra el operador pasajero transportado. No es igual a la tarifa de usuarios. 3

4 Condiciones de Licitación para servicios de transporte Rango de Ofertas [$/pax] Min Max Demanda Referencial (Millones / Año) Ago-05 136 151 235, 7 13 (19) Ago-05 136 151 335, 2 T 3 4 (13) (19) Ago-05 226 249 142, 5 T 4 13 (19) Ago-05 137 152 320, 4 T 5 4 (13) (19) Ago-05 133 147 248, . 8 A 1 6 Ago-05 131 144 50, 2 A 2 6 Ago-05 203 225 26, 2 A 3 6 Ago-05 87 95 65, 0 A 4 6 Ago-05 174 192 39, 0 A 5 6 Ago-05 143 158 67, 3 A 6 6 Ago-05 218 241 42, 2 A 7 6 Ago-05 148 163 40, 7 A 8 6 Ago-05 168 186 54, 9 A 9 6 Ago-05 119 131 26, 2 A 10 18 Ago-06 0 300 - Metro Indefinido Ago-06 192 717 Unidad de Negocios Plazo [Años] Inicio de Operación T 1 4 (13) (19) T 2 * para primer año de operación en régimen *

5 Condiciones de Licitación para Metro $48 por pax $89, 9 por pax $215, 8 por pax 583 millones 717 millones Transantiago espera una demanda para Metro de 717 millones de pasajeros anuales, muy superior a los aproximadamente 200 millones de hoy. Metro se compromete a abastecer una oferta de transporte (pax/hr) por Línea y por período del día.

6 Funciones y Roles del AFT en Transantiago AFT Se adjudicará a un banco que podrá representar a un consorcio de bancos (siempre que no excedan el 35% de participación en el mercado) y empresas tecnológicas. Emisión, Administración y Comercialización del Medio de Acceso Provisión de la Red de Comercialización y Recarga del Medio de Acceso Recaudación, Administración y Distribución de los Recursos del Sistema Provisión y Mantención del Equipamiento de Cobro Embarcado Conformación y Administración de la Reserva Técnica del Sistema Clearing Financiero del Sistema Funciones optativas para AFT Opción AFT ó CIG Operación del Switch Transaccional Implementación, Operación y Explotación de Negocios Complementarios Provisión y Mantención del Equipamiento de Localización y Control (AVL)

7 Funcionalidades del Centro de Información y Gestión (CIG) Supervisión Transantiago Información Usuarios Centro de Información y Gestión Información en Paraderos Acceso Sistema de Operación de Flota (Operador) Remoto Información Telefónica Próxima Parada: Sta. Rosa Información Dinámica en Buses

8 Plazos de concesión Unidades Troncales 2 y 4 (exigencia de buses nuevos) Plazo base: 13 años con buses Euro III. Unidades Troncales 1, 3 y 5 (sin exigencia de buses nuevos) Plazo base: 4 años (con buses actuales). Ampliación de plazo hasta 19 años por incorporación de tecnologías limpias. Ampliación del plazo a 13 años si renueva flota completa al mes 24. Ampliación del plazo hasta 19 años si nueva flota incorpora tecnologías limpias. Unidades Alimentadoras 1 - 9 (sólo con buses actuales) 6 años. Unidad Alimentadora 10 (exigencia de buses nuevos) Inicia operación en agosto 2006 18 años, sólo con buses con tecnologías menos contaminantes (Euro IV, GNC, híbrido, eléctrico). Administrador Financiero (AFT) 12 años. Centro de Información y Gestión (CIG) 5 años.

Resultados económicos de la modelación Estructura de costos del sistema Costo total del sistema : US$716 millones / año 9

10 Garantías En el esquema anterior se ofrecía una garantía estatal limitada. En el nuevo esquema, la garantía la otorga el propio sistema y es casi ilimitada, gracias a los siguientes mecanismos: Mecanismo de Ajuste de Ingresos (MAI) Mantiene estabilidad en los ingresos esperados por los operadores. Si la demanda es menor a la esperada, se aumenta el valor de remuneración por pasajero. Si la demanda es mayor a la esperada, disminuye el valor de remuneración por pasajero. Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) El IMG asegura un pago mínimo a los operadores que les permita cubrir sus costos operacionales y el servicio de deudas en Unidades con buses nuevos. Se garantiza un pago periódico equivalente a: • 60% del valor ofertado para Alimentadoras • 75% para Troncales con buses usados • 85% para el caso de las Troncales 2 y 4 y la Unidad Alimentadora 10, que tienen exigencia de buses nuevos. Valor Presente de los Ingresos (VPI) Se entregará un plazo base de concesión que podrá ser extendido si la demanda es, a lo largo de la concesión, menor a la esperada. Reserva Técnica Inicial (RTI) Existirá una reserva provista por el AFT para pagar los descalces que se puedan producir entre ingresos y costos del sistema.

11 Otras oportunidades de negocios Publicidad: en Multivía, buses y paraderos. Servicios comerciales asociados, por venta y marketing. Operación financiera de los recursos: rentabilidad, estabilidad en origen y costo de recursos. Otros servicios financieros: financiamiento de inversiones, instrumentos derivados, crédito a usuarios. Estos negocios complementarios aportarán ingresos adicionales a los diferentes concesionarios, lo que se deberá traducir en menores tarifas a público por los servicios de transporte.

12 Cronogramas

13 Cronograma de Licitaciones Octubre 2004 Venta de bases de licitación servicios de transporte público, AFT y CIG. Noviembre 2004 Apertura de ofertas servicios de transporte y AFT. Diciembre 2004 Adjudicación y firma de contratos del AFT. Adjudicación de servicios de transporte. Termina venta de bases de licitación del CIG. Enero y febrero 2005 Firma de contratos para servicios de transporte. Abril 2005 Apertura de ofertas CIG. Mayo 2005 Adjudicación y firma de contratos CIG. 27 Agosto 2005 Inicio Fase 1 Operarán sólo empresas concesionarias de la licitación 2004. Incorporación de buses nuevos en corredores demostrativos. Recorridos actuales. Pago con monedas a bordo del bus. Inauguraciones de Metro. 27 Mayo 2006 Inicio Fase 2 Puesta en marcha de Multivía como medio de pago alternativo en los buses que operarán en Fase 3. 26 Agosto 2006 Transantiago en régimen Multivía, único medio de acceso. Reestructuración de servicios en alimentadores y troncales. Integración tarifaria entre buses y Metro. Entran buses nuevos en la Unidad de Negocio Alimentadora 10 (Santiago Centro).

14 Implementación de Fase 1 A Fase 1 B Fase 1 C 27/Ago/05 – 15/Nov/05 16/Nov/05 – 15/Feb/06 16/Feb/06 – 26/May/06 » Operación de sociedades concesionarias a tarifas vigentes sobre los recorridos actuales. » Pago de los usuarios con monedas, con cobrador automático o humano. » 300 buses articulados para T 2 y T 4. » Incorporación de 211 buses de 12 metros con piso bajo para T 2 y T 4. » Corredores demostrativos en Independencia y Pajaritos. » Salida de operación de primer grupo de sobreflota, 1. 206 buses » Incorporación de 600 buses articulados en T 2 y T 4. » Corredores demostrativos adicionales en Grecia, Gran Avenida y San Pablo » Inicio de Operación de líneas de Metro L 4 Puente Alto – Vicente Valdes L 4 Tobalaba – Grecia L 2 Cerro Blanco - Einstein » Salida de operación de segundo grupo de sobreflota, 206 buses » Incorporación de 102 buses articulados restantes en T 2 y T 4. » Todos los corredores demostrativos en operación. » Inicio de Operación de líneas de Metro • • L 4 Vicente Valdes Grecia L 2 Einstein – Américo Vespucio Norte (Recoleta) » Para ajustarse a la flota de régimen, en Agosto 2006 salen 2. 075 buses.

15 Infraestructura en Fases Repavimentación de todos los ejes prioritarios Fase 1 Agosto 2005 – Alameda –Santa Rosa –Gran Avenida –San Pablo –Recoleta –Gabriela –Independencia –Grecia 62, 7 km MM$17. 664 Pajaritos, corredor segregado 7, 7 km MM$6. 000 Conexión vial Blanco Encalada – Las Rejas 1, 7 km MM$15. 000 Siete estaciones de transbordo Alameda Fase 2 Mayo 2006 Fase 3 Agosto 2006 MM$4. 200 Conexión vial Departamental – Las Rejas 2, 9 km MM$8. 330 Corredor segregado Santa Rosa (entre Alameda y Américo Vespucio) 11, 1 km MM$14. 000

16 Extensiones de Metro Antes de la implementación de Transantiago Línea 1: 24 estaciones Línea 2: 17 estaciones, desde Cerro Blanco hasta La Cisterna Línea 5: 17 estaciones, desde Quinta Normal hasta Bellavista 58 estaciones / 56, 1 kms en total Durante Fase 1 A (desde el 27 agosto 2005 hasta el 15 noviembre 2005) Durante Fase 1 B (desde el 16 de noviembre 2005 hasta el 15 de febrero 2006) Línea 4 desde Plaza de Puente Alto hasta Vicente Valdés, incluyendo conexión con estación Bellavista • 9 estaciones / 11, 9 kms / noviembre 2005 Línea 4 entre Tobalaba y Grecia • 8 estaciones / 7, 7 kms / diciembre 2005 Línea 2 Norte extensión Valdivieso y Einstein • 2 estaciones / 2, 4 kms / diciembre 2005 77 estaciones / 78, 1 kms en total Durante Fase 1 C (desde el 16 de febrero 2006 hasta 26 de mayo 2006) Término de Línea 4 entre Grecia y Vicente Valdés • 5 estaciones / 6, 1 kms / marzo 2006 82 estaciones / 84, 2 kms en total Fase 2 (27 de mayo 2006 hasta agosto 2006) Línea 4 A completa • 4 estaciones / 7, 7 kms / 2 o trimestre 2006 88 estaciones / 91, 9 kms en total Fase 3 (desde agosto 2006) Línea 2 Norte extensión hasta Américo Vespucio Norte • 3 estaciones nuevas / 3 kms / 4 o trimestre 2006 91 estaciones / 94, 9 kms en total